一、行业基本概述
今时代，科学技术日新月异，数字化智能化深入发展，深刻影响经济发展趋势与社会运行规律，数字时代已全面到来。党的十九届五中全会指出，要发展数字经济，加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平，首次明确了数字化发展内涵，即以数字经济、数字社会、数字政府为三大支柱开展数字技术创新与应用。其中，数字政府意指政府的数字化转型，对数字经济、数字社会起着牵引性、带动性作用，保障数字经济、数字社会持续安全发展。
根据观研报告网发布的《中国数字政府行业发展现状分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，“数字政府”一词最早于 2017 年出现在政府管理视野。2018 年广西、广东两省发布数字政府建设规划，标志着数字政府从建设理念走向落地实践，随后数字政府建设迅速向国内其他省份扩散。2019年党的十九届四中全会提出“推进数字政府建设，加强数据有序共享”，将数字政府建设由地方探索提升至国家顶层设计层面。
关于数字政府的概念，目前学界、政府、企业不同的观点认为，数字政府是对电子政务的延伸和重塑，指政府应用数字技术履行职能而展现的一种政府运行模式。
业内专家对数字政府建设定义为以整体政府为核心目标，以业务数据化、业务化为着力点，充分运用新一代信息技术，通过数据驱动重塑政务信息化管理架构，业务架构和组织架构，形成用数据决策、用数据服务、用数据创新的现代化的治理模式。同时数字政府也也赋予了新的特征：
第一个特征是协同化。协同化主要强调组织互联互通，业务协同方面能实现一个跨层级、跨地域、跨部门、跨系统、跨业务的高效协同管理和服务。
第二个特征是云端化。云平台是政府数字化的最基本技术要求，政务上云是促成各地各部门由分散建设向集群还有集约式规划与建设的演化过程，是政府整体转型的必要条件。
第三个特征是智能化。智能化治理是政府应对社会治理多元参与、治理环境越发复杂、治理内容多样化趋势的关键手段。
第四个特征是数据化，数据化也是现阶段数字政府建设的重点，是建立在政务数据整合共享基础上的数字化的转型。
第五个特征是动态化，动态化指的就是说数字政府它是在数据驱动下动态发展不断演进的过程。
数字政府的架构主要包括七层，分别为：安全层、硬件层、系统层、平台层、决策层、软件层和接口层。从政策文件可以看出，2015年以后，电子政务更加强调利用大数据、云计算等新技术向智能化、智慧化的数字政府趋势发展，因此以上七层部分会涉及到利用新技术进行层级搭建构。
数字政府主要架构
资料来源：观研天下数据中心整理
二、行业发展现状
1、市场规模
我国数字政府的建设有着多年的历史，近年来在需求方的刺激下有了迅速的增长，截止2021年，数字政府市场规模达到4733亿元。2022年上半年，我国数字政府市场规模已经达到2684亿元。
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我国数字政府行业能够实现快速增加，主要源于近年来政府在数字政府建设上的投入。从数字政府建设情况来看，2017年，政府颁布《“十三五”国家信息化规划》、《互联网+政务服务技术体系建设指南》，电子政务升级成为工作推进的重点，逐步打破产业壁垒，统筹推进业务协同，推进数字经济。
2018年2月，中央网信办会同国家发展改革委、工业和信息化部、国家标准委等有关部门联合成立国家电子政务专家委员会。
以建设全国一体化在线政务服务平台为核心，深化“放管服”改革，进一步推进“互联网+”政务服务的目标。2018年6月，国办印发《进一步深化“互联网+”政务服务推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》，2018年7月，国务院印发《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》。《2019年政府工作报告》指出，继续推行网上审批和服务，加快实现一网通办、异地可办，使更多事项不见面办理，确需到现场办的要“一窗受理、限时办结”、“最多跑一次”。持续开展“减证便民”改革行动，不能让繁琐证明来回折腾企业和群众。建立政务服务“好差评”制度，服务绩效由企业和群众来评判。推进“双随机、一公开”跨部门联合监管，推行信用监管和“互联网+监管”改革，优化环保、消防、税务、市场监管等执法方式，对违法者依法严惩、对守法者无事不扰。
截至2019年11月我国已有10个省级地方政府出台并公开数字政府规划计划；全国政府网站数量集约至2019年12月初的1.45万家；多地统筹建成全省政务服务App；交通部、生态环境部、广东、山东等部门、地方推进政府数据向社会开放，促进治理能力提升。我国数字政府建设进入全面提升阶段。
到2021年12月，我国共有政府网站14566个，主要包括政府门户网站和部门网站。其中，中国政府网1个，国务院部门及其内设、垂直管理机构共有政府网站890个；省级及以下行政单位共有政府网站13675个，分布在我国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团。截至2021年12月，国务院部门及其内设、垂直管理机构共有政府网站890个，占总体政府网站的6.1%；市级及以下行政单位共有政府网站12015个，占比为82.5%。
2、需求情况
我国电子政务建设投资主要可分为硬件投资、网络设备投资、软件投资以及服务费支出等四项。随着我国电子政务发展逐步向第三阶段过渡，大规模的硬件投入需求将逐步降低，软件及服务的需求比例将逐渐加大。上述趋势将为拥有自主核心软件产品以及具备提供专业化IT服务能力的综合性服务提供商提供良好的发展机遇。
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当前我国数字政府建设处在一个高速发展的时期，一方面，国内数字政府建设的需求一直在不断高涨，已经建设好的也一直处于需要优化的需求中，服务的需求长期存在，另一方面，国内能提供集成化的方案的企业并不是很多，大部分企业都只是从某一个维度来提供产品或者服务，从供需的角度来看，市场上并没有明显的供不应求。但事实上，需求方一直处于不断升级的状态，供给方现有的供应能力是跟不上需求升级的脚步，因此可以认为行业处于发展状态下的供不应求的状态。
三、行业细分市场
1、细分市场一：计算机硬件
计算机硬件是数字政府的基础细分领域，是数字政府运行的基础，2021年，数字政府行业的计算机硬件市场规模约为1420亿元。
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2、细分市场二：网络设备
网络设备也是数字政府的另一个基础领域，保证了政府对外和对内的信息公开和信息沟通，2021年，数字政府行业的网络设备市场规模约为568亿元。
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3、细分市场三：软件
软件是数字政府的运行展示平台，也是计算机运行必不可少的环节，数字政府对于软件的采购需求也是持续存在的，且国产化替代下，国产软件也是受益的，2021年，数字政府行业的软件市场规模约为1136亿元。
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4、细分市场四：系统集成服务
随着数字政府发展的持续深化和细化发展，系统化的集成服务的需求越来越多，综合性的IT服务成为数字政府领域未来竞争的制高点，是数字政府发展最快的领域，2021年数字政府行业的系统集成服务市场规模约为1609亿元。
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四、行业竞争情况
数字政府产业链中的核心角色为各类建设运营方，大型项目由总集成商来负责整体的咨询规划、实施建设等工作，在分得最大收益的同时需要为项目交付全权兜底。
目前，主要有IT基础设施厂商、电信运营商、公有云IaaS厂商和系统集成商四类厂商参与政务云总集成商的竞争。总集成商以整体解决方案切入市场，在承接项目后自身会提供底层基础设施（及平台支撑层）的建设，而将其他非优势的服务内容进行分包，交由自己的生态伙伴或政府客户指定的服务商来完成。四大类厂商优势各异，布局思路也有所不同。公有云IaaS厂商以IaaS服务为核心优势，阿里云、腾讯云等依靠其流量优势，倾向于从应用出发向下适配基础设施资源，并以平台方式输出；IT基础设施厂商如浪潮云、华为云等基于硬件设备优势，优先建设基础设施，进而向上搭建应用服务；电信运营商因其国有资本背景备受政府客户信赖，整合和运营能力突出；系统集成商多以咨询规划作为牵引，从平台建设和解决方案切入数字政府产业。针对同类产品和服务，四大类厂商之间存在竞争，但在优势互补的领域中合作也非常频繁。
依据2021年重点企业的数字政府业务收入进行划分，我国数字政府行业企业可划分为三个竞争梯队。2021年，处于第一梯队的有浪潮、太极股份、中科曙光、南威软件等；处于第二梯队的有数字政通、万达信息、博思软件、东华软件等;数字政府业务营业收入在5亿元以下的处于第三梯队。
资料来源：上市公司财报,观研天下数据中心整理(WWTQ)
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