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汽车软件行业发展背景、现状、趋势及竞争分析 ADAS/AD软件将成为行业增长主要推动力

、汽车软件行业发展背景

传统分布式架构使得汽车软硬件紧密耦合,而域控制器的出现使ECU“打破零散界限,找到集成上限”,智能汽车等级提升的进程换挡提速。此外,主机厂在车身预埋硬件,OTA允许软件远程无线升级,“硬件预埋+软件升级”的改变引发汽车行业盈利模式颠覆性革命。双重利好加持伴随智能网联汽车相关政策持续出台,汽车软件市场乘风起势。

传统分布式架构使得汽车软硬件紧密耦合,而域控制器的出现使ECU“打破零散界限,找到集成上限”,智能汽车等级提升的进程换挡提速。此外,主机厂在车身预埋硬件,OTA允许软件远程无线升级,“硬件预埋+软件升级”的改变引发汽车行业盈利模式颠覆性革命。双重利好加持伴随智能网联汽车相关政策持续出台,汽车软件市场乘风起势。

资料来源:观研天下整理

我国汽车软件行业相关政策

时间 政策 部门 主要内容
2022.05 《关于诚征部分乘用车车辆购置税的公告》 财政部、税务总局 对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。
2022.02 新闻发布会 工信部 明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策,支持创新突破和市场拓展,推动新能源汽车产业快速发展。在汽车芯片上,搭建汽车芯片在线供需对接平台,完善产业链上下游合作机制,加强部门]协同和部省联动,协调解决芯片等关键零部件短缺问题,引导整车和零部件企业优化供应链布局。推动提升芯片全产业链的供给能力。
2020.02 《智能汽车创新发展战略》 国家发展改革委员会、工信部等11个部委 构建协同开放的智能汽车技术创新体系,包括开展复杂系统体系架构、复杂环境感知、智能决策控制、人机交互及人机共驾、车路交互、网络安全等基础前瞻技术研发,并重点研发虚拟仿真、软硬件结合仿真、实车道路测试等技术和验证工具以及多层级测试评价系统。
2020.04 《2020年智能网恋汽车标准化工作要点》 工信部 加快完善智能网联汽车标准体系建设、标准制定及实施评估机制,加大智能网联汽车产品管理所需标准的有效供给,加快推进基础通用类、汽车智能化、汽车网联化等标准出台,深化国际标准法规交流与合作。
2020.08 《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》 国务院 提出进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作,提升产业创新能力和发展质量。
2020.11 《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》 国务院办公厅 坚持新能源汽车电动化、网联化、智能化发展方向,以融合创新为重点,突破关键核心技术,优化产业发展环境,推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展,加快建设汽车强国。目标至2025年,新能源汽车新车销量占比将达到20%,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。
2019.12 《推进综合交通运输大数据发展行动纲要(2020-2025)》 交通运输部 推动大数据与综合交通运输深度融合,有效构建综合交通大数据中心体系,全面推动大数据创新应用,为加快建设交通强国提供有力支撑。
2019.09 《交通强国建设纲要》 国务院 加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发,形成自主可控完整的产业链。

资料来源:观研天下整理

汽车软件行业现状及趋势

根据观研报告网发布的《中国汽车软件行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,软件在汽车整车内容结构中的比重提高,行业进入快速发展期。2021年我国汽车电子软件市场规模约为164.26亿元,预计2023年市场规模达到275.42亿元。

软件在汽车整车内容结构中的比重提高,行业进入快速发展期。2021年我国汽车电子软件市场规模约为164.26亿元,预计2023年市场规模达到275.42亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

汽车软件分为操作系统、中间件、驾驶舱软件、ADAS/AD四大类。按市场大小,中短期内驾驶舱应用占国内汽车软件市场的比例最大,2021年占比约为40%;其次是ADAS/自动驾驶软件,2021年占比20%,OS操作系统占比19%,中间件占比17%。

汽车软件分为操作系统、中间件、驾驶舱软件、ADAS/AD四大类。按市场大小,中短期内驾驶舱应用占国内汽车软件市场的比例最大,2021年占比约为40%;其次是ADAS/自动驾驶软件,2021年占比20%,OS操作系统占比19%,中间件占比17%。

数据来源:观研天下数据中心整理

现阶段智能汽车行业处于由L2向L3级别智能驾驶进阶的过渡期,全行业仍在聚焦智能汽车的“本职”工作——实现更高级别的智能驾驶。因此未来十年内,ADAS/AD软件将成为行业增长的主要推动力,预计2025年ADAS/AD软件市场比例将达到59%。到2030年,ADAS/AD软件市场大小将从2020年的35亿元增长到约1400亿元,CAGR达40%。

现阶段智能汽车行业处于由L2向L3级别智能驾驶进阶的过渡期,全行业仍在聚焦智能汽车的“本职”工作——实现更高级别的智能驾驶。因此未来十年内,ADAS/AD软件将成为行业增长的主要推动力,预计2025年ADAS/AD软件市场比例将达到59%。到2030年,ADAS/AD软件市场大小将从2020年的35亿元增长到约1400亿元,CAGR达40%。

数据来源:观研天下数据中心整理

汽车软件行业竞争

从企业竞争看,智能座舱方面,智能座舱是典型产业跨界融合的产物,入局者主要分为车企及零部件制造商、互联网及软件公司两大类。整车厂拥有成熟的汽车研发、生产、供应链体系,但是软件开发能力不足,缺少打造汽车应用生态的能力。互联网企业和科技公司拥有最完善的应用生态,和极强的底层系统开发能力,但对汽车硬件方面的开发经验不足,也缺少与整车厂的合作经验,其产品或存在验证周期问题。传统Tier1供应商具有丰富的车规级硬件开发能力和一定的系统定制能力,且拥有丰富车厂合作经验,也更容易获取核心数据。传统Tier1如东软集团、德赛西威、均胜电子,均已成为座舱解决方案集成商,且在不断向产业链上下游渗透。其他企业比如芯片企业、Tier2软件层供应商(如东软、中科创达),会随着智能座舱软件占比上升而获益,为Tier1提供更多软硬件支持。此外,通信科技类巨头例如华为、移动、联通,也可能通过通信基站业务,加入智能座舱的生态系统。

智能座舱应用软件主要厂商布局情况

赛道 公司名称 主营业务 当前市值(亿元) 2021营收(亿元)
车载信息系统 德赛西威 车载信息娱乐系统、驾驶信息显示系统 766.00 95.69
华城汽车 座舱系统、仪表盘等内外饰 520.83 1399.44
中科创达 安全驾驶系统、车载信息娱乐系统 482.42 41.27
华阳集团 车载影音系统、数字仪表、流媒体后视镜、抬头显示(HUD)、空调控制器 191.79 44.88
均胜电子 驾驶员控制系统、空调控制系统 180.86 456.70
显示屏 长信科技 汽车显示触控模组3D盖板+传感器+全贴合+TP 模组” 147.54 70.18
京东方精电 液晶体显示器 115.19 77.38
三利诺 消费类电子产品液晶显示屏 76.35 23.04
华安鑫创 汽车专用显示屏幕、集成化座舱显示系统 34.15 7.25
其他 华为 鸿蒙,车载智慧屏幕 - -
好帮手 车载导航、车载娱乐系统、车载安全系统 - -
远特科技 智能座舱系统、智能车机、数字仪表 - -
博泰车联网 智能仪表、娱乐操作系统 - -

资料来源:观研天下整理

自动驾驶技术仍然在发展的早期阶段,各家供应商在技术领域各有专攻,按照软件行业协会的分类,有提供全场景解决方案厂商,如:驭势科技、百度、小马智行等;也有提供特定场景下解决方案的厂商,如:禾多科技、新石器、纵目科技等,专注于园区、港口等场景下无人卡车的应用。技术供应商除以上新生代自动驾驶软件公司以及互联网公司,还有很多前装自动驾驶方案商,如:东软睿驰、德赛西威、经纬恒润等公司,其借助传统汽车业务优势切入自动驾驶赛道,也开始向车厂提供前行系,泊车系自动驾驶产品。

L2级别以上自动驾驶的整体成熟度仍然不高。在未来竞争方向上,软件公司所获得数据的量以及处理能力将成为核心。因此,具备更高精度地图处理能力、更多自动驾驶测试场景和测试里程,将会是软件公司的核心指标。比竞争对手获得更多的数据反馈和更深的数据洞察,将有助于公司进一步完善算法和软件模型,从而实现长期竞争力。

自动驾驶软件主要厂商布局情况

赛道 公司名称 主营业务 当前市值(亿元) 2021营收(亿元)
电子系统 伯特利 机械制动产品和电控制动,后者包括:电子驻车制动EPB、防抱死系统ABS、电子稳定控制系统ESC、线控制动系统WCBS 350.89 34.92
保隆科技 轮压监测系统(TPMS)、汽车金属管件(排气系统管件、汽车结构件、EGR管件)、平衡块、传感器和ADAS 91.66 38.98
计算机视觉 虹软科技 智能双(多)摄视觉解决方案、智能深度摄像解决方案、智能驾驶视觉解决方案 96.63 5.73
激光雷达 禾赛科技 激光雷达和激光气体传态器两大类产品线 - -
速腾聚创 激光雷达硬件、AI算法、芯片三大核心技术团环 - -
毫米波雷达 德赛西威 77G毫米波雷达在2019年已达到可量产状态 766.00 95.69
和而泰 5G毫米波射频芯片、功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、模拟波束赋形芯片、数控移相器芯片、数控衰减器芯片以及GaN 宽带大功率芯片 134.18 59.58
高精度地图 四维图新 高精地图和高精定位,中国第一、全球前五大导航电子地图厂商 274.97 30.60
车联网模组 移远通信 无线通信模组、物联网应用解决方案及云平台管理 215.61 112.62
广和通 物联网,2G、3G、4G、5G、NB-IOT的无线通信模块 112.58 41.09
日海智能 2G、3G、4G等蜂窝通信模块以及GNSS定位模组 19.36 46.83
车载联网终端 锐明技术 商用车视频监控,车联网 36.09 17.13
鸿泉物联 货、客车与专项作业车辆智能网联,人机交互终端、车载联网终端 16.57 4.06
万集科技 车路两端激光雷达、V2X车路协同、ETC、动态称重、汽车电子标识 40.15 9.45
芯片 地平线 国内唯一实现车规级人工智能芯片量产前装的企业 - -
寒武纪 AI芯片和基础系统软件 251.23 7.21
AI算法 千方科技 智能基础设施、智慧路网、智慧航港、汽车电子、智慧城市 131.31 31.16

资料来源:观研天下整理(zlj)

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汽车物流行业发展现状与市场机会分析 多式联运是必然趋势 未来渗透率将大幅提升

汽车物流行业发展现状与市场机会分析 多式联运是必然趋势 未来渗透率将大幅提升

汽车物流是物流领域的重要组成部分,具有与其他物流种类所不同的特点, 是一种复杂程度极高的物流活动。根据《汽车物流术语》(GB/T31152-2014),汽 车物流是指汽车整车、原材料、零部件、售后服务备件,从供应地向接收地的实 体流动过程。根据实际需要,将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配 送、信息处理等基本功

2022年12月02日
汽车线控底盘行业驱动因素及现状 线控油门渗透率近100% 线控制动与线控转向成长空间广阔

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一、线控底盘行业驱动因素 1.高阶自动驾驶发展 汽车底盘是保证汽车正常行驶、承载发动机、车身的核心部件的关键性集成平台,主要由传动系、行驶系、转向系、制动系和悬架系统组成。线控底盘是指将底盘中传统的机械、液压、气动等连接模式转换为导线,由电信号接受驾驶员或系统驾驶指令并对汽车行驶部件进行控制。

2022年11月29日
汽车软件行业发展背景、现状、趋势及竞争分析 ADAS/AD软件将成为行业增长主要推动力

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传统分布式架构使得汽车软硬件紧密耦合,而域控制器的出现使ECU“打破零散界限,找到集成上限”,智能汽车等级提升的进程换挡提速。

2022年11月23日
我国混合动力汽车行业驱动因素分析及市场空间测算 多因驱动市场渗透率不断提升

我国混合动力汽车行业驱动因素分析及市场空间测算 多因驱动市场渗透率不断提升

混合动力车辆泛指使用两种以上的能源产生动能驱动的车辆,而驱动系统可以有一套或多套,常用的能量来源包括化石燃料(汽油、柴油、液化石油气等)、电池、燃料电池等。油价高企背景下,混动车节油优势具备日常使用经济性。无论是PHEV车型还是HEV车型,相较于燃油车均有较低的油耗表现。

2022年11月18日
我国自动变速器行业现状及竞争:CVT增长空间大 自主品牌展开市场布局

我国自动变速器行业现状及竞争:CVT增长空间大 自主品牌展开市场布局

汽车变速器可分为手动变速器和自动变速器两大类,对比来看,手动变速器结构简单,制造成本低,故经济性较好;而自动变速器胜在操作舒适性较好,主要在中高端车型上应用,但由于结构复杂故制造成本相对较高。

2022年11月12日
我国房车行业发展愈加火爆 露营经济带动市场“激进式”增长 上汽大通占据领头位置

我国房车行业发展愈加火爆 露营经济带动市场“激进式”增长 上汽大通占据领头位置

房车是一种可移动、具有居家必备的基本设施的车种,也称为旅居车、“车轮上的家”,兼具“房”与“车”两大功能,即可以随意停靠在远离城市的沙滩、、草地、山坡、森林中,同时又拥有城市的生活方式:自己做可口的饭菜、洗个热腾腾的澡、睡柔软舒服的床、看电视、听音乐、放等。

2022年11月07日
我国新能源轻卡行业现状及竞争:销量同增超100% “一超多强”格局稳定

我国新能源轻卡行业现状及竞争:销量同增超100% “一超多强”格局稳定

2022年,国六切换前透支大量购车需求及蓝牌新规导致观望情绪浓厚,对我国轻卡行业产生极大的影响,销售量下滑,但是由于聚集性疫情反弹,使得中短途城配物流运力需求增大,为新能源轻卡销量增长提供了动力。根据数据显示,截止2022年1-8月,我国新能源轻卡销量达到15623辆,同比增长84.6%,

2022年10月29日
皮卡行业现状:美国是全球最大需求市场 中国解禁加快驱动产业活跃

皮卡行业现状:美国是全球最大需求市场 中国解禁加快驱动产业活跃

皮卡是汽车市场的一个重要组成部分,是一种采用轿车车头和驾驶室,同时带有敞开式货车车厢的车型,其特点是既有轿车般的舒适性,又不失动力强劲,而且比轿车的载货和适应不良路面的能力还强。皮卡诞生于20世纪初期的美国,早期作为拉货用的商用车。

2022年10月29日
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