汽车软件行业发展背景、现状、趋势及竞争分析 ADAS/AD软件将成为行业增长主要推动力

一、汽车软件行业发展背景

传统分布式架构使得汽车软硬件紧密耦合，而域控制器的出现使ECU“打破零散界限，找到集成上限”，智能汽车等级提升的进程换挡提速。此外，主机厂在车身预埋硬件，OTA允许软件远程无线升级，“硬件预埋+软件升级”的改变引发汽车行业盈利模式颠覆性革命。双重利好加持伴随智能网联汽车相关政策持续出台，汽车软件市场乘风起势。

资料来源：观研天下整理

我国汽车软件行业相关政策

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二、汽车软件行业现状及趋势

根据观研报告网发布的《中国汽车软件行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，软件在汽车整车内容结构中的比重提高，行业进入快速发展期。2021年我国汽车电子软件市场规模约为164.26亿元，预计2023年市场规模达到275.42亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

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汽车软件分为操作系统、中间件、驾驶舱软件、ADAS/AD四大类。按市场大小，中短期内驾驶舱应用占国内汽车软件市场的比例最大，2021年占比约为40%；其次是ADAS/自动驾驶软件，2021年占比20%，OS操作系统占比19%，中间件占比17%。

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现阶段智能汽车行业处于由L2向L3级别智能驾驶进阶的过渡期，全行业仍在聚焦智能汽车的“本职”工作——实现更高级别的智能驾驶。因此未来十年内，ADAS/AD软件将成为行业增长的主要推动力，预计2025年ADAS/AD软件市场比例将达到59%。到2030年，ADAS/AD软件市场大小将从2020年的35亿元增长到约1400亿元，CAGR达40％。

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三、汽车软件行业竞争

从企业竞争看，智能座舱方面，智能座舱是典型产业跨界融合的产物，入局者主要分为车企及零部件制造商、互联网及软件公司两大类。整车厂拥有成熟的汽车研发、生产、供应链体系，但是软件开发能力不足，缺少打造汽车应用生态的能力。互联网企业和科技公司拥有最完善的应用生态，和极强的底层系统开发能力，但对汽车硬件方面的开发经验不足，也缺少与整车厂的合作经验，其产品或存在验证周期问题。传统Tier1供应商具有丰富的车规级硬件开发能力和一定的系统定制能力，且拥有丰富车厂合作经验，也更容易获取核心数据。传统Tier1如东软集团、德赛西威、均胜电子，均已成为座舱解决方案集成商，且在不断向产业链上下游渗透。其他企业比如芯片企业、Tier2软件层供应商（如东软、中科创达），会随着智能座舱软件占比上升而获益，为Tier1提供更多软硬件支持。此外，通信科技类巨头例如华为、移动、联通，也可能通过通信基站业务，加入智能座舱的生态系统。

智能座舱应用软件主要厂商布局情况

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自动驾驶技术仍然在发展的早期阶段，各家供应商在技术领域各有专攻，按照软件行业协会的分类，有提供全场景解决方案厂商，如：驭势科技、百度、小马智行等；也有提供特定场景下解决方案的厂商，如：禾多科技、新石器、纵目科技等，专注于园区、港口等场景下无人卡车的应用。技术供应商除以上新生代自动驾驶软件公司以及互联网公司，还有很多前装自动驾驶方案商，如：东软睿驰、德赛西威、经纬恒润等公司，其借助传统汽车业务优势切入自动驾驶赛道，也开始向车厂提供前行系，泊车系自动驾驶产品。

L2级别以上自动驾驶的整体成熟度仍然不高。在未来竞争方向上，软件公司所获得数据的量以及处理能力将成为核心。因此，具备更高精度地图处理能力、更多自动驾驶测试场景和测试里程，将会是软件公司的核心指标。比竞争对手获得更多的数据反馈和更深的数据洞察，将有助于公司进一步完善算法和软件模型，从而实现长期竞争力。

自动驾驶软件主要厂商布局情况

资料来源：观研天下整理（zlj）