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我国胶粘剂行业现状及竞争分析 政策支持下本土企业迎高速发展机遇

、胶黏剂行业现状

1.产量

胶粘剂指能在两个物体表面间形成薄膜并把他们牢固粘接在一起的材料,一般由粘接料(基体树脂)、固化剂、增韧剂、稀释剂和改性剂等组分配制而成。亚太地区是胶粘剂的主要生产地区,占全球市场总额的41%。其中中国为胶粘剂第一大技术来源国,截至2021年9月,中国胶粘剂专利申请量占全球胶粘剂专利总申请量的45.63%。

胶粘剂指能在两个物体表面间形成薄膜并把他们牢固粘接在一起的材料,一般由粘接料(基体树脂)、固化剂、增韧剂、稀释剂和改性剂等组分配制而成。亚太地区是胶粘剂的主要生产地区,占全球市场总额的41%。其中中国为胶粘剂第一大技术来源国,截至2021年9月,中国胶粘剂专利申请量占全球胶粘剂专利总申请量的45.63%。

数据来源:观研天下数据中心整理

据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计,胶粘剂行业投资与扩建动力十足。2019年我国胶粘剂行业总产量约679万吨,同比增长7.6%;2020年我国胶粘剂行业总产量约709万吨,同比增长4.4%。

据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计,胶粘剂行业投资与扩建动力十足。2019年我国胶粘剂行业总产量约679万吨,同比增长7.6%;2020年我国胶粘剂行业总产量约709万吨,同比增长4.4%。

数据来源:观研天下数据中心整理

2.需求量

根据观研报告网发布的《中国胶粘剂行业现状深度分析与未来投资预测报告(2022-2029年)》显示,胶粘剂主要应用于包装、建筑、木材加工、汽车、新能源、制鞋等行业。胶粘剂助推传统与新兴领域实现轻量化、高粘接、提质增效,“十三五”期间,我国胶粘剂行业保持稳健增长,市场销售额从2015年的860亿元增长至2021年的1097亿元。

胶粘剂主要应用于包装、建筑、木材加工、汽车、新能源、制鞋等行业。胶粘剂助推传统与新兴领域实现轻量化、高粘接、提质增效,“十三五”期间,我国胶粘剂行业保持稳健增长,市场销售额从2015年的860亿元增长至2021年的1097亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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按固化方式,胶粘剂可分为水基型胶粘剂、热熔型胶粘剂、溶剂型胶粘剂、反应型胶粘剂等。水基型胶粘剂是指以水为分散介质的胶粘剂,也称为水性胶粘剂,是我国近年来发展迅速的胶粘剂种类。与溶剂型胶粘剂相比,水基胶粘剂由于以水为分散介质,因此具有环保、成本低、不易燃烧、生产和使用安全、粘度易调控等优点,在胶粘剂产业中处于主要地位,占比达43.22%。热熔型胶粘剂即热熔胶,它在生产和应用时不使用任何溶剂,无毒、无味,不污染环境,被誉“绿色胶剂”,特别适宜在连续化的生产线上使用,其2020年销售量在胶粘剂市场中排名第二,占比为16.61%。反应型胶粘剂是指以含有活性基团的线型聚合物或低分子量化合物为基料的胶粘材料。这类胶粘剂大部具有较高的粘接强度和良好的耐水、耐溶剂、耐热等性能,固化速度较快,在胶粘剂中市场占有率紧随热熔型胶粘剂之后。溶剂型胶粘剂是指含有挥发性有机溶剂的胶粘剂,不包括以水为溶剂的胶粘剂,主要用于高聚物改性沥青防水卷材和高分子防水卷材。溶剂型胶粘剂比水基胶粘剂价值高,通常用于制备比水基胶粘剂耐水性好,粘性大和初始强度高的粘接件,在胶粘剂市场中占比7.21%。

按固化方式,胶粘剂可分为水基型胶粘剂、热熔型胶粘剂、溶剂型胶粘剂、反应型胶粘剂等。水基型胶粘剂是指以水为分散介质的胶粘剂,也称为水性胶粘剂,是我国近年来发展迅速的胶粘剂种类。与溶剂型胶粘剂相比,水基胶粘剂由于以水为分散介质,因此具有环保、成本低、不易燃烧、生产和使用安全、粘度易调控等优点,在胶粘剂产业中处于主要地位,占比达43.22%。热熔型胶粘剂即热熔胶,它在生产和应用时不使用任何溶剂,无毒、无味,不污染环境,被誉“绿色胶剂”,特别适宜在连续化的生产线上使用,其2020年销售量在胶粘剂市场中排名第二,占比为16.61%。反应型胶粘剂是指以含有活性基团的线型聚合物或低分子量化合物为基料的胶粘材料。这类胶粘剂大部具有较高的粘接强度和良好的耐水、耐溶剂、耐热等性能,固化速度较快,在胶粘剂中市场占有率紧随热熔型胶粘剂之后。溶剂型胶粘剂是指含有挥发性有机溶剂的胶粘剂,不包括以水为溶剂的胶粘剂,主要用于高聚物改性沥青防水卷材和高分子防水卷材。溶剂型胶粘剂比水基胶粘剂价值高,通常用于制备比水基胶粘剂耐水性好,粘性大和初始强度高的粘接件,在胶粘剂市场中占比7.21%。

资料来源:观研天下整理

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3.进出口情况

从进出口贸易来看,我国胶粘剂行业进口趋于平稳。2020年我国胶粘剂进口金额为26.9亿美元,较上年同比增长3.9%;2021年我国胶粘剂进口金额为31.3亿美元,较上年同比增长16.4%。我国胶粘剂行业出口增长迅猛。2020年我国胶粘剂出口金额为21.8亿美元,较上年同比增长4.8%;2021年我国胶粘剂出口金额为26.8亿美元,较上年同比增长22.9%。

从进出口贸易来看,我国胶粘剂行业进口趋于平稳。2020年我国胶粘剂进口金额为26.9亿美元,较上年同比增长3.9%;2021年我国胶粘剂进口金额为31.3亿美元,较上年同比增长16.4%。我国胶粘剂行业出口增长迅猛。2020年我国胶粘剂出口金额为21.8亿美元,较上年同比增长4.8%;2021年我国胶粘剂出口金额为26.8亿美元,较上年同比增长22.9%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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、胶粘剂行业竞争

胶粘剂行业由于资质认证、客户认证、下游更换意愿弱、资金等多重门槛,进入壁垒高。

从全球市场竞争格局来看,国外发达国家企业如汉高、富乐和西卡等在胶粘剂领域中起步较早,形成了一定的先发优势和规模优势,在整个胶粘剂市场中占有较大份额。其中汉高依靠丰富产品种类、优秀品牌力、销售渠道、研发与技术服务,市占率(15.0%)遥遥领先。

国内头部胶粘剂企业硅宝科技、回天新材全球市占率仅有0.5%,在总体研发能力和生产能力上还不能完全与国际竞争对手抗衡。但近年来在相关政策利好下,国内头部企业持续加大研发投入,中高端产品验证,发展速度明显领先于海外巨头。未来,本土企业依靠不断提升的产品品质,新产品开发、渠道拓展有望实现快速的国产化替代。

国内头部胶粘剂企业硅宝科技、回天新材全球市占率仅有0.5%,在总体研发能力和生产能力上还不能完全与国际竞争对手抗衡。但近年来在相关政策利好下,国内头部企业持续加大研发投入,中高端产品验证,发展速度明显领先于海外巨头。未来,本土企业依靠不断提升的产品品质,新产品开发、渠道拓展有望实现快速的国产化替代。

数据来源:观研天下数据中心整理

我国胶粘剂行业相关政策

日期

政策

重点解读

2015

《胶粘剂和胶粘带行业十三五发展规划》

将精细化工产业中的胶黏剂行业列为“鼓励投资产业”;重点投资发展环保节能型产品、高新技术型产品和功能型特种压敏胶带制品,鼓励培育战略新兴市场及规模。

2017

《新材料产业发展指南》

进一步健全新材料产业体系,下大力气突破一批关键材料,提升新材料产业保障能力,支撑中国制造实灵核网现由大变强的历史跨越。

2017

《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 )

将高效密封剂、密封胶和胶带列重点产品和服务指为国家重点支持的新材料产业。

2019

《产业结构调整指导目录(2019年本》

改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶、环保型吸水机、水处理剂,分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂,纳米材料,功能性膜材料,超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶等新型精细化学品的开发与生产为鼓励类。

2020

《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》

催化剂新产品、新技术,染(颜)料商品化加工技术,电子化学品和造纸化学品,皮革化学品,油田助剂,表面活性剂,水处理,胶粘剂、密封胶、胶粘带、无机纤维、无机纳米材料生产,颜料包膜处理深加工被列为鼓励外商投资产业。

2021

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

推动高端新材料发展、加强生物基和生物医用材料的研发应用;加快茂金属聚 乙烯等高性能树脂关键技术突破。

资料来源:观研天下整理(zlj

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我国多晶硅行业产业链:下游光伏产业发展拉动需求持续增长 中游市场高度集中

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当前,我国多晶硅市场竞争格局高度集中,2022年CR4超过76%,且市场竞争格局呈现三个梯队。其中,通威股份、大全新能源、新特能源、协鑫科技四家公司位于第一梯队,其2022年产能位居全国前四。

2024年03月29日
我国驱蚊杀虫行业:新一代产品逐渐替代传统产品 多巨头并存 市场较集中

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驱蚊杀虫属于充分竞争行业,市场以国内企业为主导,呈现超威、雷达、榄菊、彩虹、枪手等多巨头并存现象,对应市占率为16%、16%、13%、8%、7%;驱蚊杀虫市场集中度较高,CR5达60%。

2024年03月22日
PHM系统发展受国家重点关注 市场规模扩张速度快于全球 行业呈梯队化竞争格局

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政策利好下,我国PHM系统市场规模迅速扩张且增长速度快于全球,我国成为PHM主要市场之一。数据显示,2017-2021年全球PHM系统市场规模由33亿美元增长至69亿美元,2017-2021年CAGR为20.25%;预计2022-2026年全球PHM系统市场规模由94亿美元增长至282亿美元,2022-2026年CAG

2024年03月21日
2024年全球黄原胶行业现状分析 中国为第一大市场 产能分布集中

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在医学领域,黄原胶作为医药辅料的主要作用是在液体和半固体制剂中作为增稠剂、悬浮剂、乳化剂和稳定剂,在药物方面发挥了重要的作用。黄原胶的高粘度让外用制剂变得容易涂抹,吸水后药物不易从皮肤上脱落,提高了药物生物的利用度和用药舒适度,需求占比8.27%。

2024年03月21日
我国合成纤维行业:供给充足 海外需求增加推动下净出口持续扩大

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2018-2023年我国合成纤维产量呈现持续增长态势。目前我国已成为世界最大的生产国,且在国内完整的合成纤维研发链条下的合成纤维工程化研发出现了加速发展的势头,初步形成了以山东、江苏和吉林等地为主的合成纤维产业聚集地。根据数据显示,2023年我国合成纤维累计产量为6484.8万吨,累计增长9.8%。

2024年03月21日
我国蛋氨酸行业分析:供给端改善 需求扩张持续提高产能利用率

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在饲料工业上,使用的蛋氨酸源包括L-蛋氨酸(L-MET)、D,L-蛋氨酸(D-MET和L-MET各占50%的混合物)和蛋氨酸羟基类似物(DL-HMTBA、MHA-FA和MHA-Ca),羟基蛋氨酸属于蛋氨酸的前体物,在生物体中也可以被转化为L-蛋氨酸从而与D,L-蛋氨酸具备相同的生物学功能。

2024年03月15日
我国环丙胺行业下游市场分析:医药、农药和染料等应用领域需求均较大

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农药广泛用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。农药产品品类繁多,从用途上主要可分为除草剂、杀菌剂及杀虫剂几大类。2021年,除草剂以高达44.31%的销售份额继续领跑全球农药行业,其次是杀虫剂和杀菌剂,分别占据27.19%和25.12%的市场份额。

2024年03月05日
我国塑料管道行业分析 产销向好 市场份额有望持续向大型企业集中

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目前国内规模以上塑料管道企业数量在3000家以上,其中年产能1万吨以上的企业约300家,仅20家左右年产能超过10万吨。2015-2020年,五家主流塑料管道企业--中国联塑、伟星新材、公元股份、顾地科技、沧州明珠总市占率由18.0%提升至24.3%。

2024年03月04日
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