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我国金属硅行业产量现状、进出口情况及竞争格局 合盛硅业龙头地位突出

金属硅又称结晶硅或工业硅,是上世纪六十年代中期出现的一个商品名称,主要用途是作为非铁基合金的添加剂。金属硅是由石英和焦炭在电热炉内冶炼成的产品,主成分硅元素的含量在98%左右(含Si量99.99%的也包含在金属硅内),其余杂质为铁、铝、钙等。

一、行业产量现状:受光伏产业需求拉动 市场维持高景气状态 产量实现大幅上涨

进入2021年以来我国金属硅产业维持高景气状态,需求持续增加,使得产量大幅上涨。数据显示,2022年上半年,我国金属硅产量为143.6万吨,同比增长26.9%;国内消费量为109.2万吨,同比增长24.2%。

进入2021年以来我国金属硅产业维持高景气状态,需求持续增加,使得产量大幅上涨。数据显示,2022年上半年,我国金属硅产量为143.6万吨,同比增长26.9%;国内消费量为109.2万吨,同比增长24.2%。

数据来源:工信部,观研天下整理

而从市场分析来看,目前我国金属硅产业高景气状态,需求持续增加,主要是受光伏产业需求拉动。近两年来受“双碳”战略政策影响,我国光伏产业快速发展。据统计,2022年1-7月中国光伏发电装机容量34351万千瓦,同比增长26.7%。光伏发电新增装机容量3773万千瓦,同比增加1979万千瓦。

而从市场分析来看,目前我国金属硅产业高景气状态,需求持续增加,主要是受光伏产业需求拉动。近两年来受“双碳”战略政策影响,我国光伏产业快速发展。据统计,2022年1-7月中国光伏发电装机容量34351万千瓦,同比增长26.7%。光伏发电新增装机容量3773万千瓦,同比增加1979万千瓦。

数据来源:国家能源局,观研天下整理

数据来源:国家能源局,观研天下整理

数据来源:国家能源局,观研天下整理

二、进出口情况:出口量要远高于进口量 日本是我国最大出口地

根据观研报告网发布的《中国金属硅行业现状深度研究与未来前景预测报告(2022-2029年)》显示,前由于我国是金属硅的生产大国,其出口量要远高于进口量。数据显示,2021年我国金属硅的出口量为77.62万吨,同比增长27.84%;而进口量为0.42万吨;2022年1-6月我国金属硅出口共计34.99万吨,而进口量为1.92。

目前由于我国是金属硅的生产大国,其出口量要远高于进口量。数据显示,2021年我国金属硅的出口量为77.62万吨,同比增长27.84%;而进口量为0.42万吨;2022年1-6月我国金属硅出口共计34.99万吨,而进口量为1.92。

数据来源:中国海关,观研天下整理

金额方面,出口金额也远远大于进口金额。2021年我国金属硅的出口金额为22.32亿美元,进口金额为0.14亿美元,两者的差值为22.18亿美元。2022年1-6月我国金属硅出口金额为12.49亿美元,进口金额为1.92亿美元,两者的差值为10.57亿美元。

金额方面,出口金额也远远大于进口金额。2021年我国金属硅的出口金额为22.32亿美元,进口金额为0.14亿美元,两者的差值为22.18亿美元。2022年1-6月我国金属硅出口金额为12.49亿美元,进口金额为1.92亿美元,两者的差值为10.57亿美元。

数据来源:中国海关,观研天下整理

均价方面,进出口均价均呈现增长态势。但2019年以来,我国金属硅进口均价逐渐大于出口均价,这说明我国金属硅相关产品国际竞争力有所减弱。数据显示,2021年我国金属硅的出口均价为2.88美元/千克,进口均价为3.18美元/千克,两者的差值为0.31美元/千克。2022年1-6月,我国金属硅的出口均价为3.57美元/千克,进口均价为4.19美元/千克,两者的差值为0.62美元/千克。

  均价方面,进出口均价均呈现增长态势。但2019年以来,我国金属硅进口均价逐渐大于出口均价,这说明我国金属硅相关产品国际竞争力有所减弱。数据显示,2021年我国金属硅的出口均价为2.88美元/千克,进口均价为3.18美元/千克,两者的差值为0.31美元/千克。2022年1-6月,我国金属硅的出口均价为3.57美元/千克,进口均价为4.19美元/千克,两者的差值为0.62美元/千克。  

数据来源:中国海关,观研天下整理

目前为日本、韩国、泰国、印度、阿联酋、马来西亚、荷兰、俄罗斯联邦、墨西哥是我国金属硅主要出口国家/地区。其中2021年日本是中国工业硅的最大出口地,其出口量为18.69万吨,出口金额为6亿美元;其次为韩国、泰国,出口量分别为89275吨、70786吨,出口金额分别为2.5亿美元、2亿美元。

目前为日本、韩国、泰国、印度、阿联酋、马来西亚、荷兰、俄罗斯联邦、墨西哥是我国金属硅主要出口国家/地区。其中2021年日本是中国工业硅的最大出口地,其出口量为18.69万吨,出口金额为6亿美元;其次为韩国、泰国,出口量分别为89275吨、70786吨,出口金额分别为2.5亿美元、2亿美元。

数据来源:中国海关,观研天下整理

数据来源:中国海关,观研天下整理

数据来源:中国海关,观研天下整理

三、市场竞争格局:合盛硅业龙头地位突出

目前我国金属硅领域市场上主要有合盛硅业、东方希望、永昌硅业、西南股份、中硅科等一批领先企业。其中合盛硅业龙头地位突出,占据绝对优势,其在市场占比达到了28%,远高于东方希望的7%,永昌硅业的4%。

目前我国金属硅领域市场上主要有合盛硅业、东方希望、永昌硅业、西南股份、中硅科等一批领先企业。其中合盛硅业龙头地位突出,占据绝对优势,其在市场占比达到了28%,远高于东方希望的7%,永昌硅业的4%。

数据来源:观研天下整理

据了解,合盛硅业于2005年成立,是一家集研发、生产和销售为一体专注硅基新材料领域的高技术型企业。同时目前也是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。

2021年受益于光伏产业快速发展,硅产品需求保持快速增长,以及公司金属硅新建项目投产,新增产能逐步释放,使得合盛硅业金属硅产品产销售量较2020年同期明显增长。数据显示,2021年,合盛硅业金属硅产品产销量分别为79.08万吨和53.35万吨,同比分别增长59.79%和45.57%。

2021年受益于光伏产业快速发展,硅产品需求保持快速增长,以及公司金属硅新建项目投产,新增产能逐步释放,使得合盛硅业金属硅产品产销售量较2020年同期明显增长。数据显示,2021年,合盛硅业金属硅产品产销量分别为79.08万吨和53.35万吨,同比分别增长59.79%和45.57%。

数据来源:观研天下整理

营业收入保持高速增长态势。数据显示,2021年合盛硅业营业收入为213.43亿元,同比增长137.99%;2022年上半年,公司营业收入为130亿元,同比增长67.87%。其中2021年合盛硅业金属硅营业收入为89.11亿元,同比增长131.52%;产品毛利率为49.14%,较2020年增加23.28个百分点。

营业收入保持高速增长态势。数据显示,2021年合盛硅业营业收入为213.43亿元,同比增长137.99%;2022年上半年,公司营业收入为130亿元,同比增长67.87%。其中2021年合盛硅业金属硅营业收入为89.11亿元,同比增长131.52%;产品毛利率为49.14%,较2020年增加23.28个百分点。

数据来源:观研天下整理(WW)

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