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我国建筑陶瓷产量、消费量、进出口规模及竞争分析 行业趋向集中

、建筑陶瓷产量

建筑陶瓷是房屋、道路、给排水和庭园等各种土木建筑工程用的陶瓷制品,按制品材质分为粗陶、精陶、半瓷和瓷质四类;按坯体烧结程度分为多孔性、致密性以及带釉、不带釉制品。其共同特点是强度高、防潮、防火、耐酸、耐碱、抗冻、不老化、不变质、不褪色、易清洁等,并具有丰富的艺术装饰效果。

我国早在新石器时代就发现了原始制陶术,为我国建筑陶瓷的发展奠定基础。现代陶瓷工业源于海外,落地生根后实现快速发展。1993年我国建筑陶瓷产量位居全球第一。1998-1999年,随着原乡镇企业转制为民营企业,企业活力得到增强,建筑陶瓷产量进一步增长。2017年我国建筑陶瓷产量达101.5亿平方米。2018年以来我国建筑陶瓷产量总体呈下降趋势,这主要受上游原燃料成本明显提升,下游房地产需求走弱以及“碳达峰、碳中和”政策背景下各主要产区均受到不同程度的限电、限产及能耗指标的影响。

我国主要陶瓷生产省份能耗政策

地区

时间

政策

内容

四川

20217

《清理固定资产投资项目节能审查工作方案》

对无节能审查手续的"两高"项目要严格按规定进行整改。

河南

20218

《关于实施重点用能单位节能降碳改造三年行动计划的通知》

力争到2023,重点用能单位实现节能能力600万吨标准煤/年以上,实现能效应提尽提。

山东

20221

《关于坚决遏制"两高"项目盲目发展促进能源资源高质量配置利用有关事项的通知》

"两高"行业在将原陶瓷行业中增加了卫生陶瓷,严守"两高"行业能耗煤耗只减不增底线,明确了分配各市1500万吨能耗指标的使用原则。

广东

20226

广东省能源局关于广东省十三届人大五次会议第1403号代表建议答复的函

坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。

江西

20226

江西省人民政府关于印发江西省"十四五"节能减排综合工作方案的通知

2025,全省单位生产总值能源消耗比2020年下降14%,力争达到14.5%,能源消费总量得到合理控制。节能减排政策机制更加健全,重点行业能源利用效率和主要污染物排放控制水平基本达到国内先进水平。

福建

20226

《福建省"十四五"节能减排综合工作实施方案》

2025,全省单位地区生产总值能源消耗比2020年下降14%,坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。

广西

20226

坚决遏制"两高"项目盲目发展暨加强能耗双控工作电视电话会议

坚决遏制"两高"项目盲目发展,确保完成今年能耗双控目标和违规"两高"项目清理整改任务。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

、建筑陶瓷消费量

根据观研报告网发布的《中国建筑陶瓷行业发展趋势分析与投资前景调研报告(2022-2029年)》显示,建筑陶瓷通过利用自身的颜色、花纹、质地可以营造出风格迥异的居室环境,展现出用户的个性与品位,是半成品的空间美学材料。建筑陶瓷同时又具有防水、耐磨、耐腐蚀、打理方便,环保等优点,因此受到消费者的喜爱,应用领域不断扩大。我国是建筑陶瓷主要消费国之一,在2015-2020年全球瓷砖前十大消费国中均排名第一,消费量平均占比约39.18%,占据绝对领先地位。

建筑陶瓷优点

优点

具体性能

防水性好

吸水率低,常年使用,绝无变色,而且不留痕迹始终如新,清洁简单,同时防霉防潮,不惧潮雨天气。

超强耐热

瓷砖导热性能好。属于热的良导体,可以用于地暖,同时瓷砖对温度和湿度的适应性能优越

耐磨耐腐蚀

瓷砖是经系统高温烧制而成,表面加。上釉料保护,耐磨性极高。寿命长久,瓷砖在正常情况下基本保用五十年以上使用年限。

易打理

瓷砖表面为高温烧制而成的釉层,污渍完全不能渗透,并且经过抛光处理,表面光滑,清理方便。

艺术性高

陶瓷颜色多变,性能稳定,可以展示出许多不同的效果,不仅可以满足人们对环保的要求,还能展现出用户的个性与品位。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

、建筑陶瓷进出口情况

与此同时,我国也依靠产量上的规模优势,长期在全球瓷砖出口国中稳居第一。2015年以来受中美贸易摩擦及疫情等因素影响,我国建筑陶瓷出口量呈下降趋势。2020年我国建筑陶瓷出口量为6.2亿平方米,较上年同比下降19.5%;2021年我国建筑陶瓷出口量为6亿平方米,较上年同比下降3.2%。按出口量统计,我国建筑陶瓷主要出口菲律宾、印度尼西亚和韩国等地,2021年的出口量占比分别为16.04%、11.2%、10.5%。

与此同时,我国也依靠产量上的规模优势,长期在全球瓷砖出口国中稳居第一。2015年以来受中美贸易摩擦及疫情等因素影响,我国建筑陶瓷出口量呈下降趋势。2020年我国建筑陶瓷出口量为6.2亿平方米,较上年同比下降19.5%;2021年我国建筑陶瓷出口量为6亿平方米,较上年同比下降3.2%。按出口量统计,我国建筑陶瓷主要出口菲律宾、印度尼西亚和韩国等地,2021年的出口量占比分别为16.04%、11.2%、10.5%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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我国建筑陶瓷进口量显著小于出口量,系与国产品牌相比,进口瓷砖在中国市场面临着消费群体窄、渠道单一、终端营销能力差等硬伤。

我国建筑陶瓷进口量显著小于出口量,系与国产品牌相比,进口瓷砖在中国市场面临着消费群体窄、渠道单一、终端营销能力差等硬伤。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

、建筑陶瓷行业竞争

我国本土龙头陶瓷企业则凭借对消费者喜好的理解,深耕于本土市场形成的口碑、渠道、供应链,再加上成本端的天然优势,在竞争中具备绝对优势。2016-2020年我国房地产开发企业500强首选瓷砖均为国内品牌马可波罗,首选率由17%提升至20%。

2016-2020年我国房地产开发企业500强首选瓷砖品牌

排名

2016

2017

2018

2019

2020

品牌名称

首选率

品牌名称

首选率

品牌名称

首选率

品牌名称

首选率

品牌名称

首选率

1

马可波罗

17%

马可波罗

18%

马可波罗

19%

马可波罗

20%

马可波罗

20%

2

东鹏

16%

东鹏

14%

蒙娜丽莎

16%

蒙娜丽莎

17%

蒙娜丽莎

17%

3

诺贝尔

15%

诺贝尔

13%

东鹏

14%

欧神诺

14%

欧神诺

14%

4

新中源

13%

新中源

12%

诺贝尔

12%

东鹏

13%

东鹏

12%

5

欧神诺

12%

蒙娜丽莎

12%

欧神诺

12%

诺贝尔

12%

欧美

10%

6

冠珠

5%

欧神诺

11%

冠珠

8%

欧美

8%

冠珠

7%

7

金意陶

4%

冠珠

4%

新中源

6%

冠珠

4%

能强

6%

8

蒙娜丽莎

4%

金意陶

3%

欧美

3%

全意陶

2%

简一

3%

9

冠珠

3%

欧美

2%

能强

2%

能强

1%

诺贝尔

2%

10

简一

2%

简一

2%

亚细亚

1%

亚细亚

1%

亚细亚

1%

总计

91%

总计

91%

总计

93%

总计

92%

总计

92%

数据来源:公开资料整理

未来,我国建筑陶瓷行业趋向集中。

一方面,头部企业的品牌优势具有较高壁垒:头部企业通常成立时间较早,先发建立品牌认知;头部企业持续的营销、研发费用投入不断强化消费者的品牌认知;头部企业门店广泛的布局进一步增强品牌效应。

头部企业的品牌优势壁垒

壁垒

具体情况

头部企业通常成立时间较早,先发建立品牌认知

瓷砖作为低频刚需消费品,产品本身品牌印记不明显,消费者关注度相比其他家居行业更低。因此在瓷砖品牌走向大众化的过程中,更需要通过前期抢占市场来获得品牌认知。头部企业公司、品牌创立时间大都较早,东鹏于1972年最早创立品牌,唯美瓷砖于1988年成立,蒙娜丽莎于1992年成立,先入为主使消费者建立对品牌的认知。

持续的营销、研发费用投入不断强化消费者的品牌认知

无论是新品研发还是营销推广,资金壁垒正阻碍小企业做品牌渗透。品牌营销是企业不断获得和保持竞争优势的必备手段。瓷砖企业主要通过高铁飞机等公共媒体广告、节目赞助投放、电视广告、KOL媒体投放等方式进行品牌宣传,这需要大额且持续的资金投入,小企业难以支撑。另外,一线品牌每年需投入不菲的研发费用以巩固品牌优势。

门店广泛的布局进一步增强品牌效应

门店广泛的布局不仅增强消费者体验,还从经销网络、第一手信息优势、资源展示等方面进一步增强品牌效应和提高品牌溢价。头部企业都拥有遍布全国、规模庞大、运转高效的经销网络,门店覆盖了绝大部分省份和大部分省地市级城市。庞大的经销网络一方面开展门店零售,直接触达消费者,第一时间获悉市场趋势和喜好巩固公司的产品优势;另一方面,能够在当地第一时间获得工程信息,包括工装、家装、设计师和单体工程等,在当地拥有资源和门店产品展示,为用户提供贴身服务。

资料来源:观研天下整理

另一方面,受行业环境变化、政策调控的影响下,国内建筑陶瓷行业竞争白热化,行业面临较大经营压力,平均每年均有15%-20%的陶瓷企业处于亏损状态,平均每年均有近100家陶瓷企业淘汰退出。环保、能耗要求提高下预计未来建筑陶瓷企业还需要投入大量的资金进行节能减耗改造,以减少单位碳排放量。对于低利润、低附加值、低效益的陶瓷企业来说,未来将面临更严峻的成本考验和生存压力。

另一方面,受行业环境变化、政策调控的影响下,国内建筑陶瓷行业竞争白热化,行业面临较大经营压力,平均每年均有15%-20%的陶瓷企业处于亏损状态,平均每年均有近100家陶瓷企业淘汰退出。环保、能耗要求提高下预计未来建筑陶瓷企业还需要投入大量的资金进行节能减耗改造,以减少单位碳排放量。对于低利润、低附加值、低效益的陶瓷企业来说,未来将面临更严峻的成本考验和生存压力。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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