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我国毫米波雷达行业现状及竞争:规模及渗透率提升 投资市场持续火热

一、概述

毫米波雷达是工作在毫米波波段探测的雷达。通常毫米波是指30~300GHz频域(波长为1~10mm)的。同厘米波导引头相比,毫米波导引头具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点,与红外、激光、电视等光学导引头相比,毫米波导引头穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候(大雨天除外)全天时的特点。

毫米波雷达作为一种工作在亳米波频段(millimeter wave)的雷达传感器,通过精准探测目标的距离、速度、方位角和微动等信息,被广泛应用于车载、交通、安防、工业测量、家居、康养等诸多领域。

二、发展现状

根据观研报告网发布的《中国毫米波雷达行业发展现状分析与未来前景调研报告(2022-2029年)》显示,近年来,随着汽车智能化的高速发展与雷达芯片制作工艺的进步,全球亳米波雷达行业快速发展。根据DIGITIMES Research相关数据,2022年全球车用毫米波雷达市场规模总计约160亿美元,2017-2022年CAGR35%;其中,短中距毫米波84亿美元,CAGR48%,长距毫米波雷达75.6亿美元,CAGR36%。

近年来,随着汽车智能化的高速发展与雷达芯片制作工艺的进步,全球亳米波雷达行业快速发展。根据DIGITIMES Research相关数据,2022年全球车用毫米波雷达市场规模总计约160亿美元,2017-2022年CAGR35%;其中,短中距毫米波84亿美元,CAGR48%,长距毫米波雷达75.6亿美元,CAGR36%。

数据来源:观研天下整理

在中国市场,随着汽车产量、自动驾驶需求及等级提升,我国毫米波雷达行业装载渗透率不断提升,市场空间总体呈现高速增长态势。根据数据,2018年我国毫米波雷达行业市场规模23.5亿元,渗透率18%,并且随着汽车产量恢复增长,我国毫米波雷达市场规模将持续增长,预计2023年将达到171亿元,2018-2023年的CAGR约48.7%。

在中国市场,随着汽车产量、自动驾驶需求及等级提升,我国毫米波雷达行业装载渗透率不断提升,市场空间总体呈现高速增长态势。根据数据,2018年我国毫米波雷达行业市场规模23.5亿元,渗透率18%,并且随着汽车产量恢复增长,我国毫米波雷达市场规模将持续增长,预计2023年将达到171亿元,2018-2023年的CAGR约48.7%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

三、竞争格局

目前,海外厂商占据国内毫米波雷达行业主导市场,但是随着国内雷达芯片制作工艺的进步和完善,我国涌现大批毫米波雷达初创企业和相关上市企业,比如德赛西威、华域汽车、海康威视、雷科防务、森思泰克、杭州智波、杭州岸达等。

而且在产品指标方面,国产毫米波雷达与海外先进企业所生产的产品均满足车规级要求,差距较小,但是在探测精度、良品率等方面仍有较大差异。现阶段,我国生产的多数毫米波雷达产品为24GHz毫米波产品,产业链成熟度较高,在2018年已实现大规模量产,但77GHz仍处于初级发展阶段,尚未实现大规模量产。

我国毫米波雷达厂商情况

公司

雷达频率(GHz

市场化进度

华域汽车

2477

24GHz已实现量产,77GHz小规模量产

杭州智波

247779

24GHz处于样机阶段;77GHz处于测试阶段

森斯泰克

247779

77GHz车载毫米波雷达在一汽红旗HS5上实现量产

卓泰达

2477

参展展出77GHzZRCC雷达

德赛西威

2477

24GHz已搭载小鹏、奇瑞等车型,77GHz已拿到量产订单

深圳安智杰

2477

24GHz具备小批量出货能力,77GHz产品发布

行易道

7779

20204月与韩国ADAS系统商ERAE合作,为某亚洲整车品牌批量提供77GHz中程、近程毫米波雷达

承泰科技

77

77GHz雷达20199月推出外部测试

隼眼科技

77

与恩智浦半导体合作展示77GHz雷达样机

数据来源:观研天下整理

此外,进入2022年,我国毫米波雷达行业投资持续火热,市场融资显得格外“吸金”。据不完全统计,截至2022年上半年,我国共有9家雷达传感器芯片企业完成相应融资,包括加特兰微、杭州岸达、隔空智能等,毫米波雷达行业依旧高度景气。同时,作为汽车智能驾驶系统的核心传感器之一,毫米波雷达也受到汽车电子领域投资机构的关注,2022年我国车载毫米波雷达行业累计完成8笔融资,融资方包括德心智能、上海几何伙伴、南京楚航科技。

2022年上半年我国毫米波雷达行业相关企业融资情况

时间

融资方

融资轮次

融资金额

投资方

主要产品

20221

加特兰微电子科技(上海)有限公司

C+

数亿元人民币

招商局资本,歌斐资产,盈港资本,复星创富,君桐资本

77/79GHz车规级毫米波雷达SoC芯片和60GH2毫米波雷达SoC芯片。

20221

杭州岸达科技有限公司

战略融资

未披露

诺准投资,上海祥榕投资,邦明资木

60/77GHzCMOS(55mm)工艺毫米波雷达芯片。其中77GHzADT2011ADT3102已量产供货:60GHzADT610120224月发布。

20221

宁波隔空智能科技有限公司

C

1亿元人民币

国投创业,TCL资本复星锐正资本

5.8/10.525GHz频带雷达传感器芯片。其中5.8GHz规段拥有高性能、低功耗、低成本、高集成度等全系列产品。

20222

南京矽典微系统有限公司

战略融资

未披露

元禾原点,东方富海

AIOT毫米波雷达芯片,主要应用于人体存在传感器、家居、家电等领域

20223

北京富奥星电子技术有限公司

A

数千万元人民币

君桐资本,青岛火眼曦和二号股权投资合伙企业(有限合伙),南京元初私募投资基金有限公司

10GHz毫米波雷达芯片产品,主要应用于照明、家居、家电领域。

20223

上海矽杰微电子有限公司

B+

未披露

陕投集团,自明资本,青域基金

24GHz177/79GHz高集成毫米波雷达芯片。

20223

珠海正和微芯科技有限公司

天使轮

数千万元人民币

达泰资本领投,横琴金投跟投

计划今年正式发布60/77GFMCW雷达芯片。用于智能家电、安防、教育领域。

20224

南京米乐为微电子科技有限公司

战略融资

未披露

上海国方依塔企业管理合伙企业(有限合伙)

/

20226

北京晟德微集成电路科技有限公司

战略融资

未披露

物产中大投资公司,中国国新管理的综改试验(杭州)基金

车规级及消费级77GHz以上的毫米波雷达接收机芯片。前已完成第一次8片流片。

数据来源:观研天下整理

2022年上半年我国汽车毫米波雷达行业相关企业融资情况

时间

融资公司

融资轮次

融资金额

投资机构

主要产品

20221

德心智能科技(常州)有限公司

Pre-A

约千万元人民币

国润投资基金,上汽加州资本

乘用车、商用车:77GHz角雷达、77GHz汽车尾感应雷达;预计今年推出4D点云成像毫米波雷达产品。家居养老:60GHz跌倒检测雷达、人员跟踪、跌倒预警、生命体征监测雷达。两轮车:后向预警雷达

20222

上海几何伙伴智能驾驶有限公司

战略融资

未披露

博原资本

自动驾驶软硬件集成系统和总体解决方案(以自主研发的4D毫米波成像雷达为主传感)

20223

南京楚航科技有限公司

B

超亿元人民币

创世伙伴,HELLA

Ventures

乘用车77GHz角雷达,商用车盲区检测系统、77GHz前向雷达、60GHz生命体征探测雷达。预计今年推出4D雷达解决方案。

20223

北京木牛领航科技有限公司

战略融资

未披露

仓廩投资,国鼎资本,源创投资,劲邦资本

车载雷达、无人机雷达、交通雷达。

20224

理工雷科智途(北京)科技有限公司

Pre-A

数千万元人民币

考拉基金,理工创动

L2级别的商用车高级驾驶辅助系统(ADAS)

20225

苏州安智汽车零部件有限公司

A+++

数千万元人民币

盈科投资

77GHz毫米波雷达系统、单目智能摄像头系统,以及传感器融合系统等软硬件一体化方案。

20226

上海几何伙伴智能驾驶有限公司

战略融资

未披露

国际自动机工程师学会(SAE

Intermational)

自动驾驶软硬件集成系统和总体解决方案(以自主研发的4D毫米波成像雷达为主传感)

20227

北京行易道科技有限公司

C+

近亿元

北京亦庄芯创基金、中信建投资本

77GHz车载毫米波雷达系统

数据来源:观研天下整理(WYD

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