咨询热线

400-007-6266

010-86223221

我国啤酒行业产量、销售量、进出口及竞争情况分析 头部酒企区域性竞争优势凸显

一、我国啤酒行业现状

1.啤酒产量

啤酒是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料,并加啤酒花,经过液态糊化和糖化,再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。

啤酒于19世纪末二十世纪初传入中国,属外来酒种。当时国内啤酒产业发展缓慢,分布不广,产量不大。改革开放以来,啤酒工业摆脱了原料依赖进口的落后状态,发展较快。随着国外啤酒品牌纷纷进入内地啤酒市场以及本土区域性啤酒企业积极“跑马圈地”,我国啤酒产量快速增长。1992年我国啤酒产量达到1000万千升,1998年我国啤酒产量升至2000万升。随着资本实力较强的本土啤酒企业不断扩大业务及外资啤酒企业加大中国啤酒市场的投资,我国啤酒产量进一步增长,2013年我国啤酒产量达5000万千升。但2014年以来,由于成本上涨明显,啤酒行业薄利多销的模式受到较大挑战,啤酒产量有所下滑。总产量由2014年约4911万千升下降至2019年约3411万千升期间年复合增长率约为-5.9%,年均减少约252万千升。2020-2021年叠加疫情影响,我国啤酒产量仍未出现较大回升,啤酒产量已经进入稳定期。

啤酒于19世纪末二十世纪初传入中国,属外来酒种。当时国内啤酒产业发展缓慢,分布不广,产量不大。改革开放以来,啤酒工业摆脱了原料依赖进口的落后状态,发展较快。随着国外啤酒品牌纷纷进入内地啤酒市场以及本土区域性啤酒企业积极“跑马圈地”,我国啤酒产量快速增长。1992年我国啤酒产量达到1000万千升,1998年我国啤酒产量升至2000万升。随着资本实力较强的本土啤酒企业不断扩大业务及外资啤酒企业加大中国啤酒市场的投资,我国啤酒产量进一步增长,2013年我国啤酒产量达5000万千升。但2014年以来,由于成本上涨明显,啤酒行业薄利多销的模式受到较大挑战,啤酒产量有所下滑。总产量由2014年约4911万千升下降至2019年约3411万千升期间年复合增长率约为-5.9%,年均减少约252万千升。2020-2021年叠加疫情影响,我国啤酒产量仍未出现较大回升,啤酒产量已经进入稳定期。

数据来源:观研天下数据中心整理

2.啤酒销售情况

啤酒的酒精含量较低,含有二氧化碳、多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。其中,低分子糖和氨基酸很易被消化吸收,在体内产生大量热能,因此往往啤酒被人们称为“液体面包”。 啤酒是人类最古老的酒精饮料,是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。我国啤酒销量远超全球其他啤酒大国,随着我国消费者的健康意识、消费能力以及消费理念的提升,啤酒消费趋向高端化,行业进入“量稳价升”的时期。据数据,2016-2021年我国规模以上啤酒企业总销量由4542万千升下降至3572万千升,规模以上啤酒企业总收入由1833亿元下降至1585亿元,规模以上啤酒企业每千升平均售价由4035元增长至4436元。

啤酒的酒精含量较低,含有二氧化碳、多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。其中,低分子糖和氨基酸很易被消化吸收,在体内产生大量热能,因此往往啤酒被人们称为“液体面包”。 啤酒是人类最古老的酒精饮料,是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料。我国啤酒销量远超全球其他啤酒大国,随着我国消费者的健康意识、消费能力以及消费理念的提升,啤酒消费趋向高端化,行业进入“量稳价升”的时期。据数据,2016-2021年我国规模以上啤酒企业总销量由4542万千升下降至3572万千升,规模以上啤酒企业总收入由1833亿元下降至1585亿元,规模以上啤酒企业每千升平均售价由4035元增长至4436元。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

3.啤酒进出口情况

根据观研报告网发布的《中国啤酒行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,中国的啤酒于1954年开始进入国际市场,对外贸易以进口为主。近年来,随着啤酒产品逐渐高端化、品质化,我国出口量以及出口金额基本上呈现增长态势,进口量以及进口金额则受到疫情影响而整体有所下降。

据数据,2021年我国啤酒进口数量为52473.00万升,较上年同比下降10.2%;我国啤酒出口数量为42420.00万升,较上年同比增长9.7%。我国啤酒进口金额为710.37百万美元,较上年同比增长2.2%;我国啤酒出口金额为278.98百万美元,较上年同比增长14.9%。2022年1-8月我国啤酒进口数量为31606.00万升,较上年同比下降11.8%,啤酒出口数量为32145.00万升,较上年同比增长12.4%。我国啤酒进口金额为428.20百万美元,较上年同比下降8.8%,出口金额为219.02百万美元,较上年同比增长16.3%。

据数据,2021年我国啤酒进口数量为52473.00万升,较上年同比下降10.2%;我国啤酒出口数量为42420.00万升,较上年同比增长9.7%。我国啤酒进口金额为710.37百万美元,较上年同比增长2.2%;我国啤酒出口金额为278.98百万美元,较上年同比增长14.9%。2022年1-8月我国啤酒进口数量为31606.00万升,较上年同比下降11.8%,啤酒出口数量为32145.00万升,较上年同比增长12.4%。我国啤酒进口金额为428.20百万美元,较上年同比下降8.8%,出口金额为219.02百万美元,较上年同比增长16.3%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

<img src=

数据来源:观研天下数据中心整理">数据来源:观研天下数据中心整理

、啤酒行业竞争

经过两个产能扩张、渠道拓展和并购整合阶段后,国内啤酒市场进入稳定时期。由于啤酒头部占据各自的省份,消费者对省内强势品牌的忠诚度较高,我国啤酒行业相对集中度,市场由华润、青岛、百威、燕京、嘉士伯(重啤)五大寡头垄断。2021年啤酒行业CR5市占率由2013年的65.2%提升至70.4%。其中,华润、青岛、百威分别占23%、16%、17%,燕京和嘉士伯占到9%、6%,珠江、喜力、三得利、蓝带等品牌市占率不到3%。

经过两个产能扩张、渠道拓展和并购整合阶段后,国内啤酒市场进入稳定时期。由于啤酒头部占据各自的省份,消费者对省内强势品牌的忠诚度较高,我国啤酒行业相对集中度,市场由华润、青岛、百威、燕京、嘉士伯(重啤)五大寡头垄断。2021年啤酒行业CR5市占率由2013年的65.2%提升至70.4%。其中,华润、青岛、百威分别占23%、16%、17%,燕京和嘉士伯占到9%、6%,珠江、喜力、三得利、蓝带等品牌市占率不到3%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

经过多年在核心区域持续深耕,全国80%左右啤酒产量均集中在十五个省市,其中头部酒企区域性竞争优势凸显,在各自核心区域的收入占比均超40%。具体来看,青岛啤酒牢守山东省,其主要市场还包括河北、陕西、山西华北三省、上海、海南;燕京啤酒扎根北京,其主要市场还包括内蒙古、湖南、广东等;百威啤酒主打高端化,其主要市场在经济水平较高的东南沿海地区,如广东、福建、江西等;华润啤酒目前以东北三省、甘肃、青海、四川、江浙皖、湖北等区域为主要基地市场,占领的省份最多。

经过多年在核心区域持续深耕,全国80%左右啤酒产量均集中在十五个省市,其中头部酒企区域性竞争优势凸显,在各自核心区域的收入占比均超40%。具体来看,青岛啤酒牢守山东省,其主要市场还包括河北、陕西、山西华北三省、上海、海南;燕京啤酒扎根北京,其主要市场还包括内蒙古、湖南、广东等;百威啤酒主打高端化,其主要市场在经济水平较高的东南沿海地区,如广东、福建、江西等;华润啤酒目前以东北三省、甘肃、青海、四川、江浙皖、湖北等区域为主要基地市场,占领的省份最多。

数据来源:观研天下数据中心整理

我国啤酒厂商主要布局地区

企业 布局地区
华润啤酒 华润啤酒属于后起新秀,但凭 借雄厚的资金实力进行并购扩张,迅速成长为销量领先的企业,目前以东北 三省、甘肃、青海、四川、江浙皖、湖北等区域为主要基地市场,占领的省 份最多。
青岛啤酒 青岛啤酒兴于齐鲁,牢守山东省,还包括河北、陕西、山西华北三 省,上海、海南也属于基地市场之一。
百威啤酒 百威啤酒主打高端化,成功在经济水 平较高的东南沿海(广东、福建、江西)建立基地市场。
重庆啤酒 重庆啤酒在嘉士伯 资产注入前,以重庆、湖南、四川为基地,资产注入后,市场扩张至新疆(乌 苏)、云南(大理、风花雪月)、宁夏(西夏)等省份。
燕京啤酒 燕京啤酒属于北京的 地方性企业,此外还在内蒙古、湖南、广东等省建立基地市场。

资料来源:观研天下整理(zlj)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国预调酒行业进入规范化、健康化发展阶段 长期看前景广阔且渠道下沉空间大

我国预调酒行业进入规范化、健康化发展阶段 长期看前景广阔且渠道下沉空间大

当前我国预调酒市场洗牌已完成,行业进入规范化、健康化发展阶段,市场重回增长轨道,2019-2023年CAGR 为 18.93%。从消费者偏好来看,消费群体主要为18-34岁的年轻人,口感、口味和酒精度数是消费者购买预调酒的主要影响因素。从市场格局来看,我国预调酒市场集中度高,市场呈现明显的寡头垄断格局。

2025年02月07日
新型烟草制品行业现状:欧美市场占比大且增速快 HNB集中度高于雾化电子烟

新型烟草制品行业现状:欧美市场占比大且增速快 HNB集中度高于雾化电子烟

新型烟草制品在全球范围内呈现出快速增长趋势,尤其在北美、西欧和东欧地区,新型烟草制品规模占比大且增长速度快。新型烟草制品中雾化电子烟(Vape)和加热不燃烧电子烟(HNB)市场规模较大;随着消费者需求趋向多样化,以口含烟为代表的新兴产品将迅速成长。

2025年01月24日
全球威士忌行业分析:美国市场机遇与挑战并存 中国产区基本雏形已形成

全球威士忌行业分析:美国市场机遇与挑战并存 中国产区基本雏形已形成

威士忌可以分为苏格兰威士忌、爱尔兰威士忌、美国威士忌、加拿大威士忌、日本威士忌五大类,其中美国威士忌原料丰富,而其实施禁酒令使美国威士忌市场机遇与挑战并存。在威士忌品类认知正逐步普及,自购需求逐步涌现,我国威士忌行业市场规模不断提升,并且产区规模雏形不断完善,挤进全球产区前列指日可待。

2025年01月20日
控烟背景下我国烟标行业发展面临挑战 市场竞争加剧 部分企业开始缩减相关业务

控烟背景下我国烟标行业发展面临挑战 市场竞争加剧 部分企业开始缩减相关业务

各烟标印刷企业与各省中烟公司之间原本稳固的合作关系出现松动,市场竞争趋于激烈,相关上市企业开始缩减相关业务。目前烟标行业整体较为分散,市场集中度低,CR5为10.42%。烟标头部企业包括劲嘉股份、东风股份、陕西金叶、新宏泽等。

2024年12月12日
高端白酒市场份额提升明显 行业品牌壁垒尤为显著 市场呈现寡头垄断格局

高端白酒市场份额提升明显 行业品牌壁垒尤为显著 市场呈现寡头垄断格局

随着对高端品质、多元个性、体验性消费偏好的90、00后成为酒类消费主力,高端白酒仍具备较大增长潜力,未来市场份额将不断提升。预计2026年我国高端白酒市场规模达1664亿元,市场份额达21.6%。

2024年12月09日
全球控烟潮来袭下的“危”与“机” 中国烟草市场逆势上扬的背后是什么?

全球控烟潮来袭下的“危”与“机” 中国烟草市场逆势上扬的背后是什么?

2024年1-8月,我国烟草制品业企业营业收入为10247.2亿元,营业收入累计增长2.8%;利润总额为1420.8亿元,利润总额累计增长1.4%。这一数据显示,虽然随着全球健康意识的提高,烟草行业面临越来越严格的监管和限制。但由于烟草产品的特殊性和庞大的消费群体,我国烟草行业仍保持着一定的增长势头。

2024年11月19日
葡萄酒行业现状:本土企业发展内外受阻 如何更好打开消费市场为亟待解决问题

葡萄酒行业现状:本土企业发展内外受阻 如何更好打开消费市场为亟待解决问题

当前与国内葡萄酒产量下跌形成鲜明对比的,2024年前三季度葡萄酒进口量却得到提升。有数据显示,2024年1—9月,我国葡萄酒进口额为11.58亿美元,同比增长26.93%;进口量为2.14亿升,同比增长11.37%;进口量额实现两位数增长。

2024年11月15日
全球加热不燃烧烟草制品(HNB)行业规模稳步扩容 欧洲市场高增趋势延续

全球加热不燃烧烟草制品(HNB)行业规模稳步扩容 欧洲市场高增趋势延续

2018-2023年,全球加热不燃烧型烟草制品(HNB)市场稳步扩容。根据数据显示,2023年,全球加热不燃烧型烟草制品(HNB)行业市场规模达334.6亿美元,同比增长12.2%,2016-2023年GAGR为58.2%,延续较快增长趋势,预计2024年市场规模将达到388.5亿美元,同比增长12.7%。

2024年09月07日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部