我国全钢巨胎部分技术达国际先进水平 三大国际巨头垄断全球市场 本土企业奋力追赶

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国全钢巨胎行业现状深度分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，全钢巨胎全称是巨型全钢工程机械子午线轮胎，通常是指标准轮辋直径在49英寸及以上、承载量在90吨及以上车辆使用的轮胎，是工程机械轮胎中极具特色的高端产品，具备刚性大、耐切割、耐刺扎、耐磨耗、弹性好、生热低、散热快等特性。相较于巨型斜交轮胎，全钢巨胎由于结构差异，生热较低，有效减少了胎面、胎肩脱层，极大提高了轮胎使用寿命，其使用寿命是巨型斜交轮胎的2倍以上。

从产业链来看，全钢巨胎行业上游为天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑以及合成纤维等一系列关键原材料，这些原材料在全钢巨胎的生产过程中发挥着至关重要的作用；中游为全钢巨胎生产制造环节；下游则为应用领域，包括工程机械、矿用车辆以及港口机械等。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、天然橡胶为全钢巨胎最主要原材料，近年供应稳步增长

全钢巨胎的制造主要依赖于合成橡胶、钢帘线、天然橡胶、化工辅料和炭黑等原材料。其中，橡胶在全钢巨胎制造成本构成中占据显著地位，大约占据40％至50％的比例。而在橡胶之中，又以天然橡胶为主。以海安橡胶全钢巨胎制造成本为例：2024年在海安橡胶全钢巨胎制造成本构成中，橡胶采购金额占比为41.5%，其中天然橡胶采购金额为23895万元，占比第一，达到了36.1%。

数据来源：海安橡胶招股说明书，观研天下整理

天然橡胶是应用最广的通用橡胶，与钢铁、石油、煤炭并称为四大工业原料。近年来我国天然橡胶产量整体保持增长态势。2024年我国天然橡胶产量为95.9万吨，相比2023年增长6.9%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

三、我国全钢巨胎部分相关技术已达到国际先进水平，产品产量不断增长

长期以来，全钢巨胎作为技术密集型产品，具备较高的行业壁垒，且其生产难度随规格增大而显著提升，尤其以全球最大规格59/80R63为代表，被视为行业技术“天花板”，市场一度被米其林、普利司通和固特异这三大国际企业垄断，国产品牌的认可度则一直较低。与此同时，随着国际贸易环境的日益复杂多变，从国家层面到企业层面，都愈发认识到实现全钢巨胎相关行业进口替代的重要性。

资料来源：公开资料，观研天下整理

在上述背景下，以海安橡胶为代表的国内轮胎生产企业在全钢巨胎领域持续加大研发投入，并且取得了显著的成果。例如海安橡胶在2015年便率先突破59/80R63规格的制造壁垒，成为国内轮胎企业的NO.1。资料显示，59/80R63规格全钢巨胎产品是目前全球最大尺寸的全钢巨胎，并于2019年12月通过了中国石油和化学工业联合会的科学技术成果鉴定。根据鉴定证书，该技术和产品填补了国内空白，整体达到国际先进水平，使我国成为世界上第三个能生产59/80R63巨型轮胎的国家。

随着相关技术的不断提升以及市场需求的推动，近年我国全钢巨胎产量不断增长，在全球市场比重不断提升。数据显示，2017-2022年我国全钢巨胎产量由1.5万条增长至2.7万条，年复合增长率达12.5%，在全球市场中的占比从7%增长到12.6%。预计到2027年，我国全钢巨胎产量将达到6.3万条，2023-2027年期间的年复合增长率将在18.5%左右。

数据来源：公开数据，观研天下整理

目前我国可规模化生产全钢巨胎的企业主要有海安橡胶、赛轮轮胎、兴源集团、三角轮胎、天津国际联合轮胎等。其中2022年海安橡胶以1.4万条（以全系列全钢巨胎为统计口径）的产量占据国内企业第一位置，占比约为52.4%。

数据来源：海安橡胶招股说明书，观研天下整理

四、国产头部企业国际竞争力不断提升，但目前全球全钢巨胎市场仍由三大国际品牌垄断

随着相关在全钢巨胎领域持续加大研发投入以及相关核心技术不断突破，国产头部企业国际竞争力不断提升。以头部企业海安橡胶为例：截止到2022年，全球全钢巨胎总产量约21.5万条，其中海安橡胶占比达到6.5%（按产量），仅次于法国米其林、日本普利司通和固特异这三大国际品牌。预计随着我国全钢巨胎产品的质量不断取得下游客户的广泛认可，无论是矿卡主机厂对于轮胎的原装市场，亦或是矿山客户轮胎更换的配套市场，国产品牌的全钢巨胎未来将占据更大的市场份额。

不过，值得注意的是，目前全球市场上仍由法国米其林、日本普利司通和固特异这三大国际品牌垄断，市场份额维持在85%以上，国产品牌影响力仍然相对较弱。而在日益复杂的国际贸易环境大背景下，无论是国家层面亦或是企业微观层面，均意识到相关产业实现进口替代的重要性。因此，国产全钢巨胎正迎来广阔的进口替代市场空间，为国内企业提供了难得的发展机遇。（WW）