一、概述
镍是一种硬而有延展性并具有铁磁性的金属，它能够高度磨光和抗腐蚀。镍属于亲铁元素，地核主要由铁、镍元素组成。在产业链方面，镍业上游为镍矿开采，镍矿分为硫化镍矿和红土镍矿，硫化镍矿可以生产镍精矿，红土镍矿可以生产镍铁和氢氧化镍；中游为冶炼，主要包括电解镍、镍铁和硫酸镍；下游应用于不锈钢生产、新能源汽车电池生产以及电镀材料生产。
镍业产业链
数据来源：观研天下整理
二、上游市场分析
根据观研报告网发布的《中国镍行业发展趋势调研与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，目前，我国镍矿储量分布高度集中，主要以硫化镍矿为主，占据保有储量的86%。根据相关资料可知，我国镍矿主要分布在西部地区，占88.9%，其中甘肃占比达66%，其次分别为新疆、云南，占比分别为12%、9%。
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并且，我国镍资源较少，所以对外进口依赖程度较高，主要从印度尼西亚、菲律宾及新喀里多尼亚进口。根据数据显示，2017-2019年我国镍矿贸易量持续增加，2020年有所下降，为39.1百万吨，其主要原因是印度尼西亚禁止出口镍矿，但预计2022年镍矿贸易量将增至46.6百万吨。
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三、中游市场分析
1、电解镍
2018-2020年，我国电解镍行业产量增长缓慢。进入2021年，截止9月中国电解镍产量达12.07万吨，9月全国电解镍产量约1.43万吨，环比减少2.79%，产量较8月减少410吨左右，其主要原因是吉林某炼厂停产检修导致的，预计2021年累计达17.1万吨，2022年将进一步达17.6万吨。
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在消费方面，近年来受新能源电池产业快速发展，我国镍消费量逐年增长。根据数据显示，2019年，中国镍消费量增长至130.43万吨，2016-2019年的年均复合增长率达6.18%，预计2022年将进一步增长至148.3万吨。
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四、下游市场分析
在应用领域，镍业消费领域主要包括不锈钢、电池、电镀、合金及铸造等领域，其中不锈钢是最大消费领域，占比高达82%，其次是电池领域镍消费占比达7%。
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1、不锈钢
不锈钢是以不锈、耐蚀性为主要特性，且铬含量至少为10.5%，碳含量最大不超过1.2%的钢，具有耐蚀性、耐热性、耐低温性以及良好的加工性能。随着工业化进程的推进及下游应用领域不断拓宽，我国不锈钢产量和消费量整体保持增长态势。
根据数据，2021年的中国不锈钢粗钢产量为3063.2万吨，较去年增加49.3万吨，同比增长1.64%，表观消费量达2610.1万吨，较去年增加49.3万吨，同比增长1.92%。
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2、电池
动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。根据数据显示，2021年中国动力电池产量累计219.7GWh，同比累计增长163.4%；动力电池累计销量达186.0GWh，同比累计增长182.3%；预计2022年中国动力电池产量和销量分别达到492.45GWh、396.5GWh。
数据来源：观研天下整理（WYD）
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