我国三元正极材料前驱体行业市场规模超500亿 锂电池等下游需求旺盛

一、产业链图解

目前，行业内普遍用来制备三元前驱体的工艺方法为共沉淀法，该工艺技术壁垒较高，研发周期较长、反应流程复杂、过程控制严格，如盐和碱的浓度、氨水浓度、加入反应釜的速率、反应温度、反应过程pH值变化、磁性异物控制、反应时间等反应参数均需要多年的技术与经验积累。

在产业链方面，三元正极材料前驱体行业上游主要包括金属镍豆、氢氧化镍、粗制硫酸镍、镍钴料等原材料，主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。

三元正极材料前驱体行业产业链分析

数据来源：观研天下整理

二、上游市场分析

1、镍

镍是一种白色金属，被称为“工业维生素”，主要应用于不锈钢冶炼，而随着电动车行业崛起，镍成为了各大动力电池生产商争抢的稀缺资源。据数据，2021年我国原生镍产量66.9万吨，同比下降10.1%。

在市场价格方面，近年来，我国镍价格整体呈逐年增长，2021年达到154298元/吨，同比增长20.5%。

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2、钴锂

根据观研报告网发布的《中国三元正极材料前驱体行业现状深度研究与发展趋势预测报告（2022-2029年）》显示，随着国内新能源产业快速发展，镍钴锂行业整体呈供需两旺格局，产品价格大幅上升。据数据，2021年我国精炼钴（包括电解钴、钴粉、钴盐等，折金属量）产量12.8万吨，同比增长26.7%；碳酸锂、氢氧化锂产量分别为24万吨、17.5万吨，同比增长40.4%、88.6%；原生镍（原生物料生产的镍产品，包括电解镍、含镍生铁、镍盐等，折金属量）产量66.9万吨，同比下降10.1%。

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三、中游市场

三元正极材料前驱体是三元正极材料的核心材料且与其市场情况息息相关。2017-2021年，随着新能源汽车、储能产业快速发展，我国动力电池的出货量不断提升，三元正极材料前驱体市场规模也随之增长。根据数据显示，2021年我国三元正极材料前驱体市场规模为540.75亿元，同比增长98.38%。

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四、下游市场分析

三元正极材料前驱体主要用于锂电池和镍电池的制造，并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。

1、锂电池

随着国家不断加快和深化供给侧结构性改革，产业链供应链现代化水平持续提升，锂离子电池等先进产品供给能力进一步提高。据工信部数据，2021年我国锂离子电池出货量达到324GWh，同比增长106%；产量为232.6亿只，同比增长22.4%。

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2、新能源汽车

新能源汽车产业快速发展带动上游三元正极材料前驱体行业出货量大幅增长，为该行业快速发展提供广阔的发展空间。目前，我国新能源汽车产业已进入规模化快速发展新阶段。根据数据显示，2022年1-9月，我国新能源汽车产销分别完成471.7万辆和456.7万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍，市场占有率达到23.5%。

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3、储能

在“双碳”战略实施的背景下，全国各地新能源项目开发方案中都提出配置储能要求，带动储能市场需求快速上升。根据数据显示，2021年，中国储能累计装机量达43.4GW，同比增长21.9%，2016-2021年的年均复合增长率为12.3%，预计将达48.1GW。

数据来源：观研天下整理（WYD）