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我国葡萄酒行业现状及竞争分析 2021年葡萄酒产业利润实现微增

、葡萄酒行业现状

1.葡萄酒产量及需求量

葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。2021年,全球葡萄种植面积(含葡萄酒和果汁、鲜食葡萄和葡萄干)约为730万公顷,比2020年略有下降,主要原因在于南半球主要葡萄种植国家(澳大利亚和新西兰除外)以及美国、土耳其、摩尔多瓦的葡萄种植面积出现显著下降。而作为葡萄种植大国,我国葡萄种植面积逆向增长,目前我国葡萄种植面积排名全球前三,但我国葡萄酒产量却连续连续3年低于10年平均水平,这是技术制约、需求下降两大因素共同作用的结果。

葡萄酒是以葡萄为原料酿造的一种果酒。2021年,全球葡萄种植面积(含葡萄酒和果汁、鲜食葡萄和葡萄干)约为730万公顷,比2020年略有下降,主要原因在于南半球主要葡萄种植国家(澳大利亚和新西兰除外)以及美国、土耳其、摩尔多瓦的葡萄种植面积出现显著下降。而作为葡萄种植大国,我国葡萄种植面积逆向增长,目前我国葡萄种植面积排名全球前三,但我国葡萄酒产量却连续连续3年低于10年平均水平,这是技术制约、需求下降两大因素共同作用的结果。

数据来源:观研天下数据中心整理

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技术方面,葡萄品种分为鲜食葡萄品种和酿酒葡萄品种,我们通常见到的葡萄均为鲜食葡萄。酿酒葡萄为Ampelidecese科,所有酿酒葡萄品种均属于Ampelidecese的10个科属中的Vitis科属,其中又以Vitis Vinifera种最为重要,全球的葡萄酒有99.99%均是使用Vitis Vinifera的葡萄品种酿造。相较于食用葡萄,酿酒葡萄的种植条件更加苛刻,前期投入也更大,目前我国酿酒葡萄种植技术相对落后,产量和质量难以保障。

此外,酿酒葡萄品种单一也制约了葡萄酒产量的增加。全世界有超过8000种可以酿酒的葡萄品种,可以酿制上好葡萄酒的葡萄品种只有50种左右。我国酿酒葡萄种植面积虽然在最近10年左右时间获得了较好的发展,但品种过于单一,红色品种中超过60%为赤霞珠,白色品种中超过70%为霞多丽,如此高度集中的单一品种,很难适应中国地域广阔、酿酒葡萄产区自然条件各不相同的生产局面,这也是造成原料质量低下,产区风格、特点不明显的主要原因。

需求方面,大约从公元前1100年起,源自中亚高加索山脉的葡萄酒开始传到意大利、法国和西班牙这些最后成为真正原产家园的国家。由于葡萄酒酿造经验丰富且葡萄酒深入民众日常生活,意大利、法国、西班牙等地的葡萄酒产量及消费量均处于世界前列。而相比白酒、啤酒等品类,我国居民对葡萄酒的理解、热爱和消费程度不高,葡萄酒在我国饮料酒行业的所占比重本身处于较低的水平,甚至呈现下滑趋势。

需求方面,大约从公元前1100年起,源自中亚高加索山脉的葡萄酒开始传到意大利、法国和西班牙这些最后成为真正原产家园的国家。由于葡萄酒酿造经验丰富且葡萄酒深入民众日常生活,意大利、法国、西班牙等地的葡萄酒产量及消费量均处于世界前列。而相比白酒、啤酒等品类,我国居民对葡萄酒的理解、热爱和消费程度不高,葡萄酒在我国饮料酒行业的所占比重本身处于较低的水平,甚至呈现下滑趋势。

数据来源:观研天下数据中心整理

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据数据,2017-2021年我国葡萄酒需求量由174.0万千升下降至68.8万千升,2022年1-7月我国葡萄酒需求量为32.5万千升。2016-2021年我国葡萄酒占饮料酒的比重由2.56%下降至1.24%。

据数据,2017-2021年我国葡萄酒需求量由174.0万千升下降至68.8万千升,2022年1-7月我国葡萄酒需求量为32.5万千升。2016-2021年我国葡萄酒占饮料酒的比重由2.56%下降至1.24%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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2.葡萄酒进出口规模

根据观研报告网发布的《中国葡萄酒行业现状深度分析与发展趋势预测报告(2022-2029年)》显示,我国葡萄酒年人均消费量只有全球的1/2,欧洲的1/30,且以消费进口酒为主。受需求持续低迷影响,近年来我国葡萄酒进口规模也不断下降。2017-2021年我国葡萄酒进口量由74.94万千升下降至42.41万千升,进口金额由27.98亿美元下降至16.9亿美元。2022年1-7月我国葡萄酒进口量、进口金额分别为21.44万千升、8.63亿美元。从进口地看,我国葡萄酒主要从法国、智利、意大利等地区进口,2021年进口金额分别达7.52亿美元、3.32亿美元、1.65亿美元。

我国葡萄酒年人均消费量只有全球的1/2,欧洲的1/30,且以消费进口酒为主。受需求持续低迷影响,近年来我国葡萄酒进口规模也不断下降。2017-2021年我国葡萄酒进口量由74.94万千升下降至42.41万千升,进口金额由27.98亿美元下降至16.9亿美元。2022年1-7月我国葡萄酒进口量、进口金额分别为21.44万千升、8.63亿美元。从进口地看,我国葡萄酒主要从法国、智利、意大利等地区进口,2021年进口金额分别达7.52亿美元、3.32亿美元、1.65亿美元。

数据来源:观研天下数据中心整理

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、葡萄酒行业竞争

我国葡萄酒行业处在发展的瓶颈期,形势不容乐观。国内葡萄酒消费市场低迷态势短期内还会维持,但随着消费者对中国本土葡萄酒的兴趣越来越浓厚,对本土葡萄酒品牌的好感持续增长,我国葡萄酒正在迎来新一轮发展的战略机遇。

2021年,全国规模以上葡萄酒生产企业累计完成销售收入90.27亿元,与上年同期相比下降9.79%;累计实现利润总额3.27亿元,与上年同期相比增长7.64%;亏损企业累计亏损额2.87亿元,比上年同期下降28.98%。在经历了连续多年的产能、销售、利润下降之后,国产葡萄酒产业终于在利润上实现了微增,有了企稳向上的可能。

2021年,全国规模以上葡萄酒生产企业累计完成销售收入90.27亿元,与上年同期相比下降9.79%;累计实现利润总额3.27亿元,与上年同期相比增长7.64%;亏损企业累计亏损额2.87亿元,比上年同期下降28.98%。在经历了连续多年的产能、销售、利润下降之后,国产葡萄酒产业终于在利润上实现了微增,有了企稳向上的可能。

数据来源:观研天下数据中心整理

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从具体企业发展情况看,目前我国本土葡萄酒的生产厂商包括张裕、长城、王朝、威龙、中葡、通化、莫高、尼雅、香格里拉等。其中张裕是我国葡萄酒行业的绝对领军龙头。据统计,2021年张裕葡萄酒业务收入为28.34亿元,占我国葡萄酒31.39%市场份额。未来在中国葡萄酒IP知名度和美誉度进一步提高的情况下,国内葡萄酒消费量将实现一定幅度的增长。

从具体企业发展情况看,目前我国本土葡萄酒的生产厂商包括张裕、长城、王朝、威龙、中葡、通化、莫高、尼雅、香格里拉等。其中张裕是我国葡萄酒行业的绝对领军龙头。据统计,2021年张裕葡萄酒业务收入为28.34亿元,占我国葡萄酒31.39%市场份额。未来在中国葡萄酒IP知名度和美誉度进一步提高的情况下,国内葡萄酒消费量将实现一定幅度的增长。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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我国白酒行业:马太效应进一步凸显 头部酒企仍具有垄断性规模与市场优势

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白酒作为我国独特的传统酒品,一直在饮品市场中占据着举足轻重的地位。当前我国白酒市场规模增长趋于平稳。2018-2022年中国白酒市场规模从5369亿元提升到6214亿元,复合年增长率3.72%。

2024年05月18日
全球电子烟市场增量空间较大 中国出口保持高景气 行业进入规范化发展阶段

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2022年全球电子烟市场规模已达236.5亿美元,其中开放式电子烟及可加注烟液销售额为87.2亿美元,占比36.87%;封闭式电子烟销售额为149.3亿美元,占比63.13%。封闭式电子烟中换烟弹式电子烟和一次性电子烟分别占比82.9%和17.1%。

2024年05月07日
我国黄酒行业:高端化年轻化探寻“破圈”之路 市场正从三强鼎立向两强争霸转变

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其中龙头企业增速更显强劲。根据古越龙山、会稽山近日发布的业绩报告,2023年古越龙山实现营业收入17.84亿元,同比增长10.11%;实现净利润3.97亿元,同比增长96.47%。会稽山实现营业收入14.11亿元,同比增长15.01%;净利润1.67亿元,同比增长15.11%。

2024年04月17日
我国威士忌酒行业仍处于起步阶段 市场年轻化吸引多家传统酒企入局

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相较于美国、日本等国家,我国威士忌酒行业起步较晚,目前仍处于起步阶段,市场规模还比较小。数据显示,我国威士忌酒市场规模近年来一直保持稳步增长的态势,2023年达到55亿元,还有较大的上升空间。

2024年04月08日
我国葡萄酒行业:整体呈现低迷态势 产业高质量发展任重道远

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2022年我国葡萄产量突破1500万吨,达到1537.79万吨。其中新疆地区由于日照时间长、昼夜温差大、土壤通透性好等优势成为我国葡萄最大生产地,占全国总量的20%以上。

2024年01月09日
我国啤酒行业:产销量重回增长主线  加速向高质量发展  精酿成全新创富机遇

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从销量来看,2016-2020年我国啤酒表观消费量整体下降,到2020年表观消费量下降至3430.84万千升。随后2021年我国啤酒表观消费量有小幅回升,达3572.45万千升,同比增长4.1%;2022年我国啤酒表观消费量为3568.98万千升,同比下降0.1%。到目前我国啤酒行业消费规模逐渐回暖至疫情前规模。

2024年01月08日
我国卷烟配套原纸行业集中化显现 具有技术及工艺优势企业竞争力明显(附主要企业竞争优势)

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卷烟配套原纸下游终端应用为卷烟生产。我国拥有庞大烟民基数,作为全球第一大卷烟市场,根据国家统计局数据,2021年我国生产卷烟24182亿支,较2020年增加319亿支,卷烟产量保持稳中有升。2022年全年我国卷烟累计产量达到24321.5亿支,累计增长0.6%。

2023年08月19日
我国白酒行业市场规模增长趋于平稳 酱香型有望弯道超车

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当前我国白酒市场规模增长趋于平稳。2018年至2022年中国白酒市场规模从5369亿元提升到6214亿元,复合年增长率3.72%,总体来看近年来行业规模扩容逐渐趋于平稳。

2023年04月07日
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