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我国储能电芯行业现状:市场需求快速释放 两大因素致供应处于紧缺状态

储能系统是以电池为核心的综合能源控制系统,主要包括电芯、EMS(能量管理系统)、BMS(电池管理系统)、PCS(双向变流器)等多个部分。其中,电芯是储能系统的核心,成本占比约67%,2021年锂电池主要包括磷酸铁锂和三元电池两类;BMS主要负责电池的监测、评估、保护及均衡等;能量管理系统(EMS)负责数据采集、网络监控和能量调度等;储能变流器(PCS)可以控制储能电池组的充电和放电过程,进行交直流的变换。

储能系统是以电池为核心的综合能源控制系统,主要包括电芯、EMS(能量管理系统)、BMS(电池管理系统)、PCS(双向变流器)等多个部分。其中,电芯是储能系统的核心,成本占比约67%,2021年锂电池主要包括磷酸铁锂和三元电池两类;BMS主要负责电池的监测、评估、保护及均衡等;能量管理系统(EMS)负责数据采集、网络监控和能量调度等;储能变流器(PCS)可以控制储能电池组的充电和放电过程,进行交直流的变换。

数据来源:观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国储能电芯行业发展现状分析与未来前景调研报告(2022-2029年)》显示,近年来,在新能源装机规模加速扩大的同时,储能行业也受益得到发展机遇。根据EVTank数据,2021年全球及中国储能电池出货量分别达到66.3GWh和42.3GWh,预计到2025年将分别达到348GWh和259GWh;2021年中国实现5.8GWh的新增装机量。同时,2021年我国储锂电池出货达到5.5GWh,同比增长83%。因此,锂电池储能将保持新增电化学储能市场的主导地位,储能电芯市场需求快速释放。

近年来,在新能源装机规模加速扩大的同时,储能行业也受益得到发展机遇。根据EVTank数据,2021年全球及中国储能电池出货量分别达到66.3GWh和42.3GWh,预计到2025年将分别达到348GWh和259GWh;2021年中国实现5.8GWh的新增装机量。同时,2021年我国储锂电池出货达到5.5GWh,同比增长83%。因此,锂电池储能将保持新增电化学储能市场的主导地位,储能电芯市场需求快速释放。

数据来源:观研天下整理

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此外,进入2022年,截止10月国内动力电池企业频繁获得储能订单,如国轩高科签署采购总量最多600MWh的储能项目,宁德时代获得美国最大储能订单,我国储能市场得到爆发,对电池需求持续增加,但储能电芯却处于紧缺的状态。

截止目前海内外储能订单放量及需求情况

国内

海外

国轩高科全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司近日收到中国电力国际发展有限公司发来的中标通知书,中标新源智储2022年度储能设备第二次框架招标项目——储能电池预制舱2,预计项目采购总量不超过600MWh,据测算中标金额约8亿元

远东股份智能电池板块已中标/签约千万元以上户用储能订单超8.7亿元,并获得欧洲户用储能系统等产品进口商的定点通知,预计于2023年供应1.5万套-2万套

20229月,国内36个国内新型储能项目开标,总容量6.05GWh,总功率2.63GW,平均中标单价2.11/Wh;同期44个新型储能项目招标,总计规模12.59GWh

宁德时代获得美国最大储能订单

20221014日,年内已有广西、湖南、山东等八个省份公布储能示范项目167个,已公开的储能规模约12.9GW20.3GWh

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20223月发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》明确指出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件

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数据来源:观研天下整理

那么为何储能电芯行业会出现紧俏的场面?根据相关资料得出以下两点结论:一是动力电池需求加速增长挤占储能电池芯片的供给。尤其是2022年以来,我国新能源汽车市场快速增长且高于市场预期,推动动力电池需求急剧增长,截止2022年1-9月产量累计达到372.1GWh,累计同比增长176.2%。

那么为何储能电芯行业会出现紧俏的场面?根据相关资料得出以下两点结论:一是动力电池需求加速增长挤占储能电池芯片的供给。尤其是2022年以来,我国新能源汽车市场快速增长且高于市场预期,推动动力电池需求急剧增长,截止2022年1-9月产量累计达到372.1GWh,累计同比增长176.2%。

数据来源:观研天下整理

而储能电芯与动力电芯在产线上能够共用的很少,其主要是因为两者在工艺、产品目标均是有较大区别,如动力电池对寿命要求不高,主要追求高能量密度,储能电池则相反。这也说明了,新建专门的产线还是将原有的产线进行改造升级,都需要一定的周期,并且有些电池生产企业越来越不偏向设置储能电池和动力电池的共用产线,所以投产周期便成为储能芯片行业发展阻碍。

二是由于现阶段的电池生产企业基本上是以供应动力市场为主,对储能市场的预判有所欠缺且尚未达到大规模发展阶段,产能需求并不高,所以电池企业谨慎扩产。根据相关资料可知,截止2022年上半年,我国独立储能电站投运项目却寥寥无几,目前已经进入前期规划和可研设计、启动EPC/设备采购、在建、投运阶段约180个,项目总规模26.6GW/53.6GWh。

二是由于现阶段的电池生产企业基本上是以供应动力市场为主,对储能市场的预判有所欠缺且尚未达到大规模发展阶段,产能需求并不高,所以电池企业谨慎扩产。根据相关资料可知,截止2022年上半年,我国独立储能电站投运项目却寥寥无几,目前已经进入前期规划和可研设计、启动EPC/设备采购、在建、投运阶段约180个,项目总规模26.6GW/53.6GWh。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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核能(或称原子能)是通过核反应从原子核释放的能量,符合阿尔伯特·爱因斯坦的质能方程E=mc²,其中E=能量,m=质量,c=光速。核能可通过三种核反应之一释放:1、核裂变,较重的原子核分裂释放结核能。2、核聚变,较轻的原子核聚合在一起释放结核能。3、核衰变,原子核自发衰变过程中释放能量。

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