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我国淀粉糖行业现状及竞争分析 受疫情影响淀粉糖整体消费未出现增加 企业走货压力增加

、淀粉糖行业现状

1.淀粉糖供给

(1)产量

利用含淀粉的粮食、薯类等为原料,经过酸法、酸酶法或酶法制取的糖,包括麦芽糖、葡萄糖、果葡糖浆等,统称淀粉糖。长期以来,我国食糖生产和消费一直以蔗糖为主,淀粉糖为辅,近年来国家大力扶植和推广淀粉糖。到“九五”后期,由于淀粉糖行业的技术进步,收率和质量提高,物料消耗下降;企业集约化规模化经营,淀粉糖产品成本大幅下降,淀粉糖市场逐步扩大,成为食糖市场的重要补充。2021年我国淀粉糖达1494万吨,较2017年增长316.5万吨,我国淀粉糖行业取得显著发展。

利用含淀粉的粮食、薯类等为原料,经过酸法、酸酶法或酶法制取的糖,包括麦芽糖、葡萄糖、果葡糖浆等,统称淀粉糖。长期以来,我国食糖生产和消费一直以蔗糖为主,淀粉糖为辅,近年来国家大力扶植和推广淀粉糖。到“九五”后期,由于淀粉糖行业的技术进步,收率和质量提高,物料消耗下降;企业集约化规模化经营,淀粉糖产品成本大幅下降,淀粉糖市场逐步扩大,成为食糖市场的重要补充。2021年我国淀粉糖达1494万吨,较2017年增长316.5万吨,我国淀粉糖行业取得显著发展。

数据来源:观研天下数据中心整理

(2)主要生产区域

从地区情况看,淀粉糖生产主要集中在原料产区。山东省、广东省、河北省和吉林省的产量超过百万吨,位居前四位。2019年上述四省淀粉糖产量分别为613.34万吨、230.18万吨、183.55万吨和109.10万吨,其中山东省占据全国产量的43% ,远高于广东、河北和吉林省的16%、13%和8%。

从地区情况看,淀粉糖生产主要集中在原料产区。山东省、广东省、河北省和吉林省的产量超过百万吨,位居前四位。2019年上述四省淀粉糖产量分别为613.34万吨、230.18万吨、183.55万吨和109.10万吨,其中山东省占据全国产量的43% ,远高于广东、河北和吉林省的16%、13%和8%。

数据来源:观研天下数据中心整理

3)出口规模

根据观研报告网发布的《中国淀粉糖行业发展现状研究与投资战略分析报告(2022-2029年)》显示,随着淀粉糖产量增长,我国成为淀粉糖第一大出口国,2017-2019年我国淀粉糖出口规模远高于进口规模,2020年受疫情影响我国淀粉糖出口规模下降,与进口规模差值缩小。2021年随着疫情好转,我国淀粉糖恢复对外贸易以出口为主的状态,出口数量为123.05万吨,进口数量为62.02万吨;出口金额为94423万美元、进口数量为59407万美元。

随着淀粉糖产量增长,我国成为淀粉糖第一大出口国,2017-2019年我国淀粉糖出口规模远高于进口规模,2020年受疫情影响我国淀粉糖出口规模下降,与进口规模差值缩小。2021年随着疫情好转,我国淀粉糖恢复对外贸易以出口为主的状态,出口数量为123.05万吨,进口数量为62.02万吨;出口金额为94423万美元、进口数量为59407万美元。

数据来源:观研天下数据中心整理

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淀粉糖出口目的地主要以亚洲国家为主,以印度尼西亚、菲律宾、越南、韩国、泰国等国家为主要出口地。由于欧美国家针对糖精、果糖等产品的使用量逐步减少,而阿斯巴甜等代糖类产品的使用量增加,因此国内淀粉糖向欧美大规模出口的空间有限。

淀粉糖出口目的地主要以亚洲国家为主,以印度尼西亚、菲律宾、越南、韩国、泰国等国家为主要出口地。由于欧美国家针对糖精、果糖等产品的使用量逐步减少,而阿斯巴甜等代糖类产品的使用量增加,因此国内淀粉糖向欧美大规模出口的空间有限。

数据来源:观研天下数据中心整理

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2.淀粉糖需求

(1)淀粉需求增长驱动因素

淀粉糖的产业发展与食糖的价格持续走高以及下游市场需求增长密不可分。具体来看,一是食糖与淀粉糖价差的拉大增加了淀粉糖对食糖的替代作用,提升了淀粉糖的市场竞争力;二是食品行业,特别是饮料业的发展增加了对糖的需求,这为淀粉糖产业提供了快速发展的市场机会。

(2)淀粉糖主要消费领域

目前淀粉糖的主要消费领域包括饮料、食品、糖果、啤酒、化工、冷饮等领域,其中饮料与食品工业分别占淀粉糖消费量的36%和23%。在饮料行业的主要消费是果糖,麦芽糖消费集中于食品和啤酒消费当中,麦芽糊精主要应用于冷饮和调味品领域。

目前淀粉糖的主要消费领域包括饮料、食品、糖果、啤酒、化工、冷饮等领域,其中饮料与食品工业分别占淀粉糖消费量的36%和23%。在饮料行业的主要消费是果糖,麦芽糖消费集中于食品和啤酒消费当中,麦芽糊精主要应用于冷饮和调味品领域。

数据来源:观研天下数据中心整理

(3)淀粉糖总需求量

2020年由于疫情因素,淀粉糖下游饮料和食品行业产量下降,刚需减少使得淀粉糖的消耗降低。进入2021年,国内淀粉糖需求虽有回暖,但整体来看不及2019年同期。同时出口市场受阻,消耗量大幅下滑,导致淀粉糖整体消费并未出现增加,据统计,2021年淀粉糖整体下游消费1041万吨,同比2020年1049万吨,下降0.76%。

2020年由于疫情因素,淀粉糖下游饮料和食品行业产量下降,刚需减少使得淀粉糖的消耗降低。进入2021年,国内淀粉糖需求虽有回暖,但整体来看不及2019年同期。同时出口市场受阻,消耗量大幅下滑,导致淀粉糖整体消费并未出现增加,据统计,2021年淀粉糖整体下游消费1041万吨,同比2020年1049万吨,下降0.76%。

数据来源:观研天下数据中心整理

、淀粉糖行业竞争

淀粉糖整体市场相对分散,2019年我国淀粉糖CR10达60.86%,其中广州双桥占比8.92%。从近期市场来看,疫情对于淀粉糖下游影响较大,企业走货压力增加。叠加供应过剩,市场竞价出货,导致盈利较低,甚至长期亏损,基于此,部分企业如诸城东晓、保龄宝生物等选择从新产品转型,寻求发展突破点。但相比之下,植脂末、赤藓糖醇、赖氨酸等小品类应用量仍然较小,淀粉糖产能过剩或将持续,中小型企业将继续面临淘汰危机。同时由于下游采购对企业有一定选择,新进企业难以进入供应市场,我国淀粉糖行业集中度有望提升。

淀粉糖整体市场相对分散,2019年我国淀粉糖CR10达60.86%,其中广州双桥占比8.92%。从近期市场来看,疫情对于淀粉糖下游影响较大,企业走货压力增加。叠加供应过剩,市场竞价出货,导致盈利较低,甚至长期亏损,基于此,部分企业如诸城东晓、保龄宝生物等选择从新产品转型,寻求发展突破点。但相比之下,植脂末、赤藓糖醇、赖氨酸等小品类应用量仍然较小,淀粉糖产能过剩或将持续,中小型企业将继续面临淘汰危机。同时由于下游采购对企业有一定选择,新进企业难以进入供应市场,我国淀粉糖行业集中度有望提升。

数据来源:观研天下数据中心整理

淀粉糖行业部分企业转型情况

企业

转型产品

市场发展情况

诸城东晓

植脂末,赤藓糖醇、赖氨酸

植脂末,赤藓糖醇生产时间较长,市场占有率高

潍坊盛泰

麦芽糊精,果葡糖浆

2021年和2022年先后转产果糖和糊精,但由于市场饱和度高,销货有一定压力

枣庄恒仁

果葡糖浆

糖浆销货压力大,转产果糖,低价市场售卖

德州中谷

赤藓糖醇

022年新上赤藓糖醇,但是销售并不理想,行业过剩严重

德州福洋生物

赤藓糖醇、阿洛酮糖

转型产品,阿洛酮糖出口,价格盈利可以,但市场份额小,赤藓糖醇过剩,销货一般

保龄宝生物

赤藓糖醇、阿洛酮糖、海藻糖、膳食纤维

以生产小众产品为主,行业比较认可,整体盈利较好

河北玉锋

赤藓糖醇、山梨醇、无水糖

全产品上线,但整体来说仍处于开拓市场阶段

中粮衡水

液体葡萄糖

淡季转产液体葡萄糖,供周边药厂,缓解生产压力

资料来源:观研天下整理(zlj)

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