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我国印刷电路板行业现状 本土化快速发展 汽车电子为下游应用增长最快领域之一

一、行业基本概述

印刷电路板又被称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板,是电子元器件电气连接的提供者,能够是使各种电子零组件形成预定电路的连接。印制电路板品类众多,结合产品主要特点、发展趋势和通用的分类方法,可以分为以下几类:

分类

特征描述

主要应用

刚性板

单面板

最基本的 PCB,元器件集中在其中一面,导线则相对集中在另一面

消费电子、计算机、汽车电子、通信设备、工业控制、军工、航空航天等

双面板

在基材的两面都有布线,两面间有适当电路连接,可以用于较复杂的电路上

多层板

四层及以上导电图形与绝缘材料压制而 成,层间导电图形通过导孔进行互连

HDI

高密度互连(High Density Interconnect)板,具有高密度化、精细导线化、微小孔径化等特性

智能手机、通信设备、计算机、汽车电子、工业控制、医疗设备等

特殊板

厚铜板

任意一层铜厚为 2Oz 及以上的 PCB,可承载大电流和高电压,同时具有良好散热性

工业电源、军工电源、发动机设备等

高频/高速板

采用聚四氟乙烯等高频材料或低介电损耗的高速材料进行加工制造而成

通信基站、服务器/存储器、微波传输、卫星通信、导航雷达等

金属基板

由金属基材、绝缘介质层和电路层三部 分构成的复合印制线路板,具有散热性 好、机械加工性能佳等特点

通信无线基站、微波通信、汽车电子等

挠性板

以柔性绝缘基材制成的印制电路板,具有轻薄、可弯曲的特点

智能手机、通信设备、消费电子、智能穿戴设备、液晶显示屏等

刚挠结合板

刚性板和挠性板的结合,既可以提供刚性板的支撑作用,又具有挠性板的弯曲特性,能够满足三维组装需求

航空航天、计算机、医疗设备、消费电子等领域

封装基板

又称“IC 载板”,直接用于芯片,可为芯片提供封装、电连接、保护、散热等功能

半导体芯片封装

资料来源:观研天下整理

二、行业发展现状

印制电路板被称为“电子产品之母”,几乎所有的电子设备都要使用印制电路板。目前不可替代性是印制电路板制造行业得以长久稳定发展的重要因素之一。

根据观研报告网发布的《中国印刷电路板行业发展趋势研究与未来前景调研报告(2022-2029年)》显示,近两年受益于 PCB 行业产能不断向我国转移,加之通信、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗器械等下游领域的需求增长刺激,我国 PCB 行业规模不断扩展,且增速明显高于全球 PCB 行业增速。据资料显示,2021年我国大陆PCB行业市场规模达442亿美元,同比增长25.9%。

近两年受益于 PCB 行业产能不断向我国转移,加之通信、消费电子、汽车电子、工业控制、医疗器械等下游领域的需求增长刺激,我国 PCB 行业规模不断扩展,且增速明显高于全球 PCB 行业增速。据资料显示,2021年我国大陆PCB行业市场规模达442亿美元,同比增长25.9%。

数据来源:观研天下整理

在全球 PCB 行业产能不断向我国转移的环境下,我国大陆本土PCB快速发展。根据Prismark的数据,2021年有东山精密、深南电路、景旺电子、胜宏科技、崇达技术、建滔集团、安捷利美维、兴森科技、奥士康和世运电路等10家 PCB 企业产值排名位于全球前40。由此可见,众多中国大陆PCB厂商进入排行榜,标志着中国大陆本土PCB在快速发展。

2021年位列全球前40名的中国大陆PCB参写者排名

序号

企业名称

在全球市场排名

1

东山精密

3

2

深南电路

8

3

景旺电子

16

4

胜宏科技

21

5

崇达技术

25

6

建滔集团

27

7

安捷利美维

31

8

兴森科技

33

9

奥士康

35

10

世运电路

39

资料来源:Prismark,观研天下整理

三、行业应用领域发展情况

目前我国印制电路板分布广泛,涵盖通信设备、计算机及其周边、消费电子、工业控制、医疗、汽车电子、军事、航天科 技等领域。而不可替代性是印制电路板制造行业得以始终稳固发展的要素之一。预计随着科学技术的发展,各类产品的电子信息化处理需求逐步增强,新兴电子产品不断涌现,使印制电路板产品的用途和市场不断扩展。目前通讯电子的占比最大,达到30%。

目前我国印制电路板分布广泛,涵盖通信设备、计算机及其周边、消费电子、工业控制、医疗、汽车电子、军事、航天科 技等领域。而不可替代性是印制电路板制造行业得以始终稳固发展的要素之一。预计随着科学技术的发展,各类产品的电子信息化处理需求逐步增强,新兴电子产品不断涌现,使印制电路板产品的用途和市场不断扩展。目前通讯电子的占比最大,达到30%。

数据来源:观研天下整理

1、通信行业

通信是 PCB 最主要的下游应用领域,通信领域的 PCB 需求可分为通信设备和网络设备。

(1)网络设备

网络设备是指构建整个网络所需的各种数据传输、交换及路由设备,主要包括交换机、路由器和无线网络设备等。网络设备是互联网最基本的物理设施层,支撑大数据、工业互联网、人工智能等领域的上层应用。

近年来,随着信息技术迅速发展,不断改变着社会的运作方式,也对社会生产、商业运作模式等方面产生重大影响。随着网民数量增长,互联网设备接入数量快速增加,叠加包括人工智能、云计算在内的各种新技术不断出现,进一步带动互联网数据流量不断增长。在此背景下,数据流量的高速增长推动着我国网络设备市场规模的不断扩大。数据显示,2020年我国主要网络设备市场规模约为87.9亿美元,同比增长3.53%。2021年我国主要网络设备市场规模约为93.7亿美元,同比增长6.6%。

近年来,随着信息技术迅速发展,不断改变着社会的运作方式,也对社会生产、商业运作模式等方面产生重大影响。随着网民数量增长,互联网设备接入数量快速增加,叠加包括人工智能、云计算在内的各种新技术不断出现,进一步带动互联网数据流量不断增长。在此背景下,数据流量的高速增长推动着我国网络设备市场规模的不断扩大。数据显示,2020年我国主要网络设备市场规模约为87.9亿美元,同比增长3.53%。2021年我国主要网络设备市场规模约为93.7亿美元,同比增长6.6%。

数据来源:IDC,观研天下整理

(2)通信设备

通信设备主要用于有线或无线网络传输的通信基础设施,包括接入网(即基 站)、承载网(传输)和核心网(处理数据和连接因特网的部分)等。其中通信基站是 PCB 在通信行业中的主要应用之一,而 5G 时代的基站结构设计相比以往将出现一定的变化。据了解,5G 基站为了满足增强移动宽带、大规 模物联网和低时延高可靠物联网三大要求,在基站结构有了一定的调整:BUU 被拆分为 CU(Centre Unit 控制单元)和 D(Distributed Unit 分布单元);天线和 RUU 被集成在一个射频单元(AUU)中,完成信号收发、缩放、滤波、光电转换等工作。

近年来我国通信设备制造行业投资规模不断增加,推动行业市场规模持续增长。数据显示,2021年我国通信设备行业完成投资额2531亿元,较2017年增长71.01%。2017-2021年我国通信设备行业市场规模由969亿元增长至2100亿元。

近年来我国通信设备制造行业投资规模不断增加,推动行业市场规模持续增长。数据显示,2021年我国通信设备行业完成投资额2531亿元,较2017年增长71.01%。2017-2021年我国通信设备行业市场规模由969亿元增长至2100亿元。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2、消费电子

消费电子用 PCB 产品通常具有大批量、轻薄化、小型化等特性,以单面板/双层板、四层板、六层板、HDI 板和挠性板为主。消费电子是电子信息制造业中的重要类别,与广大人民的生活需求息息相关,包括家用电器、智能移动终端、手机、电脑、可穿戴设备等细分领域。同时由于消费电子产品具有覆盖面广、下游需求变化快、产品迭代周期短、新品类不断涌现等特点,因此每一次新的消费热点出现都将引领一轮消费电子产品迭代升级,从而拉动印制电路板的需求增长。

近年来由于我国居民消费水平不断提升,消费电子产品市场需求持续增长,促进了我国消费电子行业快速发展。数据显示,2017年我国消费电子市场规模为16120亿元,2021年增至18113亿元,市场规模庞大。随着我国新冠肺炎疫情形势好转以及市场需求的恢复,未来我国消费电子市场规模仍将保持增长态势。

近年来由于我国居民消费水平不断提升,消费电子产品市场需求持续增长,促进了我国消费电子行业快速发展。数据显示,2017年我国消费电子市场规模为16120亿元,2021年增至18113亿元,市场规模庞大。随着我国新冠肺炎疫情形势好转以及市场需求的恢复,未来我国消费电子市场规模仍将保持增长态势。

数据来源:Statista,观研天下整理

3、汽车电子

汽车电子是用传感器、微处理器、执行器、数十甚至上百个及其零部件组成的电控系统,是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称,主要是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。

近年来随着汽车智能化和电动化趋势的影响以及政策的推动,汽车电子广泛应用于汽车各种领域中,使得我国汽车电子市场的快速成长,渗透率不断提升。有相关数据显示,2020年我国后倒车雷达渗透率为86.25%,中控屏幕渗透率为85.57%,驻车影像系统渗透率为78.50%,巡航系统渗透率为72.58%,前倒车雷达的渗透率为37.46%,倒车车侧预警系统的渗透率为13.54%,并线辅助的渗透率为20.79%。

同时占整车的比重快速增长。2020年我国汽车电子占整车的比重从1980年的10%增长到了34.32%。预计在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下,汽车电子化水平将持续增长,到2030年汽车电子占整车制造成本的比重将接近50%。

随着渗透率不断提升,我国汽车电子市场规模也保持稳定增长态势。数据显示,2021年我国汽车电子市场规模达1104亿美元,同比增长7.3%。

随着渗透率不断提升,我国汽车电子市场规模也保持稳定增长态势。数据显示,2021年我国汽车电子市场规模达1104亿美元,同比增长7.3%。

数据来源:观研天下整理

随着汽车电子市场的不断发展,对PCB需求也在不断增加。目前汽车电子产品已经成为 PCB 下游应用增长最快的领域之一。预计伴随着汽车电动化、智能化、网联化浪潮的到来,汽车电子对高端 PCB 的需求将进一步提升。

汽车电子用 PCB 的增长主要动力有以下几点

汽车电子化趋势明显

随着自动驾驶系统、信息娱乐与网联系统部件在车型上不断渗透,汽车电子成本占整车成本比例提升。根据赛迪智库电子信息研究所《汽车电子产业发展白皮书(2019 年)》数据,2000 年以前,汽车电子在整车中的成本占比不足 20%,随着消费者和车企对汽车娱乐功能和安全需求的提升,汽车电子的渗透率不断提高,预计 2020 年汽车电子占整车成本的比重提升至 35%左右,2030 年将达到 50%

以智能座舱为例,汽车智能网联化的背景下,人机交互日益成为汽车电子发展的主题,传统驾驶舱单一的中控屏幕及机械仪表无法满足日益庞大的行车信息需求,因而数字化、集成化的座舱电子技术成为发展趋势,座舱电子作为人机交互的入口已然成为行业的下一个变革点,座舱电子的加速演进促使智能驾驶舱雏形初显。相比传统驾驶舱,智能驾驶舱包括全液晶仪表盘、车载信息娱乐系统、HUD、语音交互、流媒体后视镜等主要部件,单车价值量成倍增加,显著提升了市场空间。

新能源汽车日益普及

新能源汽车的电控系统相较传统汽车更为复杂,从而也决定了新能源汽车相 较传统汽车电子化程度更高。分车型来看,新能源汽车引领传统燃油车,豪华车 优先中低端车,根据盖世汽车研究院统计,紧凑型车型、中高档车型、混合动力 车型及纯电动车型汽车电子成本占比分别为 15%28%47%65%。根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(20212035 年)》,到 2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。根据中国汽车工业协会的统计,2019 年我国汽车销量 2,576.9 万辆,其中新能源汽车渗透率仅为 4.7%,与规划目标仍有较大的差距,具有较大的发展空间,新能源汽车的普及将有力地带动汽车电子类 PCB 的市场发展。

资料来源:观研天下整理(WW

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