我国装饰原纸行业市场规模达到百亿级存量房改造提升拉动需求增长

2022-08-31 10:11

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一、概述

装饰原纸是一种经特殊工艺加工而成的工业特种纸，主要用于人造板贴面材料的制造。装饰纸在产品结构中是放在表层纸下面，主要起提供花纹图案的装饰作用和防止底层胶液渗现的覆盖作用。装饰原纸按照功能的不同可以分为护面表层原纸、面层装饰原纸、底层平衡原纸和其他原纸四个类型。

装饰原纸种类

类型	主要品种	用途	特性
护面表层原纸	表层耐磨原纸	用于制作胶合板、刨花板、纤维板等多种人造板的表层护面	具备良好的耐磨性，对人造板起到保护作用
面层装饰原纸	可印刷装饰原纸	用于胶合板、刨花板、纤维板等多种人造板的饰面装饰	可根据个性化的需求印刷各种精美的木纹和图案，并经三聚氰胺树脂浸渍后压贴于人造板表面
面层装饰原纸	素色装饰原纸	用于胶合板、刨花板、纤维板等多种人造板的饰面装饰	色彩鲜艳亮丽、层次感突出，经三聚氰胺树脂浸渍后可直接压贴于人造板表面，其制作的板材不翘曲、不开裂、绿色环保
底层平衡原纸	平衡原纸	主要压贴于胶合板、刨花板、纤维板等多种人造板底层，起到防潮的效果	增强板材的平整性，防止起翘变形，避免水分从人造板底层渗入，提高产品的防潮性能
其他原纸	封边带装饰原纸	用于胶合板、刨花板、纤维板等多种人造板材横切面的封边制作	拥有较高的平滑度与稳定的膨胀系数，对人造板的边缘起到加固作用

数据来源：观研天下整理

二、市场供给情况

在国内经济快速增长的背景下，我国装饰原纸行业市场规模不断扩大。根据数据显示，2020年，我国装饰原纸行业市场规模为114.8亿元，预计2021年将达到120亿元。

数据来源：观研天下整理

三、市场需求情况

1、我国是装饰原纸产销大国，行业步入成熟期

根据观研报告网发布的《中国装饰原纸行业现状深度调研与发展前景分析报告（2022-2029年）》显示，近年来，得益于下游建筑、家具、木门和地板等迅速发展，装饰原纸作为上游领域，行业需求持续扩大。根据数据显示，2021年，我国装饰原纸行业销量达到120.5万吨，2019-2021年的CAGR为2.4%，增速出现显著下滑。

近年来，得益于下游建筑、家具、木门和地板等迅速发展，装饰原纸作为上游领域，行业需求持续扩大。根据数据显示，2021年，我国装饰原纸行业销量达到120.5万吨，2019-2021年的CAGR为2.4%，增速出现显著下滑。

数据来源：观研天下整理

2、政策推动房地产市场修复，建筑行业高速发展带动装饰原纸需求量增加

装饰原纸具备不易变形、不易脱落、环保等优势，所以逐渐成为人造板主流的贴面材料之一。随着我国建筑业高速发展展和存量房不断增长的改造需求，家具、地板与木门制造业逐渐崛起，对人造板基材及其贴面材料需求持续上升，装饰原纸行业市场空间进一步打开。根据数据显示，2021年，中国家具行业产量11.2亿件，同比增长23.1%；木门行业的产值是1603亿元，增速为2.1%。

数据来源：观研天下整理

同时，在2022年4月，中央政治局会议表态“支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求”，5月央行降低普宅首套贷款下限至基准-20bp，限购城市纷纷跟进调节。由此可见，我国房地产行业在政策催化下，市场预期温和修复，进而带动装饰原纸行业需求上升。

2022年中央/部委就房地产行业相关政策和表态

时间	部门/会议/文件	主要内容
2022/06	人民银行&外汇局新闻发布会	坚持住房不炒定位，因城施策实施好差别化住房信贷政策，更好满足购房者的合理住房需求，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，加快完善住房租赁金融政策体系，促进房地产市场平稳健康发展
2022/05	国务院政府工作报告	坚持住房不炒定位，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展
2022/05	人民银行&银保监会《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》	1）首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行；2）人民银行、银保监会各派出机构按照“因城施策”的原则，指导各省级市场利率定价自律机制，根据辖区内各城市房地产市场形势变化及城市政府调控要求，自主确定辖区内各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款利率加点下限
2022/05	银保监会传达中央政治局会议精神	坚持住房不炒定位，因城施策落实好差别化住房信贷政策，支持首套和改善性住房需求，灵活调整受疫情影响人群个人住房贷款还款计划。要区分项目风险与企业集团风险，不盲目抽贷、断贷、压贷，保持房地产融资平稳有序
2022/05	财政部&住房和城乡建设部《关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》	2022年中央财政将补助224.1亿元用于租赁住房保障，307亿元用于老旧小区改造，100亿元用于棚户区改造
2022/04	中央政治局会议	坚持住房不炒定位，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管
2022/04	人民银行&银保监会金融支持实体经济座谈会	金融机构要坚持房子住房不炒定位，因城施策落实好差别化住房信贷政策，更好满足购房者合理住房需求。要执行好房地产金融宏观审慎管理制度，区分项目风险与企业集团风险，不盲目抽贷、断贷、压贷，保持房地产融资平稳有序。要按照市场化、法治化原则，做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融服务。要及时优化信贷政策，灵活调整受疫情影响人群个人住房贷款还款计划
2022/03	国务院两会政府工作报告	坚持房住不炒定位，租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，稳地份、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展
2022/03	人民银行&银保监会《关于加强新市民金融服务工作的通知》	合理确定符合购房条件新市民首套住房按揭贷款的标准，对符合购房政策要求且具备购房能力、收入相对稳定的新市民，合理满足其购房信贷需求
2022/03	国务院金融委专题会议（金融委&财政部&证监会&银保监会&人民银行&外汇局）	金融委：关于房地产企业，要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。财政部：年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件；证监会：积极配合相关部门有力有效化解房地产企业风险，促进平台经济规范健康发展、提高国际竞争力持续完善；银保监会：持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制，积极推动房地产行业转变发展方式，鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目，促进房地产业良性循环和健康发展；央行:防范化解房地产市场风险外汇局：配合有关部门促进房地产市场、平台经济健康稳定发展。
2022/01	人民银行营业管理部	2022年北京地区货币信贷工作会议准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度。坚持住房不炒定位，加强预期引导，支持房地产企业合理融资需求，更好满足购房人合理住房需求，加大住房租赁金融支持，促进房地产业良性循环和健康发展

数据来源：观研天下整理

3、存量房改造为装饰原纸提供需求支撑

根据发改委信息，“十四五”时期将继续全面推进城镇老旧小区改造工作，相比2019-2020年的城镇老旧小区改造任务比2019年翻了一番。因此，在建筑业蓬勃发展及二手房交易市场逐渐成熟的背景下，我国逐渐进入存量房时代，旧房改造过程中的装修需求逐年提升为装饰原纸需求提供增量。

根据数据，我国旧房翻新产值有望从2014年的3900亿元上升至2023年的16308亿元，旧房翻新产值占家装市场总产值比例有望达到50.5%。同时，由于国内木材供需缺口越来越大，所以人造板替代性需求释放，进而扩大对于装饰原纸的需求。

数据来源：观研天下整理

2022年全国31省市城镇老旧小区改造相关政策及计划目标汇总

省市	政策名称	发布时间	计划目标
湖南	《湖南省2022年度重点民生实事城镇老旧小区改造实施方案》	2022年2月17日	到2022年底，全省开工改造1500个城镇老旧小区
河南	《2022年河南省重点民生实事工作方案》	2022年1月16日	积极开展城镇老旧小区改造，全年开工改造37万户。
黑龙江	《2022年黑龙江省政府工作报告》	2022年2月9日	城镇老旧小区改造开工35万户以上
贵州	2022年贵州省《政府工作报告》	2022年2月7日	改造城镇老旧小区1501个，涉及居民21.3万户，预计投资79.9亿元
内蒙古	《2022年内蒙古自治区政府工作报告》	2022年1月26日	实施城镇老旧小区改造21.37万户
宁夏	《2022年宁夏回族自治区政府工作报告》	2022年1月27日	改造老旧小区5万户
青海	《今年我省将改造4万户老旧小区》	2022年2月9日	计划实施4万户城镇老旧小区改造
四川	《2022年全省30件民生实事实施方案》	2022年02月11日	新开工改造城镇老旧小区5300个
安徽	《关于做好2022年度城镇老旧小区改造工作的通知》	2021年12月6日	计划改造674个项目（1431个小区）
山东	《山东省住房和城乡建设厅山东省发展和改革委员会山东省财政厅关于公布2022年城镇老旧小区改造计划的通知》	2021年11月2日	改造1963个项目（3889个小区）
广西	《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于预下达2022年全区城镇老旧小区改造计划任务的通知》	2022年1月24日	国家下达老旧小区改造任务为1322个小区
吉林	《2022年吉林省政府工作报告（全文）》	2022年02月08日	开工改造城镇老旧小区1100个
北京	《北京市2022年办好重要民生实事项目分工方案》（京政办发〔2022〕1号）	2022年1月11日	新开工300个老旧小区改造提升项目、完工100个小区改造工程。
重庆	《2022年重点民生实事工作目标任务》（渝府办发〔2022〕11号）	2022年1月26日	新开工改造城镇老旧小区1277个、3089万平方米。
河北	《河北省2022年20项民生工程实施方案》（冀办字〔2022〕1号）	2022年1月16日	改造城镇老旧小区3698个。
辽宁	《辽宁14市2022年民生实事出炉》	2022年1月19日	沈阳改造老旧小区475个，大连老旧小区改造700万平方米，鞍山老旧小区改造268万平方米，抚顺新开工改造老旧小区14个，丹东改造老旧小区89个，锦州开工改造老旧小区47个，营口改造老旧小区91个，辽阳改造老旧小区37个，铁岭老旧小区改造项目27个、142万平方米，朝阳新开工改造城镇老旧小区37个，盘锦实施28个老旧小区改造续建工程，葫芦岛改造老旧小区108个。
浙江	《2022年省政府十方面民生实事出炉水利项目连续第4年入选》	2022年2月9日	开工改造城镇老旧小区不少于600个、7500栋。
江西	《政府工作报告（2022年）》	2022年1月30日	开工改造城镇老旧小区1062个。2022年计划开工改造老旧小区34.34万户、棚户区7.91万套。
湖北	2022年湖北省政府工作报告	2022年1月30日	改造老旧小区3053个
广东	2022年十件民生实事	2022年1月21日	开工改造城镇老旧小区1000个以上
云南	《2022年政府工作报告》	2022年1月25日	新开工改造老旧小区1500个
陕西	《陕西省2022年政府工作报告》	2022年1月24日	改造城镇老旧小区2192个
甘肃	《2022年政府工作报告》	2022年1月24日	改造老旧小区1599个
新疆	《政府工作报告》	2022年2月7日	继续推进城镇老旧小区改造，完成1273个老旧小区、20.39万户改造任务，积极推动老旧小区加装电梯。
海南	《2022年海南省政府工作报告》	2022年1月26日	开工改造608个城镇老旧小区。
西藏	《西藏自治区2022年度城镇老旧小区改造计划》	2021年6月30日	西藏自治区2022年老旧小区改造计划为：改造老旧小区31个。