我国电磁线行业产需规模不断增长 家用电器是最大需求领域

一、行业基本概述

电磁线又称绕组线，是指用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线，是电力设备、家用电器、工业电机和交通设备等产品的重要构件，被誉为电机、电器工业产品的“心脏”。电磁线产品种类丰富，根据导体材料划分，可分为铜线、铝线、合金线；按导体形状划分，可分为圆线、扁线和异型线；根据绝缘材料划分，电磁线可分为漆包线、绕包线、无机绝缘线。

资料来源：观研天下整理

电磁线的用途可分为两种。一种是一般用途，主要用于电机、电器、仪表、变压器等，通过绕制线圈产生电磁效应，利用电磁感应原理实现电能与磁能转换的目的；另一种是特殊用途，应用于电子元器件、新能源汽车等具有特殊特性要求的领域，如微细电子线材主要用于电子、信息行业实现信息的传输，新能源汽车专用线材主要用于新能源汽车的生产制造。

二、行业生产现状

根据观研报告网发布的《中国电磁线行业现状深度调研与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，经过多年发展，我国电磁线行业逐渐成熟，生产能力逐渐提升，生产技术和工艺流程基本成熟。到目前我国已形成了百万吨以上的产能总量，约占全球电磁线生产总量的50%，为全球电磁线生产、销售的第一大国和出口国。目前我国电磁线行业已经形成明显的产业聚集特征，主要集中在浙江、安徽和广东，以上三地区占据我国电磁线总产量的七成左右。数据显示，2021年我国电磁线产量从2016年的160万吨增长到了180万吨。

数据来源：中国电器工业协会电线电缆分会，观研天下整理

由于生产技术门槛较低，国内电磁线生产企业众多，但大多企业规模偏小，市场竞争较为激烈。当前较为知名的电磁线生产企业有精达股份、长城科技、冠城大通、露笑科技、经纬辉开等，上述企业市场份额合计达到26%。其中精达股份市场份额占比最大，为12%；其次为长城股份，占比为8%。由此可见，我国电磁线市场格局较为分散，集中度较低。预计未来在人力成本上升以及下游对于产品稳定性要求提升下，无品牌、无技术优势的企业逐渐被淘汰，市场集中度得到有所提升。

数据来源：观研天下整理

三、行业需求现状

近年来受益于终端产业发展带动，我国电磁线市场需求持续攀升。数据显示，2020年我国电磁线市场需求量从2016年的155万吨增长到185万吨，CAGR 为4%。

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应用领域不断扩张，目前我国电磁线下游已从传统行业走向新能源，应用场景延伸至新能源车、风光储等领域。现阶段我国电磁线下游主要应用于家用电器、电力设备、工业电机、汽车电机和电动工具等领域。其中占比最大的是家用电器，占33%，其次是电力设备占比31%，工业电机、汽车电机、电动工具分别占比18%、8%、8%。

数据来源：中国电器工业协会电线电缆分会，观研天下整理

1、家用电器

家用电器主要指在家庭及类似场所中使用的各种电器和电子器具。又称民用电器、日用电器。家用电器使人们从繁重、琐碎、费时的家务劳动中解放出来，为人类创造了更为舒适优美、更有利于身心健康的生活和工作环境，提供了丰富多彩的文化娱乐条件，已成为现代家庭生活的必需品。

我国是家用电器的消费大国。但进入2019年，由于家电行业逐渐饱和，市场发展放缓。尤其是2020年受疫情影响，家电行业遇到了较大的阻碍。2021年，我国家电市场全面复苏，整体基本恢复至疫情前2019年的水平。据统计，2021年我国家电行业全品类累计销售额为7603亿元，同比增长3.48%。2022年上半年我国家电市场销售规模3609亿元。

数据来源：AVC，观研天下整理

当前，我国家电在城镇和乡村地区已经普及，并且很多已接近最高使用年限，这些“超龄”家电不仅耗能，还可能会有安全隐患。有相关数据显示，目前我国家电保有量已达21亿台，预计2022年报废量超过2亿台，正逐步进入换代期。而同时《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》等一系列政策出台，各地纷纷开展发放消费券、以旧换新等优惠活动，进一步开启绿色智能家电消费的浪潮。在此背景下，随着家电逐步进入更新换代高峰期以及绿色智能家电消费的浪潮的到来，电磁线需求也将保持增长态势。

2、电力设备

电力设备主要包括发电设备和供电设备两大类，发电设备主要是电站锅炉、蒸汽轮机、燃气轮机、水轮机、发电机、变压器等等，供电设备主要是各种电压等级的输电线路、互感器、接触器等等。

近年来，我国整体上电力供应能力不断加强。2012-2021年，我国全口径发电量不断增加。数据显示，2020年我国发电量74170.4亿千瓦时，同比增长2.7%。2021年我国发电量81121.8亿千瓦时，同比增长8.1%。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

全社会用电量保持较快增长。数据显示，2020年，全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%。2021年，全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。

数据来源：国家能源局，观研天下整理

发电设备累计平均利用小时保持在3700小时以上。2021年我国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3817小时，比上年同期增加60小时。

数据来源：观研天下整理

随着我国电力工业的发展，电力设备制造业的增长速度加快。目前我国电力设备行业当前处于行业的快速成长阶段，市场正在以持续稳定的增长之势向前发展。例如充换电服务业用电量增长71.6%，得益于近年来新能源汽车的快速推广应用。

目前我国电力设备行业得到了国家产业政策的重点支持行业，行业表现较佳，电力设备行业未来发展前景持续明朗。预计未来随着一系列国家战略的推进，我国将不断增大对电源和电网的建设投入，电力设备的市场需求仍有较大的提升空间，并为我国电力设备制造业发展提供新的发展机遇。由此可见，我国电磁线市场也有着较为乐观的发展前景。

3、工业电机

电机是一种利用电和磁的相互作用实现能量转换和传递的电磁机械装置。广义的电机包括电动机、发电机和特种电机。狭义的工业电机，包括一般电动机和微特电机。

近年来，受到政策的推动影响，我国工业电机制造业逐渐向绿色、可持续发展的方向转变，带动工业电机行业持续向好发展。数据显示，2019年销售收入达3496.5亿元，同比增长7.37%。2020年受疫情影响，整体市场出现下滑，销售收入为3291.4亿元，同比下降5.87%。2021年市场需求回暖，销售收入同比增长9.4%，达到3501.3亿元。

数据来源：观研天下整理

4、汽车电机

汽车电机一般指电动汽车电动机，是指依据实现电能的转换或传递的一种电磁装置，主要作用是产生驱动转矩，作为用电动汽车的动力源。

随着新能源车技术的不断更新发展及国家政策的大力支持，同时在主流的大众消费群体中越来越受欢迎，使得市场增长势头非常迅猛，销量及渗透率不断提升。数据显示，2021年新能源汽车在中国乘用车市场的渗透率从2017年的2.4%快速增长至2021年的16.0%；产销量分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，产销规模连续7年位居全球第一。2022年1-4月，新能源汽车产量达160.5万辆，销量达155.6万辆，同比增长均为1.1倍，市场占有率达到20.2%。而新能源车的快速渗透也带动了汽车电机行业的快速扩容。

数据来源：中汽协，观研天下整理

数据来源：中汽协，观研天下整理（WW）