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我国精酿啤酒行业现状及前景 未来3-5年市场规模将迈入千亿级别

就精酿啤酒这一概念来看,其是美国人发起的,主要用来区别于大部分常见的工业啤酒(青岛、雪花、燕京、百威、喜力、嘉士伯)。随着大众啤酒市场的饱和,工业啤酒同质化、口味单一等缺点逐渐暴露。在国家经济快速发展,人们生活水平得到提升背景下,国内消费开始升级,啤酒消费者们对啤酒的需求也逐渐由“价廉”转为“高质”,因此我国啤酒市场产品向着高端化快速发展,精酿啤酒也应运而生。

种类来看,全球精酿啤酒风格种类各异,风格类型更是有超过100多种,其中常见的精酿啤酒风格包括有小麦风味、艾尔(Ale)风味、修道院风味、水果风味和世涛(Stout)风味等。

常见精酿啤酒风味工艺特征、种类及特点

风味

工艺特征

种类

特点

小麦风味

啤酒花投放少、低酒精度和苦味度;大众口味,不宜存放

德式小麦

有强烈的香蕉或丁香香气

比利时小麦

酒体略微浑浊,有比较明显的芫荽子、橙皮和蜂蜜香气

美式小麦

浓郁的麦香香气

艾尔风味

啤酒花投入多,酒精度和苦味度更高

美式IPA

有橙子、柚子等柑橘属香气,苦味高,香气比英式更浓郁

英式IPA

有橙子、柚子为主的柑橘属香气,苦味度高

混浊IPA

香气更加浓郁,苦味度低

修道院风味

口味比较清爽、酒精度低、

双料

深红铜色酒体,麦芽甜香,有巧克力、焦糖和水果香气

三料

深黄或金黄酒体,复杂而明显辛香、花果香

四料

深棕色,伴有烘烤面包、焦香、黑色浆果的香气

水果风味

添加水果或果汁

西打

苹果及其他水果风味明显,低酒精度

世涛风味

使用烘烤后大麦酿造

牛奶世涛

酒体浅棕色或浅褐色,有烘焙咖啡、焦糖和深色巧克力香气

资料来源:公开资料整理

1、发展历程

发展历程来看,我国精酿啤酒行业发展一共历经了三个阶段:1949-1990年的阶段一、1990-2008年的阶段二以及2008年至今的阶段三。

20世纪初德国和俄罗斯的淡色拉格工业啤酒开始传入我国,在新中国成立初期国内经济水平、消费水平落后,因此价格低廉、性价比高的拉格啤酒成为首选,20世纪80-90年代,我国啤酒行业市场同质化、低质化严重低端经济型淡啤占据了大部分市场份额,此时国内精酿啤酒还只是萌芽阶段,此时“自酿啤酒”一词则代表着我国精酿的启蒙。

20世纪初德国和俄罗斯的淡色拉格工业啤酒开始传入我国,在新中国成立初期国内经济水平、消费水平落后,因此价格低廉、性价比高的拉格啤酒成为首选,20世纪80-90年代,我国啤酒行业市场同质化、低质化严重低端经济型淡啤占据了大部分市场份额,此时国内精酿啤酒还只是萌芽阶段,此时“自酿啤酒”一词则代表着我国精酿的启蒙。

资料来源:观研天下整理

20世纪90年代伴随着欧美精酿啤酒文化的崛起,国内啤酒代购产业起步,海淘网站兴起使得精酿啤酒概念进一步深入人心,2008年国内第一家精酿啤酒酿造企业高大师啤酒工厂成立,随后以丰收精酿、拳击猫为代表的第一批精酿品牌出现,并在一线城市逐步扩张,精酿啤酒开始受到消费水平较高的小众圈层的青睐。

到第三阶段,2008年到2017年,外资精酿啤酒品牌在我国市场快速扩容,促使来国内啤酒厂商精酿意识觉醒,与此同时国内啤酒龙头也纷纷布局精酿品类,市场上纯正的精酿啤酒厂快速增加,我国精酿啤酒行业全方位步入发展快车道。到第四阶段,即2018年一直持续至今,我国精酿啤酒行业入局者高速增加,市场规模继续快速发展,且开始逐步走向成熟。

2、市场现状

根据观研报告网发布的《中国精酿啤酒行业现状深度调研与发展前景研究报告(2022-2029年)》显示,随着我国国民消费水平的提升、大众啤酒日趋饱和背景下,品种多样、品质高端、与休闲文化契合度高的精酿啤酒受到了啤酒消费者们的青睐。

就精酿啤酒本身的特点来看,精酿的口感超越普通啤酒的口感。与工业啤酒相比,精酿啤酒在原材料、发酵工业、营养成分、风味、保存、成本、生产规模、受众人群及经营特点均有所不同,其成本更高、营养成分更加丰富、口味香醇、后味优雅。

精酿啤酒与工业啤酒对比

啤酒种类

精酿啤酒

工业啤酒

原材料

只使用麦芽、酒花、酵母和水

六成麦芽、四成大米或玉米、淀粉、水、酒花制品、酵母

发酵工艺

上部发酵(艾尔工艺),上面酵母为主的高温发酵工艺,发酵时间至少半月以上,部分甚至长达2个月

多为下部发酵(拉格工艺),下面酵母低温发酵,前酵5天左右,后酵则需两周左右

营养成分

营养丰富,麦汁浓度多为12°P以上,富含氨基酸、酯、有机酸、黄酮等物质

麦芽汁浓度多为12°P以下,营养物质含量比精酿啤酒少很多

风味

全麦汁,浓度高,口味香醇,后味优雅

有辅料,麦汁浓度低,口感偏淡

保存

活菌鲜,需冷藏,多数保质期较短,有些品种保质期仅为几十天

灭活,无需冷藏,保质期长,普遍为1-2年,有的甚至可以长达数十年

成本

制作生产、保存成本均较高

制作生产、保存等成本相对较低

生产规模

低产,存在较多手工酿造

大规模工业化生产,年产量是精酿啤酒的十几倍或几十倍

主要受众

热爱啤酒文化的啤酒爱好者和追求个性、重视消费体验的年轻消费者

大众消费者

经营特点

集中度较低,区域化强

寡头垄断

资料来源:观研天下整理

就精酿啤酒饮用场景来看,其既可以做主角也可以做配角;既可以在高端的餐厅里面替代拉菲、香槟,可以上档次,成为餐桌灯光下的唯一主角,同样,精酿啤酒的啤酒属性也使得其可以在大排档里做配角,和烧烤搭配。

精酿啤酒的特点以及其饮用场景的多元使得其成为适应社会发展走势的产物,满足了现代消费者们快速多变的市场选择。也正是如此精酿啤酒在我国已经形成了自己独特的精酿啤酒休闲文化,其愈发受到广大消费者的欢迎。消费量来看,从2016年到2021年我国精酿啤酒消费量逐年递增,从2016年的3.6亿升增长至2021年的10亿升左右。增速来看,除了2020年新冠疫情,全民居家隔离影响,其增速下降之外,2017年以来我国精酿啤酒消费量增速均维持在25%以上。截止到2021年其消费量增速更是达到了28.21%。

精酿啤酒的特点以及其饮用场景的多元使得其成为适应社会发展走势的产物,满足了现代消费者们快速多变的市场选择。也正是如此精酿啤酒在我国已经形成了自己独特的精酿啤酒休闲文化,其愈发受到广大消费者的欢迎。消费量来看,从2016年到2021年我国精酿啤酒消费量逐年递增,从2016年的3.6亿升增长至2021年的10亿升左右。增速来看,除了2020年新冠疫情,全民居家隔离影响,其增速下降之外,2017年以来我国精酿啤酒消费量增速均维持在25%以上。截止到2021年其消费量增速更是达到了28.21%。

资料来源:公开资料整理

而且对比我国啤酒和精酿啤酒消费量增速来看,近五年来精酿啤酒消费量增速一直都快于整个啤酒行业消费量增速。2020年我国啤酒表观消费量约为3430.86万千升,同比下降9.64%,这一年我国精酿啤酒消费量还是呈现增长态势,增速约为6.9%;截至2021年,我国啤酒表观消费量为3572.46万千升,同比增长4.13%,而此时我国精酿啤酒消费量较2020年同比增速高达28.2%,比啤酒消费量增速高出24.1个百分点。

而且对比我国啤酒和精酿啤酒消费量增速来看,近五年来精酿啤酒消费量增速一直都快于整个啤酒行业消费量增速。2020年我国啤酒表观消费量约为3430.86万千升,同比下降9.64%,这一年我国精酿啤酒消费量还是呈现增长态势,增速约为6.9%;截至2021年,我国啤酒表观消费量为3572.46万千升,同比增长4.13%,而此时我国精酿啤酒消费量较2020年同比增速高达28.2%,比啤酒消费量增速高出24.1个百分点。

资料来源:公开资料整理

随着我国精酿啤酒消费量的快速增长,越来越多的企业看好精酿啤酒赛道,纷纷入局。近五年来我国精酿啤酒相关企业新增注册数量均保持高速增长。根据数据显示,2015年我国新成立的精酿啤酒相关企业还只有57家;截至2021年底,我国新增精酿啤酒企业达到1252家,七年年平均增速更是高达299.5%。其中2016年和2017年我国精酿啤酒行业新成立企业增速分别达到了200%和100%以上。

随着我国精酿啤酒消费量的快速增长,越来越多的企业看好精酿啤酒赛道,纷纷入局。近五年来我国精酿啤酒相关企业新增注册数量均保持高速增长。根据数据显示,2015年我国新成立的精酿啤酒相关企业还只有57家;截至2021年底,我国新增精酿啤酒企业达到1252家,七年年平均增速更是高达299.5%。其中2016年和2017年我国精酿啤酒行业新成立企业增速分别达到了200%和100%以上。

资料来源:企查查

在我国精酿啤酒市场消费量快速增长,企业纷纷入局背景下,行业市场也进入了爆发增长阶段。市场规模来看,近十年来我国精酿啤酒行业市场规模均是逐年递增态势,且增速均维持在20%以上。根据数据显示,2011到2021年我国精酿啤酒市场规模从约33亿元增长至约428亿元,实现了从几十亿元向几百亿元的跨越。增速来看,从2012年到2016年我国精酿啤酒市场规模增速也是呈现逐年递增态势,在2016年其增速更是增长至39.5%;此后尽管其增速开始出现小幅度下滑,但仍然维持在25%以上;截止到2021年我国精酿啤酒市场规模增速约为29.3%,较2020年又有所增长,增长约2.3个百分点。

在我国精酿啤酒市场消费量快速增长,企业纷纷入局背景下,行业市场也进入了爆发增长阶段。市场规模来看,近十年来我国精酿啤酒行业市场规模均是逐年递增态势,且增速均维持在20%以上。根据数据显示,2011到2021年我国精酿啤酒市场规模从约33亿元增长至约428亿元,实现了从几十亿元向几百亿元的跨越。增速来看,从2012年到2016年我国精酿啤酒市场规模增速也是呈现逐年递增态势,在2016年其增速更是增长至39.5%;此后尽管其增速开始出现小幅度下滑,但仍然维持在25%以上;截止到2021年我国精酿啤酒市场规模增速约为29.3%,较2020年又有所增长,增长约2.3个百分点。

资料来源:观研天下数据中心整理

3、前景展望

当前我国精酿啤酒整体市场发展态势良好。但是不管是横向纵向来看,都能看出我国国内精酿啤酒仍然具有极大的增长空间。

横向来看,参照美国市场,从2016年到2021年,我国精酿啤酒市场渗透率始终都远低于美国,而且即使是到了2021年,我国精酿啤酒市场渗透率仍然远低于2016年美国精酿啤酒市场渗透率。具体数据来看,2016年,中国与美国精酿啤酒市场渗透率分别约为0.8%和12.1%;到2021年,中国与美国精酿啤酒市场渗透率分别增长至约为2.8%和13.1%。

横向来看,参照美国市场,从2016年到2021年,我国精酿啤酒市场渗透率始终都远低于美国,而且即使是到了2021年,我国精酿啤酒市场渗透率仍然远低于2016年美国精酿啤酒市场渗透率。具体数据来看,2016年,中国与美国精酿啤酒市场渗透率分别约为0.8%和12.1%;到2021年,中国与美国精酿啤酒市场渗透率分别增长至约为2.8%和13.1%。

资料来源:公开资料整理

纵向来看,2016年我国精酿啤酒市场渗透率约为0.8%,到2021年尽管精酿啤酒市场渗透率较2016年提升了2个百分点,但其仍然未达到5%。从以上种种数据上来看,可以看出我国精酿啤酒行业市场仍然处于一片蓝海,有着较大的发展空间。

我国是啤酒消费大国,也是啤酒生产大国。如今,随着时代的进步和消费的升级,我国啤酒行业中高档消费需求愈发旺盛,对啤酒产品的需求也在不断丰富。当前我国国民每年要消费约429.6亿升的啤酒,平均每人每年喝掉约30升。另根据“十四五”中国酒类产业的发展目标显示,到2025年,我国啤酒产业产量要达3800万千升,比“十三五”末增长11.4%,年均递增2.2%;销售收入达到2400亿元,同比增长63.4%;实现利润300亿元,同比增长124.0%。然而目前我国工业啤酒市场趋于饱和,增速缓慢,相比之下精酿啤酒消费量、市场规模增速均维持在25%以上,从这里也可以看出我国精酿啤酒行业发展潜力巨大。

“十四五”我国啤酒产业发展目标

指标

2025

较“十三五”末同比增长

年均递增

总产量(万千升)

3800

11.4%

2.20%

销售收入(亿元)

2400

63.4%

10.3%

利润(亿元)

300

124.0%

17.5%

资料来源:中国酒业协会

近三年,新冠疫情的到来使得我国精酿啤酒市场增速出现小幅度下滑。在2020年“观望”成了精酿赛道许多投资者和经销商所持的态度。尽管如此,但是随着疫情的恢复,行业市场消费量和市场规模快速回升,资本市场也随之火热起来。据不完全统计,2021年我国精酿啤酒品牌融资超过10亿元,碧山村、泰山原浆、新零啤酒等15家精酿啤酒品牌陆续获得融资,且有16个投资机构对精酿啤酒赛道进行过2次及以上的投资,此外,IDG资本、高瓴创投、梅花创投、天图资本等知名机构以及众多未披露的投资机构和个人也涉足精酿领域。可以预见我国精酿啤酒行业风口已经到来,预计未来未来3~5年内行业市场规模将步入千亿级别,市场渗透率也有望达到10%以上。

近三年,新冠疫情的到来使得我国精酿啤酒市场增速出现小幅度下滑。在2020年“观望”成了精酿赛道许多投资者和经销商所持的态度。尽管如此,但是随着疫情的恢复,行业市场消费量和市场规模快速回升,资本市场也随之火热起来。据不完全统计,2021年我国精酿啤酒品牌融资超过10亿元,碧山村、泰山原浆、新零啤酒等15家精酿啤酒品牌陆续获得融资,且有16个投资机构对精酿啤酒赛道进行过2次及以上的投资,此外,IDG资本、高瓴创投、梅花创投、天图资本等知名机构以及众多未披露的投资机构和个人也涉足精酿领域。可以预见我国精酿啤酒行业风口已经到来,预计未来未来3~5年内行业市场规模将步入千亿级别,市场渗透率也有望达到10%以上。

资料来源:观研天下整理(LQM)

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