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我国天然冰片行业发展潜力较大 市场处于供不应求态势 整体竞争有待加强

一、行业基本概述

天然冰片是双环单萜类化合物,根据旋光性分为右旋龙脑和左旋龙脑,右旋龙脑又称天然冰片,左旋龙脑又称艾片,合成冰片即为合成龙脑,三者均被 2020 年版《中国药典》收载。

2020 年版《中国药典》收录含有冰片的复方制剂有 170 余种,其中大部分复方制剂使用的冰片为合成冰片,只有 4 种眼科用药标明必须使用天然冰片( 四味珍层冰硼滴眼液、复方熊胆滴眼液、夏天无滴眼液、障翳散) ,可见目前天然冰片市场占有率远低于合成冰片,但是合成冰片除龙脑以外还含有大量有毒的异龙脑,随着人们生活质量的提高,用药安全意识的逐渐增强,对天然冰片的需求日益增加。

冰片分类

一级

二级

三级

冰片

天然冰片

右旋龙脑

左旋龙脑

合成冰片

--

--

资料来源:观研天下数据中心整理

二、行业市场规模

1、市场规模

天然冰片具有无可比拟的医药价值,但是前期投入成本太高,回报周期相对较长,同时国内市场应用有限。国内天然冰片的生产规模小,仅有湖南新晃和江西吉安、广东华清园等几家企业能小规模批量生产,现有产量远远不能满足市场的需求。因此,发挥地方资源优势、发展天然冰片基地的市场潜力巨大。

根据观研报告网发布的《中国天然冰片行业现状深度分析与发展前景调研报告(2022-2029年)》显示,天然冰片用途广泛,且虽然在下游领域用量较小,但是作用十分重要,难以轻易替代,每年保证一定的刚性市场需求。截止2021年我国天然冰片行业市场规模已达到128.31亿元,具体如下:

天然冰片用途广泛,且虽然在下游领域用量较小,但是作用十分重要,难以轻易替代,每年保证一定的刚性市场需求。截止2021年我国天然冰片行业市场规模已达到128.31亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

2、细分市场规模

(1)右旋龙脑

右旋龙脑是用天然龙脑樟树的新鲜枝叶经加热蒸馏提取可得到较纯净的结晶凝结成块即得。右旋龙脑利用其鲜枝叶为原料,采用先进的提取工艺精制而成的纯天然制品成分是高纯度的,不含异龙脑。

近年右旋龙脑拥有较高的纯度,安全性较高,市场需求增速较快。2021年我国右旋龙脑行业市场规模为46.44亿元,具体如下:

近年右旋龙脑拥有较高的纯度,安全性较高,市场需求增速较快。2021年我国右旋龙脑行业市场规模为46.44亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

(2)左旋龙脑

左旋龙脑又名艾片,艾片中除左旋龙脑外还含有少量异龙脑和樟脑,作用而化学合成的冰片含杂质成分异龙脑(异莰醇)较多。2021年我国左旋龙脑行业市场规模为81.87亿元,具体如下:

左旋龙脑又名艾片,艾片中除左旋龙脑外还含有少量异龙脑和樟脑,作用而化学合成的冰片含杂质成分异龙脑(异莰醇)较多。2021年我国左旋龙脑行业市场规模为81.87亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

二、行业供需规模

1、供应情况

(1)业相关专利申请数量

截止2021年,我国天然冰片行业相关专利数量400多个,2017-2021年我国天然冰片行业相关专利申请数量较多。2021年天然冰片行业相关专利申请数量为37个,具体如下:

截止2021年,我国天然冰片行业相关专利数量400多个,2017-2021年我国天然冰片行业相关专利申请数量较多。2021年天然冰片行业相关专利申请数量为37个,具体如下:

资料来源:佰腾网,观研天下数据中心整理

(2)供应规模

天然冰片植物来源主要是龙脑樟、梅片树和艾纳香,虽然种植面积逐渐扩大,但是缺乏优良种质,种苗无法稳定遗传,龙脑含量低,而且栽培受环境影响,需要根据植物生长特性因地种植,具有一定的地域局限性。2021年我国天然冰片行业产量约为576吨左右,具体如下:

天然冰片植物来源主要是龙脑樟、梅片树和艾纳香,虽然种植面积逐渐扩大,但是缺乏优良种质,种苗无法稳定遗传,龙脑含量低,而且栽培受环境影响,需要根据植物生长特性因地种植,具有一定的地域局限性。2021年我国天然冰片行业产量约为576吨左右,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

2、需求情况

天然冰片是一种地域性很强的濒临稀缺植物,近几年我国对于天然冰片研发不断深入,目前天然冰片已经能够用于日化用品和药品中。随着应用领域不断拓展,我国天然冰片需求持续增长。截止2021年我国天然冰片行业需求规模为4100吨,具体如下:

天然冰片是一种地域性很强的濒临稀缺植物,近几年我国对于天然冰片研发不断深入,目前天然冰片已经能够用于日化用品和药品中。随着应用领域不断拓展,我国天然冰片需求持续增长。截止2021年我国天然冰片行业需求规模为4100吨,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

由于天然冰片在医药、香料、农药等行业等应用领域内发挥着难以替代的作用,因此其需求始终保持稳定增长。随着我国经济实力的不断增强,在医药、日化、香精香料等下游行业,我国将成为世界主要生产国、出口国和消费国,这必将带动天然冰片产品的需求。

例如在药材方面:中医药政策支持布局已久,中医药行业政策利好不断,相关部门从市场准入、医保支付、审评审批等多个维度对中医药行业形成政策支撑。

根据工信部和国家统计局的数据,2021年我国中药市场整体规模已经超过8000亿元,其中中药材市场规模为1945亿元,中成药市场规模4862亿元,中药饮片市场规模达到2057亿元。

根据工信部和国家统计局的数据,2021年我国中药市场整体规模已经超过8000亿元,其中中药材市场规模为1945亿元,中成药市场规模4862亿元,中药饮片市场规模达到2057亿元。

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

香料方面:目前,我国香料香精行业已逐步实现快速而稳定的发展格局,与其他配套行业的发展水平相适应,如医药工业、食品工业、环保产业和饮料工业等。反过来,上述配套行业的发展也会对香料香精行业的发展产生关键的促进作用,有效推动香料香精行业的发展与壮大。香料香精行业在国民生活生产中已经发挥出了极为关键的作用,逐步成为与人民生活密切相关的重要行业。未来,随着消费者品牌意识的增强和技术的进步,行业集中度将会有显著提高。而且随着香料技术结构的多元化,以及部分高端产品技术含量的上升,可以预期未来几年,香精香料将延续增长态势。截止2021年中国香精香料产市场规模为496亿元,具体如下:

香料方面:目前,我国香料香精行业已逐步实现快速而稳定的发展格局,与其他配套行业的发展水平相适应,如医药工业、食品工业、环保产业和饮料工业等。反过来,上述配套行业的发展也会对香料香精行业的发展产生关键的促进作用,有效推动香料香精行业的发展与壮大。香料香精行业在国民生活生产中已经发挥出了极为关键的作用,逐步成为与人民生活密切相关的重要行业。未来,随着消费者品牌意识的增强和技术的进步,行业集中度将会有显著提高。而且随着香料技术结构的多元化,以及部分高端产品技术含量的上升,可以预期未来几年,香精香料将延续增长态势。截止2021年中国香精香料产市场规模为496亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

目前天然冰片市场占有率远低于合成冰片,但是合成冰片除龙脑以外还含有大量有毒的异龙脑,随着社会经济的发展和国家对药品安全性要求的日益提高,特别是中药现代化的不断深入,天然冰片的需求量必然不断增大,市场占有率也将有所提升。

随着全球市场对龙脑价值的认可,中国高纯度天然龙脑原料产品已经开始出口美国、日本等发达国家。龙脑产品在中国大健康产业中占领一席之地的同时,在国际市场上也受到欢迎。

3、供需平衡分析

天然冰片被广泛应用于南药之中。由于我国前期龙脑樟树种植较少,市场供应不足,多为进口,导致市场供给存在较大缺口。以往中国的天然冰片严重依赖进口,随着国家陆续出台政策推广林下经济,我国龙脑樟广泛种植,实现天然冰片进口替代,助力乡村振兴。

我国每年对天然冰片的需求量,已经超过4000吨,但目前,国内天然冰片的产量也只有500多吨。巨大的缺口,迫切需要通过注入科技的力量,实现中药材种植生产的规模化、产业化升级。

三、行业竞争格局

目前我国天然冰片已形成一定的产业规模,上游原材料种植及天然冰片的生产加工都有企业参与,地方政府对于区域天然冰片产业也给予政策支持。但总体来天然冰片目前的状况是生产企业不多,下游需求旺盛,这种需求来自国内外,这种市场格局也就决定了天然冰片目前的行业竞争不强,还没有形成完善的行业竞争体系。

目前国内天然冰片领域主要有3家具有国家GMP认证标准的企业,分别是广东华清园、湖南新晃龙脑和江西林科龙脑,后面两家企业目前无论在公司规模、种植面积,还是天然冰片产业化方面都比华清园有优势。另外,湖南、江西两家企业主要是从龙脑樟中提取生产天然冰片;华清园则是从梅片树中提取。

2021年中国天然冰片主要品牌

序号

企业名称

简介

1

湖南省新晃县龙脑开发有限责任公司

湖南省新晃县龙脑开发有限责任公司成立于1997年,注册资金3193万元,是一家专业从事龙脑樟培育、天然冰片等有效成份提取、生物高效利用的高科技民营企业。公司历时十余载,将单株野生龙脑樟人工无性繁育成的数万亩龙脑樟原料林基地,在湖南新晃建立天然冰片生产基地。

2

江西林科龙脑科技股份有限公司

目前,江西林科龙脑科技有限公司第一批具有完全自主知识产权,经国家相关部门审批,可供广大百姓随意选用的龙脑产品已经生产并投放市场。目前的原料产品有天然冰片、龙脑油、龙脑水、龙脑枝叶等,衍生产品有龙脑枕、熏香机、护眼液等。公司生产的“林科牌”天然冰片纯度可达99.99%以上,高于进口天然冰片,且不含对人体有害的异龙脑。产品除供应国内市场还出口美国、法国、日本、西班牙、东南亚以及台湾和香港等国家和地区,受到国内外用户的高度评价。

3

广东华清园生物科技有限公司

广东华清园生物科技有限公司成立于2008年,以梅片生产、研发为核心,从事梅片树种植、梅片相关产品的研发与生产。企业拥有自主的梅片树种植基地和独立的原材料生产供应系统。市场服务体系涵盖梅片树种植、梅片原料加工、梅片产品研发、梅片专业生产、梅片营销服务等。

4

江西雪松天然植物药用油有限公司

江西雪松天然药用油有限公司地处吉安市吉州区工业园,1989年老樟脑厂改制企业。占地面积20000平方米,建筑面积8800平方米,是华东地区规模最大的林产植提厂家之一。

5

江西鑫森天然植物油有限公司

公司生产的提取物及天然植物精油、净油、浸膏等产品达50多种,精练出一系列日用精油和香料油。产品广泛适用于:日化化工;化妆品;香精香料等行业。销往全国各地及东南亚,欧美等市场。

公司为提升产品知名度和客户忠诚度,坚持贯彻技术创新,重视产品质量的发展理念,做到了从种植源头着手,在当地政府的大力推动下,流转8.6万亩山地作为公司原料基地。且建立了科学而完善的科研开发体系、生产质量体系、营销推广体系、管理控制体系,大力发展全球营销、不断拓展国际市场,精心打造天然植物精油品牌。

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

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