高温合金是指以铁、镍、钴等金属为基础材料，能在600℃以上的高温及一定应力作用下长期工作的高端金属结构材料。高温合金按合金基体元素可分为铁基、镍基和钴基高温合金，其中镍基高温合金应用范围最广，占比达80%；按制备工艺可分为变形高温合金（牌号GH）、铸造高温合金(等轴晶--牌号K、定向柱晶--牌号DZ和单晶--牌号DD)、新型高温合金（粉末高温合金（牌号FGH）和金属间化合物高温合金（牌号JK））三大类；按强化方式可分为固溶强化、时效强化、氧化物弥散强化和晶界强化。
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国际上高温合金的研制始于上世纪二三十年代，主要在英美俄等国家展开。根据观研报告网发布的《中国高温合金行业运营现状研究与发展战略预测报告（2022-2029年）》显示，我国高温合金起步较晚，初期以仿制为主，经过长期发展已建立较为完备的产品体系，被广泛应用于航空航天、电力、冶金、石油化工、核工业、玻璃制造等多个重要工业领域。2015-2020年我国高温合金市场规模由78亿元增长至187亿元，下游主要应用领域军用航空发动机内生需求规模巨大，将带动高温合金需求快速增长，预计2025年我国高温合金行业市场规模将达856亿元。
数据来源：观研天下数据中心整理
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当前我国从事高温合金研究生产的企业主要分为以钢研高纳、中国航发北京航空研究院(北京航发院)、中科院金属研究所(中科三耐)等为代表的依托科研院所技术转型的企业，中国航发下属发动机主机厂和中航工业、中航科技等集团内部从事精密铸造或锻造业务的相关企业、特钢企业以及新兴冶金企业四类。由于行业存在较多壁垒，我国高温合金行业从业者数量相对较少，行业产能增长以现有厂商扩产为主，缓慢扩充的产能与高速增长的需求之间存在较大缺口。
我国高温合金行业参与者分类
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类别 |
代表企业 |
特征 |
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依托科研院所技术转型企业 |
钢研高纳、中国航发北京航空研究院(北京航发院)、中科院金属研究所(中科三耐)等 |
长期承担国内合金技术研发任务，具备深厚的技术积累，与下游需求单位紧密合作，具备生产较小批量、结构复杂的特定型号高端产品能力 |
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中国航发下属发动机主机厂和中航工业、中航科技等集团内部从事精密铸造或锻造业务的相关企业 |
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主要为各大主机厂和其他集团单位提供配套服务 |
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特钢企业 |
抚顺特钢、宝钢特钢 |
在冶金方面具备较强技术实力，通常具备大规模生产能力，能够生产批量较大的合金板材、棒材和锻件 |
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新兴冶金企业 |
图南股份、万泽股份等 |
近年开始涉及高温合金领域，主要是在特定型号高温合金材料或某一产品领域具备技术优势。 |
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数据显示，2019年我国高温合金产量为2.76万吨，需求量为4.82万吨；2020年我国高温合金产量为3.3万吨，需求量为5.5万吨。从集中度看，2020年国内12家主要高温合金企业理论产量共计约1.87万吨，12家企业总产量占比为56.7%，行业集中度不高。
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从趋势看，高温合金多元下游及广阔后市场支撑长期稳定性，在广阔后市场，高温合金企业有望强者更强，其底层驱动力在于规模化成本优势和先发高技术经验积累。
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