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我国轨道设备行业现状及前景:增量释放叠加存量更新 催生市场新需求

一、轨道设备概述及产业链介绍

城市轨道交通设备包括:电动扶梯、AFC(自动售检票)系统、屏蔽门、自动门、车辆空调、中央空调、通风设备、给排水设备、消防喷淋系统、地铁车辆牵引、道岔转辙设备、电源控制系统等等。在产业链方面,轨交设备行业产业链上游涵盖装备设计和原材料,中游为轨道交通装备制造,包括机械零配件制造、机电设备及系统、整机制造三大内容,下游为轨交设备的运营与维护。

轨道设备产业链图解

<strong>轨道设备产业链图解</strong>

数据来源:观研天下整理

二、轨交设备行业发展现状

轨道交通作为中心城市、都市圈和城市群发展的重要基础,随着国内人口逐渐向城市聚集,我国轨交设备行业迎来发展机遇。根据数据显示,2021年中国轨交设备市场规模约为8410.6亿元,同比增长8.3%。

轨道交通作为中心城市、都市圈和城市群发展的重要基础,随着国内人口逐渐向城市聚集,我国轨交设备行业迎来发展机遇。根据数据显示,2021年中国轨交设备市场规模约为8410.6亿元,同比增长8.3%。

数据来源:观研天下整理

三、轨交设备行业发展趋势分析

1、轨道存量里程+增量空间催生轨道交通设备升级换代需求

根据观研报告网发布的《中国轨道设备行业现状深度研究与发展前景预测报告(2022-2029年)》显示,轨道交通装备属于轨道交通的配套设施,与铁路、城市轨道交通的建设运营息息相关。近年来,我国铁路运营里程保持稳定增长。根据数据显示,2021年,我国铁路营业里程15万公里,其中高铁4万公里;全国铁路路网密度156.7公里/万平方公里,复线率59.5%,电化率73.3%。

轨道交通装备属于轨道交通的配套设施,与铁路、城市轨道交通的建设运营息息相关。近年来,我国铁路运营里程保持稳定增长。根据数据显示,2021年,我国铁路营业里程15万公里,其中高铁4万公里;全国铁路路网密度156.7公里/万平方公里,复线率59.5%,电化率73.3%。

数据来源:观研天下整理

而随着铁路电气化率的提升及新运营里程不断增加,老线更新与改造将带来新的需求。根据中国铁路总公司的铁路机车和动车组检修规程,机车和动车的牵引变流系统电气件每8-10年更换一次,对应在2022-2025年间有望迎来上一轮2013-2015年新增铁路高峰的设备更换期。同时,根据国家交通运输部发布的《十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,预计到2025年中国的铁路和高铁里程将由14.6万公里、3.8万公里增加到16.5万公里、5万公里,同比增长13%、32%。城轨方面,“十四五”规划显示,预计到2025年中国城轨运营里程将达到1万公里,高于“十三五”规划的0.33万公里;到2035年,全国城市轨道交通运营里程预计突破3万公里。

而随着铁路电气化率的提升及新运营里程不断增加,老线更新与改造将带来新的需求。根据中国铁路总公司的铁路机车和动车组检修规程,机车和动车的牵引变流系统电气件每8-10年更换一次,对应在2022-2025年间有望迎来上一轮2013-2015年新增铁路高峰的设备更换期。同时,根据国家交通运输部发布的《十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,预计到2025年中国的铁路和高铁里程将由14.6万公里、3.8万公里增加到16.5万公里、5万公里,同比增长13%、32%。城轨方面,“十四五”规划显示,预计到2025年中国城轨运营里程将达到1万公里,高于“十三五”规划的0.33万公里;到2035年,全国城市轨道交通运营里程预计突破3万公里。

数据来源:观研天下整理

2015-2035年中国铁路里程规划情况

/

2015

2020

2025E

2035E

铁路营业里程(万公里)

12.1

14.6

16.5

20

高铁营业里程(万公里)

1.9

3.8

5

7

铁路复线率(%

53

60

-

-

铁路电气化率(%

61

73

-

-

城轨运营里程(公里)

3300

6600

10000

30000

数据来源:观研天下整理

此外,我国铁路动车组保有量也持续上升,截止2021年动车组达到4153标准组,比上年增加235标准组,同比增长6.0%。而庞大的铁路车辆保有数量隐藏着巨大的铁路运输需求,尤其是安全运营的保障和运输效率的提升需要列车配套数字化系统的支持,进而带动轨交设备更新换代和升级。

此外,我国铁路动车组保有量也持续上升,截止2021年动车组达到4153标准组,比上年增加235标准组,同比增长6.0%。而庞大的铁路车辆保有数量隐藏着巨大的铁路运输需求,尤其是安全运营的保障和运输效率的提升需要列车配套数字化系统的支持,进而带动轨交设备更新换代和升级。

数据来源:观研天下整理

2、城市轨道交通运营线路长度逐年增长,成为轨交设备产业一大增长引擎

随着国内基础建设快速发展及大型城市交通拥堵问题愈加严重,国家加快城市轨道交通建设,2016-2021年城市轨道交通运营里程及运营车站稳步攀升。根据数据显示,2021年,中国城市轨道交通运营里程8708公里,同比增长15.41%,运营车站5216座,同比增长11.93%,开通轨道交通运营线路269条,较2020年增长36条,增长率为15.45%。

随着国内基础建设快速发展及大型城市交通拥堵问题愈加严重,国家加快城市轨道交通建设,2016-2021年城市轨道交通运营里程及运营车站稳步攀升。根据数据显示,2021年,中国城市轨道交通运营里程8708公里,同比增长15.41%,运营车站5216座,同比增长11.93%,开通轨道交通运营线路269条,较2020年增长36条,增长率为15.45%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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未来随着城镇化率进程不断加快,城市人口持续增加,对于城市轨道交通而言需要更加合理的规划,所以地铁、轻轨等交通网线将越来越密集,对轨交设备行业需求也将持续增加。

3、国铁集团投资预算回升

国铁集团作为头部轨交设备企业之一,其投资预算回升,2021年国铁集团交通运输支出为538.2亿元,创新近5年来最低,并且根据最新的2022年投资预算显示,国铁集团投资预计同比增长77%,达到952.0亿元。

国铁集团作为头部轨交设备企业之一,其投资预算回升,2021年国铁集团交通运输支出为538.2亿元,创新近5年来最低,并且根据最新的2022年投资预算显示,国铁集团投资预计同比增长77%,达到952.0亿元。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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特钢,即特殊钢,是机械、汽车、军工、化工、家电、船舶、交通、铁路以及新兴产业等国民经济大部分行业用钢最主要的钢类。特钢又称为特种钢或特殊钢,是指那些由于成分、结构、生产工艺特殊而具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产品,属于传统钢铁产业的一个分支,与普钢相对但两者的用途有着较大差别。

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LNG(液化天然气)是天然气经压缩、冷却至其凝点(-161.5°C)后变成液体形态天然气,通常液化天然气储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内,在使用时重新气化。因此,在LNG的运输环节需要使用保温绝热材料以保障LNG运输和存储的安全性。

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玻璃从建筑玻璃、光伏玻璃、汽车玻璃到药用玻璃、电子玻璃,在不同领域的应用越来越广泛。而电子玻璃是传统玻璃行业的重点发展方向之一,并且作为电子产业的关键原材料之一,随着国内电子市场和玻璃企业的快速崛起,我国电子玻璃产业发展空间大。

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钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。大部分钢材加工都是通过压力加工,使被加工的钢(坯、锭等)产生塑性变形。根据钢材加工温度不同,可以分为冷加工和热加工两种。根据使用用途的不同,可将钢材分为建筑及工程用钢、结构钢、工具钢和特殊性能钢。

2022年06月08日
我国铜箔行业产业链:原材料供应持续增加 下游需求有望进一步增长

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铜箔具有低表面氧气特性,可以附着与各种不同基材,如金属,绝缘材料等,拥有较宽的温度使用范围,主要应用于电磁屏蔽及抗静电,将导电铜箔置于衬底面,结合金属基材,具有优良的导通性,并提供电磁屏蔽的效果。铜箔根据加工方法差异可分为电解铜箔和压延铜箔两类。

2022年06月08日
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我国《中长期管网发展规划》中对2025年油气供需进行了预测,同时对2025年管道发展制定了详细的预期目标,到2025年,建成原油、成品油、天然气管道里程分别为3.7、4、16.3万公里。

2022年06月07日
我国黄金饰品行业供需现状:原料黄金产量呈下降态势 市场消费需求稳步释放

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黄金饰品通常是指用黄金制作而成的饰品,包括项链、戒指、、手链、耳环、等。黄金饰品从其含金量上可分为纯金和K金两类。其中纯金首饰的含金量在99%以上,最高可达99.99%,故又有“九九金”、“十足金”、“赤金”之称;K金首饰是在其黄金材料中加入了其它的金属(如银、铜金属)制造而成的首饰,又称为“开金”、“成色金”。

2022年05月27日
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