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我国糖蜜行业产业链分析:上游供给充足 下游酵母是第一大需求市场

糖蜜是制糖工业的副产品,是一种粘稠、黑褐色、呈半流动的物体,组成因制糖原料、加工条件的不同而有差异,其中主要含有大量可发酵糖(主要是蔗糖),因而是很好的发酵原料,可用作酵母、味精、有机酸等发酵制品的底物或基料,可用作某些食品的原料和动物饲料。

我国的糖蜜行业发展历程和制糖工业发展历程息息相关,我国制糖工业机械化历程起源于18世纪末至19世纪初,甜菜制糖的成功极大地推动了制糖业的发展,直接导致了制糖业的机械化。

中国机械化制糖19世纪末至20世纪初,是中国机械化制糖的酝酿、探索时期。20世纪30年代,中国兴起机械化制糖热潮,但未形成机械化制糖工业体系,制糖业基本上还处于手工业阶段。直到1949年后,中国大陆的制糖业不断得到发展并完善。甘蔗制糖业主要分布在广东、广西、云南、福建、海南、四川等地。甜菜制糖业集中在黑龙江、内蒙古、吉林、新疆等地。甘蔗糖与甜菜糖的产量之比约4:1。发展到 80年代,中国已成为世界上制糖大国之一。

根据观研报告网发布的《中国糖蜜行业发展深度分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示我国糖蜜行业的上游主要是生产资料的供应方,主要是糖料种植行业,包括甘蔗种植与甜菜种植。中游行业是糖蜜生产企业,下游行业主要是酵母生产行业和酒精生产行业两大块。

我国糖蜜行业的上游主要是生产资料的供应方,主要是糖料种植行业,包括甘蔗种植与甜菜种植。中游行业是糖蜜生产企业,下游行业主要是酵母生产行业和酒精生产行业两大块。

资料来源:观研天下数据中心整理

1、上游产业

我国糖蜜行业的上游主要是生产资料的供应方,主要是糖料种植行业,包括甘蔗种植与甜菜种植。

从糖料分布地域来看,我国呈“南甘北甜”的格局,甘蔗制糖业主要分布在广西、广东等地,甜菜制糖业集中在内蒙古、黑龙江等地。

从糖料产糖量来看,甘蔗产糖量明显高于甜菜产糖量。2020/21年制糖期全国共生产食糖1066.66万吨,其中甘蔗糖产量913.4万吨,占比85.63%;甜菜糖产量153.26万吨,占比14.37%。

从糖料种植面积来看,近年来我国糖料作物波动面积在150万-160万公顷区间波动,从而影响了国内糖蜜产量也随上游供给进行波动。

从糖料种植面积来看,近年来我国糖料作物波动面积在150万-160万公顷区间波动,从而影响了国内糖蜜产量也随上游供给进行波动。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、中游产业

1)市场规模

近年来我国糖蜜价格表现强势,因此虽然糖蜜的需求有所波动,但是总体而言,行业市场规模呈现上涨态势。

近年来我国糖蜜价格表现强势,因此虽然糖蜜的需求有所波动,但是总体而言,行业市场规模呈现上涨态势。

资料来源:观研天下数据中心整理

我国糖蜜行业区域市场规模分布华东地区占比28.41%,华中占比12.53%,华南占比24.98%,华北地区占比13.77%,东北地区占比4.02%,西南地区占比10.47%,西北地区占比5.82%。

资料来源:观研天下数据中心整理

2)供应情况

糖料的单产与天气、种植品种及技术有关,随着品种改善和种植技术提升,糖料单产仍有提升空间,这里不过多分析。种植面积与农户的种植收益以及糖厂的收益直接关联。当农户和糖厂的收益都得到合理的分配,糖产量才能大幅提升,从而糖蜜作为副产品,供应才能增加。

甜菜的主产区是新疆、内蒙古和黑龙江,农户除了种植甜菜外,还可选择种植玉米、大豆、小麦、棉花等作物。甘蔗的主产区是广西、云南、广东,农户可选择种植经济效益更高的果树。各个作物之间的种植效益会影响农民的选择,经济效益最高的品种的种植面积会提升,而糖厂的经济效益也会影响当年糖料的采购量。

糖蜜产量主要来自于甜菜和甘蔗两种糖料作物,根据我国历年的甜菜和甘蔗种植面积,观研天下估算出甘蔗和甜菜的产量,然后根据每百吨甜菜产糖蜜4.8吨,每百吨甜菜产糖蜜3.5吨,得出我国糖蜜行业产量如下:

2017-2021年中国糖蜜行业产量统计(万吨)

年份

甘蔗糖蜜

甜菜糖蜜

2017

294.3

48.7

2018

294.6

63.4

2019

280.7

66.3

2020

280.4

69.7

2021

287.3

67.0

资料来源:观研天下数据中心整理

资料来源:观研天下数据中心整理

资料来源:观研天下数据中心整理

3、下游产业

总体而言,我国糖蜜下游需求近年来保持稳定增长,下游需求主要以酵母、酒精为主,2021年我国糖蜜需求量为287万吨。具体如下:

总体而言,我国糖蜜下游需求近年来保持稳定增长,下游需求主要以酵母、酒精为主,2021年我国糖蜜需求量为287万吨。具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

从需求端来看,糖蜜的主要用途是制造酒精和酵母,同样可用于饲料等产品的原料。其中糖蜜是酵母最核心且不可替代的原材料,因此酵母用糖蜜的需求与酵母产量直接相关,酵母的需求逐年增加,因此酵母糖蜜的需求稳中有升;而就酒精制造而言,酵母并非唯一的原材料且具有可替代性,因此酒精用糖蜜的需求近几年持续下降。2015年酒精行业对糖蜜的需求占主导,酒精需求占比约60%、酵母需求占比30%,剩下的10%用在酱色、饲料、水泥等领域;但随后糖蜜需求端受酒精行业结构调整、糖蜜制酒业萎缩等因素影响,酒精糖蜜需求迅速下降,酵母糖蜜需求迅速提高,成为糖蜜最大需求者。

目前酵母糖蜜在需求端占比达到60%,酒精需求占比超25%,其他需求占比约12%。

目前酵母糖蜜在需求端占比达到60%,酒精需求占比超25%,其他需求占比约12%。

资料来源:观研天下数据中心整理

1)酵母用糖蜜市场

酵母是我国糖蜜下游第一大需求市场,一般而言每生产一吨酵母需要5吨糖蜜,近年来随着酵母产业的不断发展,酵母行业对糖蜜的需求也在不断增加,2021年我国酵母行业对糖蜜的需求量为172.2万吨。

酵母是我国糖蜜下游第一大需求市场,一般而言每生产一吨酵母需要5吨糖蜜,近年来随着酵母产业的不断发展,酵母行业对糖蜜的需求也在不断增加,2021年我国酵母行业对糖蜜的需求量为172.2万吨。

资料来源:观研天下数据中心整理

2酒精用糖蜜市场

下游白酒近年来对糖蜜的需求在不断减少。原因有二:第一,低端白酒需求疲软,市场对食用酒精的需求量下滑;第二,由于环保政策趋严,导致糖蜜制酒精厂的开工率降低,伴随酒精产生的蒸馏废液是酒精产量的十倍以上,2015年新环保法的实施使得糖蜜加工酒精的污水处理成本更高,估计为了处理废液所增加的生产成本为1000元/吨。因此未来酒精对糖蜜的需求量将继续保持在低位。

2021年我国白酒行业对糖蜜的需求量为71.7万吨,同比下降8%。具体如下:

2021年我国白酒行业对糖蜜的需求量为71.7万吨,同比下降8%。具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

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