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我国电镀工业园行业发展态势良好 未来将全面转向政府引导、市场化运营模式

电镀工业园顾名思义专门为电镀企业建设的电镀工业园,是电镀行业发展的衍生物,形成电镀行业的集聚效应,优化电镀行业上下游产业链,实现经济的可持续发展而建设的电镀园区。

电镀工业园为从事电镀行业的企业提供厂房和废水处理及其他配套服务。电镀工业园配备了集中处理设施,对处理设施排放的工业废水(包括重金属和其他有毒物质)进行集中处理。环境保护局定期对工业园区处理和排放的废水进行监测,确保排放符合相关的环境保护要求。电镀工业园将把电镀企业运营过程中产生的沉淀物和其他固体废物收集起来,送到专业的危险废物处理公司进行安全处理。

中国的电镀实体主要分为两类。(1)需要电镀服务以生产最终产品的制造企业的内部电镀车间或分支机构;(2)独立电镀公司的主要业务是向各行业的外部产品制造商提供服务。这些独立电镀公司数量众多,分布在中国各地,主要是在其客户附近,以便及时和低成本的交付。与大型制造企业的内部电镀车间相比,独立电镀公司的经营规模通常较小。这些独立的电镀公司所使用的处理设施的质量和技术水平各不相同,其中一些公司有一些对环境造成了严重污染。

电镀工业园区建设是近几年来表面处理界所关注的热门话题之一,近年来,我国各行业的园区建设取得了长足的发展,各地积极创建了—批国家级工业园区,包括各种形式的工业集聚区、高新技术区、科技设计园区、循环经济区等。其中电镀园区的发展和建设尤为迅速,很多园区根据电镀行业的内在规律和客观条件,按照产业链的上下游六系,优化配置资源,集中集约化布局,突出功能和特色。经过各方面的共同努力,已涌现出一大批产业集群。

一、电镀工业园行业市场规模

根据观研报告网发布的《中国电镀工业园行业发展深度研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,近年来,国家电镀行业监管政策的颁布令独立电镀企业更难以符合环保规定,间接促进电镀工业园产业的发展。此外,部分地方政府在根据上述国家政策提高环保标准的同时,已制定并实施政策以进一步规范电镀行业,如要求电镀企业搬进电镀工业园区、禁止在工业园区外建设新的电镀企业及根据相关项目及厂房的设计能力及投资额等因素厘定授予园区经营商的补贴。电镀工业园区行业受益于逐步实施的政府政策,并将于日后为电镀工业园区行业带来巨大的发展机遇。

随着我国政策对于电镀企业的集中管理,越来越多的电镀企业进驻电镀工业园,我国电镀工业园的数量也逐年增长至2021年的150个。同时我国电镀工业园行业市场规模也增长至2021年的106.6亿元,2017-2021年均复合增长率达到19.37%,展示出我国电镀工业园行业市场规模较大且发展迅速。

随着我国政策对于电镀企业的集中管理,越来越多的电镀企业进驻电镀工业园,我国电镀工业园的数量也逐年增长至2021年的150个。同时我国电镀工业园行业市场规模也增长至2021年的106.6亿元,2017-2021年均复合增长率达到19.37%,展示出我国电镀工业园行业市场规模较大且发展迅速。

资料来源:观研天下数据中心整理

细分市场—政府主导

按照投资和运营管理的主体划分,目前我国电镀工业园区建设、运营及环境管理模式主要分为政府主导模式及市场化运营模式两大类。当前我国电镀工业园以政府主导模式为主,未来随着电镀行业龙头化效应显著,龙头企业越来越倾向于自己牵头来搭建工业园,市场化运营模式将会逐渐成为主流。

2021年,政府主导模式的电镀工业园市场规模约为64.56亿元。

2021年,政府主导模式的电镀工业园市场规模约为64.56亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

细分市场—市场主导

2021年,市场化运营模式的电镀工业园市场规模约为42.04亿元。

2021年,市场化运营模式的电镀工业园市场规模约为42.04亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

二、电镀工业园行业供需规模

1、供应情况

经过多年的发展,目前我国的电镀工业园已经达到150座,为从事电镀行业的企业提供厂房以及污水处理及其他配套服务。预计随着我国电镀行业的不断发展与政策的进一步引导,未来我国电镀工业园数量将继续保持增长态势。

经过多年的发展,目前我国的电镀工业园已经达到150座,为从事电镀行业的企业提供厂房以及污水处理及其他配套服务。预计随着我国电镀行业的不断发展与政策的进一步引导,未来我国电镀工业园数量将继续保持增长态势。

资料来源:观研天下数据中心整理

目前我国电镀工业园行业供应特点如下:

(一)电镀工业园数量较多

目前我国电镀工业园区建设、运营及环境管理模式主要分为政府主导模式及市场化运营模式两大类。其中,政府主导模式分为完全政府主导模式及政府主导下的第三方环境治理模式,市场化运营模式按照投资主体的不同可分为电镀企业投资建设模式和社会第三方投资建设运营模式。随着我国政策引导的不断深入,我国电镀工业园数量从2013年的92座增长到2021年的150座,能够较好地满足下游电镀企业的需求。

(二)电镀工业园区经营规模不断扩大

为进一步提高电镀工业园区营运的效率,我国各地方政府日益倾向于规划更大型的园区,以实现更高的规模经济效益,并应对不断增长的电镀工厂物业及集中废水处理需求。长远来看,电镀工业园经营规模的不断扩大能够提高资源的规划使用效益,是未来的发展趋势。

(三)电镀工业园营运商的要求愈加严格

过去几年,一些不符合环保标准的电镀工业园区被相关部门强制关停。国家及地方政府对于表现不佳的园区及其营运商将继续加大执法治理力度。因此,地方政府会更倾向于委聘具有良好资质的营运商对新规划的电镀工业园区进行建设运营。

2、需求情况

我国电镀工业园行业的需求主要来自我国的电镀企业。据江苏省于2021年9月编制的《电镀园区环境管理技术规范》,我国电镀企业已超过4万家,较正规的生产线已超过5000条,具有30亿平方米电镀面积的加工能力。电镀企业集中分布在机器制造工业、轻工业、电子工业、航空、航天及仪器仪表工业。

目前,电镀工业园内电镀工业的收益占整个电镀行业的比重由2013年的21.4%升至2018年的49.5%,预计2021年会进一步提高。而“广东、江苏、辽宁、山东、河北等省份加快推进专业电镀企业入园,力争到2025年底专业电镀企业入园率达到75%”的目标设定也为我国电镀工业园需求的释放指明了方向。

目前我国电镀工业园行业需求特点如下:

(一)现阶段我国电镀工业园行业需求主要来自政策推动

在环保标准不断收紧及利用工业园区有效控制废水排放的背景下,政府通过各种政策来推进电镀工业园区的需求发展,例如“新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区”的规定明确指引新增电镀企业要建设在产业园区之中,同样“力争2025年底专业电镀企业入园率达到75%”也有效促进了电镀工业园的需求释放。因此,有关电镀车间及电镀企业搬进工业园区的政策要求不断刺激着国内电镀工业园区的需求的增长,政策因素成为主导。

(二)我国电镀工业园行业需求地域分布不均衡

电镀企业是电镀工业园行业的需求来源,而电镀企业受经济发展水平、环保政策等因素影响,虽然在全国各地都有分布,但呈现明显的不均衡性,主要集中在广东省、江苏省、浙江省、山东省、辽宁省等地。因此,我国电镀工业园行业需求分布也呈现如此态势。

3、供需平衡分析

从供给端看,随着电镀行业的发展以及国家相关政策的指引,我国电镀工业园区的数量会不断增加,预计2029年能够达到194座。再从需求端看,电镀行业的企业选择入驻电镀工业园区的需求将不断提高,生态环境部制定了“2025年底专业电镀企业入园率达到75%”的指导目标。

另外,从企业微观角度来看,我国电镀工业园行业头部企业金茂源运营的三座电镀工业园综合出租率2018年以来均超过80%,表现良好。

综合来看,目前我国电镀工业园行业供需关系发展较为稳定,并未出现供需失衡的现象。

三、电镀工业园行业的赢利性

电镀工业园区主要为电镀企业提供厂房租赁,电镀工业园的物业管理服务包括安全、清洁和绿化等服务,园区在早期建设投入期间成本支出较大,但随着园区建成之后,园区的运营成本较低,因此,行业毛利率相对较高。

从电镀工业园的毛利率表现来看,电镀工业园的盈利能力由园区的企业数量决定,虽然近几年我国电镀工业园数量增加,但由于我国电镀企业数量较多,园区并没有出现过剩现象。一个电镀工业园在保证整个园区企业数量稳定的情况下,利润不会应被其他园区稀释。因此,近年来,电镀工业园毛利率波动幅度不大,整体维持在50%以上。具体如下:

从电镀工业园的毛利率表现来看,电镀工业园的盈利能力由园区的企业数量决定,虽然近几年我国电镀工业园数量增加,但由于我国电镀企业数量较多,园区并没有出现过剩现象。一个电镀工业园在保证整个园区企业数量稳定的情况下,利润不会应被其他园区稀释。因此,近年来,电镀工业园毛利率波动幅度不大,整体维持在50%以上。具体如下:

数据来源:观研天下数据中心整理

四、电镀工业园行业未来发展趋势预测

1、电镀工业园区采用市场化运作模式,政府加强监管职能

市场化模式已经成为当下电镀工业园区建设、管理和运营的主要模式。特别是社会第三方资本投资建设并一体化运营的电镀工业园区,从运营的效果评估来看,不仅管理水平最高,而且更加高效,在配套和管理创新等方面具有明显的前瞻性。未来,电镀工业园区或将全面转向“政府引导、市场化运营”模式。同时,政府作为监管方,应加强监管职能。

2、电镀工业园区建设及服务新模式

电镀工业园区在建设、运营及环境管理上涌现出了一系列前瞻创新模式,如公共仓储、公共物流、地下管廊等,在物料配送、危险化学品管理、风险控制等方面探索和践行了一条高精尖的路子,代表了更加现代化的电镀工业园区,对园区升级改造及后续新建项目具有显著的借鉴意义。

3、进一步加强电镀工业园区水环境管理的技术支撑

加大相关科研项目及专项资金对淘汰工艺及原辅料的替代技术、清洁生产技术、电镀污染物全面达标技术、重金属资源回收及循环利用技术、危险废物和有毒有害化学品安全处理技术的研发支持力度;在每年的环保先进技术和成熟技术名录制定过程中,征集成熟案例,总结稳定达标的先进技术和适用技术,有针对性地引导技术发展方向。

支持电镀工业园区建立技术研发中心或研究院,联合科研院所合作开展生产及环保技术攻关,强化园区运营及环境管理的技术支撑力量。

借鉴电镀工业园区废水处理第三方运营机构经验,提升污染治理设施的运营水平。

4、新建电镀工业园区采用废气集中治理模式

在新建的统一标准化厂房的电镀工业园区内推行废气集中治理模式,由园区或专业第三方机构统一运营,提高废气治理设施的运营水平,并逐步将园区集中污水处理站列入废气治理及监管范围,鼓励污水处理站统一加盖,并对产生的废气进行收集处理。另一方面,对于其他类型的电镀工业园区,加快推进将废气排放列入在线监测范围。

5、引导和监管固废处理处置

固废处理处置能力不能满足实际需求、处理单位收取积极性不高的现状。将针对越来越多的电镀工业园区等工业集控区,建议试点建立“申报培育—建设—验收—监督—后评估”的机制体系,积极引导,适度放开,允许部分需求迫切并具有相当实力的电镀工业园区建设形成固废处理处置能力。

同时,严格按照相关法律、法规和标准的要求对电镀工业园区的固废及危废储存设施进行验收,定期核验企业固废及危废产生及去向登记台账,对违规违法情况依法实施严厉处罚。指导和监督园区开展土壤及地下水监测,包括监测点设置、确定监测指标及频率、监测数据上报及抽查等。

6、强化全方位环境监管,加快落实污染物在线监测

加快落实污染物在线监测,严格按照国家相关法律及标准的规定在相应排放口安装在线监测系统;建议政府部门提出明确的时间要求,并对在线监测设施进行验收和定期检查;园区对企业在线监测实施的运行维护情况进行检查,并不定期按照一定频率对企业进行采样抽查。

依托在线监测系统,进一步优化园区水费收取制度对污染减排的促进作用,推进按取水量收取水费向与接管浓度挂钩的废水收费价格体系转变。对有条件的工业园区试点插卡排污等新模式,对超额排放企业实施断水断电。

7、加强培训、宣传和引导,提高相关人员的管理水平

利用每年环保标准定期培训的机会和环境影响评价培训班的机会,向电镀管理、环评编制和审批、监察执法等重点人员进行培训和宣贯,加强对重点园区、重点企业管理层和环保技术管理人员的培训。对获得电镀工业园区运营资质的运营单位,加强对技术管理人员的培训。制定电镀标准和电镀环境管理的宣传书籍,不断提高电镀工业园区及入驻企业的环保意识和知识水平。(WWTQ)

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