我国余热发电行业在碳中和、碳达峰下发展潜力较大市场逐渐向头部企业聚集

2022-06-01 10:42

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余热发电主要是指利用生产过程中多余的热能转换为电能的技术。余热发电是指利用废气、废液等工质中的热或可燃质作热源，生产蒸汽用于发电。用于发电的余热主要有水泥余热、废汽废水余热、化学反应余热、高压流体余热、高温废气余热、冷却介质余热等。余热发电不仅节能，还有利于环境保护，有助于降低工业排放物造成的环境污染。因此在节能减排、循环经济等理念背景下，余热发电市场发展前景较好。

根据观研报告网发布的《中国余热发电行业发展深度研究与未来投资调研报告（2022-2029年）》显示，余热资源是指在一定经济技术条件下，有可能回收和重复利用而尚未回收利用的那部分能量，被认为是继煤、石油、天然气和水力之后的第五大常规能源，包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热以及高压流体余压等七种。根据相关资料显示，各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%~67%，可回收利用的余热资源约为余热总资源的60%。

这些余热资源可用于发电、驱动机械、加热或制冷等，能减少一次能源的消耗，并减轻对环境的热污染。因此在碳中和背景下，高耗能行业的余热回收有利于碳排放量大幅降低，实现“变废为宝”。目前我国钢铁、有色、化工、水泥、建材、石油与石化、轻工、煤炭等行业的余热总资源情况如下：

中国各行业余热资源概况

行业	主要余热来源	余热占行业能耗比例
冶金	轧钢加热炉、均热炉、平炉、转炉高炉、焙烧窑	35%-40%
化工	化学反应热、如造气、变换气、合成气等物理显热	17%-67%
建材	高温烟气、窑顶冷却、高温产品等	30-40%
玻璃	玻璃熔窑、搪瓷窑、坩埚窑等	约20%
造纸	烘缸、蒸锅、废气、黑液等	15%
纺织	烘干机、浆纱机、蒸煮锅等	15%
机械	锻造加热炉、冲天炉、热处理炉及气锤排气等	15%

资料来源：观研天下整理

目前余热的回收利用途径很多。一般说来，分别是综合利用余热、直接利用、间接利用（产生蒸汽用来发电）三种。其中综合利用余热最好。

余热发电是余热的回收利用中其中一种，属于间接利用。随着可持续发展、循环经济、节能减排以及低碳经济等一个个观念的提出，我国的余热发电行业经历了从无到有、从小到大的发展历程。

近年来受国家政策大力扶持，政策福利包括费用减免、新技术推广等，我国余热发电行业建设积极性提升，装机规模不断增长。尤其是在“碳中和、碳达峰”战略背景下，我国余热发电行业建设速度较快。有相关资料显示，2020-2022年3月，国内余热发电行业建设或完成项目事件达到十余起，包括湖南云峰4500t/d熟料水泥生产线及配套余热发电项目、中材节能签署的阿联酋NCC水泥余热发电项目、建龙西钢80兆瓦余气余热综合利用自备发电项目二期、台玻东海玻璃有限公司9MW余热发电装备等。数据显示，截至2020年底，我国余热发电累积装机量约为4500万千瓦。

资料来源：观研天下整理

余热发电技术方面也有了长足的进步，部分领域余热发电在技术、装备等方面已到达国际领先水平，余热发电效益、发电效率在不断提升。例如水泥窑余热发电技术现已接近国际先进水平，且已诞生了各种各样的并能满足不同窑型要求的发电系统。但整体来看，各行业余热资源利用率仍较低，余热资源整体利用率约为三成，未来我国余热发电利用率仍有较大提升空间。

未来市场前景向好。这是因为无论是从发达国家发展历程和经验,还是从我国所处经济发展阶段看,节能环保行业都属于具有发展潜力的朝阳行业。尤其是目前中国经济所处的换挡转型升级阶段,国家从社会经济发展规划的角度,把节能环保产业的发展推到了战略发展的新高度。节能环保已经成为各行各业的讨论热点,国家也出台了一系列政策,推进节能环保产业的全面建设与发展。在此背景下，余热发电市场也有着广阔的发展前景。

受市场前景吸引，近年资本相继进入该市场，我国余热发电行业布局企业不断增加，使得市场竞争日渐加剧。目前国内余热发电市场上主要企业有海陆重工、盾安环境、中材节能、南京凯盛、思安新能源、大连易世达新能源、川润股份等。而预计在需求升级、竞争加剧、结构改革背景下，余热发电市场将不断向拥有技术、装备、资质的头部企业聚集。

目前国内余热发电主要企业竞争优势分析

企业	竞争优势
海陆重工	技术优势：公司所持有的产品制造资格证书及资质认可证书居国内同行业前列,具体包括A级锅炉、A1、A2级压力容器设计资格证与制造许可证,民用核安全设备制造许可证(2、3级),美国机械工程师协会(ASME)的"S"、“U"钢印和授权证书,船用锅炉方面持有中国船级社(CCS)英国劳氏船级社(LR)、德国劳埃德船级社(GL)、挪威船级社(DNV)、美国船级社(ABS)、法国船级社(BV)和日本海事协会(NK)的工厂认可和产品检验证书。
	自主研发优势：公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业,品种居全国第一,工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一。公司十分注重自主研发,产品干熄焦余热锅炉获国家科技进步二等奖、国家冶金科学技术一等奖、国家重点新产品,并被列入为国家863计划、获江苏省科技成果转化专项资金扶持,公司是干熄焦锅炉国家标准的起草、制定单位之一。在转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域,公司也始终保持市场领导地位。
	协同优势：。近年来公司积极向环保总承包商转型,双方业务呈现出较强的协同效应。通过本次交易,公司可以在既有的国内领先的余热锅炉环保设备制造基础上,转型环保总承包业务,为客户提供从环保工程设计到环保设备制造、工程施工、运营服务等完整的解决方案,显著提高公司的核心竞争力,增强客户黏性。
	地位优势：公司是节能环保设备专业生产企业，产品余热锅炉广泛运用于钢铁，有色，焦化，建材，石化，化工，造纸，电力等行业，产品种类居余热锅炉行业第一。余热锅炉是处理工矿企业产生废热，余热，烟气的重要设备，主要功能废热，余热热量回收，同时配合其他设备处理烟气中污染物，从而达到废热，余热利用和保护环境双重目的。公司是国内余热锅炉设计制造重要企业之一，产品市场占有率居工业余热锅炉行业第一，余热锅炉行业第二。2011年的经营目标为实现主营业务收入同比增长15%-25%，归属于母公司的净利润同比增长15%-25%，并严格控制各项费用。
盾安环境	核心制造能力优势：公司是制冷配件产业龙头企业,主要产品产销均位居全球前列,与主要客户建立了长期战略合作伙伴关系,并以“销地生产、组件供应、配套服务”的模式,为客户提供贴身式服务,实现对市场的快速反应和与客户的高效协同;依托“全国质量奖”和“盾安牌”中国驰名商标等品质优势,打造持续核心竞争力。
	地位优势：公司作为全球制冷元器件行业龙头企业,具有良好的技术、品质、营销、制造优势,具备较强的核心竞争力,是全球知名空调厂家的战略合作伙伴。公司是中国首家为核电站配套生产核级冷水机组且拥有自主知识产权的企业;实现国内首台套自主研发非能动核电站反应堆关键部件之一的AP1000堆顶风机,打破了国外技术垄断,公司是国内少数具备核电暖通总包资格的企业之一。
	技术优势：借助国家技术中心、国家级博士后科研工作站,建立产学研相结合的开放式技术经营平台,提升自主研发创新能力,研发前瞻性强、技术含量高和市场空间大的新产品,提高技术创新对产业、市场的反应能力、加快新技术产业化的步伐。公司先后参与了《空调用铜制制冷剂截止阀》、《空调用直动式电子膨胀阀》和《屋顶式空气调节机组》等81项国家和行业标准起草、修订,其中15项为标准第一起草单位,以技术、标准引领行业发展。
中材节能	研发优势：拥有工业(余热发电)、固废处理、新型墙材(纤维增强硅酸钙板、加气混凝土、其他纤维板等新型节能环保建材)领域细分行业领先的核心系统技术及关键设备研发、制造能力。
	技术优势：具有部分领先的技术创新和研发能力,是国家认定企业技术中心。
	系统集成优势：具有突出的系统集成优势和项目投资、运营管理经验,能够以各具特色的业务模式为工业节能、固废处理、建筑节能等领域细分市场提供服务
	先行者优势：具有行业领先的品牌影响力和国际市场的先行者优势
南京凯盛	技术人才优势：拥有一批长期从事节能环保和新能源技术开发应用的高级技术人才和专业管理人才，积累了大量的技术研发、工程设计、项目管理和投资运营管理经验。
	资质优势：拥有电力行业（火力发电）专业乙级设计资质、市政行业（热力工程）专业乙级设计资质、环境工程（固体废物处理处置工程）专项乙级设计资质、咨询资质、压力管道设计资质以及机电施工总承包三级资质；通过了质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。
	市场优势：经营业务已涵盖建材、电力、钢铁、冶金、石油化工、新能源等领域，国内工程遍及20多个省、市、自治区，市场占有率近30%。
	市场资源优势：国外工程远涉印度、土耳其、沙特、阿联酋、埃及、伊朗、巴基斯坦、马达加斯加、马来西亚、菲律宾、泰国、韩国、朝鲜、台湾等国家和地区；所承建的工程（EP、EPC、BOT）达200多项；我们将积极拓展欧洲及美洲市场。
思安新能源	技术优势：公司与清华大学、西安交通大学、西安建筑科技大学等合作，通过对技术开发和工程实际经验的总结，针对水泥窑、玻璃窑、钢铁、冶金、化工行业等余热资源的特点，开发出具有高技术标准的余热回收发电系统，可针对余热资源量身定做发电设备。同时公司还与西安交通大学成立了“西安交大-思安能源利用技术研究中心”，承担国家、省、市级多项科技研发推广项目，形成多项核心知识产权及专利技术。
	资质优势：公司拥有电力工程施工总承包资质和电力行业专业乙级设计资质，严格按照ISO9001：2000质量管理体系来控制项目的设计施工质量。
	运营模式分析：公司面向建材、冶金、化工、电力等行业，围绕节能减排的目标，形成了余热余压发电工程设计、咨询、工程总承包、技术服务等多种业务运营模式。
大连易世达新能源	技术优势：：六项实用新型水泥窑纯低温余热发电专利技术、一项水泥窑纯低温余热发电专项技术（第二代水泥窑纯低温余热发电技术）、一项中空余热发电窑提产改造专项技术和一项将新型干法水泥窑带补燃锅炉的低温余热电站改造为纯低温余热电站的专项技术。
川润股份	技术研发优势：公司技术中心被评为“四川省企业技术中心”,拥有院士专家工作站、机械工业润滑液压技术工程重点实验室和金属材料研究所,以及锅炉、压力容器材料技术服务中心。上市以来,自主开发与“借力”开发相结合,先后与重庆大学、燕山大学、上海交通大学、西安交通大学、中冶赛迪、北方重工等高校和企业合作,建立完善的产、学、研一体化体系。
	区位优势：公司管理中心和生产基地分别位于成都、自贡,工业基础雄厚、重型机械产业集群完善、产业配套能力强,具有重大技术装备发展的区位和产业政策优势。国家支持公司等骨干企业发展重大装备国产化,在重大装备研发、技术改造等方面给予优惠政策。同时,随着国家西部大开发政策的深入推进及国家发展装备制造的政策支持,公司地处西部地区,具有明显的区位优势,为公司的未来发展奠定了良好的环境基础。
	产品品牌优势：公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模20强,四川省高新技术企业,四川省重合同守信用企业。公司具有雄厚的综合实力,在业内积累了良好的声誉,具有很高的品牌知名度和美誉度。公司拥有国内最大的润滑液压设备生产基地,是中西部最大的余热锅炉等节能环保锅炉生产厂家。