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我国旅行箱市场需求仍有增长空间 品质高、品牌知名度高的品牌具有优势

旅行箱一般指行李箱,又称为拉杆箱,是出门时所携带用以放置物品的箱子。目前市面上的旅行箱大小,一般是根据航空公司(国际航空运输协会)的随身登机箱(手提行李)及托运箱(寄舱行李)尺寸规定为标准。例如,国泰航空规定寄舱行李每件的最大尺寸为三边总和必须小于158厘米,而手提行李则每件的最大尺寸必须小于56x36x23厘米。

一、市场发展现状

1、箱包市场

据观研报告网发布的《中国旅行箱行业发展深度研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,旅行箱归属于箱包产业,因此箱包产业的发展也在一定程度上带动旅行箱行业的发展。得益于旅行以及商务出行增加带来箱包需求,旅行箱成为近年来箱包市场增长较快的产品。

近年来随着我国居民收入水平和消费能力的不断提高,在居民出行要求以及服饰搭配需求的不断升级下,我国箱包产品凭借着价位合适、大众化、更新快等特征,市场需求持续扩大,行业规模随之增大,逐渐已超越美国成为全球最大的箱包市场。

在经历2012-2017年市场调整期后,自2018年以来,我国箱包市场进入加速增长期。数据显示,到2019 年我国箱包市场规模达到 2530 亿元,同比增长22.64%,占全球箱包市场的比例从2013 年的16.5%提升到24.2%。

在经历2012-2017年市场调整期后,自2018年以来,我国箱包市场进入加速增长期。数据显示,到2019 年我国箱包市场规模达到 2530 亿元,同比增长22.64%,占全球箱包市场的比例从2013 年的16.5%提升到24.2%。

数据来源:Euromonitor,观研天下整理

而虽然进入2020年以来,受疫情影响,消费者出行意愿下降,行业增长受到较大影响,市场成交额为240亿元,同比减少约66%;市场数量为10081个,较上年减少11.2%;但预计随着疫情改善,今后行业将继续保持平稳增长。

而虽然进入2020年以来,受疫情影响,消费者出行意愿下降,行业增长受到较大影响,市场成交额为240亿元,同比减少约66%;市场数量为10081个,较上年减少11.2%;但预计随着疫情改善,今后行业将继续保持平稳增长。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

2、旅行箱市场

我国旅行箱生产大国,产量约占世界总产量的50%以上,且已经形成了包括原辅料厂商、行李箱生产商和零售行李箱品牌商在内的完整产业链。但是目前我国还只是生产大国,大品牌却很少。因此结合自身制造优势打造自主箱包品牌是我国行李箱企业进一步发展的必由之路。

近年来随着国家经济快速发展,外出旅游变得越来越频繁,行李箱已经成为人们日常生活不可缺少的消费品。有相关数据显示,2020年我国旅行箱行业规模从2012年的220亿元增长到395亿元,且随着国内出行数量的增长仍保持增长态势。

近年来随着国家经济快速发展,外出旅游变得越来越频繁,行李箱已经成为人们日常生活不可缺少的消费品。有相关数据显示,2020年我国旅行箱行业规模从2012年的220亿元增长到395亿元,且随着国内出行数量的增长仍保持增长态势。

数据来源:观研天下整理

旅行箱行业规模与人口规模、经济发展水平呈正相关。一是我国人均可支配收入的增长带来驱动力。数据显示,2021年全国居民人均可支配收入中位数29975元,增长8.8%。2022年一季度全国居民人均可支配收入10345元,同比增长6.3%。消费力的提升为箱包行业的增长提供了基础动力。

旅行箱行业规模与人口规模、经济发展水平呈正相关。一是我国人均可支配收入的增长带来驱动力。数据显示,2021年全国居民人均可支配收入中位数29975元,增长8.8%。2022年一季度全国居民人均可支配收入10345元,同比增长6.3%。消费力的提升为箱包行业的增长提供了基础动力。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的发展指导方针和主要目标指出,“十四五”时期要实现居民收入增长和经济增长应基本同步,分配结构明显改善。预计未来五年,居民收入每年增长约7%—8%。而随着人均可支配收入的提升,消费者对于生活质量的要求相应提高,消费理念也会发生改变,对产品的功能、实用和美观等个性化特点的追求将有利于促旅行箱。

二是旅游人次的增加驱动我国旅行箱需求增长。旅行箱行业发展在一定程度上受到旅游业景气度影响。近年来伴随居民生活水平的不断提升,居民参与旅游活动的欲望及支付能力均不断增强加上便利的交通设施,潜在的旅游需求正不断地转化为现实的、有效的旅游需求,我国旅游业呈现持续快速发展局面。虽然进入2020年以来疫情对于旅游行业产生了较大的负面影响,旅游人次大幅下降;但是伴随疫苗普及,虽然存在局部地区疫情反弹压力,整体呈现有效控制态势,旅游市场稳企复苏,旅游人次有所回升。数据显示,2021年中国国内旅游总人次为32.46亿,同比增长12.8%。而虽然相对于疫情前2019年的数据,由于疫情反复导致市场恢复不及预期,仅恢复至2019年的54.0%。但在疫情控制向好的大背景下,复苏仍是行业的主题。

二是旅游人次的增加驱动我国旅行箱需求增长。旅行箱行业发展在一定程度上受到旅游业景气度影响。近年来伴随居民生活水平的不断提升,居民参与旅游活动的欲望及支付能力均不断增强加上便利的交通设施,潜在的旅游需求正不断地转化为现实的、有效的旅游需求,我国旅游业呈现持续快速发展局面。虽然进入2020年以来疫情对于旅游行业产生了较大的负面影响,旅游人次大幅下降;但是伴随疫苗普及,虽然存在局部地区疫情反弹压力,整体呈现有效控制态势,旅游市场稳企复苏,旅游人次有所回升。数据显示,2021年中国国内旅游总人次为32.46亿,同比增长12.8%。而虽然相对于疫情前2019年的数据,由于疫情反复导致市场恢复不及预期,仅恢复至2019年的54.0%。但在疫情控制向好的大背景下,复苏仍是行业的主题。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

此外交通业的发展也将推动旅行箱行业发展。根据国务院于2021 年2 月24 日印发的《国家综合立体交通网规划纲要》,在未来15 年(2021 年~2035 年),我国预计将建设 5.37 万公里的铁路,其中高铁 3.21 万公里,普速铁路 2.16 万公里,平均年增长高速铁路2140 公里,普速铁路1440 公里。而高铁的增长将带来更多的旅游路线,进一步推动旅游业的发展。随着旅游需求的增长,箱包行业的需求也将稳定增长。

二、市场竞争格局

随着我国旅行箱行业持续增长,国内外企业也在相继布局该市场,不断增加研发投入、提高市场推广力度,积极开发国内市场。有数据显示,目前国内箱包企业多达2万多家,规模以上企业数量有1252家。但由于旅行箱产品原材料供应充足、进入门槛低、国内各个收入阶层需求差别大,使得国内旅行箱市场存在着大量旅行箱中小型生产企业,中低端市场旅行箱质量层次不齐,市场相对分散;在旅行箱高端市场,品质高、品牌知名度高的重点品牌市场占有率较高。

整体来看,目前外资品牌占据我国旅行箱行业占据主要市场份额,本土企业不断追赶,抢占市场。例如路易·威登、新秀丽、米思羊、Delsey、Antler Luggage、Rimowa等外资品牌以超前的设计理念、考究的材料选择、先进生产工艺在旅行箱市场竞争处于优势地位。国内的艾蝶尔、浩羽、爱华仕、汉客、莎米特等旅行箱品牌在消费者需求挖掘、材料技术研发、设计水平等方面持续改善,并取得了较好的效果。

三、行业发展预测

相对于日本、美国、欧洲已经成熟的旅行箱市场,中国旅行箱行业仍在持续发展,存在着一定差别。例如在人均箱包消费方面,我国依旧与发达国家有很大差距。对比2019 年数据可以看出,我国的人均箱包消费约为 161.9 元,而美国与日本的人均箱包消费分别为 699.6 和570.7 元,分别为我国的 4.3 和3.5 倍。由此从人均箱包消费来看,我国箱包市场依旧有很大的提升空间。

相对于日本、美国、欧洲已经成熟的旅行箱市场,中国旅行箱行业仍在持续发展,存在着一定差别。例如在人均箱包消费方面,我国依旧与发达国家有很大差距。对比2019 年数据可以看出,我国的人均箱包消费约为 161.9 元,而美国与日本的人均箱包消费分别为 699.6 和570.7 元,分别为我国的 4.3 和3.5 倍。由此从人均箱包消费来看,我国箱包市场依旧有很大的提升空间。

数据来源:Euromonitor,观研天下整理(WW)

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