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对标美日市场 我国鸡尾酒行业消费市场未来仍有较大扩容空间

一、鸡尾酒概述

鸡尾酒是一种混合饮品,是由两种或两种以上的酒或饮料、果汁、汽水混合而成,有一定的营养价值和欣赏价值,以朗姆酒、金酒、龙舌兰、伏特加、威士忌、白兰地等烈酒或葡萄酒作为基酒,再配以果汁、蛋清、苦精、牛奶、咖啡、糖等其他辅助材料,加以搅拌或摇晃而成的一种混合饮品,最后还可用柠檬片、水果或薄荷叶作为装饰物。

鸡尾酒经典酒品

种类

出品地

配料

玛格丽特

墨西哥

40毫升龙舌兰酒、20毫升君度橙酒、20毫升青柠檬汁

新加坡司令

新加坡莱佛士酒店

40毫升琴酒、20毫升樱桃白兰地、30毫升柠檬汁、10毫升必得利石榴汁、1注安格斯特拉苦酒、冰镇苏打水

血腥玛丽

巴黎的哈里纽约酒吧

50毫升伏特加、10毫升柠檬汁、鲜磨的胡椒粒、盐、2Tabasco少司、4注伍斯特少司、120毫升番茄汁

琴费士

美国

50毫升琴酒、20毫升柠檬汁、10毫升必得利石榴汁、冰镇苏打水

曼哈顿酒

美国曼哈顿

40毫升加拿大威士忌、20毫升味美思酒、2注安格斯特拉苦酒(用龙胆和苦橙制成的一种苦味利口酒)

激情海岸

美国餐饮连锁店“感恩星期五”

30毫升伏特加、30毫升桃子利口酒、60毫升菠萝汁、60毫升小红莓汁

龙舌兰日出

美国

60毫升龙舌兰酒、100毫升橙汁、10毫升柠檬汁、20毫升必得利石榴汁

亚历山大

英国

白兰地1/3、可可甜酒1/3、鲜奶油1/3、豆蔻粉少量(可以不加)

干马天尼

美国的加利福尼亚州

干金酒1盎司、干威末酒1茶匙、鸡尾酒橄榄1

长岛冰茶

长岛

白龙舌兰酒1盎司、伏特加2盎司、柠檬汁2盎司等

数据来源:观研天下整理

二、鸡尾酒行业发展历程

据观研报告网发布的《中国鸡尾酒行业现状深度研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,鸡尾酒通过航运的调酒师带进了日本,随后逐渐在亚洲地区发展起来,20世纪90年代才进入我国。从发展历程来看,我国鸡尾酒行业经历了过山车式发展,现阶段逐渐步入正轨阶段。

鸡尾酒发展阶段

<strong>鸡尾酒发展阶段</strong>

数据来源:观研天下整理

1、鸡尾酒起步探索阶段

鸡尾酒20世纪90年代传入我国,属于舶来品,所以品牌以部分欧美、日本为主导,价格高,而且仅仅在沿海发达城市出现,行业规模小。进入21世纪后,鸡尾酒生产企业逐渐增加,百加得、红广场、锐澳等品牌流入市场,进一步推动鸡尾酒消费由即饮向商超等非即饮渠道的转变。

2、鸡尾酒爆发增长阶段

随着国家经济高速发展,科技实力增加,人们可支配收入上升,鸡尾酒行业消费基础进一步加固。同时,由于鸡尾酒门槛低,资金与技术不存在壁垒,且盈利能力较高,所以也吸引了许多品牌与资本的加入,如五粮液、汇源果汁等企业推出了鸡尾酒品类。

2014-2015年我国鸡尾酒行业资本进驻情况

时间

事件

20148

古井贡酒成立百味露酒有限公司,推出“佰色”预调鸡尾酒

20149

黑牛食品公告为TAKI预调鸡尾酒签订金秀贤为形象代言人

201411

五粮液“德古拉”中式预调鸡尾酒在京东商城首发

20151

汇源果汁集团推出“真炫”预调鸡尾酒

20152

洋河股份公告推出DEW(滴诱)预调鸡尾酒

其他

贵州茅台、水井坊、泸州老窖、金枫酒业等多家公司也在计划推出预调鸡尾酒

数据来源:观研天下整理

4、冷却调整阶段

大量品牌与资本的进入,国内鸡尾酒行业快速扩张,但随之而来的产品过剩问题也渐显。同时,由于鸡尾酒门槛低,也使得许多山寨产品层出不穷,并且不断损伤消费者的认可度。因此,我国鸡尾酒尝鲜性消费过气,行业快速冷却,而经销商库存高却没有动销,资本和小品牌企业大批量清退,产业进入调整期。

5、步入正轨阶段

2017年7月,中国酒业协会批准《预调鸡尾酒》团体标准正式立项,2019年1月1日起实施。《预调鸡尾酒》从总糖、酒精度等理化指标对鸡尾酒进行了界定,规范的出台将更有利于引导市场竞争秩序理性发展。这时RIO推出微醺系列,及后推出强爽系列,成功打开居家消费场景和拓宽餐饮场景。同时,对于过去的经典炫彩瓶进行更换包装,渠道谨慎下沉,RIO带领预调酒逐步走上了正轨。

三、鸡尾酒行业市场规模

随着市场外部环境不断好转,渠道库存趋于正常,2019年我国预调酒行业收入重新恢复正增长,增速达24.32%,2020年销售规模将维持稳定增长态势,约为50亿元。

随着市场外部环境不断好转,渠道库存趋于正常,2019年我国预调酒行业收入重新恢复正增长,增速达24.32%,2020年销售规模将维持稳定增长态势,约为50亿元。

数据来源:观研天下整理

四、鸡尾酒行业市场规模展望

中国、日本和美国的鸡尾酒产品存在明显差别,中国大部分以朗姆、伏特加、威士忌等烈酒作为基酒,代表品牌锐澳,而美国大部分是硬苏打,代表品牌包括White Claw。

中国、日本和美国的鸡尾酒产品差别

<strong>中国、日本和美国的鸡尾酒产品差别</strong>

数据来源:观研天下整理

美国鸡尾酒行业发展成熟,人均消费量在6.2L;日本是目前鸡尾酒人均消费量最大的国家,在酒类市场占比高达19.6%,每年人均消费量12.6L;我国预调酒占比仅为0.3%,人均消费量仅为0.1L。因此,对标海外市场,我国鸡尾酒行业处于发展初期,未来有较大市场扩容空间。

美国鸡尾酒行业发展成熟,人均消费量在6.2L;日本是目前鸡尾酒人均消费量最大的国家,在酒类市场占比高达19.6%,每年人均消费量12.6L;我国预调酒占比仅为0.3%,人均消费量仅为0.1L。因此,对标海外市场,我国鸡尾酒行业处于发展初期,未来有较大市场扩容空间。

数据来源:观研天下整理

日本酒文化盛行,对酒需求旺盛。近年来,随着经济疲软及税收政策影响,日本啤酒、发泡酒等品类消费量明显下降,而以RTD为主的利口酒逆市崛起,销售额从2006年的3425亿日元增长至2020年的9075亿日元,年均复合增速为7.21%,抢占大部分啤酒的市场份额。

日本酒文化盛行,对酒需求旺盛。近年来,随着经济疲软及税收政策影响,日本啤酒、发泡酒等品类消费量明显下降,而以RTD为主的利口酒逆市崛起,销售额从2006年的3425亿日元增长至2020年的9075亿日元,年均复合增速为7.21%,抢占大部分啤酒的市场份额。

数据来源:观研天下整理

日本不同酒类的酒税负担率

品类\区分

典型零售价(含税日元)①

酒税金额(日元)②

消费税额(日元)③

酒税负担率%(②+③)/

啤酒

364

139.26

33.09

47.3

发泡酒

168

46.99

15.27

37.1

预调酒

147

28

13.36

28.1

清酒

2055

216

186.82

19.6

果实酒

649

57.6

59

18

连续蒸馏烧酒

1510

450

137.27

38.9

单式蒸馏烧酒

1878

450

170.73

33.1

威士忌

2068

301

188

23.6

数据来源:观研天下整理

与此同时,随着饮用场合随性化,家庭场景的消费逐渐占据主导。根据三得利集团调查结果显示,日本消费者宅家自饮也主要选择预调酒、啤酒和第三类啤酒等低度酒类。

日本消费者宅家自饮主要选择酒类

年龄段

全体

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

1

预调酒(24.3%

预调酒(42.1%

预调酒(30.8%

预调酒(24.9%

预调酒(17.1%

预调酒(13.7%

2

啤酒(20.3%

啤酒(31.3%

啤酒(26.7%

啤酒(20.5%

啤酒(14.0%

啤酒(13.0%

3

第三类啤酒(15.8%

第三类啤酒(16.4%

第三类啤酒(20.5%

第三类啤酒(16.4%

第三类啤酒(13.8%

第三类啤酒(12.6%

4

葡萄酒(11.7%

发泡酒(16.2%

发泡酒(16.0%

葡萄酒(10.7%

葡萄酒(9.8%

葡萄酒(12.2%

5

发泡酒(10.8%

葡萄酒(15.3%

葡萄酒(11.6%

烧酒(10.3%

发泡酒/烧酒(8.4%

烧酒(8.8%

数据来源:观研天下整理(WYD

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