我国奶酪行业发展现状、市场竞争、进出口情况及发展前景分析

奶酪是一种发酵的牛奶制品，又称之为干酪，含有丰富的蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素等营养成分。奶酪性质与常见的酸牛奶有相似之处，都是通过发酵过程来制作的，也都含有可以保健的乳酸菌，但是奶酪的浓度比酸奶更高，近似固体食物，营养价值也因此更加丰富。

据观研报告网发布的《中国奶酪行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，奶酪是乳制品产业链的升级形态，可分为天然奶酪和再制干酪。其中天然奶酪又分为成熟奶酪、新鲜奶酪、蓝纹奶酪；再制干酪包括涂抹式，芝士片，奶酪棒等。

奶酪分类

资料来源：观研天下整理

一、市场发展现状

虽然相较于液态奶、酸奶等乳制品，现代工业化的奶酪产业在我国市场起步较晚。但近年来随着奶业供给侧结构性改革力度加大和消费升级的加快，奶酪营养价值认可度提高，适合中国消费者口味、且与中餐相配的奶酪产品不断上市，我国奶酪消费将迎来新的发展阶段，市场可拓展的空间逐渐扩大。目前我国奶酪已经不仅局限于儿童奶酪、餐饮，在乳饮品、茶饮、零食等方面也都有很好的应用。数据显示，2020年我国奶酪行业市场规模从2015年的34.66亿元增长到了88.43亿元，较2019年同比增长22.72%。预计到2022年，我国奶酪市场规模将达到150亿元。

数据来源：观研天下整理

同时随着消费水平逐步提升，年轻群体正成为消费的主力军，奶酪被越来越多的人接受，由此使得我国奶酪市场呈现出快速增长的趋势。2020年国内人均奶酪消费支出占乳制品总支出的比例已从2015年的1.00%提高到2.13%。到2021年我国奶酪产量为37.3万吨，表观需求量为54.9万吨，奶酪产量、表观需求量较2020年均有所上升。

数据来源：OECD，观研天下整理

目前我国奶酪销量仍以餐饮为主体，且呈现稳步增长。有数据显示，2021年我国餐饮领域奶酪消费量为15.56万吨，占总销量的66%。

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零售市场方面，受益于奶酪棒为代表的再制干酪驱动销量大幅增长。数据显示，2021年我国奶酪零售销量达8.16万吨，占总销量的34%。

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其中以再制干酪为主，2021年占总零售市场的74.7%；预计2022年占比将达到92%。而在其中奶酪棒因为其口味更容易被消费者接受，迅速走红，成为驱动零售奶酪销量增长的主要驱动力之一。例如妙可蓝多高钙奶酪棒月销量在2万+，目前已热销30亿支，伊利高钙奶酪棒月销量在1万+，奶酪博士金装奶酪棒月销量在1万+，良品铺子高钙棒棒奶酪月销量在7000+。

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从消费群体来看，儿童是我国奶酪主要消费群体。有数据显示，2020年我国儿童领域奶酪零售额占比达到64%，而家庭佐餐消费和成人消费仅占33%和3%。由此可将，目前我国奶酪认知仍有待提升。

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价格方面，受国内外受天气、劳动力短缺、饲养成本等问题的影响，原料原奶价格有所上涨，从而使得奶酪价格近十年以来一直保持上涨趋势。数据显示，2021年我国奶酪价格为40530元/吨，同比增长约2.1%。

数据来源：OECD，观研天下整理

二、进出口市场

目前我国奶酪主要依靠于进口。这主要是由于我国奶酪行业尚处于起步阶段，且因饮食习惯不同、奶源和加工成本等问题，我国奶酪产业多年以来进口数量远多于出口数量，使得进口依存度处在较高的水平。数据显示。2021年我国奶酪出口数量为0.017万吨；而进口数量为17.62万吨，同比增长36.3%。

数据来源：中国海关，观研天下整理

从进口来源国来看，新西兰、澳大利亚、丹麦、法国、美国、荷兰等地区市我国奶酪产品主要进口地区。数据显示，2021年我国从新西兰进口奶酪40911万美元，占比达到50.3%，是我国奶酪进口第一大地区；其次为澳大利亚，向其进口奶酪10805万美元，占比为13.3%。

数据来源：中国海关，观研天下整理

三、市场竞争情况

在市场向好的环境下，吸引了乳企、互联网新势力甚至是外企的目光。一时之间，国内奶酪市场陷入混战。仅单独的奶酪棒，就有包括伊利、蒙牛、光明等在内的乳业巨头，妙可蓝、认养一头牛、妙飞、妙可、思克奇和奶酪博士等新锐品牌以及百吉福、安佳等外国品牌。而一些互联网零食品牌如良品铺子，也在近期加入到奶酪市场的大混战之中。有相关资料显示，近两年来国内奶酪品牌数量呈现快速增长态势。目前已有超过两千家与“奶酪”有关的企业。除了有消费者较为熟知的妙可蓝多、百吉福之外，还有伊利、蒙牛、光明等乳业巨头以及奶酪博士、卡士等新锐品牌参与其中。而从2020年开始进入价格战，从今年5月开始，百吉福加入新一轮价格战中，市场竞争进一步加剧。

目前国内奶酪市场已形妙可蓝多、百吉福在前的市场格局。但在2018年之前由于奶酪中国本土化进程缓慢以及海外品牌在技术、资金、品牌等领域有着积累与优势，使得国内奶酪市场主要被百吉福、乐芝牛、安佳等外国品牌垄断。进入2018年之后，妙可蓝多迅猛出击，并以3.9%的市占率位居第六位。在随后的几年间，妙可蓝多快速地占据国内市场，在奶酪业务上实现了5年增长25倍的“神话”。到2020年，妙可蓝多市场份额升至第二，仅次于排名第一的百吉福，两者共同占据了近50%的市场份额，行业格局开始初步形成。2021年7月为了扩大在奶酪市场的影响力，蒙牛以30亿元现金认购，控股妙可蓝多。在蒙牛的加持下，妙可蓝多在同年市占率升至第一位，拿到了27.7%的份额，首度超越法国百吉福成为中国第一奶酪品牌。

数据来源：观研天下整理

目前妙可蓝多已成为国内自有产线最多和生产能力最大的奶酪龙头企业，推出了奶酪棒、马苏里拉奶酪等爆款产品。根据财报数据显示，2016至2021年间，妙可蓝多销售费用大幅增长。数据显示，2021年妙可蓝多奶酪营收从2016年的137.92百万元增长至3334.84百万元，产品毛利率增长至48.5%。

资料来源：观研天下整理

四、市场发展前景

目前我国奶酪行业尚处于起步阶段，预计随着消费者消费水平的不断提升以及对餐饮多样化的需求，奶酪产品将越来越受我国消费者的认可，未来发展前景广阔。一是在奶业发达国家，奶酪属于日常饮食，品种丰富多样，占乳制品消费总量的70%。但我国奶酪消费局限于高端消费群体和少数民族聚居地，2021年我国奶酪人均消费量约为0.4千克，与美国（人均消费量17千克）、澳大利亚（人均消费量11千克）、加拿大（人均消费量11千克）等相比仍有很大差距。由此可将，我国有着奶酪人均消费量仍有着较大的提升空间。

数据来源：观研天下整理（WW）

二是目前零售奶酪主要主要在儿童领域发展，其他年龄层的成人奶酪产品还相对较少，市场尚未真正发展起来。例如当前奶酪棒品牌仍然以儿童奶酪棒品类为主，主要面向儿童群体，并没有太多面向以Z世代为代表的年轻消费群体所推出的奶酪棒产品。而除了儿童以外，青年、中老年等不同群体对奶酪都有消费需求，虽然不同群体对于奶酪产品有着不同的要求，但是这些人群也都是奶酪零食的潜在消费者。比如年轻女性可能更倾向于健康、低脂的奶酪，老年人更需要加钙的奶酪。对此有相关分析认为，跳出儿童奶酪市场，开发适合成人的奶酪零食，将是企业发展的另一机会。

三是消费者的需求推动了奶酪产业的发展。在我国婴配粉、液态奶等乳制品品类竞争已经呈现白热化的时期，而奶酪尚处发展初期，在乳制品消费升级的背景下，奶酪正成为未来乳品行业的主要增长点，奶酪零食化趋势显现。为了提升奶酪的消费量，不少企业都在研发符合我国消费者口味的产品，并且把奶酪逐渐向零食区域靠拢，创新出不少奶酪零食产品。