我国中药饮片行业享政策红利基层终端销售渠道将加速市场扩容

2022-05-01 09:54

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中药饮片是指按中医药理论将中药材经过规范化的中药炮制方法炮制加工、减毒增效后可用于中医临床的中药。

一、政策端：中药饮片行业享政策红利

近年来，中药饮片及其炮制技术作为中医药文化的精髓，在国家大力发展中药传统文化的同时也受益发展。并且，我国中药饮片行业在长期国家政策引导下，市场发展日趋规范，2021年12月，《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》指出，鼓励交易公开透明，并且严格按照进价顺加不超25%销售。

2021-2022年我国中药饮片行业相关政策情况

发布时间	政策名称	发布部门	主要内容
2021年12月	《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》	国家医疗保障局、国家中医药管理局	及时将符合条件的中医医疗机构、中药零售药店等纳入医保定点协议管理。医疗机构炮制使用的中药饮片、配制的中药制剂实行自主定价。鼓励将公立医疗机构采购的中药配方颗粒纳入省级医药集中采购平台挂网交易，促进交易公开透明。中药饮片严格按照进价顺加不超25%销售，非饮片中药“零差率”销售。中医医疗机构可暂不实行DRG付费，对已经实行DRG和按病种分值付费的地区，适当提高中医医疗机构、中医病种的系数和分值。
2021年10月29日	《健康儿童行动提升计划（2021-2025年）》	国家卫健委	加强儿童中医药服务，推进中医院设立儿科、开设儿科病房。加强儿科中医药人才培养，建设一批中医儿科特色专科。推进儿童中医保健进社区进家庭，鼓励医疗卫生机构运用中医药技术方法开展儿童基本医疗和预防保健。
2021年10月31日	《国家药监局批准颁布第二批中药配方颗粒国家药品标准》	国家药监局	按照《中药配方颗粒质量控制与标准制定技术要求》开展中药配方颗粒国家药品标准制定工作。近日批准颁布第二批中药配方颗粒国家药品标准（36个）强调在中药配方颗粒国家药品标准执行过程中，中药配方颗粒生产企业应进一步积累数据并报送国家药典委员会，以逐步完善和提高标准。
2021年10月29日	《国家药监局综合司关于中药配方颗粒备案工作有关事项的通知》	国家药监局综合司	明确中药配方颗粒品种实施备案管理，在上市销售前，需要在国家药监局备案被获取备案号。提出10条措施规范中药配方颗粒的品种备案管理，确保备案工作平稳有序开展。
2021年6月29日	《中医药文化传播行动实施方案（2021—2025年）》	国家中医药管理局、中央宣传部、教育部、国家卫健委、国家广电总局	从深入挖掘中医药文化精髓、推动中医药融入生产生活、推动中医药文化贯穿国民教育始终和推进中医药文化传播机制建设等4个方面来加大中医药文化保护传承和传播推广力度、促进中医药文化创造性转化和创新性发展。
2021年7月1日	《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》	国家发改委、国家卫健委、国家中医药管理局及国家疾病预防控制局	从促进中医药传承创新工程、公立医院高质量发展工程、公共卫生防控救治能力提升工程等7个方面来推进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，提高全方位全周期健康服务与保障能力，促进中医药传承创新。指出要建设30个左右国家中医药传承创新中心，打造“医产学研用”紧密结合的中医药传承创新高地。
2021年6月10日	《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》	国家卫健委、国家中医药管理局及中央军委后勤保障部卫生局	从加强组织领导完善相关制度、加强综合医院中医临床科室建设等8个方面来推动中西医协同发展，提出要将中西医结合工作纳入医院评审和公立医院绩效考核。
2021年5月13日	《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》	国务院、国家中医药管理局等7部门联合印发	提出18条措施以完善机制体制、支持创新、提升便利化水平、加强国际合作和人才培养激励，支持国家中医药服务出口基地建设，积极扩大中医药服务出口，推动中医药服务走向世界。
2021年4月29日	《推进妇幼健康领域中医药工作实施方案（2021-2025年）》	国家卫健委、国家中医药管理局	提出6项措施，目标为到2022年，妇幼健康领域中医药服务网络基本建立，形成并推广一批妇幼中医药诊疗方案、中医治未病干预方案等规范；到2025年，妇幼健康领域中医药服务能力明显增强，中医药服务覆盖妇女儿童全生命周期。
2021年2月9日	《国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》	国务院办公厅	提出28项措施以夯实中医药人才基础、提高中药产业发展活力、增强中医药发展动力、完善中西医结合制度、实施中医药发展重大工程、提高中医药发展效益、营造中医药发展良好环境。
2022年3月29日	国务院办公厅关于印发“十四五”中医药发展规划的通知	国务院办公厅	明确“十四五”时期中医药发展目标任务和重点措施

数据来源：观研天下整理

二、需求端；基层医疗卫生基础建设逐渐完善，中药饮片市场将加速扩容

据观研报告网发布的《中国中药饮片行业发展现状分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，2020年，我国中医类医疗卫生机构数达到72355个，同比增长9.95%，占全国医疗卫生机构总数的7.1%，中医总诊疗量达10.58亿人次，同比下降9.1%，占全国总诊疗量的16.8%。其中：中医医疗机构7.9亿人次、其他医疗卫生机构中医类临床科室2.7亿人次。由此可见，基层医疗服务可及性不断增强，市场潜力大。未来，随着中医药教育稳步发展及基层机构服务质量提升，中药饮片使用终端也将逐渐渗透到基层医疗机构终端，预计行业将迎来放量契机。

2020年全国中医类医疗卫生机构医疗服务量

	诊疗人次（万人次）			出院人数（万人）
	2020	2019	同比增长率	2020	2019	同比增长率
中医医疗服务量	105764.1	116390.0	-9.13%	3504.2	3858.9	-9.19%
中医类医院	59699.2	67528.2	-11.59%	2907.1	3274.0	-11.21%
中医医院	51847.8	58620.1	-11.55%	2552.2	2866.6	-10.97%
中西医结合医院	6542.4	7456.6	-12.26%	276.0	311.5	-11.40%
民族医医院	1309.1	1451.5	-9.81%	78.9	96.0	-17.81%
中医类门诊部	3113.6	3,182.7	-2.17%	0.3	0.6	-50.00%
中医门诊部	2741.0	2816.6	-2.68%	0.2	0.5	-60.00%
中西医结合门诊部	368.2	360.8	2.05%	0.1	0.1	0.00%
民族医门诊部	4.4	5.3	-16.98%	/	/	/
中医类诊所	15738.2	16469.8	-4.44%	/	/	/
中医诊所	12808.7	13363.2	-4.15%	/	/	/
中西医结合诊所	2816.8	2987.6	-5.72%	/	/	/
民族医诊所	112.7	119.0	-5.29%	/	/	/
其他医疗卫生机构中医类临床科室	27213.2	29209.2	-6.83%	596.8	584.3	2.14%
中医医疗服务量占医疗服务总量（%）	16.8	16.4	/	15.3	14.6

数据来源：观研天下整理

三、渠道端：实体药店终端中药饮片销售收入下滑

2017-2020年，国家对实体药店终端监管力度加大，尤其是零售药店分级分类管理、中药饮片专项整治等方面重视程度较高，并且出台了一系列政策进行规范，这就导致国内部分药店中药饮片的经营资质被取消，再加上中医实体门店市场竞争加剧等因素，我国中药饮片行业实体药店终端销售收入持续下降，2020年已经下滑至7.9%。其中，滋补类产品—燕窝、灵芝孢子、冬虫夏草涨势较好，增速均超过10%，这主要是由于国内老龄化趋势及保健意识提升等因素影响。

数据来源：观研天下整理

2021年中国城市实体药店终端中药饮片TOP20产品统计

种类名称	销售额	增长率	治疗大类
西洋参	20亿+	5.08%	补虚药
三七	10亿+	-5.61%	止血药
冬虫夏草	10亿+	19.90%	补虚药
黄芪	10亿+	12.56%	补虚药
枸杞子	10亿+	-2.76%	补虚药
燕窝	8亿+	33.14%	补虚药
红参	7亿+	5.60%	补虚药
菊花	7亿+	6.83%	解表药
天麻	5亿+	11.35%	平肝熄风药
川贝母	4亿+	7.32%	化痰止咳治喘药
金银花	4亿+	-15.89%	清热药
当归	4亿+	7.41%	补虚药
茯苓	4亿+	19.79%	利水渗湿药
人参	3亿+	-1.86%	补虚药
铁皮石斛	3亿+	17.32%	补虚药
大枣	3亿+	5.42%	补虚药
丹参	3亿+	16.86%	活血化瘀药
党参	3亿+	3.83%	补虚药
灵芝孢子	2亿+	24.85%	补虚药
蜂蜜	2亿+	0.51%	补虚药