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我国泳衣行业发展现状分析:大众游泳时代来临 儿童市场不容忽视

泳衣有男性泳衣和女性泳衣之分,一般是指去游泳或者海边、沙滩的时候穿在身上的衣服,多采用遇水不松垂、不鼓胀的纺织品制成。泳衣是外穿的,因此在设计上比较注重视觉效果,材质相对厚实,外观时尚,并且款式繁多,花纹也多种多样。泳衣一般分为两件式,一件式,筒式以及三件套式。

一、市场发展现状

1、消费者对泳衣需求不断增长

近年来随着群众健康意识的提升,对于全民健身的需求也更加多元。而游泳是一种强身健体、增强自身免疫力的一种很好的运动方式。不仅可以避暑,也能增强人体肌肉力量跟肌肉协调能力、柔韧性,更能促进良好生活习惯的养成。因此越来越多的人开始选择游泳作为日常健身的方式。与此同时,国家也逐渐加大力度支持水上运动产业发展,使得水上运动项目越来越受到消费者的追捧。

根据观研报告网发布的《中国泳衣市场发展现状研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,随着游泳人数的不断增多,包括泳衣在内的游泳用品的需求也在不断增加,使得市场也在不断扩展,从而也推动泳衣市场不断增长。虽然在2020年受疫情影响,泳装市场表现有所低迷。但随着人们生活逐渐恢复,消费者对泳装的需求显著增长,该行业规模在2026年前有望以6.3%的年复合增长率持续增长。数据显示,2019年中国游泳用品市场规模为310.9亿元,同比增长7%;估计2020年市场规模在**亿元左右。预计2022年中国游泳用品市场规模将达到400亿元人民币左右。

随着游泳人数的不断增多,包括泳衣在内的游泳用品的需求也在不断增加,使得市场也在不断扩展,从而也推动泳衣市场不断增长。虽然在2020年受疫情影响,泳装市场表现有所低迷。但随着人们生活逐渐恢复,消费者对泳装的需求显著增长,该行业规模在2026年前有望以6.3%的年复合增长率持续增长。数据显示,2019年中国游泳用品市场规模为310.9亿元,同比增长7%;估计2020年市场规模在**亿元左右。预计2022年中国游泳用品市场规模将达到400亿元人民币左右。

数据来源:观研天下整理

尤其是在夏季,游泳是最受关注的运动方式,从而也成为了泳衣需求旺季。根据京东大数据显示,2021年7月19-25日,京东全平台游泳用品成交额同比增长105%;游泳防水包成交额同比增长155%;儿童泳衣成交额同比增长150%;比基尼成交额同比增长280%;游泳圈成交额同比增长215%;女式泳衣成交额同比增长130%;男士泳衣成交额同比增长75%;泳镜成交额同比增长70%。

2、企业规模不大,产业集中度比较低

受市场发展向好,近年来也有不少资本相继进入该赛道。数据显示,目前我国共有超过2万家企业名称、经营范围、品牌名称包含“泳装、泳衣”,且状态为在业、存续、迁入、迁出的泳装相关企业,注册资本在100万以内的泳装相关企业占比近7成。

虽然市场上企业较多,但目前我国泳装行业产业集中度比较低,大多数的泳装生产企业规模都不大。大型企业只占有1%-5%市场份额,就像浩沙这样的龙头企业市场占有率也仅为个位数。而约有90%以上的市场份额被中小企业所占据。

虽然市场上企业较多,但目前我国泳装行业产业集中度比较低,大多数的泳装生产企业规模都不大。大型企业只占有1%-5%市场份额,就像浩沙这样的龙头企业市场占有率也仅为个位数。而约有90%以上的市场份额被中小企业所占据。

数据来源:观研天下整理

3、主要有三大泳装基地

从地区分布来看,目前我国泳衣企业大多聚集在福建晋江、浙江义乌和辽宁兴城三大泳装基地。其中晋江起步较早,产品品质好,外销较广,代表品牌有浩沙、洲克、天姿、罗日雅、保日达等;浙江义乌主要以低价批发为主,以万方、七彩虹、小金鱼等品牌为代表;而辽宁兴城占全国泳装市场销售额的40%,占全球市场的20%,是国内最大的泳装生产基地,目前远销意大利、法国、俄罗斯、迪拜、德国、美国、英国、非洲、东南亚等多个国家。

三大泳装基地各有特色

基地

特色

福建晋江

起步较早,产品品质好,外销较广,泳装价位处于中高端,代表品牌有浩沙、洲克、天姿、罗日雅、保日达等

浙江义乌

以低价批发为主,以万方、七彩虹、小金鱼等品牌为代表

辽宁兴城

以出口为主要销售方式,蝶姿、凯迪龙、金雪儿等是其代表品牌。全球 70%泳装产自中国,而兴城泳装占据四成国内市场。目前兴城泳装产品远销意大利、法国、俄罗斯、迪拜、德国、美国、英国、非洲、东南亚等多个国家。 2020年兴城的泳装产值也突破了100亿元。

资料来源:观研天下整理

二、发展驱动因素

1、大众游泳时代来临,人群不断扩大,形成超1亿泳客的消费市场

游泳是一种强身健体、增强自身免疫力的一种很好的运动方式。不仅可以避暑,也能增强人体肌肉力量跟肌肉协调能力、柔韧性,更能促进良好生活习惯的养成。因此越来越多的人开始选择游泳作为日常健身的方式。大众游泳时代也逐渐来临。根据中国人口结构数据及《我国群众游泳活动的现状分析》中的数据预测,目前中国国内经常参加大众游泳的人口群体超过1亿人,且以青少年和壮年为主。

2、用户群体庞大,覆盖各年龄段

虽然近几年人口增速有所放缓,但整体总量依然在不断扩大。依旧是世界上人口数量最多的国家,也是世界上唯一一个人口超过14亿的国家。根据相关数据显示,2021年末我国全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员)为141260万人,比上年末增加48万人。

虽然近几年人口增速有所放缓,但整体总量依然在不断扩大。依旧是世界上人口数量最多的国家,也是世界上唯一一个人口超过14亿的国家。根据相关数据显示,2021年末我国全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员)为141260万人,比上年末增加48万人。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

而游泳是一项重要的体育运动,其用户群体可以覆盖全年龄段。例如成人入门者及初学者也非常适合此产品,有助学习游泳,增加游泳乐趣;老人群体也有相当多的游泳爱好者,因老年人体力等原因, 借助智能动力浮板更安全、更 省力、更有趣。

用户群体庞大,覆盖各年龄段

基地

特色

5-16岁孩童

我国14岁以下儿童有4亿人,国家中考改革:游泳项目作为第一类考核项目,将极大带动儿童水上娱乐市场, 是项目的主力市场。

成人初学者

成人入门者及初学者也非常适合此产品,有助学习游泳,增加游泳乐趣。

老年人群体

老人群体也有相当多的游泳爱好者,因老年人体力等原因, 借助智能动力浮板更安全、更 省力、更有趣。

资料来源:观研天下整理

其中5-16岁孩童是目前主力市场。根据2018年4月底国家中考改革:体育课成为第四大主科,并将游泳项目作为第一类考核项目。全国人大代表杨德芹在“两会”上表示,“限制游泳不是预防溺水事故的有效措施,学会游泳才是预防学生溺水的有效手段。要让学会游泳成为一种基本生活技能。”并建议,要把“游泳教育”作为中小学校的创新教育来抓,将游泳技能纳入全国中小学义务教育必修课由此。

对此,为了普及推广游泳,有条件的学校开设了游泳场地,条件不允许的学校与第三方机构合作,让游泳进校园,进课堂。近两年来,学生学游泳的人数大幅增加,如2020年体育游泳中考报名人数不足80人,但到2021年,人数已达1350多人。通过去年首年游泳考试,优良率高达90%以上,这也表明了游泳逐渐被学生和家长接受。因此,作为游泳的必备装备之一,泳衣也得到了较快的发展。

3、稳定的增长新生儿,奠定了儿童市场坚实的客户需求

我国是全球人口第一大国,同时也是人口生育大国。虽然近几年来,我国出生人口不断下降。但总体来看每年新生儿数量达1000万人以上。数据显示,2021年我国出生人口1062万人,人口出生率为7.52‰。

我国是全球人口第一大国,同时也是人口生育大国。虽然近几年来,我国出生人口不断下降。但总体来看每年新生儿数量达1000万人以上。数据显示,2021年我国出生人口1062万人,人口出生率为7.52‰。

数据来源:国家统计局,观研天下整理(WW)

根据普查数据显示,2020年我国0-14岁少儿人口数量达到了25338万人,比2010年增加了3092万人,占比上升了1.35个百分点。而目前我国0-14岁少儿人均年游乐消费仅200元到300元,远低于亚洲儿童人均年游乐消费130美元和全世界儿童人均年游乐消费340美元的水平。另外儿童消费基本属于刚性需求,家长们也更愿意在养育子女上消费,这为市场提供了持久动力。

目前我国儿童消费市场规模已接近4.5万亿元,其中儿童娱乐消费市场的规模突破4600亿元,占家庭总支出的33%左右。全国0~12岁的孩子每月消费总额约40亿元,中国85%的家庭花在孩子身上的钱占家庭总支出的30%,用于“娱乐”方面的支出占比为8.1%。由此可见,我国儿童人均年游乐消费仍有较大的提升空间,从而也将带动泳衣需求的增加。

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