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锂电设备厂商发展趋势是从“专机”到“整线化”

智能制造装备是锂电池生产流程中的必要装备

根据观研报告网发布的《中国锂电设备行业现状深度分析与发展前景预测报告(2022-2029年)》显示,锂电池是指锂离子嵌入化合物为正负极,依靠锂离子在正负极之间移动来实现充放电的二次电池。锂电池根据形态可以分为圆柱、软包、方形及其他锂电池,根据下游应用可以分为消费类、动力和储能锂电池。

由于锂电池生产过程的工序复杂性、材料特殊性与多元性、工艺参数敏感性与高标准,智能制造装备是锂电池生产流程中的必要装备。按照涵盖功能范围划分,锂电池生产设备包括专机和整线。其中,专机包括单机设备和一体化设备,是指实现单一或多个功能的,但尚未实现某一生产环节的整线生产,例如叠片机、封装机、焊接封装一体机等;整线是指基本实现了某一流程的全自动化生产,例如电芯装配线、电池组装线。

 

资料来源:观研天下数据中心整理

 

本土企业在锂电池领域基本实现进口替代

近些年,国内涌现了少数具有较强竞争力的智能制造装备企业,它们积累了大量自主知识产权,产品性能和技术水平达到全球较高水平,在部分下游应用领域,与国外企业相比形成较大竞争优势,代表性的是锂电池领域。目前全球锂电设备企业主要集中在中国、日本和韩国。中国企业发展历史较短,通过主打核心产品谋得一席之地,锂电专机市场集中度较高。目前国产锂电在涂布、卷绕等专机的技术指标已经超越日韩,基本实现进口替代。此外,中国企业基本覆盖了锂电池的全产业链,而日韩企业的优势集中在电芯制造和电芯装配等前中段环节。

 

我国锂电设备市场竞争格局

公司名称

国家

生产的锂电设备

2020年锂电设备销售额(亿元)

无锡先导智能装备股份有限公司

中国

卷绕机、叠片机等、电池组装线

32.38

深圳赢合科技股份有限公司

中国

涂布机、卷绕机等、电池组装线

16.52

CKD株式会社

日本

卷绕机

-

浙江杭可科技股份有限公司

中国

充放电设备、其他设备

14.47

德国Manz集团

德国

卷绕工艺或者叠片工艺的单体电池生产线,以及电池模组、电池系统的装配生产线

5.05

东莞市超业精密设备有限公司

中国

冲片、叠片、焊接、包装、注液及除气终封设备

4.56

福建星云电子股份有限公司

中国

锂电池组BMS检测系统、锂电池组充放电检测系统

5.75

深圳科瑞技术股份有限公司

中国

消费锂电:叠片机、绕胶机;动力锂电:压力成型机、包Mylar机等中后段设备

3.61

广东利元亨智能装备股份有限公司

中国

分条机、卷绕机、叠片机等、封装机、化成机、分容机、组装机、焊接机等

10.75

资料来源:观研天下数据中心整理

 

锂电池设备行业毛利率波动较大

近几年,我国国产锂电专机已经达到世界领先水平,单个环节专机生产商的市场集中度较高,厂商在自己优势领域的份额较为稳定。未来,锂电设备厂商发展趋势是从专机到整线化,需要积极开拓锂电其他生产环节的设备以形成较强的整线集成能力。先导智能、赢合科技以及利元亨均已实现锂电池各个环节专机的研发、生产和销售,并提供整线设备,产品类型覆盖较广,各期毛利率波动较大。杭可科技专注于锂电池处理设备,毛利率相对稳定。

 

2018年-2021年上半年我国锂电设备市场行业部分上市公司毛利率

公司名称

2021

上半年

2020

2019

2018

先导智能

35.75%

33.54%

39.46%

38.72%

赢合科技

23.53%

25.98%

33.17%

36.95%

科瑞技术

35.72%

40.37%

41.53%

42.12%

杭可科技

39.67%

48.21%

48.30%

51.25%

利元亨

39.58%

37.75%

38.69%

41.34%

平均

34.85%

37.17%

40.23%

42.08%

资料来源:观研天下数据中心整理

 

3C电子引领锂电设备厂商升级转型

中国锂电池生产设备发展始于1998年,当时国内专业锂电设备制造商极少,锂电设备严重依赖进口。2003年国内锂电设备进入批量生产阶段,自动夹持式化成检测设备、双面间隙式涂布机、一体式卷绕机等相继面世。2006年锂电生产设备制造企业开始形成规模,但整体技术水平较弱、自动化程度较低,锂电生产企业的生产模式是半手工半机械化。

2013年至2017年,3C电子对电池高能量密度、安全性等的要求更高,新能源汽车对电池一致性、稳定性和安全性的要求更高,传统半自动化生产模式难以满足这些高品质的需求,迫使锂电池生产厂商采用大规模高程度的自动化生产模式。同时由于对锂电池长期前景的看好,一批行业外企业加速进入锂电新市场,带动整个锂电制造设备市场规模的快速扩大。该阶段,规模扩张增速较大,至2017年,锂电设备市场规模达到157.5亿元,较上年增长32.4%。

2018年以来,锂电行业市场整合加快,行业内一批实力相对较弱的企业出现了产能停滞甚至退出市场,行业头部企业仍继续扩张,市场份额进一步向优质的头部企业集中。因此锂电设备市场规模增速有所回落,但仍然保持稳定增长,市场日益趋于理性。至2021年,锂电设备市场规模达到323.1亿元,同比增长21.0%,在下游市场旺盛需求带动下,增速有所回升。

 

资料来源:观研天下数据中心整理

 

在规模不断扩大的同时,国产锂电生产设备的技术精度、自动化程度大幅提高。目前,国内厂商的锂电池专机产品已经完全实现进口替代,部分产品如涂布机、卷绕机、分容化成机等的技术指标及综合性能已经达到国际领先。未来,一方面,专机的技术指标继续提升并定制化生产满足下游锂电形态性能差异化的需求。另一方面,专机向整线设备转变,缩短建设周期、加快投产速度、降低成本、提升设备生产的良率、统一售后服务。(CJ)

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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