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2022年我国贵金属加工行业现状:资源逐渐匮乏 国产化程度不断提高

根据观研报告网发布的《2022年中国贵金属加工行业分析报告-行业全景评估与·投资规划分析》显示,贵金属主要指金、银和铂族金属(钌、铑、钯、锇、铱、铂)等8种金属元素。贵金属加工是一种把金属物料加工成为物品、零件、组件的工艺技术,包括了桥梁、轮船等的大型零件,贵金属加工乃至引擎、珠宝、腕表的细微组件。

一、行业供给方面:贵金属资源逐渐匮乏

1、黄金市场发展情况

黄金是一种软的,金黄色的,抗腐蚀的贵金属,不仅是用于储备和投资的特殊通货,同时又是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。

全球黄金资源量分布非常广泛,遍布六大洲,主要集中于地处美洲、大洋州及非洲的南非、俄罗斯、中国、澳大利亚、印度尼西亚、国等十几个国家。据美国地质调查局统计数据,截至2018年底,全球黄金储量共有5.4万吨,我国黄金储量约为2000吨,在全球黄金储量排名中排第9位。且随着全球黄金资源多年来日积月累的开采,目前全球黄金矿山的发现数量有所减少,生产成本逐渐增加。近年来,因避险需求及金价本身的潜力等因素影响,黄金ETF等产品。

近两年来我国黄金产量逐年下降。有相关数据显示,2021年前三季度国内原料黄金产量为236.75吨,同比减产26.18吨,下降9.96%。其中黄金矿产金完成193.61吨,有色副产金完成43.14吨。

而消费量方面,在2021年前三季度,全国黄金实际消费量813.59吨,同比增长48.44%,较疫情前2019年同期增长5.89%。由此可见,我国黄金市场供需缺口较大。

2、银市场发展情况

银是一种重要的贵金属,理化性质均较为稳定,导热、导电性能很好,质软,富延展性,其反光率极高,可达99%以上,有许多重要用途。

全球白银储量主要分布在秘鲁、澳大利亚、波兰、俄罗斯和中国等国。其中,秘鲁、澳大利亚和波兰的白银储量遥遥领先于其他国家;2020年白银储量分别达到了9.1万公吨、8.8万公吨、7万公吨,占比分别达到了18.1%、17.5%和13.9%。但随着开采过度导致白银储量下跌,资源也讲匮乏,直接影响到了白银的价格。

与黄金走势基本相同,受到锌—铅矿产量锐减的影响以及中国对于环境的重视,白银产量呈现波动下跌趋势。数据显示,2020年,中国白银产量为3200吨,较2019年减少了240吨,同比减少了7%。

与黄金走势基本相同,受到锌—铅矿产量锐减的影响以及中国对于环境的重视,白银产量呈现波动下跌趋势。数据显示,2020年,中国白银产量为3200吨,较2019年减少了240吨,同比减少了7%。

数据来源:观研天下整理

3、铂系金属矿产

相较于金、银矿产资源,铂系金属矿产资源储备更低。以2017年的数据为例,我国矿产资源报告显示中国铂系金属储量仅有1174000盎司,占全球铂系金属储量的比例约为0.5%。目前铂系金属约90%依靠进口。

相较于金、银矿产资源,铂系金属矿产资源储备更低。以2017年的数据为例,我国矿产资源报告显示中国铂系金属储量仅有1174000盎司,占全球铂系金属储量的比例约为0.5%。目前铂系金属约90%依靠进口。

数据来源:中国矿产资源报告,观研天下整理

二、市场需求情况:下游领域快速发展带动市场需求不断增加

目前我国贵金属加工被广泛应用在科学、工业、黄金首饰等不同的领域。近年来科学、工业、黄金首饰等下游领域快速发展带动贵金属加工市场需求不断增加。

1、工业

由于黄金、白银等贵金属所持有的物理、化学性质,良好的导电性、导热性、工艺性,极易加工成超薄金箔、微米金丝和金粉,很容易镀到其他金属、陶器及玻璃的表面上;极高抗腐蚀的稳定性,在一定压力下金容易被熔焊和锻焊;可制成超导体与有机金等,使它广泛应用于工业和现代高新技术产业中,如电子、通信、宇航、化工等领域。

以宇航市场为例,近年来,国家陆续发布政策,支持产业发展。大力推进以卫星导航、卫星通信、卫星遥感为核心的卫星应用业相关建设,促进卫星制造、卫星发射、卫星应用等产业规范化发展。2021年,“十四五”规划指出打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系,建设商业航天发射场,进一步促进商业航天的发展。

经过多年发展,我国航天发射取得巨大进步。在2018年,我国共开展39次航天发射,超越美国,排名世界第一。2020年,全球共进行了114次火箭发射,中国开展39次航天发射,中国发射次数位居世界第二位。

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数据来源:中国航天局,观研天下整理

目前我国商业行业仍然处于起步阶段,未来仍有很大的发展空间。根据各公司官网统计的中国商业卫星星座计划,我国商业航天每年运力需求约为25吨,而2021年长征火箭搭载余量仅有约5吨,由此得出2021年我国商业航天存在20吨的运力缺口,需要增加航天发射来弥补运力缺口。由此也将带动我国贵金属加工市场的发展。

2、黄金首饰

黄金饰品即用黄金制作而成的饰品,不仅被视为美好和富有的象征,而且还以其特有的价值,造福于人类的生活

近年来随着国民经济的增长和居民财富的积累,我国黄金需求在21世纪初增速较快,一跃成为全球最大黄金消费国。目前黄金在我国整个珠宝首饰中占比最大,达到了60.13%。

近年来随着国民经济的增长和居民财富的积累,我国黄金需求在21世纪初增速较快,一跃成为全球最大黄金消费国。目前黄金在我国整个珠宝首饰中占比最大,达到了60.13%。

数据来源:观研天下整理

进入2021年,随着一系列扩内需促消费政策持续发力,特别是二季度在清明、“五一”、端午假期消费回升等因素带动下,黄金首饰消费复苏势头不断增强。数据显示,2021年上半年我国黄金首饰消费量为348.56吨,同比增长67.68%;其中古法金饰品消费继续强势上涨,成为拉动行业复苏的主要动力。

进入2021年,随着一系列扩内需促消费政策持续发力,特别是二季度在清明、“五一”、端午假期消费回升等因素带动下,黄金首饰消费复苏势头不断增强。数据显示,2021年上半年我国黄金首饰消费量为348.56吨,同比增长67.68%;其中古法金饰品消费继续强势上涨,成为拉动行业复苏的主要动力。

数据来源:中国航天局,观研天下整理(WW)

三、市场发展现状

近年来为提升贵金属加工相关技术,推动行业国产化,市场累计开展2000多次试验研究,并全面完成该技术并实现投产,彻底解决了沿用38年的传统处理工艺对复杂贵金属原料适应性差等难题,在多家大型贵金属加工企业进行推广后,技术指标提升10倍以上。经中国有色金属工业协会组织专家鉴定,一致评定该技术达到国际领先、国内顶尖水平,全面贵金属加工投放市场后,可盘活贵金属一、二次资源价值120亿元以上。

此外贵金属加工针对铜冶炼废渣中的铂钯提取工艺进行反复研发、优化、完善,成功将工艺流程缩短了50%以上,生产周期压缩近60%,铂钯收率指标提升4%,并通过不断提升限产生产设备设施水平,使金川铂族金属产能提升70%以上。

而随着贵金属加工相关技术的不断提升,我国贵金属加工的国产化程度不断提高。截至目前,国产五轴联动加工中心、高档数控系统等代表性产品的国内市场占有率已提升至30%左右。

目前我国贵金属加工行业高端有突破、中端有进展,贵金属加工行业正逐步摆脱多年的下行态势,呈现触底回暖的迹象。根据中国机床工具工业协会数据显示,2020年贵金属加工全年订单总量增长了16%。

行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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