我国天然气行业终端价格由政府指导政策驱动产业“十四五”期间需求或将高增长

2022-01-04 10:05

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根据观研报告网发布的《2022年中国天然气市场分析报告-市场全景评估与发展定位研究》显示，天然气的主要存在形式可分为液化气（LNG）和管道气（PNG）两大类；按照来源分为贸易气和自产气；按照开采手段可分为常规气和非常规气，其中非常规气包括煤层气、页岩气等。

1、天然气市场定价

目前，天然气的定价主要分为三部分：天然气开采方的开采成本加上利润形成的井口价，以及贸易商的贸易成本加上利润形成的到岸价；井口价/到岸价加上管输费称为门站价；在门站价格基础上加上城市配气费即为终端价。

数据来源：观研天下整理

不过，我国管道气出厂价、管输费和配气费受到政府指导价管制。以管输费为例，管道运输价格实行政府定价，按照“准许成本加合理收益”的方法制定，即通过核定准许成本、监管准许收益确定准许收入，核定管道运价率。准许收入=准许成本+准许收益+税金；准许收益=有效资产×准许收益率，准许收益率按8%核算；运价率=准许收入÷总周转量，总周转量为价区内所有管道周转量之和。单条管道周转量=管道运输合同约定路径的距离×结算气量。区管道负荷率（总结算气量除以总设计输气能力）低于75%时，按75%负荷率对应的气量确定周转量。

数据来源：观研天下整理

2、各省市政策驱动下，我国“十四五”期间天然气需求有望维持高增长

我国各省市积极规划“十四五”期间天然气行业发展政策，“十四五”期间我国天然气需求有望持续增长。据我国学者徐博等在《中国“十四五”天然气消费趋势分析》中的测算，我国“十四五”期间天然气需求CAGR有望达到5.8%。

我国部分省市“十四五”规划中涉及天然气的相关内容

地区	主要内容
北京	提高天然气供应保障能力。投运天津南港LNG接收站及外输管线工程，到2025年，本市储气能力达到国家考核要求。持续扩大管道燃气城乡覆盖，提高中心城区管道天然气接通率，有序控制天然气使用规模。
安徽	推动淮南煤制天然气项目建设，要有序推进油气替代。
福建	推进LNG接收站建设，加快形成天然气多气源保供的市场化竞争格局。
广东	气电方面，建设东莞宁州天然气热电联产、广州珠江天然气电厂二期、深圳光明燃机电源基地等项目。
贵州	全面实现“县县通”天然气，完善国家级干线、省级支线和县级联络线三线输配体系。
河北	天然气输储能力提升。加快曹妃甸LNG接收站及外输管线线建设，推进中俄东线南段、蒙西煤制气等项目建设。
江苏	强化天然气输气管道互联互通，加快形成省域一张网。统筹推进LNG接收站规划建设，着力打造沿海千万吨级LNG接收站，构建国家天然气海上通道重要支点。
辽宁	推动煤层气、页岩气、致密气等非常规天然气产能建设。
山东	加快优化能源结构，突出可再生能源、核电、外电、天然气四大板块。
重庆	发挥好涪陵国家级页岩气示范基地作用，加快建设川渝天然气千亿立方米产能基地，积极引入市外气源，构建市场竞争格局。
四川	打造中国“气大庆”。实施中国“气大庆”建设行动，加强天然气产供储销体系建设，建成全国最大天然气（页岩气）生产基地，天然气年产量力争达到630亿立方米。
上海	加快天然气产供储销体系建设，重点建设第二LNG站线项目，建成五号沟-崇明岛、主干管网西部复线等主干管网项目。全市天然气年供应能力超137亿方。

数据来源：观研天下整理

据《中国“十四五”天然气消费趋势分析》测算，我国“十四五”期间天然气消费总量最多的省份为江苏、四川、广东、北京和山东等；天然气消费总量较少的是西藏、云南、广西、贵州和宁夏等省份，其中西藏自治区尚未连通国家天然气干线，且地广人稀、消费领域有限。

“十四五”期间中国各省份天然气消费量预测

省份	消费量/亿立方米						五年复合增长率
省份	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	“十四五”期间消费总量	五年复合增长率
北京市	239	248	258	268	279	1292	4.0%
天津市	129	140	153	166	181	769	8.8%
河北省	164	177	191	206	222	961	7.8%
山东省	191	208	226	246	267	1138	8.8%
辽宁省	91	98	105	114	122	530	7.8%
内蒙古自治区	89	94	99	105	111	497	5.8%
山西省	108	114	121	128	135	606	5.8%
上海市	127	132	137	142	147	683	3.8%
江苏省	336	353	369	387	405	1851	4.8%
浙江省	149	157	165	174	183	827	5.3%
安徽省	63	67	70	75	79	353	5.8%
广东省	256	268	281	295	308	1409	4.8%
广西壮族自治区	21	23	25	26	29	123	7.8%
海南省	71	74	78	82	87	392	5.3%
福建省	64	69	73	78	84	368	6.8%
河南省	130	140	150	161	173	754	7.3%
湖北省	79	84	91	97	104	455	7.3%
湖南省	40	43	47	51	56	236	8.8%
江西省	32	34	36	39	42	183	7.3%
四川省	281	296	312	329	346	1564	5.3%
重庆市	128	132	136	140	145	681	3.3%
贵州省	24	26	28	31	33	141	8.8%
云南省	14	16	17	19	21	87	9.3%
西藏自治区	1	1	1	2	2	7	17.6%
陕西省	141	149	157	166	176	789	5.8%
甘肃省	41	44	47	50	53	235	6.8%
青海省	76	79	81	84	87	407	3.3%
宁夏回族自治区	32	33	35	36	38	174	4.8%
新疆维吾尔自治区	137	141	145	149	153	725	2.8%
黑龙江省	57	63	68	74	81	343	8.8%
吉林省	37	40	44	49	53	223	9.8%
合计	3346	3542	3749	3968	4200	18805	5.8%