我国肝癌药物行业需求基数、治疗方案、在研小分子药物竞争、市场规模及发展趋势

据观研报告网发布的《2022年中国肝癌用药行业分析报告-行业全景评估与投资规划分析》显示，肝癌为中国第四大频发的癌症，且致死率在所有癌症中排名第二。肝癌分为原发性肝癌和由其他病灶转移后所引发的继发性肝转移，原发性肝癌始于肝组织，其中最常见的为肝细胞癌（HCC），约占整体原发性肝癌的90%。肝细胞癌的风险因素主要包括乙型和丙型肝炎、酒精摄入以及肥胖等。

肝癌分类

数据来源：观研天下整理

肝癌发生机制

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根据弗若斯特沙利文统计，2020年，我国有超过37.9万肝细胞癌新发患者，其五年存活率仅为12.1%，远低于中国癌症整体五年存活率40.5%。根据国家癌症中心发布的数据，2020年，中国肝细胞癌新发病例数在全球肝细胞癌新发病例数中占比超过45%，新发病例数人数为37.9万人，之后预计将以2.6%的年复合增长率持续增长，于2025年达到42.8万人。

2016-2025年我国肝细胞癌新发病例数预测情况

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在总人数方面，根据国家癌症中心发布的数据，2020年，我国肝细胞癌患者数达到66.5万人，预计2025年将增加到96.6万人，2020-2025年的年复合增长率为7.8%。

2016-2025年我国肝细胞癌累计发病例数预测情况

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同时，我国肝细胞癌死亡率比美国高，主要由于中国大多数肝癌患者被确诊时已处于晚期，80%的肝癌病例查出即晚期。不过，未来随着精准医疗和癌症早筛的普及，我国肝细胞癌患者死亡率有望降低。根据数据显示，2020年，我国肝细胞癌死亡患者数达到33.1万，死亡率为23.1/105；预计到2025年，死亡人数将以2.1%的年复合增长率增加至36.7万。

2016-2025年我国肝细胞癌死亡例数预测情况

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在治疗方案方面，国内主要的肝癌治疗方法分为局部治疗和系统治疗，其中局部治疗主要分为手术治疗、介入治疗、放疗等。对于早期肝癌患者，局部治疗中的外科治疗（包括手术切除与肝移植）是首选的治疗方法和唯一能使患者获得长期生存乃至治愈的手段。不过，在我国大多数肝癌患者确诊时已经达到中晚期，局部治疗手段往往会复发转移，难以满足临床治疗的需求，因此药物治疗显得尤为重要。

肝癌治疗方法

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其中药物治疗方面，根据《中国临床肿瘤协会（CSCO）原发性肝癌诊疗指南（2020版）》推荐的系统治疗二线用药为：瑞戈非尼、PD-1单抗（纳武利尤单抗、帕博利珠单抗和卡瑞利珠单抗等）、阿帕替尼。目前已在中国市场上市的肝癌二线治疗的单药使用竞品主要瑞戈非尼、PD-1单抗（替雷利珠单抗、卡瑞利珠单抗）、阿帕替尼。同时，针对晚期肝癌二线用药，一些创新靶向疗法包括注射用MB07133正处于临床开发过程中。

中国肝癌二线疗法在研小分子药物的竞争格局

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已在中国市场上市的肝癌二线治疗的单药使用竞品差异情况

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我国是全球肝癌患者数量最多的国家，同时也是全球最大的肝癌药物市场之一。我国早期肝癌的五年存活率约为50.0~70.0%，比中晚期肝癌（3.0~5.0%）高出许多，而中国大部分肝癌患者诊断出肝癌时已处于晚期。同时，60%~70%的早期肝癌患者可能在五年内复发。由此可见，我国肝癌药物市场空间较大。

根据弗若斯特沙利文统计，我国肝癌药物市场以23.7%的年复合增长率从2016年的30.5亿元增长至2020年的71.5亿元。未来随着创新药物不断获批，我国肝癌市场预计将在2025年达到252.8亿元，市场潜力较大。

2016-2025年我国肝癌药物行业市场规模预测情况

数据来源：观研天下整理（WYD）

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