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我国贵金属材料行业:第一梯队主要为大型跨国企业 细分市场中导电银浆集中度较高

1、中国贵金属材料行业市场竞争梯队

我国贵金属材料市场发展相对较晚,市场可分为三梯队,第一梯队为大型跨国企业,如庄信万丰、田中贵金属、贺利氏和优美科等;第二梯队为国内龙头企业,贵研铂业、凯大催化、福达合金等;第三梯队为其他中小型的贵金属材料制造企业。

我国贵金属材料市场发展相对较晚,市场可分为三梯队,第一梯队为大型跨国企业,如庄信万丰、田中贵金属、贺利氏和优美科等;第二梯队为国内龙头企业,贵研铂业、凯大催化、福达合金等;第三梯队为其他中小型的贵金属材料制造企业。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2、中国贵金属材料行业细分市场集中度

集中度来看,在部分贵金属材料行业的细分领域,领先企业凭借技术、产品质量及品牌等优势占据主导地位,如苏州固锝、聚和材料、帝科股份占据导电银浆市场份额超过65%;贵研铂业、凯大催化、凯立新材企业占据了贵金属催化剂市场份额超过30%。

集中度来看,在部分贵金属材料行业的细分领域,领先企业凭借技术、产品质量及品牌等优势占据主导地位,如苏州固锝、聚和材料、帝科股份占据导电银浆市场份额超过65%;贵研铂业、凯大催化、凯立新材企业占据了贵金属催化剂市场份额超过30%。

资料来源:公开资料、观研天下整理

3、中国贵金属材料行业上市公司营收排名

从营收规模来看,2024年前三季度,贵研铂业实现营业收入369.68亿元,远高于其他贵金属材料加工制造企业;其次为有研新材,营业收入达67.60亿元;在贵金属矿采市场,紫金矿业位列第一,其次为中金黄金、山东黄金和恒邦股份,营业收入均超过500亿元。

2024年前三季度我国贵金属材料行业上市公司营收排名

排名 公司简称-贵金属加工制造 2024年1-9月营收(亿元) 公司简称-贵金属矿采 2024年1-9月营收(亿元)
1 贵研铂业 369.68 紫金矿业 2303.96
2 有研新材 67.60 中金黄金 460.45
3 聚和材料 98.26 山东黄金 670.06
4 帝科股份 115.09 恒邦股份 581.61
5 苏州固得 43.85 湖南黄金 209.89
6 西部材料 22.20 山金国际 120.71
7 浩通科技 23.76 赤峰黄金 62.23
8 福达合金 26.89 西部黄金 50.45
9 温州宏丰 22.10 湖南白银 53.86
10 凯大催化 7.61 济高发展 2.70
11 凯立新材 11.43 四川黄金 5.28

资料来源:公开资料、观研天下整理

4、中国贵金属材料行业上市公司业务布局

公司业务来看,区域布局方面,凯立新材、贵研铂业、西部材料、聚和材料、帝科股份、山东黄金、赤峰黄金等均分布于境内境外;相关业务方面,2024年前三季度,凯立新材、山东黄金、湖南黄金、四川黄金、浩通科技均占比100%。

2024年前三季度我国贵金属材料行业上市公司营收排名

公司简称 重点区域布局 贵金属材料业务占比 公司简称 重点区域布局 贵金属材料业务占比
凯立新材 境内、境外 100% 山东黄金 境内、境外 100%
凯大催化 华东地区 98.6%(2024H1) 中金黄金 国内,华中地区、东北地区为主 59.42%(2023)
贵研铂业 境内、境外 100%(2024H1) 山金国际 上海、黑龙江、吉林、内蒙古、青海 40.8%
西部材料 境内、境外 76.09%(2024H1) 赤峰黄金 境内、境外 88.4%
福达合金 中国、欧洲、亚洲、美洲、澳洲、非洲等 56.71%(2024H1) 湖南黄金 国内 100%
苏州固得 中国、美国、欧洲、日本、韩国等 81.77%(2024H1) 四川黄金 西北、华南、西南、中南 100%
聚和材料 境内、境外 99.51%(2024H1) 恒邦股份 国内、国外 77.59%
帝科股份 境内、境外 83.81% 西部黄金 国内 73.88%
有研新材 国内、国外 74.09%(2024H1) 湖南白银 境内 78.5%(2024H1)
浩通科技 国内 100% 紫金矿业 国内、国外 48.02%

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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