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我国白酒行业集中度较高 市场整体可分为四大竞争集群

白酒是以粮谷为主要原料,以大曲、小曲、麸曲、酶制剂及酵母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾调而成的蒸馏酒。

我国白酒行业可分为四大竞争集群,即领导者、挑战者、追随者和利基者。整体来看,我国白酒行业的领导者和挑战者数量较多,主要是由于行业集中度较高,同时竞争者持续涌入。其中,贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份、泸州老窖、古井贡酒以其强大的市场竞争力及战略执行力占据了白酒市场的领导者象限;挑战者象限则分布了今世缘、口子窖、舍得酒业、迎驾贡酒、水井坊、金徽酒、伊力特等众多企业;追随者象限有酒鬼酒、天佑德酒、岩石股份、金种子酒等企业分布。

我国白酒行业可分为四大竞争集群,即领导者、挑战者、追随者和利基者。整体来看,我国白酒行业的领导者和挑战者数量较多,主要是由于行业集中度较高,同时竞争者持续涌入。其中,贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份、泸州老窖、古井贡酒以其强大的市场竞争力及战略执行力占据了白酒市场的领导者象限;挑战者象限则分布了今世缘、口子窖、舍得酒业、迎驾贡酒、水井坊、金徽酒、伊力特等众多企业;追随者象限有酒鬼酒、天佑德酒、岩石股份、金种子酒等企业分布。

资料来源:公开资料、观研天下整理

市场份额来看,2022年,全国纳入到统计局范畴的规模上白酒企业完成酿酒总产量仅为671万千升,较2017年(1198万千升)下降约44%。其中,白酒产量头部六省合计酿酒产量495.94万千升,占总产量的73.89%。排名第一的是四川省,2022年产量348.05万千升,同比下降5.22%,市场份额达51.85%;湖北省1-12月白酒产量36.28万千升,排名第二,同比下降11.85%,市场份额为5.41%;北京市排名第三,1-12月白酒产量29.84万千升,同比微增1.78%,市场份额为4.45%;贵州省1-12月份白酒产量28.89万千升,同比下降22.27%,下降幅度最大,市场份额为4.30%。位于第五、第六名的安徽省和山西省的产量有所增长,两省的产量分别在26.55万千升、26.32万千升,市场份额分别为3.96%和3.92%。

市场份额来看,2022年,全国纳入到统计局范畴的规模上白酒企业完成酿酒总产量仅为671万千升,较2017年(1198万千升)下降约44%。其中,白酒产量头部六省合计酿酒产量495.94万千升,占总产量的73.89%。排名第一的是四川省,2022年产量348.05万千升,同比下降5.22%,市场份额达51.85%;湖北省1-12月白酒产量36.28万千升,排名第二,同比下降11.85%,市场份额为5.41%;北京市排名第三,1-12月白酒产量29.84万千升,同比微增1.78%,市场份额为4.45%;贵州省1-12月份白酒产量28.89万千升,同比下降22.27%,下降幅度最大,市场份额为4.30%。位于第五、第六名的安徽省和山西省的产量有所增长,两省的产量分别在26.55万千升、26.32万千升,市场份额分别为3.96%和3.92%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

集中度来看,近年来,白酒行业集中度进一步提升,优势产能向优势产区集中,行业利润向龙头企业集中。2022年,我国白酒行业排名前2的企业份额合计为28.87%,排名前4的企业份额合计37.23%,排名前8的企业份额合计为45.82%,属于寡占Ⅴ型,表明市场集中度较高、龙头企业对市场有一定控制力。

集中度来看,近年来,白酒行业集中度进一步提升,优势产能向优势产区集中,行业利润向龙头企业集中。2022年,我国白酒行业排名前2的企业份额合计为28.87%,排名前4的企业份额合计37.23%,排名前8的企业份额合计为45.82%,属于寡占Ⅴ型,表明市场集中度较高、龙头企业对市场有一定控制力。

数据来源:公开资料、观研天下整理

企业布局来看,我国白酒行业的上市企业包括贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖等。从产量情况来看,2022年,顺鑫农业的产量最高,达到了58.76万千升。但综合考虑品牌价值等因素,贵州茅台、五粮液等品牌的竞争力则更胜一筹。

2022年我国白酒企业布局梳理

公司简称 白酒产品/品牌布局 产量 销量
贵州茅台(600519.SH) 茅台酒及系列酒 9.19万吨 6.82万吨
五粮液(000858.SZ) 五粮春、五粮醉、五粮特头曲、绵柔尖庄等 12.93万吨 12.72万吨
洋河股份(002304.SZ) 梦之蓝、天之蓝、海之蓝、苏酒、珍宝坊、洋河大曲、双沟大曲等系列白酒 19.76万吨 19.53万吨
泸州老窖(000568.SZ) 国窖1573、泸州老窖、特曲、窖龄酒、高光等 8.79万吨 8.62万吨
山西汾酒(600809.SH) 汾酒、竹叶青酒、汾清酒、杏花汾酒等 17.61万千升 17.69万千升
顺鑫农业(000860.SZ) 牛栏山、宁城 58.76万千升 49.55万千升
古井贡酒(000596.SZ) 年份原浆、古井贡酒、古井酒、黄鹤楼酒、明光酒 13.34万吨 11.47万吨
今世缘(603369.SH) 国缘、今世缘、高沟 4.04万千升 3.90万千升
口子窖(603589.SH) 口子窖、老口子、口子坊、口子酒等系列 3.39万千升 3.42万千升
舍得酒业(600702.SH) 舍得、沱牌、天子呼、吞之乎、陶醉 4.09万千升 4.14万千升

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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我国白酒行业集中度较高 市场整体可分为四大竞争集群

我国白酒行业集中度较高 市场整体可分为四大竞争集群

白酒是以粮谷为主要原料,以大曲、小曲、麸曲、酶制剂及酵母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾调而成的蒸馏酒。

2024年06月17日
我国蒸汽式电子烟成本结构中电池占比最高 思摩尔为行业头部企业

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蒸汽式电子烟即雾化式电子烟,是一种类似于传统香烟的电子设备,它通过将液体电子烟油加热,发生汽化反应,产生蒸汽来模拟香烟的味道和感觉,蒸汽式电子烟可以分为大型电子烟、迷你电子烟、一次性电子烟和无烟电子烟。

2024年06月12日
我国黄酒行业:规模以上企业销售收入逐年下降 CR3企业营收占比为44.08%

我国黄酒行业:规模以上企业销售收入逐年下降 CR3企业营收占比为44.08%

资料显示,近些来我国黄酒行业营收呈现萎缩趋势,根据中国酒业协会公布数据显示,2023年规模以上黄酒企业累计完成销售收入85.47亿元,同比下降19.8%;累计实现利润总额15.58亿元,亏损企业累计亏损额为0.61亿元。

2024年05月31日
我国啤酒行业:产量逐年下降 市场呈现“五强争霸”局面

我国啤酒行业:产量逐年下降 市场呈现“五强争霸”局面

从产量来看,2021年之后我国啤酒产量基本为轻微下降趋势,到2023年我国啤酒产量为3555.5万吨,同比增长0.4%;2024年1-4月我国啤酒产量为1150.1万吨。

2024年05月28日
我国葡萄酒行业呈寡占型竞争格局 市场份额主要由张裕企业占据

我国葡萄酒行业呈寡占型竞争格局 市场份额主要由张裕企业占据

葡萄酒是一种以新鲜葡萄或葡萄汁为原料,通过全部或部分酒精发酵酿制而成的发酵酒。葡萄酒的制作过程通常涉及将破碎的葡萄或葡萄汁暴露在空气中的酵母菌,这些酵母菌将糖分转化为酒精和二氧化碳,完成酒精发酵的过程,葡萄酒的制作在很大程度上是一个自然的过程,不需要太多外力干预,是人类历史上历史最悠久的酒类之一。

2024年04月24日
电子烟行业:一次性电子烟产品仍占据主流市场  国内企业业绩两级分化

电子烟行业:一次性电子烟产品仍占据主流市场 国内企业业绩两级分化

中国是全球电子烟最大制造国和出口国,根据中国海关总署数据,2023 年全年,中国电子烟产品(包括电子烟及类似的个人电子雾化设备、其他含尼古丁的非经燃烧吸用的产品)出口额达110.84 亿美元,同比增长12.50%,出口量23.3 万吨,同比增长43.37%。

2024年03月07日
我国酱酒行业市场份额正向头部品牌集中 四个主流价格带已正式形成

我国酱酒行业市场份额正向头部品牌集中 四个主流价格带已正式形成

近年来我国酱酒行业规模不断扩大,在2023年中国酱酒产能增速有所放缓,但依旧保持稳中有进,在酱酒行业竞争中持续处于领先地位。据统计,2023年,中国酱酒产能约75万千升,同比增长7.1%;实现销售收入约2300亿元,同比增长9.5%;实现利润约940亿元,同比增长8%。

2024年03月05日
我国葡萄酒行业相关企业:2023年前三季度中信尼雅归母净利润同比增长221.74%

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葡萄酒是一种发酵酒,具有保护心脑血管、养颜护肤、防治癌症的功效。在2023年Decanter世界葡萄酒大赛中,中国葡萄酒再创辉煌,斩获274枚奖牌,获奖酒款比去年增长17%, 也创下了历史新高,展示了中国葡萄酒行业在品质和创新方面取得的显著进步。其中,宁夏以110款获奖酒再次蝉联DWWA奖牌榜首位,占比40.1%

2024年01月09日
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