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我国啤酒行业:企业呈四个竞争梯队 百威亚太处第一梯队 布局于亚太东部和西部地区

啤酒是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料,并加啤酒花,经过液态糊化和糖化,再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。

从行业竞争格局来看,我国啤酒行业主要可分为四个竞争梯队,其中位于行业第一梯队的企业为百威亚太,营业收入在400亿元以上;位于行业第二梯队的企业为华润啤酒、青岛啤酒,营业收入在300亿元到400亿元之间;位于行业第三梯队的企业为燕京啤酒、重庆啤酒,营业收入在100亿元到300亿元之间;位于行业第四梯队的企业为珠江啤酒、香港生力啤、惠泉啤酒等,营业收入在100亿元以下。

从行业竞争格局来看,我国啤酒行业主要可分为四个竞争梯队,其中位于行业第一梯队的企业为百威亚太,营业收入在400亿元以上;位于行业第二梯队的企业为华润啤酒、青岛啤酒,营业收入在300亿元到400亿元之间;位于行业第三梯队的企业为燕京啤酒、重庆啤酒,营业收入在100亿元到300亿元之间;位于行业第四梯队的企业为珠江啤酒、香港生力啤、惠泉啤酒等,营业收入在100亿元以下。

资料来源:观研天下整理

从企业布局来看,我国啤酒行业多数企业主要布局于国内市场,比如青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒、香港生力啤、惠泉啤酒等,但百威亚太则在亚太东部和亚太西部地区市场均有布局。

我国啤酒行业主要上市企业情况

公司简称 上市时间 布局区域 主要业务
百威亚太 (01876) 2019-09-30 亚太东部和亚太西部地区 主要从事啤酒酿造及经销的投资控股公司。
华润啤酒 (00291) 1973-11-15 国内外均有所布局 专营生产、销售及分销啤酒产品
青岛啤酒 (600600) 1993-08-27 山东地区、华北地区、华南地区、华东地区、东南地区、港澳及其他海外地区 啤酒制造、销售以及与之相关的业务
燕京啤酒 (000729) 1997-07-16 华北地区、华南地区、华东地区、华中地区、西北地区 主营啤酒、水、啤酒原料、饮料、酵母、饲料等产品的制造和销售。
重庆啤酒 (600132) 1997-10-30 中区、南区、西北区 主要业务为啤酒产品的制造与销售
珠江啤酒 (002461) 2010-08-18 华南地区 主营业务为啤酒生产销售及啤酒文化产业相关业务。
香港生力啤 (00236) 1963-07-22 香港及其它华南地区 主要业务为制造及分销樽装、罐装及桶装啤酒
惠泉啤酒 (600573) 2003-02-26 福建省内外 主要经营业务为生产销售啤酒
ST西发 (000752) 1997-06-25 藏区内外 主营啤酒的生产与销售
*ST兰黄 (000929) 1999-06-23 甘肃省内外 啤酒、麦芽及饮料的研发、生产、加工与销售

资料来源:公司资料、观研天下整理

从各企业竞争优势情况来看,我国啤酒行业主要上市企业主要在市场领先、品牌、质量、研发等方面具有优势,且多家企业旗下拥有多个品牌,比如百威亚太旗下拥有百威、时代、科罗娜、福佳、凯狮及哈尔滨等。

我国啤酒行业主要上市企业情况

公司简称

旗下品牌

竞争优势

百威亚太 (01876)

百威、时代、科罗娜、福佳、凯狮及哈尔滨等。

市场领先优势:公司在多个亚太地区主要市场占据领先地位。

品牌优势:旗下拥有百威、时代、科罗娜、福佳、凯狮及哈尔滨等多个啤酒品牌。

华润啤酒 (00291)

雪花啤酒、喜力啤酒、苏尔啤酒、红爵啤酒、悠世白啤酒等

产能优势:截止2024630日,华润啤酒在全国范围内拥有62家啤酒酿造厂,年产能约1940万千升。

青岛啤酒 (600600)

青岛啤酒、崂山啤酒、汉斯啤酒等

研发优势:公司投资建设了具有行业领先科技研发能力的青岛啤酒科技研发中心,拥有国内啤酒行业唯一的国家重点实验室啤酒生物发酵国家重点实验室,拥有国内一流的研发平台、高水平的研发团队,以及国内领先的基础研究能力。

质量优势:青岛啤酒产品多次在国内外质量评比中荣获冠军,并在国内外消费者中获得了广泛的好评。

燕京啤酒 (000729)

燕京、漓泉、惠泉、雪鹿、九龙斋等

规模优势:旗下拥有直接或间接控股子公司60家,遍布全国18个省市。

质量优势:先后通过了ISO9001ISO14001HACCP、绿色食品认证及食品质量安全QS认证,2006年年成为国家环境友好型企业。

重庆啤酒 (600132)

国际品牌有嘉士伯、乐堡、1664、格林堡、布鲁克林等,本地品牌有重庆、山城、乌苏、西夏、大理、风花雪月、天目湖等

规模优势:公司从一家区域型啤酒企业成长为全国性啤酒企业后,核心市场从重庆、四川和湖南等三省市,扩展到新疆、宁夏、云南、广东和华东、华北各省,并覆盖全国各地。

销售优势:公司运营着由26个酒厂组成的生产供应网络和覆盖全国的市场销售网络。

珠江啤酒 (002461)

珠江啤酒、珠江纯生、珠江0度、雪堡等品牌,并推出了老珠江、菠萝啤、无醇等系列品种。

技术优势:珠江啤酒拥有7家高新技术企业,拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可实验室,20多项技术填补国内空白,率先研制推出我国第一瓶纯生啤酒和白啤酒,是全国轻工行业先进集体、中国酿酒行业十强企业。

资质优势:荣获全国文明单位、国家环境友好企业、广东省先进基层党组织等殊荣,品牌价值位列中国百强,品牌价值提升至188亿元,享有南有珠江美誉。

香港生力啤 (00236)

生力啤酒及生力清啤,

产品优势:目前推出的啤酒品类繁多,包括生力生啤酒、生力黑生啤酒、生力小麦生啤酒、巴达维亚生啤酒、波士顿精酿生啤酒以及山姆76拉格爱尔啤酒等。

惠泉啤酒 (600573)

惠泉

资质优势:先后被授予“全国五一劳动奖状”、“全国质量管理先进单位”、“全国重合同守信用单位”、“全国绿化模范单位”等荣誉称号。

ST西发 (000752)

拉萨啤酒

品牌优势:公司拥有的“拉萨啤酒”系西藏本土品牌,在西藏自治区具有较大的品牌影响力和知名度,经过多年的发展形成一定的品牌优势,深受当地消费者的喜爱。

市场推广及品牌营销优势:公司在立足于西藏区域较为成熟的销售体系基础上,建立并不断完善覆盖西藏区域外的经销网络,强化市场推广及品牌营销,巩固提高现有市场的优势地位和新市场的占有率。

*ST兰黄 (000929)

“黄河”、“青海湖”啤酒和“黄河”麦芽

规模优势:下属兰州黄河嘉酿啤酒有限公司、青海黄河嘉酿啤酒有限公司、天水黄河嘉酿啤酒有限公司、酒泉西部啤酒有限公司、兰州黄河(金昌)麦芽有限公司等7家控股企业,资产总额达到近15亿。

资质优势:公司先后荣获“全国轻工业行业先进集体”、“甘肃经济创新杰出企业50国家商标战略实施示范企业兰州市双爱双评先进单位100多项称号。

资料来源:公司资料、观研天下整理

从营业收入来看,2025年H1百威亚太、重庆啤酒、*ST兰黄营业收入下降;华润啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、香港生力啤、ST西发营业收入增长。

2024-2025年H1我国啤酒行业主要上市企业营业收入

公司简称 2024年营业收入 同比增长 2025年H1营业收入 同比增长
百威亚太 (01876) 62.46亿美元 -8.90% 31.36亿美元 -7.74%
华润啤酒 (00291) 386.35亿元 -0.76% 239.42亿元 0.83%
青岛啤酒 (600600) 321.38亿元 -5.30% 204.91亿元 2.11%
燕京啤酒 (000729) 146.67亿元 3.20% 85.58亿元 6.37%
重庆啤酒 (600132) 146.45亿元 -1.15% 88.39亿元 -0.24%
珠江啤酒 (002461) 57.31亿元 6.56% 31.98亿元 7.09%
香港生力啤 (00236) 7.11亿港元 -4.11% 3.90亿港元 3.22%
惠泉啤酒 (600573) 6.47亿元 5.44% 3.51亿元 1.03%
ST西发 (000752) 4.21亿元 25.11% - -
*ST兰黄 (000929) 2.11亿元 -12.73% 0.97亿元 -15.82%

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

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2025年08月30日
我国黄酒行业:规模以上企业数量持续下降 古越龙山市场份额占比最高

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具体来看,2023年我国黄酒行业市场份额占比最高的为古越龙山,占比为20.2%;其次为会稽山,市场份额占比为16.1%;第三的为金枫酒业,市场份额占比6.6%。

2025年05月30日
我国威士忌市场呈寡头垄断竞争格局 保乐力加、帝亚吉欧为行业两大巨头

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市场份额来看,2023年我国威士忌行业中保乐力加与帝亚吉欧两大巨头势均力敌,市占率分别为24.2%、24.1%,行业呈现明显的寡头垄断竞争态势。

2025年03月14日
我国新型烟草制品行业产业链及上市企业情况:多家企业相关业务毛利率处中上水平

我国新型烟草制品行业产业链及上市企业情况:多家企业相关业务毛利率处中上水平

业务布局来看,我国新型烟草制品行业主要上市厂商如雾芯科技、思摩尔国际、赢合科技等重点布局电子烟领域。其中雾芯科技电子烟烟弹配额约32870颗。

2025年03月12日
我国白酒行业:贵州茅台市场份额仍旧占比最大 四川省产量占比最多

我国白酒行业:贵州茅台市场份额仍旧占比最大 四川省产量占比最多

市场份额来看,贵州茅台、五粮液为行业两大龙头企业,领先优势明显。2023年贵州茅台以19.47%的占比稳居第一;五粮液排名第二,市场份额为10.11%;其次是洋河股份、山西汾酒以及泸州老窖,占比分别为4.28%、4.20%和3.98%。

2025年03月11日
我国酒类流通行业市场集中度极低 华致酒行、壹玖壹玖等企业处第一梯队

我国酒类流通行业市场集中度极低 华致酒行、壹玖壹玖等企业处第一梯队

从行业竞争梯队来看,位于行业我国酒类流通行业第一梯队的企业为华致酒行、壹玖壹玖等,这些企业在门店数量与营收规模都高于其他企业;位于行业第二梯度的企业为酒仙网、酒便利、名品世家、京东酒世界、百川名品等,这些企业营业收入超过10亿;位于行业第三梯队的企业为其他企业。

2025年02月07日
我国白酒行业集中度较高 市场整体可分为四大竞争集群

我国白酒行业集中度较高 市场整体可分为四大竞争集群

白酒是以粮谷为主要原料,以大曲、小曲、麸曲、酶制剂及酵母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾调而成的蒸馏酒。

2024年06月17日
我国蒸汽式电子烟成本结构中电池占比最高 思摩尔为行业头部企业

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蒸汽式电子烟即雾化式电子烟,是一种类似于传统香烟的电子设备,它通过将液体电子烟油加热,发生汽化反应,产生蒸汽来模拟香烟的味道和感觉,蒸汽式电子烟可以分为大型电子烟、迷你电子烟、一次性电子烟和无烟电子烟。

2024年06月12日
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