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我国骨科植入医疗器械行业:海外企业市场份额占比逐渐下降 国企发展空间仍较大

骨科植入医疗器械是通过手术植入人体,可以起到替代、支撑人体骨骼或者可以定位修复骨骼、关节、软骨等组织的器材材料,主要产品包括创伤类植入产品、脊柱类植入产品、关节类植入产品、运动医学类植入产品和神经外科类植入产品等。

骨科植入医疗器械种类

种类 细分产品 用途
创伤类植入产品 常用的主要耗材包括螺钉、髓内钉、金属接骨板、外固定架等 主要用于上下肢、骨盆、髋部、手部及足踝等部位的病理性、创伤性骨折修复或矫形需要等的外科治疗
脊柱类植入产品 产品包括椎弓根螺钉系统、脊柱接骨板系统、椎间融合器系列等脊柱内固定装置。 主要用于由创伤、退变、畸形或其他病理原因造成的各类脊柱疾患的外科治疗
关节类植入产品 主要耗材为人工膝、髋、肘、肩、指、趾关节等,其中髋关节和膝关节合计超过95% 主要用于创伤、关节炎等关节部位病变的修复
运动医学类植入产品 产品包括关节镜系统(包括主镜系统和动力刨削系统等)、重建系统(界面钉、带袢板)和修复类(半月板修复系统、人工韧带等) 主要用于关节、软组织相关的损伤治疗与康复,如膝关节、骨关节炎、半月板损伤、交叉韧带损伤、游离体(滑膜软骨瘤病)等
神经外科类植入产品 产品包括颌面钛网、颌面接骨板、颅骨钛网、颅骨接骨板及螺钉等内固定系统 主要用于颅骨骨块固定或缺损修复、颌面部骨折或矫形截骨固定术等外科治疗

资料来源:公开资料、观研天下整理

从细分市场来看,骨科植入医疗器械主要可分为创伤、脊柱、关节、运动医学、骨修复等,其中关节类占比最高,占比为26%;其次是创伤及四肢,占比为23%;第三是脊柱类,占比为22%;而运动医学、骨修复等占比分别为10%、19%。

从细分市场来看,骨科植入医疗器械主要可分为创伤、脊柱、关节、运动医学、骨修复等,其中关节类占比最高,占比为26%;其次是创伤及四肢,占比为23%;第三是脊柱类,占比为22%;而运动医学、骨修复等占比分别为10%、19%。

资料来源:观研天下整理

骨科疾病与年龄相关,随着我国老年人口增长,骨科需求持续旺盛,这也让我国骨科植入医疗器械市场快速发展,数据显示,在2021年我国骨科植入医疗器械市场规模达到了424亿元。

从市场竞争格局来看,随着技术发展,加上采集政策的发布,骨科植入器械降价幅度较大,国产产品替代趋势明显。根据相关数据显示,在2019年到2022年骨科植入器械五大进口企业市场份额从37.10%减少到了33.17%。但从市场竞争格局来看,2022年占比前三的企业分别为强生、施乐辉、捷迈邦美,占比分别为11.26%、6.64%、6.30%,均为海外企业,我国本土企业占比则为位于后列,比如威高骨科,位于第四,占比为6.08%,而其他占比均小于5%。

从市场竞争格局来看,随着技术发展,加上采集政策的发布,骨科植入器械降价幅度较大,国产产品替代趋势明显。根据相关数据显示,在2019年到2022年骨科植入器械五大进口企业市场份额从37.10%减少到了33.17%。但从市场竞争格局来看,2022年占比前三的企业分别为强生、施乐辉、捷迈邦美,占比分别为11.26%、6.64%、6.30%,均为海外企业,我国本土企业占比则为位于后列,比如威高骨科,位于第四,占比为6.08%,而其他占比均小于5%。

资料来源:观研天下整理

企业方面,我国骨科植入医疗器械行业国产企业主要有威高骨科 (688161)、春立医疗 (688236)、大博医疗 (002901)、凯利泰 (300326)和三友医疗 (688085)等。

我国骨科植入医疗器械行业国产企业情况

企业简称

上市时间

2024Q1营收情况

竞争优势

威高骨科 (688161)

2021-06-30

2024年第一季度营收约3.48亿元,同比减少10.74%;归属于上市公司股东的净利润约3491万元,同比减少62.92%

品牌优势:目前,公司已拥有威高骨科北京亚华健力邦德海星医疗四大品牌,形成了以中高端市场为主,兼有对经济型市场的全面覆盖。

产品线齐全优势:截至2021512,公司及子公司拥有第I类产品备案凭证191,类医疗器械产品注册证10,类医疗器械产品注册证81,产品涵盖骨科脊柱类、创伤类、关节类及运动医学等骨科植入医疗器械、椎体成形系统及多种骨科植入配套手术器械领域超过20,000种不同规格的各类骨科医疗器械。

春立医疗 (688236)

2021-12-30

2024年一季报,公司实现营业总收入2.22亿元,同比下降9.95%,归母净利润5519.96万元,同比下降1.18%

销售优势:春立医疗的大部分产品于中国销售,主要采用经销商、配送商、直销模式;部分产品则向位于亚洲、南美洲、非洲、大洋洲及欧洲等多个国家和地区出口,主要采用海外经销、ODMOEM销售模式。

技术优势:截至20211031,春立医疗于中国持有46项用于生产医疗器械的注册证及备案凭证,其中14项为类医疗器械注册证,4项为II类医疗器械注册证,28项为I类医疗器械备案凭证。

大博医疗 (002901)

2017-09-22

2024年第一季度营收约4.27亿元,同比增加9.17%;归属于上市公司股东的净利润约6173万元,同比增加6.05%

技术优势:公司已取得专利证书的专利494,其中发明专利53,实用新型专利359,外观设计专利82,公司持有国内三类医疗器械注册证108,二类医疗器械注册证78,一类医疗器械备案凭证534个。

销售优势:在国际市场,公司产品远销至澳大利亚、俄罗斯、乌克兰、智利等60多个国家和地区,连续多年出口额在国内骨科行业排名第一,是国内首家出口额超亿元的国产骨科企业。

凯利泰 (300326)

2012-06-13

2024年第一季度营收约2.46亿元,同比减少16.37%;归属于上市公司股东的净利润约1088万元,同比减少85.48%

产品优势:产品覆盖了国内1000多家二级以上医院,短短几年内,主营产品占据了整个国内市场的半壁江山,成为该细分领域的领头羊。

资质优势:2017年凯利泰被上海市经济和信息化委员会认定为上海市市级企业技术中心,2018年被上海市商务委员会认定为跨国公司研发中心,2019年被国家工信部认定为专精特新小巨人企业。

三友医疗 (688085)

2020-04-09

2024年一季度公司实现营业收入8643万元,同比下降46.26%,实现归母净利润-210万元。

技术优势:截至2023.5.10,公司拥有三类医疗器械产品注册证32项、专利150,其中国内实用新型专利109项、国内发明专利30项、国内外观设计专利2项、德国实用新型专利1项、美国发明专利1项、澳大利亚发明专利3项、韩国发明专利2项、日本发明专利2项。

研发优势:公司已经建立完整的产品研发体系,拥有国际先进的研发装备和项目管理系统,确保了公司产品的先进、有效和可靠。

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD

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从行业竞争梯队来看,位于我国兽药第一梯队的企业是瑞普生物;位于第二梯队的企业为生物股份、中牧股份、金河生物;位于第三梯队的企业为普莱柯 、回盛生物、科前生物、天康生物等;第四梯队企业为申联生物、绿康生化、大北农、海利生物等。

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康复机器人是医疗机器人领域的一个重要分支,集成了康复医学、生物力学、机械学、电子学、材料学、计算机科学和机器人学等多学科技术。康复机器人旨在帮助患者恢复由于疾病、创伤或衰老等原因造成的身体功能障碍,如中风、创伤性脑损伤等引起的行动障碍,以及自闭症、多动症等社会与行为障碍。

2024年04月25日
我国中药行业竞争现状:白云山、云南白药为市场头部企业

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中药是以中国传统医药理论指导采集、炮制、制剂,说明作用机理,指导临床应用的药物。从产业链来看,上游为矿物采集、动物养殖和中药材种植;中游包括中药饮片加工和中成药的加工;下游广泛应用于医院、药店、超市、电商等。

2024年04月23日
胰岛素行业:国内第三代胰岛素中门冬胰岛素占比最高 市场主要被外资企业占据

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数据显示,到2022年我国胰岛素市场规模达到了135亿元,其中长效、预混规模占比最大。从三代胰岛素采购需求量占比来看,诺和诺德占比最高,为58%;其次是甘李药业,占比为14%;第三是赛诺菲,占比为13%;整体来看,我国胰岛素市场主要被外资企业占据。

2024年04月19日
我国6-APA行业:联邦制药年产能最高  且其营收规模优势明显

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6-APA是生产阿莫西林的重要中间体,除了是生产阿莫西林原料药外,还大量用于制造氨苄西林、苯氧甲基青霉素等其他青霉素类原料药,而随着药品需求量提高,这也带动了6-APA需求增长。数据显示,到2021年全球6-APA市场需求量约为4.23万吨,同比增长5.8%。

2024年04月18日
我国眼科医疗服务行业:民营医院占比主体 爱尔眼科营业收入领先

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眼科的全称是“眼病专科”,是研究发生在视觉系统,包括眼球及与其相关联的组织有关疾病的学科。眼科是“药物”、“器械”、“服务”三位一体的产业,眼科医疗则包括了眼科用药、眼科医疗器械以及眼科医疗服务提供者,即眼科医疗机构。

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