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受下游应用需求减少 近两年我国工程机械龙头企业徐工机械、三一重工营收下降

工程机械是装备工业的重要组成部分,概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备,称为工程机械。

工程机械种类繁多,按照用途的不同有不同的细分资料,比如在农业机械中就可分为拖拉机、播种机、收割机械等;重型矿山机械可分为冶金机械、矿山机械、起重机械、装卸机械、工矿车辆、水泥设备等。

工程机械部分种类

种类 细分种类
农业机械 拖拉机、播种机、收割机械等。
重型矿山机械 冶金机械、矿山机械、起重机械、装卸机械、工矿车辆、水泥设备等。
工程机械 铲土运输机械、压实机械、混凝土机械等。
石化通用机械 石油钻采机械、炼油机械、化工机械、泵、风机、阀门、气体压缩机、制冷空调机械、造纸机械、印刷机械、塑料加工机械、制药机械等。
电工机械 发电机械、变压器、、高低压开关、电线电缆、蓄电池、电焊机、家用电器等。
机床 金属切削机床、锻压机械、铸造机械、木工机械等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

工程机械是我国建设事业发展中不可或缺的重要力量,与社会的发展紧密相连。尽管在近些年受到下游房地产等行业需求量减少,我国国产机械市场规模出现小幅度下降,2023年我国工程机械市场规模为6282.14亿元,但长期来看,我国工程机械行业需求仍将向好,尤其是在农机、重型矿山机械和电工机械等方面。

工程机械是我国建设事业发展中不可或缺的重要力量,与社会的发展紧密相连。尽管在近些年受到下游房地产等行业需求量减少,我国国产机械市场规模出现小幅度下降,2023年我国工程机械市场规模为6282.14亿元,但长期来看,我国工程机械行业需求仍将向好,尤其是在农机、重型矿山机械和电工机械等方面。

资料来源:观研天下整理

从行业竞争来看,目前位于我工程机械行业第一梯队企业为徐工机械、三一重工、中联重科;第二梯队企业为柳工;第三梯队主要有中国龙工、山河智能、山推股份和铁建重工等企业。

从行业竞争来看,目前位于我工程机械行业第一梯队企业为徐工机械、三一重工、中联重科;第二梯队企业为柳工;第三梯队主要有中国龙工、山河智能、山推股份和铁建重工等企业。

资料来源:观研天下整理

我国工程机械行业相关上市企业

公司简称 成立时间 主营业务
三一重工 (600031) 1994-11-22 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务,产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。
徐工机械 (000425) 1993-12-15 公司主要从事起重机械、土方机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、桩工机械、消防机械、高空作业机械、农业机械、港口机械、养护机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。
中联重科 (000157) 1999-08-31 公司主要从事工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。
柳 工 (000528) 1993-11-08 公司主要从事工程机械及关键零部件的研发、制造、销售和服务工作。产品包括土方机械、起重机械、矿山机械、高空作业机械、建筑机械、桩工机械、混凝土机械、工业车辆、农业机械,其中,轮式装载机销量位居全球第一。
山推股份 (000680) 1993-12-14 公司主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。
山河智能 (002097) 1999-07-29 公司以“一点三线”“一体两翼”为战略定位,以湖南、广东为战略要地,以先导式创新为发展内核,聚焦装备制造业,在工程装备、特种装备、航空装备三大领域全面发展。

资料来源:公司资料、观研天下整理

从企业业绩来看,受到下游应用需求减少的影响,在2022年前三季度徐工机械、三一重工、中联重科、柳工营业收入均下降,到2023年前三季度中联重科、柳工营业收入上升,同比分别增长15.87%、5.39%;而徐工机械、三一重工营业收入均下降,同比分别下降4.58%、5.08%。

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

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我国空气压缩机行业:部分企业开始向OBM模式方式发展  开山股份营收领先

我国空气压缩机行业:部分企业开始向OBM模式方式发展 开山股份营收领先

我国空气压缩机三种经营模式主要包括原始品牌制造商(OBM)、原始设计制造商(ODM)与原始设备制造商(OEM)三种模式。目前,国内具有丰富行业经验、具备产品自主开发能力的生产商已经实现了从OEM到ODM的转型;部分优势企业已开始向OBM方式过渡。

2025年08月22日
我国纺织机械行业:纺丝机、针织机为主要种类 市场企业集中度偏低

我国纺织机械行业:纺丝机、针织机为主要种类 市场企业集中度偏低

从市场规模来看,2019年到2024年我国纺织机械行业市场规模为波动式增长趋势,到2024年我国纺织机械行业市场规模约为1000亿元,2020年到2024年行业复合增速为5.10%。

2025年08月14日
我国起重机制造行业:河南省相关企业注册量较多 徐工机械相关业务收入最高

我国起重机制造行业:河南省相关企业注册量较多 徐工机械相关业务收入最高

从行业竞争梯队来看,位于行业第一梯队的企业为徐工机械、三一重工、中联重科,营业收入在400亿元以上;位于行业第二梯队的企业为大连重工、柳工、振华重工等,营业收入在100亿元到400亿元;位于行业第三梯队的企业为润邦股份、法兰泰克、太原重工、天桥起重等,营业收入在100亿元以下。

2025年08月07日
我国无框力矩电机行业:机器人为主要应用领域 合泰科技和大族电机市场份额较大

我国无框力矩电机行业:机器人为主要应用领域 合泰科技和大族电机市场份额较大

从市场规模来看,2020年到2023年我国无框力矩电机行业市场规模持续增长,到2023年我国无框力矩电机市场规模约为2亿元,年均复合增长率为30.5%。

2025年07月21日
全球谐波减速器市场集中度较高 哈默纳科为龙头企业 国内市场也主要被其占据

全球谐波减速器市场集中度较高 哈默纳科为龙头企业 国内市场也主要被其占据

从全球消费量来看,2020年到2024年全球工业机器人用谐波减速器消费量为先增后降再增趋势,到2024年全球工业机器人用谐波减速器消费量为121.87万台,同比增长21.4%。

2025年07月21日
我国充电桩行业:科士达、 ST易事特、盛弘股份、中恒电气正积极布局海外市场

我国充电桩行业:科士达、 ST易事特、盛弘股份、中恒电气正积极布局海外市场

上市公司来看,我国充电桩行业代表性公司有许继电气、科士达、ST易事特、盛弘股份、中恒电气、奥特迅、万马股份、特锐德等。其中许继电气上市时间最早,为1997年。

2025年07月18日
我国RV减速机行业:工业机器人用RV减速机国产品牌市占率逐年提升

我国RV减速机行业:工业机器人用RV减速机国产品牌市占率逐年提升

从市场份额占比变化来看,2019年到2024年我国工业机器人RV减速器中国产品牌市场份额占比逐年升高;外资品牌市场份额占比逐年下降。到2024年我国工业机器人RV减速器中国产品牌市场份额占比为60.80%;而外资品牌市场份额占比为39.20%。

2025年07月17日
我国四足机器人行业市场规模及销量双增长 其中宇树科技登顶全球销量榜首

我国四足机器人行业市场规模及销量双增长 其中宇树科技登顶全球销量榜首

市场规模来看,近三年我国四足机器人行业市场规模保持增长走势。2024年我国四足机器人行业市场规模约为6.6亿元,同比增长40.4%;预计2025年市场规模将达到8.5亿元。

2025年07月15日
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