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受下游应用需求减少 近两年我国工程机械龙头企业徐工机械、三一重工营收下降

工程机械是装备工业的重要组成部分,概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备,称为工程机械。

工程机械种类繁多,按照用途的不同有不同的细分资料,比如在农业机械中就可分为拖拉机、播种机、收割机械等;重型矿山机械可分为冶金机械、矿山机械、起重机械、装卸机械、工矿车辆、水泥设备等。

工程机械部分种类

种类 细分种类
农业机械 拖拉机、播种机、收割机械等。
重型矿山机械 冶金机械、矿山机械、起重机械、装卸机械、工矿车辆、水泥设备等。
工程机械 铲土运输机械、压实机械、混凝土机械等。
石化通用机械 石油钻采机械、炼油机械、化工机械、泵、风机、阀门、气体压缩机、制冷空调机械、造纸机械、印刷机械、塑料加工机械、制药机械等。
电工机械 发电机械、变压器、、高低压开关、电线电缆、蓄电池、电焊机、家用电器等。
机床 金属切削机床、锻压机械、铸造机械、木工机械等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

工程机械是我国建设事业发展中不可或缺的重要力量,与社会的发展紧密相连。尽管在近些年受到下游房地产等行业需求量减少,我国国产机械市场规模出现小幅度下降,2023年我国工程机械市场规模为6282.14亿元,但长期来看,我国工程机械行业需求仍将向好,尤其是在农机、重型矿山机械和电工机械等方面。

工程机械是我国建设事业发展中不可或缺的重要力量,与社会的发展紧密相连。尽管在近些年受到下游房地产等行业需求量减少,我国国产机械市场规模出现小幅度下降,2023年我国工程机械市场规模为6282.14亿元,但长期来看,我国工程机械行业需求仍将向好,尤其是在农机、重型矿山机械和电工机械等方面。

资料来源:观研天下整理

从行业竞争来看,目前位于我工程机械行业第一梯队企业为徐工机械、三一重工、中联重科;第二梯队企业为柳工;第三梯队主要有中国龙工、山河智能、山推股份和铁建重工等企业。

从行业竞争来看,目前位于我工程机械行业第一梯队企业为徐工机械、三一重工、中联重科;第二梯队企业为柳工;第三梯队主要有中国龙工、山河智能、山推股份和铁建重工等企业。

资料来源:观研天下整理

我国工程机械行业相关上市企业

公司简称 成立时间 主营业务
三一重工 (600031) 1994-11-22 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务,产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。
徐工机械 (000425) 1993-12-15 公司主要从事起重机械、土方机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、桩工机械、消防机械、高空作业机械、农业机械、港口机械、养护机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。
中联重科 (000157) 1999-08-31 公司主要从事工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。
柳 工 (000528) 1993-11-08 公司主要从事工程机械及关键零部件的研发、制造、销售和服务工作。产品包括土方机械、起重机械、矿山机械、高空作业机械、建筑机械、桩工机械、混凝土机械、工业车辆、农业机械,其中,轮式装载机销量位居全球第一。
山推股份 (000680) 1993-12-14 公司主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。
山河智能 (002097) 1999-07-29 公司以“一点三线”“一体两翼”为战略定位,以湖南、广东为战略要地,以先导式创新为发展内核,聚焦装备制造业,在工程装备、特种装备、航空装备三大领域全面发展。

资料来源:公司资料、观研天下整理

从企业业绩来看,受到下游应用需求减少的影响,在2022年前三季度徐工机械、三一重工、中联重科、柳工营业收入均下降,到2023年前三季度中联重科、柳工营业收入上升,同比分别增长15.87%、5.39%;而徐工机械、三一重工营业收入均下降,同比分别下降4.58%、5.08%。

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

观研天下®专注行业分析十一年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国工程机械行业现状深度分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》。

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我国工业相机行业 国产化率较高 2D市场海康机器人份额最大

我国工业相机行业 国产化率较高 2D市场海康机器人份额最大

从市场规模来看,2021年到2025年我国工业相机市场规模持续增长,到2025年我国工业相机市场规模约为92亿元,同比增长17.9%。

2026年02月04日
全球泳池清洁机器人行业CR5超70%  Maytronics份额最大 无缆款产品快速渗透有望重塑竞争格局

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从市场集中度来看,2024年全球泳池清洁机器人行业·CR3、CR5市场份额占比分别为62.5%、74.8%。整体来看,全球泳池清洁机器人市场集中度较高。

2026年01月20日
全球消费级3D打印机市场集中度较高 拓竹科技市场份额占比最大

全球消费级3D打印机市场集中度较高 拓竹科技市场份额占比最大

具体来看,2024年全球消费级3D打印机市场份额占比最高的为拓竹科技,占比为29%;其次为创想三维,市场份额占比为17%;其次为纵横立方,市场份额占比为13%。

2026年01月20日
我国煤矿机械市场集中度较高 CR10市场份额占比超过75% 天地科技、郑州煤矿机械处第一梯队

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从市场集中度来看,2024年我国煤矿机械行业CR3、CR5、CR10市场份额占比分别为40.6%、60.2%、78.6%。

2026年01月15日
我国锅炉制造行业竞争格局梯队分化显著 企业区域集中 上游供应商议价能力强

我国锅炉制造行业竞争格局梯队分化显著 企业区域集中 上游供应商议价能力强

我国锅炉制造行业可分为三竞争梯队,处于第一梯队的是西子洁能、华光环能、川润股份、海陆重工、华西能源等上市企业;第二梯队包括东方锅炉、武汉锅炉、双良锅炉、太原锅炉等较大规模非上市企业;第三梯队由其他非上市中小企业构成。

2026年01月08日
我国采棉机行业国产化及集中度均较高 前三家企业销售占比超80%

我国采棉机行业国产化及集中度均较高 前三家企业销售占比超80%

我国采棉机行业产业链上游为原材料及零部件,原材料包括钢铁、有色金属、橡胶等,零部件包括发动机、变速箱、齿轮等;中游为采棉机整机制造;下游为销售渠道及农业(采棉)。

2025年12月27日
我国离心机行业市场集中度较高 进口品牌中标金额占比超过60% 赛默飞中标金额最高

我国离心机行业市场集中度较高 进口品牌中标金额占比超过60% 赛默飞中标金额最高

从市场结构分布来看,在2025年H1我国离心机市场中标金额中占比最高为进口品牌,共中标210套,中标金额5040.17万元,占中标总金额的64%;而国产品牌中标1116套,中标金额2790.2万元,占中标总金额的36%。

2025年12月23日
我国除湿机行业区域性需求特征明显 市场呈“国产主导+高端进口并存”竞争格局

我国除湿机行业区域性需求特征明显 市场呈“国产主导+高端进口并存”竞争格局

我国除湿机行业呈“国产主导+高端进口并存”竞争格局。国产头部品牌(如德业、松井、欧井)覆盖中高端市场,低中端市场则以百奥等品牌为主,进口品牌(如松下、三菱、飞利浦)聚焦高端市场。

2025年12月23日
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