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受下游应用需求减少 近两年我国工程机械龙头企业徐工机械、三一重工营收下降

工程机械是装备工业的重要组成部分,概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备,称为工程机械。

工程机械种类繁多,按照用途的不同有不同的细分资料,比如在农业机械中就可分为拖拉机、播种机、收割机械等;重型矿山机械可分为冶金机械、矿山机械、起重机械、装卸机械、工矿车辆、水泥设备等。

工程机械部分种类

种类 细分种类
农业机械 拖拉机、播种机、收割机械等。
重型矿山机械 冶金机械、矿山机械、起重机械、装卸机械、工矿车辆、水泥设备等。
工程机械 铲土运输机械、压实机械、混凝土机械等。
石化通用机械 石油钻采机械、炼油机械、化工机械、泵、风机、阀门、气体压缩机、制冷空调机械、造纸机械、印刷机械、塑料加工机械、制药机械等。
电工机械 发电机械、变压器、、高低压开关、电线电缆、蓄电池、电焊机、家用电器等。
机床 金属切削机床、锻压机械、铸造机械、木工机械等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

工程机械是我国建设事业发展中不可或缺的重要力量,与社会的发展紧密相连。尽管在近些年受到下游房地产等行业需求量减少,我国国产机械市场规模出现小幅度下降,2023年我国工程机械市场规模为6282.14亿元,但长期来看,我国工程机械行业需求仍将向好,尤其是在农机、重型矿山机械和电工机械等方面。

工程机械是我国建设事业发展中不可或缺的重要力量,与社会的发展紧密相连。尽管在近些年受到下游房地产等行业需求量减少,我国国产机械市场规模出现小幅度下降,2023年我国工程机械市场规模为6282.14亿元,但长期来看,我国工程机械行业需求仍将向好,尤其是在农机、重型矿山机械和电工机械等方面。

资料来源:观研天下整理

从行业竞争来看,目前位于我工程机械行业第一梯队企业为徐工机械、三一重工、中联重科;第二梯队企业为柳工;第三梯队主要有中国龙工、山河智能、山推股份和铁建重工等企业。

从行业竞争来看,目前位于我工程机械行业第一梯队企业为徐工机械、三一重工、中联重科;第二梯队企业为柳工;第三梯队主要有中国龙工、山河智能、山推股份和铁建重工等企业。

资料来源:观研天下整理

我国工程机械行业相关上市企业

公司简称 成立时间 主营业务
三一重工 (600031) 1994-11-22 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务,产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。
徐工机械 (000425) 1993-12-15 公司主要从事起重机械、土方机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、桩工机械、消防机械、高空作业机械、农业机械、港口机械、养护机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。
中联重科 (000157) 1999-08-31 公司主要从事工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。
柳 工 (000528) 1993-11-08 公司主要从事工程机械及关键零部件的研发、制造、销售和服务工作。产品包括土方机械、起重机械、矿山机械、高空作业机械、建筑机械、桩工机械、混凝土机械、工业车辆、农业机械,其中,轮式装载机销量位居全球第一。
山推股份 (000680) 1993-12-14 公司主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。
山河智能 (002097) 1999-07-29 公司以“一点三线”“一体两翼”为战略定位,以湖南、广东为战略要地,以先导式创新为发展内核,聚焦装备制造业,在工程装备、特种装备、航空装备三大领域全面发展。

资料来源:公司资料、观研天下整理

从企业业绩来看,受到下游应用需求减少的影响,在2022年前三季度徐工机械、三一重工、中联重科、柳工营业收入均下降,到2023年前三季度中联重科、柳工营业收入上升,同比分别增长15.87%、5.39%;而徐工机械、三一重工营业收入均下降,同比分别下降4.58%、5.08%。

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

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我国工业机器人行业销量回暖 内资份额首超外资 企业盈利冷暖不均

我国工业机器人行业销量回暖 内资份额首超外资 企业盈利冷暖不均

近些年来我国工业机器人行业国产化率也逐渐提高。到2025年,我国工业机器人市场中,内资厂商市场占有率增长至约为54%,外资厂商市场占有率下降至约为46%。

2026年03月21日
我国旋耕机行业:市场竞争充分 圣和、巨隆份额占比并列第一

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根据我国各地农机补贴系统公开的数据来看,2025年我国旋耕机总销量178243台,总货值超19.57亿元,平均价1.10万元,市场整体保持平稳运行态势。其中,3月、4月为销售高峰,分别占比14%、12%。

2026年03月18日
2025上半年农业机械市场:TOP5企业瓜分近半市场份额 华中、华东地区需求旺盛

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根据全国农机购置补贴公开数据来看,2025年上半年各类型农机产品销量为126.9万台,销售额约232.9亿元,同比下降近50%。销售额排名前五的企业分别为潍柴雷沃、沃得农机、中国一拖、常发农装、久保田,销售额分别为45.3亿元、24.4亿元、21.7亿元、10.8亿元、8.9亿元,分别占比19.5%、10.5%、9.3

2026年03月17日
人形机器人行业:全球市场集中度较高 中国企业合计占比超过70% 宇树科技份额最大

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从市场集中度来看,2025年全球人形机器人行业CR3、CR5、CR9市场份额占比分别为61.8%、73.6%、84.2%。

2026年03月16日
燃气壁挂炉行业需求收缩 产品升级与渠道转型推动市场进入新一轮洗牌期

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在当前宏观经济形势下,中国壁挂炉行业规模数据反映出行业发展的压力。2024年中国经济在复杂环境中复苏,但仍面临诸多挑战,家电行业需求持续低迷、出生率下降等都为行业带来了一定的压力。2024年中国壁挂炉内销量为184万台,同比下降5.9%。2025年中国燃气壁挂炉市场依然处在调整周期。2025年全国房地产开发投资同比下降

2026年03月14日
全球变压器行业竞争白热化:海外供给受限 中国龙头抢占市场先机

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变压器作为电网容量的核心基础,是全球电网建设的“卡脖子”关键环节。随着全球算力建设爆发式增长及能源工程加速推进,变压器市场供不应求格局有望持续至2030年。据测算,以2023年全球电力变压器产能为基数,即便到2030年全球产能实现接近翻倍增长,市场需求与产能之间仍将存在10%的缺口,这意味着2030年并非本轮行业超级周

2026年03月10日
我国多缸汽油机行业:乘用车用占比最大CR10市场份额超60% 其中奇瑞汽车占比最高

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从整体市场集中度来看,2025年我国多缸汽油机行业CR3、CR5、CR10市场份额占比分别为34.91%、47.96%、64.28%。

2026年02月26日
我国工业相机行业 国产化率较高 2D市场海康机器人份额最大

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从市场规模来看,2021年到2025年我国工业相机市场规模持续增长,到2025年我国工业相机市场规模约为92亿元,同比增长17.9%。

2026年02月04日
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