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受下游应用需求减少 近两年我国工程机械龙头企业徐工机械、三一重工营收下降

工程机械是装备工业的重要组成部分,概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备,称为工程机械。

工程机械种类繁多,按照用途的不同有不同的细分资料,比如在农业机械中就可分为拖拉机、播种机、收割机械等;重型矿山机械可分为冶金机械、矿山机械、起重机械、装卸机械、工矿车辆、水泥设备等。

工程机械部分种类

种类 细分种类
农业机械 拖拉机、播种机、收割机械等。
重型矿山机械 冶金机械、矿山机械、起重机械、装卸机械、工矿车辆、水泥设备等。
工程机械 铲土运输机械、压实机械、混凝土机械等。
石化通用机械 石油钻采机械、炼油机械、化工机械、泵、风机、阀门、气体压缩机、制冷空调机械、造纸机械、印刷机械、塑料加工机械、制药机械等。
电工机械 发电机械、变压器、、高低压开关、电线电缆、蓄电池、电焊机、家用电器等。
机床 金属切削机床、锻压机械、铸造机械、木工机械等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

工程机械是我国建设事业发展中不可或缺的重要力量,与社会的发展紧密相连。尽管在近些年受到下游房地产等行业需求量减少,我国国产机械市场规模出现小幅度下降,2023年我国工程机械市场规模为6282.14亿元,但长期来看,我国工程机械行业需求仍将向好,尤其是在农机、重型矿山机械和电工机械等方面。

工程机械是我国建设事业发展中不可或缺的重要力量,与社会的发展紧密相连。尽管在近些年受到下游房地产等行业需求量减少,我国国产机械市场规模出现小幅度下降,2023年我国工程机械市场规模为6282.14亿元,但长期来看,我国工程机械行业需求仍将向好,尤其是在农机、重型矿山机械和电工机械等方面。

资料来源:观研天下整理

从行业竞争来看,目前位于我工程机械行业第一梯队企业为徐工机械、三一重工、中联重科;第二梯队企业为柳工;第三梯队主要有中国龙工、山河智能、山推股份和铁建重工等企业。

从行业竞争来看,目前位于我工程机械行业第一梯队企业为徐工机械、三一重工、中联重科;第二梯队企业为柳工;第三梯队主要有中国龙工、山河智能、山推股份和铁建重工等企业。

资料来源:观研天下整理

我国工程机械行业相关上市企业

公司简称 成立时间 主营业务
三一重工 (600031) 1994-11-22 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务,产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械。
徐工机械 (000425) 1993-12-15 公司主要从事起重机械、土方机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、桩工机械、消防机械、高空作业机械、农业机械、港口机械、养护机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。
中联重科 (000157) 1999-08-31 公司主要从事工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务。
柳 工 (000528) 1993-11-08 公司主要从事工程机械及关键零部件的研发、制造、销售和服务工作。产品包括土方机械、起重机械、矿山机械、高空作业机械、建筑机械、桩工机械、混凝土机械、工业车辆、农业机械,其中,轮式装载机销量位居全球第一。
山推股份 (000680) 1993-12-14 公司主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。
山河智能 (002097) 1999-07-29 公司以“一点三线”“一体两翼”为战略定位,以湖南、广东为战略要地,以先导式创新为发展内核,聚焦装备制造业,在工程装备、特种装备、航空装备三大领域全面发展。

资料来源:公司资料、观研天下整理

从企业业绩来看,受到下游应用需求减少的影响,在2022年前三季度徐工机械、三一重工、中联重科、柳工营业收入均下降,到2023年前三季度中联重科、柳工营业收入上升,同比分别增长15.87%、5.39%;而徐工机械、三一重工营业收入均下降,同比分别下降4.58%、5.08%。

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

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滚珠丝杠行业:机床为最大应用领域 高端市场主要被THK、NSK、力士乐等外企业占据

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从参与企业情况来看,截至2025年6月26日我国滚珠丝杆行业相关企业注册量为1104家,其中企业注册量前五的省市分别为江苏省、山东省、浙江省、广东省、上海市;企业注册量分别为294家、129家、123家、97家、63家;占比为26.63%、11.68%、11.14%、8.79%、5.71%。

2025年06月30日
协作机器人行业:中国品牌合计占比领先全球 遨博智能工业与非工业应用双线发力

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从全球来看,以出货量计,全球协作机器人行业市场集中度较高,前五名企业市占率为46.3%,其中除优傲机器人不属于中国外,越疆机器人、遨博智能、大象机器人和郁卡均属于中国,中国企业在全球协作机器人市场份额中占比较大。

2025年06月25日
我国环保设备相关企业扎堆东部沿海区域 多数企业营收出现下滑

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区域分布来看,我国环保设备行业代表性企业主要集中在江苏、上海、浙江、广东等东部沿海省市,企业数量多,产业集聚度高,依托经济活力、市场需求及产业配套优势发展。

2025年06月24日
【产业链】我国餐饮配送机器人行业产业链图解及上中游相关企业竞争优势分析

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从餐饮配送机器人产业链布局情况来看,我国餐饮配送机器人上游零部件参与企业有寒武纪、商汤科技、ABB、Intel等;软件系统参与企业有天奇股份、科大讯飞、广州联胜等。中游餐饮配送机器人服务参与的企业有穿山甲机器人、擎朗智能、普渡科技、猎户星空、九号公司等。下游为餐饮、酒店等应用场景。

2025年06月16日
我国印刷包装机械行业上市公司主要集中于沿海发达省份 多家企业积极布局国外市场

我国印刷包装机械行业上市公司主要集中于沿海发达省份 多家企业积极布局国外市场

企业分布来看,我国印刷包装机械行业上市公司多聚集于部分沿海及经济较发达省份。其中广东分布企业数量最多,包括东方精工、达意隆、华研精机、海驰机电、爱司凯5家企业。

2025年06月13日
亚太地区成为全球燃气轮机最大市场 行业呈现明显的寡头垄断竞争格局

亚太地区成为全球燃气轮机最大市场 行业呈现明显的寡头垄断竞争格局

具体来看,在2023年全球燃气轮机市场份额占比最高为三菱重工(日本),占比为35.6%;其次为西门子能源(德国),占比为24.5%;第三为GE Vernova(美国),占比为16.2%。整体来看,行业呈现明显的寡头垄断竞争态势。

2025年06月05日
我国机械臂行业:江苏省相关企业注册量最多 市场国际企业与本土企业共同竞争

我国机械臂行业:江苏省相关企业注册量最多 市场国际企业与本土企业共同竞争

随着技术的发展,机械臂的精度和稳定性显著提高,加上制造业升级和自动化需求的推动,机械臂在汽车制造、电子制造、物流仓储等领域应用不断扩大,市场规模持续增长。数据显示,到2024年我国机械臂行业市场规模为193.4亿元,同比增长3.8%。

2025年05月29日
我国电梯行业:垂直电梯为市场主流 外资企业占据头部和腰部市场

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从保有量来看,2019年到2023年我国电梯保有量持续增长,到2023年我国电梯保有量为1057万台,同比增长9.6%;到2024年我国电梯保有量约为1100万台,同比增长约为4.1%。

2025年05月28日
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