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精密减速器行业竞争:工业机器人发展带动需求增长 市场整体集中度较高

一、减速器行业概述及分类

减速机是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件,常用作原动件与工作机之间的减速传动装置,主要可分为通用减速器、专用减速器和精密减速器三大类。

减速器种类及概述

种类 概述
通用减速器 规格以中小型为主,模块化、系列化,可广泛应用于多个行业
专用减速器 规格以大型、特大型为主,多为非标、行业专用产品
精密减速器 回程间隙小、精度较高、使用寿命长,可靠稳定,应用于机器人、数控机床等高端领域。

资料来源:观研天下整理

二、减速器产业链

从产业链来看,减速器上游主要是轴系部分、箱体和减速器附件等基础零件,下游则是各种应用领域,主要包括了工业机器人、精密机床、冶金设备、工业机械等领域,其中精密减速器是工业机器人核心零部件之一,在工业机器人成本中占比达到了35%,在一定程度上决定了工业机器人的精度和负载。

从产业链来看,减速器上游主要是轴系部分、箱体和减速器附件等基础零件,下游则是各种应用领域,主要包括了工业机器人、精密机床、冶金设备、工业机械等领域,其中精密减速器是工业机器人核心零部件之一,在工业机器人成本中占比达到了35%,在一定程度上决定了工业机器人的精度和负载。

资料来源:观研天下整理

三、精密减速器行业细分市场情况

(1)谐波减速器

谐波齿轮减速器主要用于轻负载的小臂、腕部等机器人手臂上,随着机器人行业的发展,其需求量也逐渐增多,数据显示,在2022年我国国谐波减速器市场规模约21亿元,同比增长12.9%。

谐波齿轮减速器主要用于轻负载的小臂、腕部等机器人手臂上,随着机器人行业的发展,其需求量也逐渐增多,数据显示,在2022年我国国谐波减速器市场规模约21亿元,同比增长12.9%。

资料来源:观研天下整理

从市场竞争格局来看,当前我国谐波减速器市场占比最高的是哈默纳科,市场占比为38%;其次是绿的谐波,市场占比为26%;第三是来福,市场占比为8%。

从市场竞争格局来看,当前我国谐波减速器市场占比最高的是哈默纳科,市场占比为38%;其次是绿的谐波,市场占比为26%;第三是来福,市场占比为8%。

资料来源:观研天下整理

(2)RV减速器

RV减速器具有传动平稳性高,承载能力强,刚性和耐过载冲击性能好,传动精度较高等特点,是工业机器人中应用范围最广泛的精密减速器,在2021年市场规模份额达到了42.9亿元,同比增长50%,从市场竞争格局来看,我国RV减速器市场中纳博特斯克,占比超过了50%;其次是双环,市场占比为15%。

RV减速器具有传动平稳性高,承载能力强,刚性和耐过载冲击性能好,传动精度较高等特点,是工业机器人中应用范围最广泛的精密减速器,在2021年市场规模份额达到了42.9亿元,同比增长50%,从市场竞争格局来看,我国RV减速器市场中纳博特斯克,占比超过了50%;其次是双环,市场占比为15%。

资料来源:观研天下整理

(3)行星减速器

行星减速器体积比较小,主要包括行星轮、太阳轮和内齿圈,主要应用在移动机器人、新能源设备、高端机床等领域,在2022年全球行星减速器市场规模达到了12.03亿美元,其中亚太地区市场占比最高,为54.5%,占主要市场;其次是北美地区,市场占比为20.5%;第三是欧洲地区,市场占比为20.1%。

行星减速器体积比较小,主要包括行星轮、太阳轮和内齿圈,主要应用在移动机器人、新能源设备、高端机床等领域,在2022年全球行星减速器市场规模达到了12.03亿美元,其中亚太地区市场占比最高,为54.5%,占主要市场;其次是北美地区,市场占比为20.5%;第三是欧洲地区,市场占比为20.1%。

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从全球精密行星减速器市场占比来看,日本新宝占比最高,为12.9%;其次是纽卡特,占比为10.9%;第三是威腾斯坦,占比为10.7%;总体市场被日、德企业为主。

从全球精密行星减速器市场占比来看,日本新宝占比最高,为12.9%;其次是纽卡特,占比为10.9%;第三是威腾斯坦,占比为10.7%;总体市场被日、德企业为主。

资料来源:观研天下整理(XD)

观研天下®专注行业分析十一年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国精密减速器行业发展深度研究与投资趋势预测报告(2024-2031年)》。

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光伏组件是将一定数量的电池片采用串并联的方式连接,并经过严密封装后,形成的光伏发电设备。光伏组件是太阳能发电系统中的核心部分,主要由电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等组成;在不同的发展阶段,光伏组件有不同的主流类型。

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水下救援装备是指用于水下救援活动的专业设备,包括潜水装备、水下照明装备、水下切割工具、水下通讯设备等。这些装备可以提供救援人员在水中进行救援、搜索、打捞等作业所需的必要条件,以确保救援工作的安全和高效进行。

2024年05月24日
我国内燃机行业:乘用车用销量最高 企业方面上汽集团、广汽集团位于行业第一梯度

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从用途来看,在2023年我国内燃机中乘用车用完成销售1952.36万台,占比为43.64%;其次是摩托车用完成销售1453.58万台,占比为32.49%;第三是农业机械用完成销售396.58万台,占比为8.86%。

2024年05月23日
我国工业无人机行业出口金额远大于进口金额 其中广东省企业注册数量最多

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工业无人机属于民用无人机的一种,是一种精准、高效、便捷的可远程控制的航空器,工业无人机主要用于协同或代替人工完成多种商业领域的任务,其通常搭载为完成作业飞行活动的装置或设备。

2024年05月23日
刻蚀设备:全球市场呈现一超两强格局 国内市场则中微公司、北方华创优势明显

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从企业占比来看,全球刻蚀机占比最高的企业为泛林半导体,占比为46.71%;其次是东京电子,市场占比为26.57%;第三是应用材料,市场占比为16.96%,而我国企业中微公司、北方华创占比较小,占比分别为1.37%、1.23%。

2024年05月18日
我国起重机行业:江苏省企业注册量最多  第一竞争梯队国企数量较多

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其中汽车起重机销量为24258台,同比下降6.49%;履带起重机销量为3208台,同比下降0.2%;随车起重机销量为24108台,同比增长38.0%;塔式起重机销量为18282台,同比下降13.1%。整体来看,除随车起重机销量同比增长之外,其他三类起重机销量同比均下降。

2024年05月17日
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