我国豆制品行业竞争情况市场份额趋于向大企业集中

2022-10-27 10:23

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豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料，经加工而成的食品。大多数豆制品是大豆的豆浆凝固而成的豆腐及其再制品，如豆腐、豆腐丝、豆腐干、豆浆、豆腐脑、腐竹、豆芽菜等。

(1)豆制品生产发展水平不平衡，由东南向西北逐渐降低

豆制品的发展受经济水平、饮食习惯、人口密度等因素的影响。我国东部、中部及南部地区具有豆制品消费的传统且经济发达、人口密度大的特点，消费水平相对较高，因此豆制品生产相对发达。而往西往北，经济水平逐渐走低，人口密度变小，豆制品产量、技术水平和种类均呈下降趋势。

(2)豆制品市场区域化分割，市场集中度较低

根据观研报告网发布的《中国豆制品行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）》显示，豆制品尤其是生鲜豆制品保质期较短，而且运输储存均需要冷藏条件，所以生鲜豆制品的生产商基本都以自己的生产基地为中心，呈圆形向四周辐射,辐射半径与豆制品的保鲜时间和运输能力相关，通常为150-300公里。辐射半径的限制减弱了不同区域范围的生鲜豆制品生产商之间的竞争，造成了市场块状分布。同时，不同区域豆制品的生产工艺、口味等差别也进一步导致了豆制品市场呈现区域化、块状分布。

在竞争中，我国豆制品行业逐步形成了一批较大规模的地方性品牌企业,这些规模企业迅速占据了大中城市的主流市场，对全国豆制品产业的发展起到了示范和带头作用。但是，由于我国区域经济发展的不平衡和城乡消费水平的差异化，以及豆制品行业进入门槛较低的特点，小作坊、小企业生产的产品仍然占据一定市场份额，并会在一定时期内与规模企业并存，行业集中度总体较低。

(3)市场份额趋于向大企业集中，品牌影响力逐步加大

我国豆制品生产、加工历史悠久，但长期以来，小作坊手工制作的传统豆制品生产模式和带有计划经济色彩的采购和销售模式持续了相当长的时间。1992年，随着全国副食品市场的全面放开，整个食品产业进入新的发展时期。

近年来，随着人民生活水平的不断提高和技术水平的不断进步，豆制品生产进入工业化生产的转变期，规模性豆制品企业的出现，推动我国豆制品行业迅猛发展。

传统生产模式规模小，分布零散，难以进行有效监管。受限于能力和成本因素，其生产环境、卫生条件、加工设备都很难符合食品安全的要求。甚至有些不法商贩在加工豆制品时仍在使用一些劣质原料和不允许添加的非食品原料等，产品质量存在很大的安全隐患，工业化、集约化的生产方式是未来行业发展趋势。

豆制品工业化生产和传统生产比较

模式

基本情况

主要特点

传统生产模式

以农户家庭为单位进行生产以及销售。

1、为粗放式生产方式，全程均由人工操作，易受生产者的个人素质、生产能力、销售能力等因素影响，产品质量不稳定。

2、规模小，无法形成规模效应。

3、运输半径短，只能实现短距离销售，不利于产品流通;缺乏一定的市场竞争力，以及抵御市场风险的能力。

工业化生产模式

1、以工业发展理念，转变传统生产方式，采用现代化工业设施和精良设备，依托先进的技术工艺，建立现代企业管理制度，实现豆制品生产和产业化规模经营

2、具有稳定的供应商及客户，上下游渠道相对通畅，抵御市场风险能力强。

3、是现代农业发展的高级阶段，是当前中国豆制品行业的重要生产模式。

1、工厂化生产过程基本采用机械化设备，不受温度、湿度等自然条件影响，实现规模化及标准化生产，标准化生产，生产效率高，产品质量及产量稳定。

2，规模大，能够实现规模效应，节省成本。

3、采用冷链长距离运输技术，销售半径长，产品流通广，销售区域可以到达三四线城市。

资料来源：观研天下整理

从豆制品行业发展进程来看，行业竞争最终将呈现资源向大企业集中的趋势。由于食品安全直接关乎消费者的身体健康，政府部门对于生产企业的监管和社会舆论监督日益严格，小企业将因环保或食品质量安全不达标以及缺乏有影响力的品牌而逐渐被市场淘汰。此外，消费者在选择豆制品时虽然主要出于便利性的考虑，但是其对于口感和口味的要求并未因此而降低，这就要求企业不断进行研发，在提升产品口感的同时不断推出新品种，以增加消费者的消费忠诚度。大企业由于具备产品质量好、品种多样化、管理规范的优势，在行业中的竞争优势将不断强化，根据豆制品专业委员会的数据，50强规模企业的投豆量占比从2015年的8.73%逐年上升，2021年已经达到19.69%，豆制品行业已经呈现出向大企业逐步集中的趋势。

2、行业内的主要企业及市场份额

我国豆制品市场集中度低，生产企业众多，虽在部分地区、部分细分行业出现了区域性、行业性较强品牌，如上海的“清美”、杭州的“祖名”、北京的“白玉”、深圳的“福荫”、沈阳的“福来”等，但尚未出现全品类、全国性的龙头企业，各企业的市场占有率较小。近年来市场需求扩大，中高端产品消费量增大，部分企业利用渠道优势和品牌优势，逐渐扩大自身的市场占有率。

2022年中国豆制品行业品牌企业50强名单

所在省市	企业名称	所在省市	企业名称
安徽	金菜地食品股份有限公司	北京	北京二商王致和食品有限公司
	安徽八公山豆制品有限公司		北京二商希杰食品有限责任公司
	宿州市皖豆香豆制品有限公司		北京市香香唯一食品厂
	安徽人人福食品有限公司	重庆市	重庆市天润食品开发有限公司
	安徽大富食品有限公司		重庆奇爽实业(集团)有限公司
福建	达利食品集团有限公司		重庆多味多食品科技开发股份有限公司
	福建安井食品股份有限公司		重庆市武隆县羊角豆制品有限公司
	厦门银祥豆制品有限公司	广东	维他奶有限公司
贵州	贵州龙缘盛豆业有限公司		深圳市祝富控股有限公司
河北	河北马大姐食品有限公司		中山市嘉都绿色食品有限公司
河南	杜邦双汇漯河食品有限公司	黑龙江省	黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司
	河南世通食品有限公司		黑龙江省北大荒绿色健康食品有限责任公司
	郑州新农源绿色食品有限公司		绥化金龙油脂有限责任公司
湖北	湖北骏源豆制品股份有限公司		佳木斯冬梅大豆食品有限公司
湖南	武冈市特色产业发展中心	吉林	长春市朱老六食品股份有限公司
	湖南乡乡嘴食品有限公司		吉林省烧锅豆制品有限公司
	盐津铺子食品股份有限公司		榆树市榆乡豆制品有限公司
	劲仔食品集团股份有限公司	辽宁	沈阳福来食品实业有限公司
	长沙市聚美合豆制品有限公司	宁夏	宁夏兴豆缘豆制品有限公司
	湖南兰亭食品有限公司	江苏	维维食品饮料股份有限公司
	武冈市法新豆业有限责任公司		苏州金记食品有限公司
	湖南满师傅食品有限公司		南京果果食品有限公司
江西	江西寇寇豆制品制造有限公司		扬州维扬豆制食品有限公司
四川	四川徽记食品股份有限公司		江苏小鹰豆制食品有限公司
	成都香香嘴食品有限公司		扬州市龙伟食品有限公司
	广元市顺华食品有限公司		南通顺昌豆制品有限公司
上海	益海嘉里食品科技有限公司	山东	山东禹王生态食业有限公司
	上海清美绿色食品(集团)有限公司		豆黄金食品有限公司
	永和食品(中国)股份有限公司		青岛福昌食品科技有限公司
	上海汉康豆类食品有限公司		山东启腾生物科技有限公司
	上海艺杏食品有限公司		山东大卫生态食品工业集团有限公司
浙江	祖名豆制品股份有限公司		山东冠珍轩豆制食品有限公司
	杭州豆制食品有限公司	山西	太原市六味斋实业有限公司
	温州市雪顶豆制品有限公司	云南	石屏工业园区管理委员会
	浙江阮小二食品有限公司	云南	石屏工业园区管理委员会