我国预制菜行业各类型参与者代表企业竞争优势分析

2022-09-23 10:44

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我国预制莱行业的参与者主要有专业预制莱企业、速冻食品企业、农牧水产企业、餐饮企业和零售企业五种类型。

各类型参与者优、劣势

根据观研报告网发布的《中国预制菜行业现状深度分析与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，专业预制菜企业的代表有“预制菜第一股”味知香、苏州好得睐(与福成五丰的“鲜到家”合称“南拳北腿”)、蒸烩煮、聪厨等。专业预制莱企业优势为有先发优势，有拳头产品，有一定客户积累和区域性渠道优势；劣势为企业体量往往偏小，产品、渠遒扩张投入大、难度高，品牌力偏弱，B、C端难兼顾。

品牌	进军预制菜时间	产品类型	渠道
味知香	2008年	肉禽类、水产类及其他预制菜类等，涵盖数百种莱品	B/C端均有，C端包括专卖店、社区店等
好得睞	2002年	各类预制菜、酒店莱、团餐	B/C端均有，包括农贸、商超、社区店、电商等
蒸烩煮	2006年	料理包，便当，简餐，套餐，团餐、宴席莱等	B端为主，为航空、铁路、高速公路、超市、便利店等供餐
聪厨	2002年	酒店莱(梅莱扣肉等),家庭莱(香菇滑鸡等)，团餐等	B端为主，2020年上半年加大C端渠道的推广力度

资料来源：观研天下整理

速冻食品企业的代表包括安井、惠发、三全以及思念系的千味央厨，优势在于产能、渠道优势，生产经验、产能、渠道、冷链基础设施可复用，有一定消费者认知度及品牌知名度；劣势在于产品定制化开发能力偏弱，多SKU管理经验相对缺乏。

品牌	进军预制菜时间	产品类型	渠道
安井食品	2020年	速冻菜肴、鱼糜、肉制品、面米，SKU超过300	B/C端均有
惠发食品	2017年	涵盖速冻丸类、肠类、油炸类、串类等	BIC端均有，包括商超、餐饮、团餐、批发等
三全食品	2021年	速冻米面、速冻调制食品、冷藏产品、常温产品	C端为主，B端发展中
千味央厨	2021年	油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类及其他	ToB,为百胜等大客户定制开发预制菜产品

资料来源：观研天下整理

农牧水产企业的代表有圣农发展、国联水产、双汇发展、龙大美食等。优势在于对上游原材料的把控、大规模生产经验和成本优势；劣势在于距终端消费者远，产品打造经验不足，品牌力偏弱。

品牌	进军预制菜时间	产品类型	渠道
圣农发展	2021年	熟制菜肴，调理半成品等，原材料有鸡(主要)、猪、牛肉	B端为主，供货给餐饮集团、电商平台等
国联水产	2016年	烤鱼、酸菜鱼等水产预制菜	B端占比较大，商超、电商等
双汇发展	2021年	酥肉、蒜香排骨、东坡肉等	主要通过商超、农贸批发、餐饮
龙大美食	2021年	小酥肉等家常美食,预制半成品莱/成品菜，家宴礼盒系列	B/C端均有，包括连锁餐饮集团、电商等

资料来源：观研天下整理

餐饮企业的代表包括海底捞、同庆楼、西贝、眉州东坡、广州酒家、全聚德等。优势在于客户群稳定，产品研发优势突出，品牌力较强，消费者认知度高；劣势在于渠道力、成本控制力弱，价格偏高，门店和预制菜的平衡是挑战。

品牌	进军预制菜时间	产品类型	渠道
海底捞	2019年	21年推出现做半成品“开饭了”系列，有20多种产品	C端为主，面向餐饮门店、外卖平台、电商等
同庆楼	2021年	“名厨菜”系列，自热饭系列	B/C端，线上/下均有
西贝集团	2020年	推出“贾国龙功夫菜”，为地方特色菜	ToC,餐饮门店、电商
眉州东坡	2010年	东坡扣肉、川味香肠等川莱系预制莱等	ToC,餐厅自用、电商
全聚德	2005年	烤鸭特色预制莱，京菜系	ToC,餐饮门店、电商等
广州酒家	2021年	自烹胜大厨系列,粤菜特色	ToC为主，线上/下均有

资料来源：观研天下整理

零售平台型企业的代表有盒马鲜生、永辉超市(辉妈到家)、叮咚买菜、美团买莱(象大厨)等。优势在于出货能力强，品牌力强，消费者洞察深，有数据优势，用户画像清晰，运营力强，运营场景多元；劣势在于品控能力弱，渠道单一，冷链物流仓储自建投入高等。

品牌	进军预制菜时间	产品类型	渠道
盒马鲜生	2021年	大海鲜、传统硬菜、单品菜肴、全家福年菜套餐等	线下实体店、线上平台，含会员店、盒马MAX、盒马NB
永辉超市	2021年	速冻熟制品，含金汤酸莱鱼、外婆红烧肉等网红单品	江浙沪门店，线上/下同步上市
叮咚买菜	2021年	净菜、即热硬菜、拳击虾等	ToC,线上平台
美团买菜	2021年	眉州东坡、陶陶居、广州酒家等推出的联合预制莱	ToC,线上平台

资料来源：观研天下整理

头部企业竞争优势

渠道:从销售模式多样性看，各公司的销售模式均较为多样，很多都采用经销/直销、线上/线下结合的方式进行销售，在B、C端方面各有侧重。销售区域覆盖面广度上，安井食品、三全食品、国联水产、双汇食品的覆盖面最广，遍及全国，其余几家有较为明显的区域性特点。

企业	销售模式多样性	销售区城覆盖面广度
安井食品	经销商/商超/电商冻品先生、安井小厨	传统经销商渠道铺货、冻品先生加盟店已在厦门、台州、苏州等城市开业运营开店
三全食品	线上+线下，主要集中在商超	覆盖了全国所有的省、自治区和直辖市以及90%的地级市、70%的县級市，西北是三全的主要优势地区
千味央厨	经销+直营	华东、华中为主，华北、华南、西北、东北、西南等次之
国联水产	经销+直营(餐饮重客为主)	覆盖城市98个,全国城市覆盖率33%,精耕八大区七省三市121个地级市场
佳沃食品	分销/零售/餐饮/专卖/特渠	零售以成都为模型向全国布局，在华东、华南、华北(北京)建立销售中心对接海外市
龙大美食	5种销售渠道，大B为主，线上+线下拓展C端	集中在山东，冷冻调理品在北上广，郑州、武汉等设立了办事处
味知香	经销为主，少量直销。线下为主，已尝试电商渠道	在江苏、上海、浙江建立了密集的销售网络。已逐步在重庆、成都、武汉等地布局，计划全国扩张
广州酒家	线上/线下	主要、优势区域在广东片区，目前计划向上海地区发展
双汇发展	直销/经销线上销售以天猫、京东等平台为主，线下以经销商代理为主	覆盖全国17个省(市)
圣农发展	线上下均有，餐饮连锁、大型连锁超市、便利店、电商平台	以福建为核心，以华东、华南为区域中心，并向华北、西北拓展
得利斯	直销+经销，辅以线上，京东自营店已销售几年	山东、北京、西安、吉林等

资料来源：观研天下整理

从品牌认知度来看，安井食品、双汇发展、味知香、广州酒家、佳沃食品的品牌知名度较高。

企业	品牌认知度/知名度	客户数量/知名度
安井食品	NCBD 2021中国预制菜TOP10第2	包括大润发、永辉、苏果、沃尔玛、物美、联华华商、家乐福、华润万家、中百、新华都、麦德龙、河南大张、大统华、郑州丹尼斯、世纪联华、南阳万德隆、乐购等
三全食品	中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。中国第一颗速冻汤圆、第一只速冻粽子都出自三全。	海底捞、锅圈食汇、KFC、饿了么、7-11、 24鲜、百胜餐饮集团、巴奴、呷哺呷哺、永和大王、真功夫、华住酒店集团、康帕斯、索迪斯等知名餐饮连锁品牌
千味央厨	B端较高，C端消费者认知度不高。餐饮专供速冻米面领导品牌，NCBD 2021中国预制菜TOP10 第4,餐饮供应链第一股	已成为肯德基、必胜客、华莱士、海底捞、真功夫、九毛九、呷哺呷哺等的速冻面米制品供应商，在百胜中国供应商体系为最高级T1级。前5大客户有百胜中国，华莱士等
国联水产	NCBD 2021中国预制莱TOP10第3	拥有一大批如海底捞、呷哺呷哺、思念、永辉超市、沃尔玛、大张超市、良之隆、REDL OBSTER、SAM'SCLUB、AQUASTAR、赛百味、汉堡王等大型优质客户
佳沃食品	中国农业企业500强榜单中位列250名	2022年与5-10家餐饮和连锁酒店合作
龙大美食	长期以B端客户为主，C端号召力较弱	与百胜系、海底捞、荷美尔、上海梅林、通用磨坊等大餐饮企业建立了良好合作关系。为海底捞、盘古餐饮等多家知名商家提供预制莱服务。前5大客户有三全食品等
味知香	NCBD2021中国预制菜TOP10第1,预制菜第一股。2021年，天猫美食发布的“速食莱618热度榜”和“半成品莱618热卖榜”，味知香旗舰店排名第二、第三	前5大客户有钱大妈，上海傲鲜，河北元富裕丰，浙江和膊等
广州酒家	广东地区知名度很高，于1939创建，素有‘食在广州第一'荣誉, 2020年度广东餐饮百强及餐饮品牌连锁50强	目前拥有“广州酒家”“利口福”“陶陶居”“天极品“秋之风”“粮丰园”“星樾城”等餐饮与食品品牌共29家门店
双汇发展	公司荣获中国肉类食品行业先进企业等多项荣誉。公司连续多年一直为肉类加工行业最具影响力的品牌之一	巳覆盖超过100万个终端网点
圣农发展	NCBD (餐宝典) 2021中国预制菜TOP10 第5	百胜、麦当劳、德克士、棒约、汉堡王、豪客来、宜家、全家、7-11、罗森、沃尔玛、永辉、华润万家、家乐福、大润发、盒马生鲜、新华都、天猫、京东、顺丰优选、苏宁易购、拼多多、朴朴、叮咚、美团买莱、每日优鲜等
得利斯	为本届冬奥会提供了多款预制菜半成品。预制菜系列产品市场需求较高	现有合作客户有正新鸡排、锅園食汇、杭州汇裕、江苏雅玛吉、全家、便利蜂、盒马鲜生等

资料来源：观研天下整理

SKU:从产品类型来速冻米面类制品标准化，可规模化程度较其他品类更高，复热食品，速食菜等产品当前规模化程度一般，放量空间相对较大。

品牌	产品概况	标准/可规模化程度	放量空间
味知香	针对C端消费者，餐厅高频，但家庭不易做好的菜	偏低	大
安井食品	聚焦家喻户晓、BC兼顾、莱品还原度高、加工难度高、性价比高的“大单品”	偏低	大
千味央厨	定制化、标准化速冻米面制品	高	较小
国联水产	以小龙虾、南美白对虾、罗非鱼为原料的预制莱为主	偏低	较大
龙大美食	主要在川菜、川味食品等方面发力，大单品、核心单品战略	中	较大
得利斯.	定制化产品为主，复热后直接食用的单品	中	大
双汇发展	速食菜、自热米饭、丸子类、酥肉类、酱卤熟食类	中	较大
圣农发展	涵盖熟制莱肴、调理半成品、AB包，浇头、汤品和馅料类等	中	较大
广州酒家	陈皮鸭、广式威香鸡、广式鼓油鸡、广式靓汤、腊味炒饭、牛肉炒饭等	偏低	较大
三全食品	速冻水饺、粽子、方便快餐食品、罐头食品、糕点、其他食品的生产与销售。	高	较小

资料来源：观研天下整理

从物流方面来看，对于原材料采购、与供应商关系方面来看，与上游企业以及与供应商有稳定合作的品牌拥有较大优势。冷链物流配送能力方面来看，自建冷链的品牌更具稳定性稳定性。

品牌	原材料采购、与供应商关系	冷链物流
味知香	合约采购，关系较稳定，与主要供应商合作年限在2-9年间	建立了以冷链运输车辆为主体的专用物流配送体系。拥有低温仓储设施和自有冷链运输车队，自行运输配送量在80%以上。2021年公司自有运输车辆共计25辆。
安井食品	通用性的大宗农产品根据销售、生产需求批量采购或锁价	冷链物流每年通过招投标方式开展第三方合作
千味央厨	主要采用赊购方式进行采购。直营模式下的大客户存在指定供应商采购的情况，使公司在产业链议价中身陷被动	经销商模式下，配送方式主要为客户自提和客户委托公司代办产品运输。对直营客户，公司负责配送，委托专业第三方物流公司进行产品运输，方式为陆路。
国联水产	以产定采	建设了高度信息化、智能化冷库储藏中心，未来将进一步提升冷库信息化、智能化水平;与各大冷链运输企业均形成了紧密合作关系
龙大美食	通过自养、农户协议养殖的方式，降低了原料端生产成本。位于上游，具有较强食材成本把控力	有较强的冷链物流优势。建立起了“冷链仓储、冷链配送、冷链终端”的全程冷链物流系统，配备运输车
得利斯	招标、直采、贸易采购。牛肉为国外直采	依托京东自营店物流，把产品运到京东的区域大仓，由京东配送;通过顺丰冷链配送直接送达消费者
双汇发展	受猪价波动影响较大按需采购，以销定产	已实现由企业物流向第三方物流企业的转变，物流网络遍及全国各地。拥有冷库20万t、常温、配送库18.5万m2,铁路专用线7条。拥有冷藏运输车辆1500余台，常温运输车辆150多台，总运能15000t以上。具有规模化的冷藏货物储存、分拣、加工、包装及10m3-90m3车型的调控能力
圣农发展	针对原料价格波动的风险，公司采取的措施主要是在原料低价格时大量购入，争取将全年的原料采购价格保持在水平。作为上游农业企业具有原材料、供应链、渠道积累优势	成功打造了冷链物流公司-恒冰物流，其年货物吞吐量170余万t，以闽北为中心，初步形成了长江以南区域的网络覆盖，在福州、厦门、南昌、杭州、上海、苏州、武汉、广州、深圳9个重要节点城市，设有9家驻外机构，拥有4.2m至15m等各类不同车型的冷藏运输车辆180余台，整合社会运力1000余台
广州酒家	以集中采购为主、分散采购为辅。猪肉的原材料占比高，猪肉价格对公司影响较大	在广东广州、梅州、茂名三地建有速冻基地，有较为完善的速冻体系:与京东已经签订战略合作协议;在广东地区的冷链运输上具备优势。
三全食品	公司采用外部采购模式，其中生产物料及设备、物流等采购业务统一由总部集中定价各生产基地执行	公司通过“自建+第三方”构建了覆盖全国各大城市、1700 多个中小城市和县城的全冷链系统，拥有五大基地的自建智能化冷库和支线70%的自有冷藏车。