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我国预制菜行业各类型参与者代表企业竞争优势分析

我国预制莱行业的参与者主要有专业预制莱企业、速冻食品企业、农牧水产企业、餐饮企业和零售企业五种类型。

各类型参与者优、劣

根据观研报告网发布的《中国预制菜行业现状深度分析与未来投资预测报告(2022-2029年)》显示,专业预制菜企业的代表有“预制菜第一股”味知香、苏州好得睐(与福成五丰的“鲜到家”合称“南拳北腿”)、蒸烩煮、聪厨等。专业预制莱企业优势为有先发优势,有拳头产品,有一定客户积累和区域性渠道优势;劣势为企业体量往往偏小,产品、渠遒扩张投入大、难度高,品牌力偏弱,B、C端难兼顾。

品牌 进军预制菜时间 产品类型 渠道
味知香 2008年 肉禽类、水产类及其他预制菜类等,涵盖数百种莱品 B/C端均有,C端包括专卖店、社区店等
好得睞 2002年 各类预制菜、酒店莱、团餐 B/C端均有,包括农贸、商超、社区店、电商等
蒸烩煮 2006年 料理包,便当,简餐,套餐,团餐、宴席莱等 B端为主,为航空、铁路、高速公路、超市、便利店等供餐
聪厨 2002年 酒店莱(梅莱扣肉等),家庭莱(香菇滑鸡等),团餐等 B端为主,2020年上半年加大C端渠道的推广力度

资料来源:观研天下整理

速冻食品企业的代表包括安井、惠发、三全以及思念系的千味央厨,优势在于产能、渠道优势,生产经验、产能、渠道、冷链基础设施可复用,有一定消费者认知度及品牌知名度;劣势在于产品定制化开发能力偏弱,多SKU管理经验相对缺乏。

品牌 进军预制菜时间 产品类型 渠道
安井食品 2020年 速冻菜肴、鱼糜、肉制品、面米,SKU超过300 B/C端均有
惠发食品 2017年 涵盖速冻丸类、肠类、油炸类、串类等 BIC端均有,包括商超、餐饮、团餐、批发等
三全食品 2021年 速冻米面、速冻调制食品、冷藏产品、常温产品 C端为主,B端发展中
千味央厨 2021年 油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类及其他 ToB,为百胜等大客户定制开发预制菜产品

资料来源:观研天下整理

农牧水产企业的代表有圣农发展、国联水产、双汇发展、龙大美食等。优势在于对上游原材料的把控、大规模生产经验和成本优势;劣势在于距终端消费者远,产品打造经验不足,品牌力偏弱。

品牌 进军预制菜时间 产品类型 渠道
圣农发展 2021年 熟制菜肴,调理半成品等,原材料有鸡(主要)、猪、牛肉 B端为主,供货给餐饮集团、电商平台等
国联水产 2016年 烤鱼、酸菜鱼等水产预制菜 B端占比较大,商超、电商等
双汇发展 2021年 酥肉、蒜香排骨、东坡肉等 主要通过商超、农贸批发、餐饮
龙大美食 2021年 小酥肉等家常美食,预制半成品莱/成品菜,家宴礼盒系列 B/C端均有,包括连锁餐饮集团、电商等

资料来源:观研天下整理

餐饮企业的代表包括海底捞、同庆楼、西贝、眉州东坡、广州酒家、全聚德等。优势在于客户群稳定,产品研发优势突出,品牌力较强,消费者认知度高;劣势在于渠道力、成本控制力弱,价格偏高,门店和预制菜的平衡是挑战。

品牌 进军预制菜时间 产品类型 渠道
海底捞 2019年 21年推出现做半成品“开饭了”系列,有20多种产品 C端为主,面向餐饮门店、外卖平台、电商等
同庆楼 2021年 “名厨菜”系列,自热饭系列 B/C端,线上/下均有
西贝集团 2020年 推出“贾国龙功夫菜”,为地方特色菜 ToC,餐饮门店、电商
眉州东坡 2010年 东坡扣肉、川味香肠等川莱系预制莱等 ToC,餐厅自用、电商
全聚德 2005年 烤鸭特色预制莱,京菜系 ToC,餐饮门店、电商等
广州酒家 2021年 自烹胜大厨系列,粤菜特色 ToC为主,线上/下均有

资料来源:观研天下整理

零售平台型企业的代表有盒马鲜生、永辉超市(辉妈到家)、叮咚买菜、美团买莱(象大厨)等。优势在于出货能力强,品牌力强,消费者洞察深,有数据优势,用户画像清晰,运营力强,运营场景多元;劣势在于品控能力弱,渠道单一,冷链物流仓储自建投入高等。

品牌 进军预制菜时间 产品类型 渠道
盒马鲜生 2021年 大海鲜、传统硬菜、单品菜肴、全家福年菜套餐等 线下实体店、线上平台,含会员店、盒马MAX、盒马NB
永辉超市 2021年 速冻熟制品,含金汤酸莱鱼、外婆红烧肉等网红单品 江浙沪门店,线上/下同步上市
叮咚买菜 2021年 净菜、即热硬菜、拳击虾等 ToC,线上平台
美团买菜 2021年 眉州东坡、陶陶居、广州酒家等推出的联合预制莱 ToC,线上平台

资料来源:观研天下整理

头部企业竞争优势

渠道:从销售模式多样性看,各公司的销售模式均较为多样,很多都采用经销/直销、线上/线下结合的方式进行销售,在B、C端方面各有侧重。销售区域覆盖面广度上,安井食品、三全食品、国联水产、双汇食品的覆盖面最广,遍及全国,其余几家有较为明显的区域性特点。

企业 销售模式多样性 销售区城覆盖面广度
安井食品 经销商/商超/电商冻品先生、安井小厨 传统经销商渠道铺货、冻品先生加盟店已在厦门、台州、苏州等城市开业运营开店
三全食品 线上+线下,主要集中在商超 覆盖了全国所有的省、自治区和直辖市以及90%的地级市、70%的县級市,西北是三全的主要优势地区
千味央厨 经销+直营 华东、华中为主,华北、华南、西北、东北、西南等次之
国联水产 经销+直营(餐饮重客为主) 覆盖城市98个,全国城市覆盖率33%,精耕八大区七省三市121个地级市场
佳沃食品 分销/零售/餐饮/专卖/特渠 零售以成都为模型向全国布局,在华东、华南、华北(北京)建立销售中心对接海外市
龙大美食 5种销售渠道,大B为主,线上+线下拓展C端 集中在山东,冷冻调理品在北上广,郑州、武汉等设立了办事处
味知香 经销为主,少量直销。线下为主,已尝试电商渠道 在江苏、上海、浙江建立了密集的销售网络。已逐步在重庆、成都、武汉等地布局,计划全国扩张
广州酒家 线上/线下 主要、优势区域在广东片区,目前计划向上海地区发展
双汇发展 直销/经销线上销售以天猫、京东等平台为主,线下以经销商代理为主 覆盖全国17个省(市)
圣农发展 线上下均有,餐饮连锁、大型连锁超市、便利店、电商平台 以福建为核心,以华东、华南为区域中心,并向华北、西北拓展
得利斯 直销+经销,辅以线上,京东自营店已销售几年 山东、北京、西安、吉林等

资料来源:观研天下整理

从品牌认知度来看,安井食品、双汇发展、味知香、广州酒家、佳沃食品的品牌知名度较高。

企业 品牌认知度/知名度 客户数量/知名度
安井食品 NCBD 2021中国预制菜TOP10第2 包括大润发、永辉、苏果、沃尔玛、物美、联华华商、家乐福、华润万家、中百、新华都、麦德龙、河南大张、大统华、郑州丹尼斯、世纪联华、南阳万德隆、乐购等
三全食品 中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一。中国第一颗速冻汤圆、第一只速冻粽子都出自三全。 海底捞、锅圈食汇、KFC、饿了么、7-11、 24鲜、百胜餐饮集团、巴奴、呷哺呷哺、永和大王、真功夫、华住酒店集团、康帕斯、索迪斯等知名餐饮连锁品牌
千味央厨 B端较高,C端消费者认知度不高。餐饮专供速冻米面领导品牌,NCBD 2021中国预制菜TOP10 第4,餐饮供应链第一股 已成为肯德基、必胜客、华莱士、海底捞、真功夫、九毛九、呷哺呷哺等的速冻面米制品供应商,在百胜中国供应商体系为最高级T1级。前5大客户有百胜中国,华莱士等
国联水产 NCBD 2021中国预制莱TOP10第3 拥有一大批如海底捞、呷哺呷哺、思念、永辉超市、沃尔玛、大张超市、良之隆、REDL OBSTER、SAM'SCLUB、AQUASTAR、赛百味、汉堡王等大型优质客户
佳沃食品 中国农业企业500强榜单中位列250名 2022年与5-10家餐饮和连锁酒店合作
龙大美食 长期以B端客户为主,C端号召力较弱 与百胜系、海底捞、荷美尔、上海梅林、通用磨坊等大餐饮企业建立了良好合作关系。为海底捞、盘古餐饮等多家知名商家提供预制莱服务。前5大客户有三全食品等
味知香 NCBD2021中国预制菜TOP10第1,预制菜第一股。2021年,天猫美食发布的“速食莱618热度榜”和“半成品莱618热卖榜”,味知香旗舰店排名第二、第三 前5大客户有钱大妈,上海傲鲜,河北元富裕丰,浙江和膊等
广州酒家 广东地区知名度很高,于1939创建,素有‘食在广州第一'荣誉, 2020年度广东餐饮百强及餐饮品牌连锁50强 目前拥有“广州酒家”“利口福”“陶陶居”“天极品“秋之风”“粮丰园”“星樾城”等餐饮与食品品牌共29家门店
双汇发展 公司荣获中国肉类食品行业先进企业等多项荣誉。公司连续多年一直为肉类加工行业最具影响力的品牌之一 巳覆盖超过100万个终端网点
圣农发展 NCBD (餐宝典) 2021中国预制菜TOP10 第5 百胜、麦当劳、德克士、棒约、汉堡王、豪客来、宜家、全家、7-11、罗森、沃尔玛、永辉、华润万家、家乐福、大润发、盒马生鲜、新华都、天猫、京东、顺丰优选、苏宁易购、拼多多、朴朴、叮咚、美团买莱、每日优鲜等
得利斯 为本届冬奥会提供了多款预制菜半成品。预制菜系列产品市场需求较高 现有合作客户有正新鸡排、锅園食汇、杭州汇裕、江苏雅玛吉、全家、便利蜂、盒马鲜生等

资料来源:观研天下整理

SKU:从产品类型来速冻米面类制品标准化,可规模化程度较其他品类更高,复热食品,速食菜等产品当前规模化程度一般,放量空间相对较大。

品牌 产品概况 标准/可规模化程度 放量空间
味知香 针对C端消费者,餐厅高频,但家庭不易做好的菜 偏低
安井食品 聚焦家喻户晓、BC兼顾、莱品还原度高、加工难度高、性价比高的“大单品” 偏低
千味央厨 定制化、标准化速冻米面制品 较小
国联水产 以小龙虾、南美白对虾、罗非鱼为原料的预制莱为主 偏低 较大
龙大美食 主要在川菜、川味食品等方面发力,大单品、核心单品战略 较大
得利斯. 定制化产品为主,复热后直接食用的单品
双汇发展 速食菜、自热米饭、丸子类、酥肉类、酱卤熟食类 较大
圣农发展 涵盖熟制莱肴、调理半成品、AB包,浇头、汤品和馅料类等 较大
广州酒家 陈皮鸭、广式威香鸡、广式鼓油鸡、广式靓汤、腊味炒饭、牛肉炒饭等 偏低 较大
三全食品 速冻水饺、粽子、方便快餐食品、罐头食品、糕点、其他食品的生产与销售。 较小

资料来源:观研天下整理

从物流方面来看,对于原材料采购、与供应商关系方面来看,与上游企业以及与供应商有稳定合作的品牌拥有较大优势。冷链物流配送能力方面来看,自建冷链的品牌更具稳定性稳定性。

品牌 原材料采购、与供应商关系 冷链物流
味知香 合约采购,关系较稳定,与主要供应商合作年限在2-9年间 建立了以冷链运输车辆为主体的专用物流配送体系。拥有低温仓储设施和自有冷链运输车队,自行运输配送量在80%以上。2021年公司自有运输车辆共计25辆。
安井食品 通用性的大宗农产品根据销售、生产需求批量采购或锁价 冷链物流每年通过招投标方式开展第三方合作
千味央厨 主要采用赊购方式进行采购。直营模式下的大客户存在指定供应商采购的情况,使公司在产业链议价中身陷被动 经销商模式下,配送方式主要为客户自提和客户委托公司代办产品运输。对直营客户,公司负责配送,委托专业第三方物流公司进行产品运输,方式为陆路。
国联水产 以产定采 建设了高度信息化、智能化冷库储藏中心,未来将进一步提升冷库信息化、智能化水平;与各大冷链运输企业均形成了紧密合作关系
龙大美食 通过自养、农户协议养殖的方式,降低了原料端生产成本。位于上游,具有较强食材成本把控力 有较强的冷链物流优势。建立起了“冷链仓储、冷链配送、冷链终端”的全程冷链物流系统,配备运输车
得利斯 招标、直采、贸易采购。牛肉为国外直采 依托京东自营店物流,把产品运到京东的区域大仓,由京东配送;通过顺丰冷链配送直接送达消费者
双汇发展 受猪价波动影响较大按需采购,以销定产 已实现由企业物流向第三方物流企业的转变,物流网络遍及全国各地。拥有冷库20万t、常温、配送库18.5万m2,铁路专用线7条。拥有冷藏运输车辆1500余台,常温运输车辆150多台,总运能15000t以上。具有规模化的冷藏货物储存、分拣、加工、包装及10m3-90m3车型的调控能力
圣农发展 针对原料价格波动的风险,公司采取的措施主要是在原料低价格时大量购入,争取将全年的原料采购价格保持在水平。作为上游农业企业具有原材料、供应链、渠道积累优势 成功打造了冷链物流公司-恒 冰物流,其年货物吞吐量170余万t,以闽北为中心,初步形成了长江以南区域的网络覆盖,在福州、厦门、南昌、杭州、上海、苏州、武汉、广州、深圳9个重要节点城市,设有9家驻外机构,拥有4.2m至15m等各类不同车型的冷藏运输车辆180余台,整合社会运力1000余台
广州酒家 以集中采购为主、分散采购为辅。猪肉的原材料占比高,猪肉价格对公司影响较大 在广东广州、梅州、茂名三地建有速冻基地,有较为完善的速冻体系:与京东已经签订战略合作协议;在广东地区的冷链运输上具备优势。
三全食品 公司采用外部采购模式,其中生产物料及设备、物流等采购业务统一由总部集中定价各生产基地执行 公司通过“自建+第三方”构建了覆盖全国各大城市、1700 多个中小城市和县城的全冷链系统,拥有五大基地的自建智能化冷库和支线70%的自有冷藏车。

资料来源:观研天下整理(YYJ)

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饼干是一种常见的点心,作为一种零食或添加饮食,食用方便又便于携带,已成为日常生活中不可或缺的一种食品。饼干的主要原料是小麦面粉,再添加糖类,油脂,蛋品,乳品等辅料。根据配方和生产工艺的不同,饼干可分为韧性饼干和酥性饼干两大类。

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