我国豆制品企业竞争分析 50强企业集中分布在华东泛区域龙头企业优势明显

2022-03-09 11:27

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豆制品是以大豆、绿豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料，经加工而成的食品，目前大多数豆制品是由大豆加工而来。

我国豆制品行业生产模式可以大体分为两大类，即传统生产模式和工厂化生产模式。传统生产模式，主要采用传统的生产工艺和简单的设备进行生产，受到技术水平的限制，产品的质量和稳定性较差，且受到运输能力的限制，食品供应半径小，一般就近销售给当地的农贸市场或自设门店销售。工厂化生产模式一般为行业内实力较强的企业，结合现代豆制品加工技术，通过购买先进的设备，进行规模化、标准化、机械化的集中生产通过多重渠道进行销售。

我国豆制品行业生产模式概况
生产模式	基本情况	主要特点
传统生产模式	以农户家庭为单位进行生产以及销售	1.为粗放型生产方式，全程均由人工操作，易受生产者的个人素质、生产能力、销售能力等因素影响，产品质量不稳定；2.规模小，无法形成规模效应；3.运输半径短，只能实现短距离销售，不利于产品流通，缺乏一定的市场竞争力，以及抵御市场风险的能力
工厂化生产模式	1.以工业发展理念，转变传统生产方式，采用现代化工业设施和精良设备，依托先进的技术工艺，建立现代企业管理制度，实现豆制品生产和产业化规模经营；2.具有稳定的供应商及客户，上下游渠道相对通畅，抵御市场风向能力强；3.是现代化发展的高级阶段，是当前中国豆制品行业的生产模式	1.工厂化生产过程基本采用机械化设备，不受温度、湿度等自然条件影响，实现规模化及标准化生产，生产效率高，产品质量及产量稳定；2.规模大，能够实现规模效应，节省成本；3.采用冷链长距离运输技术，销售半径长，产品流通广，销售区域可以到达三四线城市

资料来源：公开资料整理

开发新产品是企业生存与发展的重要支柱，近年来，豆制品行业在创新、提质等方面取得了有目共睹的好成绩，获得越来越多的关注。根据中豆委统计，2020年有87%的豆制品企业都有开发新产品的计划，并按照计划执行，比2019年增长7个百分点。

数据来源：公开资料整理

在新产品研发过程中，我国豆制品企业面临的问题主要体现在技术、设备、人员、推广、资金等方面，其中，技术方面遇到问题的情况占33%，主要体现在豆浆（豆乳）生产前端的制浆技术，发酵豆乳的菌种等；设施设备方面遇到问题的情况占20%，主要体现在自动化设备的研究比较慢，创新产品相应的设备跟不上。

数据来源：公开资料整理

根据观研报告网发布的《中国豆制品行业发展深度分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，据统计，中国50强规模豆制品生产企业相对集中在东部、中部和南部，其中，华东地区企业数量最多，占比40%。

据统计，中国50强规模豆制品生产企业相对集中在东部、中部和南部，其中，华东地区企业数量最多，占比40%。

数据来源：公开资料整理

从当前我国豆制品企业竞争格局来看，市场参与者可概括划分为如下三个梯队：一是祖名等泛区域龙头，生鲜豆制品规模5-10亿元，竞争优势明显，有望走向全国；二是区域强势品牌，规模1-5个亿，比如杭州鸿光浪花、苏州金记、沈阳福来、北京白玉等，在深耕区域内认可度较高；三是千万规模以下小企业，甚至大量手工作坊，发展范围局限在较小范围。

不同档次豆制品企业概况
企业类别	营收体量	冷链物流	生产设备	环保处理	信息化系统	覆盖半径	产品价格
泛区域龙头（祖名股份）	5-10亿	自建高规格冷链物流	全自动化先进生产线	严格符合环保要求	引进先进的信息管理系统	跨省覆盖泛区域扩张	高于市场均价10%-15%
区域强势品牌（红光浪花等）	1-5亿	外部物流或低规格自有物流	生产线现代化	基本符合环保要求	未开始或初尝试信息系统	邻近地级市/县市扩张	与市场价相当
手工作坊	千万以下	无冷链物流	手工为主，自动水平较低	无法符合环保要求	无	仅限于生产地附近集市	低价竞争为主

资料来源：公开资料整理

总而言之，我国豆制品企业的长期竞争方向如下：一是生产技术比拼，随着市场需求的增加，食品研发与检测技术的革新，食品添加剂等行业的发展，我国豆制品工艺也将创新，并朝着健康、高品质的方向发展；二是产品品类呈现出不断细分的趋势，以满足不同年龄、不同地区消费者多样化的需求，并且中高端产品成为发展方向。三是随着人们饮食安全意识的提升、规模化企业新式豆制品的推出、营销宣传的加强、城镇化进程的深入，规模化大企业逐步成为行业主流。（TC）

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