我国物流行业市场规模及竞争结构分析：规模稳增 供应商议价能力相对较弱

一、物流行业相关定义

物流原意为“实物分配”或“货物配送”，是供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务消费以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。物流以仓储为中心，促进生产与市场保持同步。物流是为了满足客户的需要，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。

国家质检总局和国家标准委员会于2013年联合发布了《物流企业分类与评估指标》（GB/T19680-2013），将物流企业分三类：运输型、仓储型和综合型，前两者业务功能主要涉及运输、仓储等单个物流环节的服务集成；综合型物流企业需要从事多种物流服务，主要包括为客户提供运输、仓储、货运代理、配送、物流加工、信息服务，可以为客户制订系统化的物流解决方案、提供综合物流服务及其增值服务，具有一定覆盖面的货物集散、分拨网络，配置专门的机构和人员，能及时、有效地为客户提供服务，同时具备对物流服务全过程进行状态查询、监控等信息服务。

二、物流行业经营模式

1、生产模式

在物流行业中，物流企业通过自身运输工具（即：实际承运人）或第三方运输工具（即：缔约承运人）从事运输工作均是比较常见的业务模式。前者为通过自有运输设备为客户将货物运送到指定地点的运输业务；后者为通过第三方运输公司的运输设备或专业运输平台所指派的第三方运输设备为客户提供运输服务的业务。

具体表现为物流公司接受直接客户或者同行客户的业务委托，从发货人处提取货物，安排货物国内运输及进出口流转的全程服务。物流公司可以为客户提出明确具体的供应链优化方案。同时，依托强大的业务操作系统，基于物流公司内部标准化操作流程以及公司丰富的自营和代理服务网络，通过对各业务环节的集成管理和操作，实现信息高效、准确的传递。国际与国内货运代理业务环节基本一致，国际货运代理业务主要增加了关务服务环节。

2、采购模式

物流公司货运代理业务的采购主要是向承运人议价、订舱、装载并向其支付运杂费，承运人主要是国际和国内班轮航运公司、国际航空公司、国内内陆运输公司和国内铁路货运单位。在向承运人采购运力的环节，物流公司海运和空运部门人员进行市场调研，然后根据承运人的化工品承运资质、能够提供的运力、航线等综合条件，结合公司的货运需求在同类型承运人中拟订几个备选名单，并分别向这些承运人发出货物相关信息，要求承运人据此提出运输服务报价，并做报价比较和趋势分析，然后综合选择其中服务品质、信用信誉和报价最优的承运人达成采购意向。

物流公司通常与一些长期合作的船公司和航空公司承运人签订订舱代理、包板、包量等年度合作协议，保障了经营所需的舱位，并一般于协议到期前3个月准备协议续签事宜，因此可以取得稳定的运力资源和相对优惠的采购条件，降低采购成本。

除此之外，物流公司还会选择境外合法经营的同行作为货物到达目的港后的服务合作方，签订合作协议后，由公司向其委托业务并支付运杂费。物流公司货运代理业务的境内基础物流主要采购运输服务和仓储服务。

3、销售/服务模式

根据观研报告网发布的《中国物流行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，我国物流行业总体上可分为基础物流服务商和综合物流服务商两类，其在提供服务、业务定位和盈利模式等方面具有一定差别。基础物流服务商以传统运输和仓储服务为主，固定资产占比较高；综合物流服务商依托于资源优势的综合拓展，整合上下游供应链，提供整体物流方案设计。

物流行业盈利模式

资料来源：观研天下数据中心整理

三、我国物流行业进入壁垒分析

1、物流行业资金壁垒分析

物流行业对资金要求较高，企业在各地进行网络布局、仓储设施建设、运输设备购置以及物流管理人员培养等，需要投入大量资金。因此，较大的前期资本投入形成了较高的物流行业资金壁垒。

2、物流行业技术壁垒分析

网络化运营是物流公司提升公司竞争力和经营效率的关键。货物运送需要构建全国甚至世界性的物流网络，包括分布在各关键节点的仓储和转运中心，以此形成的规模效应将带来相对较低的单位运输成本，形成更优质的物流服务能力，并积累品牌优势。

现代物流的核心竞争力是网络化和信息化。物流企业搭建的网络越大，则能够调度运力越多，运力利用效率越高，越有利于保障运力，减少空驶，降低运输成本，企业竞争力也越强。目前业内部分领先的大型物流企业已开始向综合物流管理服务企业转变，这类企业的特点是已经度过了传统运输企业依靠买车、招聘司机的简单发展阶段，而专注于对物流资源的整合、优化和管理。搭建扩大物流网络需要大量客户资源、网点布局、可调配的运力资源及丰富的行业经验等，以实现规模经济，并以先进的信息化管理水平为支撑，需要相当长时间的积累。因此，规模壁垒能够有效地将缺乏行业经验和资本积累的潜在竞争对手排除在外。

3、物流行业人才壁垒分析

我国现代物流行业的发展历史较短，专业的高素质运营规划、专业化IT人才及专业物流管理人才相对缺乏。同时，跨境物流、冷链物流、供应链综合服务等行业发展速度快、专业知识更新快，高素质专业人才和复合型人才的培养需要一定时间，因此对新进入的物流企业有一定人才壁垒。

此外，对部份细分物流市场而言，人员专业化程度高是进入该市场的重要壁垒。比如，航空物流企业的成功运营涉及飞机驾驶、签派、机务维修等专业技术领域，因此优质的人力资源是航空物流企业运营的必备条件，高水平的专业技术人员及经营管理人员能够保证航空物流企业的高效运营，高素质的飞行人员、签派员和机务维修人员能够保障飞行的安全，很多专业岗位人员均需要长时间的培训和大量的实际操作，并需取得相应的专业技术资格证书。

4、物流行业资质壁垒分析

物流行业部分细分领域存在资质壁垒，政府设置了较高的门槛，进入者需要具有一定的资质才能从事经营活动。比如，航空物流业属于政府许可经营管理的行业，政府对航空物流业的高度管制是进入航空物流市场的政策壁垒。根据《国内投资民用航空业规定（试行）》，国内投资主体设立民航企业应当向中国民航局或者民航地区管理局申请取得相应的许可。为对公共航空运输企业经营许可施行严格的管理，原民航总局于2007年下发《民航总局关于调控航班总量、航空运输市场准入和运力增长的通知》，宣布暂停受理设立新航空公司的申请，并对设立新航空公司增加更加严格的审批条件，提高了内地航空市场的准入门槛。

在运输方面，根据国家发改委和商务部于2019年6月发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》，国内水上运输公司须由中方控股。《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》进一步明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营国内水路运输业务及其辅助业务；在未经中国政府批准的情况下，水路运输经营者不得使用外国籍船舶经营国内水路运输业务。

四、我国物流行业市场规模分析

物流行业的发展离不开宏观经济的支持，对于许多制造业来说，物流行业就是其发展运行的润滑剂，物流行业的发达能大大提升多个制造业的发展效率，反过来，各制造业部门的高景气度运行，也能大大刺激物流行业的需求，两者呈现出较好的正相关。

物流行业作为国民经济各部门运转的配套性基础行业，近年来随着GDP的发展而持续上涨，无论是工业制造业、农业、畜牧业，还是电商零售带来的个人物流需求的激增，都大大促进了物流行业的发展。此外，不断扩大的海外贸易的需求，以及多式联运的发展和效率的提升，使得外贸物流的发展也持续向好，多个因素共同促进了物流行业的持续繁荣。截止2024年，我国物流行业市场规模达到11.9万亿，保持平稳的增长。

资料来源：观研天下数据中心整理

五、我国物流行业产业链综述

物流行业上游主要是各基础环节，主要包括仓储和道路（包括公路、水路和铁路），下游则是各类客户，主要包括行业客户和个人客户等，常见的行业客户如汽车、化工、畜牧业等。

资料来源：观研天下数据中心整理

六、我国物流行业竞争结构分析（波特五力模型）

1、波特五力模型原理

波特五力分析模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于20世纪80年代初提出，对企业战略制定产生全球性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。

根据波特的观点，一个行业中的竞争，不止是在原有竞争对手中进行，而是存在着五种基本的竞争力量，这五种基本竞争力量的状况及综合强度，决定着行业的竞争激烈程度，从而决定着行业中最终的获利潜力以及资本向本行业的流向程度，这一切最终决定着企业保持高收益的能力。波特五力分别是：供应商的议价能力、购买者的议价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。五种力量的不同组合变化，最终影响行业利润潜力变化。

波特五力分析属于外部环境分析中的微观环境分析，主要用来分析本行业的企业竞争格局以及本行业与其他行业之间的关系。本质上是一种管理思想在企业营销管理实践活动中战略层面的应用工具，要求我们的企业市场营销管理者从战略分析的角度来管理企业。强调的是种战略意识，或者说战略性思维的运用。

2、供应商议价能力

对某一行业来说，供应商竞争力量的强弱，主要取决于供应商行业的市场状况以及他们所提供物品的重要性。

供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。一般来说，满足如下条件的供方集团会具有比较强大的讨价还价力量。

供方行业为一些具有比较稳固市场地位而不受市场剧烈竞争困扰的企业所控制，其产品的买主很多，以至于每一单个买主都不可能成为供方的重要客户。

供方各企业的产品各具有一定特色，以至于买主难以转换或转换成本太高，或者很难找到可与供方企业产品相竞争的替代品。

供方能够方便地实行前向联合或一体化，而买主难以进行后向联合或一体化。

物流行业的上游行业主要包括为其提供基础服务支持的行业，如航空、船舶运输、公路、铁路、码头、仓储业以及提供燃油动力的石化行业等。交通基础设施及仓库能够为物流行业的正常运行提供基础服务设施，运输费用和仓储成本的高低对物流企业的经营具有较大影响。从我国交通基础设施建设发展情况来看，近年来我国交通基础设施建设的不断完善也在较大程度上促进了物流行业的快速发展，供应商议价能力相对较弱。

3、购买者议价能力

物流运费实质上是由运输费用、装卸费用和附带作业费用三部分组成的，运输费用是由运输公司收取的，劳务企业赚取的是装卸费及附带作业费。所以刨除运输费用以外，装卸费及附带作业费一般是由当地物流市场决定的，相对比较透明。但由于物流行业区域竞争激烈，对于部分签订长期货运协议且运量稳定的优质大客户，会选择长期租用仓储等等，物流企业不得不给予适当折扣，如果客户自身的综合实力较强，会具有很强的议价能力。

4、新进入者威胁

发展至今，无论在我国国民经济还是我国各行各业的发展中物流业都具有无可替代的重要作用。因此正吸引着越来越多的潜在新参与者。根据业内人士的说法，许多传统运输公司和航空公司都希望参与物流行业并成为直接客户。相关统计显示，我国物流公司注册数量从2015年-2021年的这一发展阶段中呈现出了激增的情形。所以，部分参与者目前还属于潜在参与者，这部分参与者未来所带来的竞争同样值得重视。

5、替代品威胁

替代品指的是该产品所提供的服务及功能与现有产品相同或者相近，这类产品称之为替代品，倘若替代品的性价比非常优异那么对于客户而言就极具吸引力。但是作为我国经济的重要构成来说，物流产业的公路运输将逐渐向长途运输的方向发展。此外大型卡车的使用也为长途运输提供了更多的便捷条件，并逐渐成为运输的竞争者。公路运输机动灵活，可实现门到门运输，无须中转和反复装卸搬运、运输速度较快、运输网络分布广泛、运输工具灵活多样。但是公路运输能力较小、运输能耗较高、运输成本较高、不适于运输大件货物和长距离货物。海运物流运输的运输能力强、运输成本低，受港口、航道、水位、季节、气候等影响较大，连续性较差,运输速度慢，货物在途时间长，待运时间长。航空物流运输的运输速度快，机动灵活性强；运输成本高，运输能耗高，运输能力小，受天气条件限制较大，会影响有运输的准确性和正常性。综合来讲，各类运输模式互补有效的丰富了我国物流行业的应用，行业的可替代性较小。

6、同业竞争程度

从市场发展角度出发，功能相同或者相似的产品即形成竞争关系，而生产相关商品的企业则相互确立为竞争者，从资源消耗的角度出发，企业正常生产活动所消耗的资源相同，相关企业相互间同样属于竞争者。为了更好的掌握竞争者的定位应该充分分析其竞争关系。当前，我国物流业企业众多，产业竞争激烈。物流行业竞争力较强的企业有两大类，第一类是具有海外资本背景的铁路物流企业。我国货运与世界货运业接轨以来，外贸业务与日俱增。随着铁路物流业经济的快速发展和政策的有力支持，铁路物流业保持了较快的发展速度。第二类是海外铁路物流企业强势进入我国市场，快速占领市场与我国相关企业进行着激烈竞争。德铁Schenker，KN，DSV等，著名的国际物流公司已经在中国开设了分公司或办事处，并在国内铁路物流市场上展示了其技术。二是大型国有物流公司。比如嘉里大通、中铁等企业虽然接受了现代化的重组和改制，但是单就规模而言依然属于我国物流龙头企业。综合竞争力有显著提升，在物流市场上有很大的竞争力和影响力。三是大型民营物流公司。经过长期的发展，我国的民营物流公司由无到有，由生存发展到壮大，逐步形成了许多大型民营企业集团，在服务质量和竞争力上与大型国营物流公司相当。因此，它们也是物流市场上重要的竞争对手。（ym）