我国电镀行业现状分析：市场大而不强全国性龙头企业尚未出现

2024-06-24 08:58

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一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国电镀行业现状深度研究与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，电镀作为制造业的四大基础工艺(热、铸、锻、镀)之一，就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，从而起到防止金属氧化(如锈蚀)，提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性(硫酸铜等)及增进美观等作用。电镀分为全浸镀、选择性浸镀、刷镀、线镀、点镀等方式。常见的电镀行业主要服务有：化学镀、电镀、电铸和真空镀等。

资料来源：观研天下数据中心整理

二、行业发展历程

20世纪80年代起，随着改革开放的逐步深化，我国生产力获得极大解放。在强劲发展的制造业带动下，电镀行业得到迅猛发展。经历了初期的粗放型发展后，在市场化改革和国际竞争的推动下，电镀业也开始追随国际先进水平和发展趋势。特别是在电镀技术开发和电镀行业管理方面，出现了许多技术跟进和创新举措，新技术、新工艺、新材料、新设备如雨后春笋般层出不穷。原先电镀生产的手工操作变为自动生产线，一些地区建立了电镀工业园区，“三废”治理技术日益完善，从事电镀研发的电镀企业、高等院校、科研机构逐步增多，电镀人才队伍不断壮大，使电镀行业面貌焕然一新，初步建成了较完整的电镀生产体系。进入新世纪后，在产品质量提升和环保要求提高的双重压力下，电镀业开始向重视管理和环境保护转变。质量管理体系认证、清洁生产审核、电镀园区建设等相继提上工作日程。

数据来源：观研天下数据中整理

现今我国已经是电镀大国,但还不是强国,在某些工艺技术方面还落后于先进国家,尤其在高新技术、清洁生产、节能减排、环境保护等方面还有一定的差距。在世界上,中国确实是一个电镀大国,但不是一个电镀强国,有很多的电镀添加剂技术还掌握在外国，但是在不久的将来,我国的电镀生产技术,将会进入世界的先进行列。

二、行业发展现状

1、市场规模

近年来，随着小型及旧式工厂倒闭、节能减排、及新环保法的实施，电镀行业扩张速度相对放缓。数据显示，2021年我国电镀市场规模约为1681.6亿元，2022年增至1752.7亿元，同比上升4.23%，2023年增长至1822.9亿元。

数据来源：观研天下数据中整理

2、供应规模

当前，以工业园区为主要载体的产业集聚发展已成为世界范围内产业发展的基本趋势。为全面调整电镀行业布局，引导电镀企业进行集中生产、集中治理，实行清洁生产，提高企业管理水平，走集约化经营道路，各地正大力提倡建立电镀工业园区。近年来，我国电镀工业园区发展迅速，已成为许多地区经济发展的重要支撑力量，很多园区根据电镀行业的内在规律和客观条件，按照产业链的上下游关系，优化配置资源，集中集约化布局，突出功能和特色，已涌现出一大批电镀产业集群。

随着政策对于电镀企业集中管理，越来越多企业进驻电镀工业园。根据相关数据显示，2021年我国电镀工业园的数量150个， 2023年电镀工业园数量增长至162个。

数据来源：观研天下数据中整理

目前我国电镀企业已超过4万家，较正规的生产线已超过5000条，具有30亿平方米电镀面积的加工能力。电镀企业集中分布在机器制造工业、轻工业、电子工业、航空、航天及仪器仪表工业。

3、需求规模

受疫情影响，2020年我国电镀行业产品加工面积同比下降18.4%，2021年由于国内复工复产带动电镀行业产品加工面积同比增长20%，进入2022年随着国家疫情政策的放开，2022年国内电镀行业产品加工面积增长至14.39亿平方米，2023年我国电镀行业产品加工面积增长至14.95亿平方米。

数据来源：观研天下数据中整理

电镀行业是表面处理行业的重要组成部分，是国家工业体系必不可少的基础性行业。电镀行业是制造业的基础工艺。由于电化学加工所特有的技术经济优势，不仅无法完全取代，而且在电子、机械制造等领域还不断有新的突破，如芯片中的铜互联，先进封装中的通孔电镀等。从日用五金行业中的镀锌，镀铜、镀锡、镀铬、镀合金、镀枪色等工艺，到电子产品中的天线电镀、印制板电镀，LED 框架电镀等工艺，有着广泛的应用。，随着国民经济各行业在国家建成小康型社会战略的推动下的持续增长，下游行业的高速增长仍将继续拉动电镀行业的快速增长。

三、行业细分市场情况

1、汽车领域

从下游应用领域，我国电镀主要应用于汽车和航空航天领域。在下游结构分布中，2023年汽车、航空航天及国防分别占比21.69%、16.89%。2023年我国电镀行业汽车领域的市场规模达到了395.39亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、航空航天国防领域

近年来，我国航空航天及国防领域对于电镀的需求不断增长，2023年其在航空航天国防领域的市场规模达到了307.89亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

传统的电镀企业属于重污染企业，在生产过程中容易发生危险，化学药品的存储及运输等也容易出现问题。同时，很多中小电镀企业的生产设备及工艺落后，导致市场竞争力差，企业成本居高不下。

国内电镀行业竞争格局仍然是比较分散的，且由于区域性的行政壁垒等多方因素的存在，全国性龙头尚未出现，少部分企业存在着跨区域经营的实力，但也没能力全国化经营。

电镀行业的上市公司中，所有业务从事电镀相关的是风帆科技，公司业务专业性强，主要电镀业务是防腐性电镀和装饰性电镀。美畅股份98%以上收入是电镀金刚石线，在电镀金刚石线生产的核心技术、工艺控制、装备制造等环节均拥有自主知识产权。

电镀业务超过80%的还有三超新材和东威科技，前者是国内较早掌握电镀金刚线相关技术并成功产业化的本土企业，而后者PCB垂直连续电镀(VCP)等设备在业内知名度较高。其他公司主要是为谋求转型企业积极发展下游相关业务，电镀相关业务占比较低。

电镀行业主要品牌

名称	品牌	品牌简介
风帆科技		武汉风帆电化科技股份有限公司创建于1984年，是-家专门]从事表面处理添加剂研发、产和销售的高新技术企业。公司与德国著名电镀助剂供应商实乐达(Schloetter GmbH)以及欧洲铝表面处理行业先驱Italtecno结成战略联盟，引进欧洲先进的产品和工艺,共同开发国内市场。 2022年公司功能性电镀工艺产品营业收入占比增加，主要原因是相关产品市场需求增加，公司自主研发取得突破，新产品增加，使得装饰性电镀产品及其它类别的产品本年度有所增长。
鹰普精密		鹰普是全球领先的高精密度、高复杂度及性能关键的铸件和机加工零部件制造商，公司为来自全球的多元化客户群提供定制的铸造和机加工产品和表面处理服务。鹰普是中国前三大表面处理提供商之一。作为零部件一站式解决方案的一个环节，表面处理应用于公司生产的铸件和精密机加件。此外，公司还为服务于不同最终市场的外部客户提供表面处理服务。公司提供全方位的电镀和金属表面处理服务。公司的工艺能力包括金属制品的镀铬、镍、锌镍、镉、铜、锌、锡锌、锌铁、化学镀镍、阳极氧化、化学膜、钝化、磷酸盐和电抛光等。
天台振华		天台振华表面处理有限公司是银轮股份控股企业，也是天台县建设“天台县汽车零部件及机械制造产业配套电镀中心项目”，是天台县电镀行业整合提升的重点环保工程。公司园区占地43亩，项目总投资1.58亿元，按照高标准规划、设计、建设，共引进20条先进的电镀生产线及其配套辅助设施，确保电镀生产工艺装备和污染防治及环境管理达到国内领先水平。打造一个镀种齐全、装备先进、高标准的产业配套现代化绿色电镀中心。
瑞泰金属		上海瑞泰金属表面处理工程有限公司位于江、浙、沪交界处的上海市青浦工业园区，是一家从事金属电镀、清洗的专业企业。公司配备了具有国际先进水平的电镀自动化生产线，同时，设置专门的电镀工艺参数监控系统，最大限度地保证了金属表面处理的质量。 “瑞泰”镀种齐全，包括普通单一电镀、合金电镀。主要业务有高级轿车轮毂电镀、电子电镀、塑料电镀以及其它功能性、装饰性电镀等。