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碳中和政策持续推进带动我国余热锅炉行业发展 市场产销率逐年提升

余热资源是指在现有条件下可回收利用而尚未回收利用的能量,被认为是继煤、石油、天然气、水力之后的第五大常规能源。余热锅炉是指利用工业过程中的废气、废料、废液中的余热或(和)其可燃物质燃烧后产生的热量的锅炉。根据下游应用领域,余热锅炉可分为电站余热锅炉和其他工业余热锅炉。

余热锅炉分类特点

类别 特点
电站余热锅炉 与燃气轮机发电机组配套的专用余热锅炉,其热源来自于燃气轮机的尾气,通过电站余热锅炉产生蒸汽,驱动蒸汽轮机发电机组,从而提高电厂的发电效率。
工业余热锅炉 常用的余热锅炉,其应用范围覆盖了大部分工业领域(钢铁、有色金属、焦化、建材、化工、防止、印染、造纸等行业);工业余热锅炉技术参数根据工业余热的工况参数而定,所以是非标产品。

资料来源:公开资料整理

一、行业发展现状

1市场规模

当前在国内双碳目标持续推进背景下,余热锅炉作为火力电厂、内燃机电厂以及石油化工等领域所需重要设备之一,其市场渗透率得以不断提升、规模得以持续扩大。2023年我国余热锅炉市场规模已达139.05亿元。

当前在国内双碳目标持续推进背景下,余热锅炉作为火力电厂、内燃机电厂以及石油化工等领域所需重要设备之一,其市场渗透率得以不断提升、规模得以持续扩大。2023年我国余热锅炉市场规模已达139.05亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

2供应规模

碳中和进程提速,政策利好余热回收发展,从而也带动余热锅炉发展。为落实双碳目标,我国余热资源将日益受到重视。此外,国务院先后批准了《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展》、《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》,分别从减免余热系统费用与余热节能技术推荐的角度助力余热锅炉行业发展。根据估算,2023年我国可回收余热总资源超过13 亿吨标准煤,余热锅炉产量为 6.61万吨(蒸汽)。

碳中和进程提速,政策利好余热回收发展,从而也带动余热锅炉发展。为落实双碳目标,我国余热资源将日益受到重视。此外,国务院先后批准了《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展》、《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》,分别从减免余热系统费用与余热节能技术推荐的角度助力余热锅炉行业发展。根据估算,2023年我国可回收余热总资源超过13 亿吨标准煤,余热锅炉产量为 6.61万吨(蒸汽)。

数据来源:观研天下数据中心整理

3需求规模

余热锅炉是工业余热回收利用的主要设备,而节能环保已被列为七大战略性新兴产业的首位,余热锅炉行业为国民经济相关行业提供节能装备,是各行业实现节能减排目标的源头和保障。与此同时2020 年我国明确提出2030 年前二氧化碳排放量达到峰值,努力争取 2060 年之前实现碳中和,到 2030年中国单位 GDP 二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上。随着碳中和政策的持续推进,近年来我国锅炉行业技改持续推进,对于余热锅炉的需求量也维持在高位,2023年我国余热锅炉的销量达到了5.4万蒸吨。

余热锅炉是工业余热回收利用的主要设备,而节能环保已被列为七大战略性新兴产业的首位,余热锅炉行业为国民经济相关行业提供节能装备,是各行业实现节能减排目标的源头和保障。与此同时2020 年我国明确提出2030 年前二氧化碳排放量达到峰值,努力争取 2060 年之前实现碳中和,到 2030年中国单位 GDP 二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上。随着碳中和政策的持续推进,近年来我国锅炉行业技改持续推进,对于余热锅炉的需求量也维持在高位,2023年我国余热锅炉的销量达到了5.4万蒸吨。

数据来源:观研天下数据中心整理

4行业供需平衡

根据观研报告网发布的《中国余热锅炉行业发展现状研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,随着节能环保要求的提高和碳中和的推进,余热资源利用率和气电装机量将得到大幅提升,余热锅炉是其中的关键装置,受益于此,发展良好。这也将促使余热锅炉制造企业及时调整产品结构,开发出技术更先进、参数更高、容量更大、能适应新的市场需求的余热锅炉产品。

随着节能环保要求的提高和碳中和的推进,余热资源利用率和气电装机量将得到大幅提升,余热锅炉是其中的关键装置,受益于此,发展良好。这也将促使余热锅炉制造企业及时调整产品结构,开发出技术更先进、参数更高、容量更大、能适应新的市场需求的余热锅炉产品。

数据来源:观研天下数据中心整理

、行业竞争格局

我国余热锅炉行业为市场充分竞争的行业。经过多年的市场选择,我国余热锅炉骨干企业综合优势明显,继续保持市场领先地位。在不同细分产品领域,只有少数几家具备研发、设计和生产能力,在余热锅炉细分产品市场体现为仅有少数竞争者的状态。

在余热锅炉领域,我国已经基本实现了对国外产品的进口替代,甚至部分产品的技术水平已经达到国际领先水平。与国际先进企业相比,我国余热锅炉产品的价格优势明显,我国余热锅炉产品凭借高性价比的竞争优势已经开始打入国际市场,出口到美国、日本、中东、非洲及东南亚等国家和地区。

目前来看,我国余热锅炉行业已经充分竞争,龙头西子洁能优势显著,细分产品市场集中度高。在余热锅炉领域,只有少数几家具备研发、设计和生产能力,竞争者较少,中国传统三大锅炉企业哈尔滨锅炉厂、东方锅炉、上海锅炉在该领域比重不大。因此,我国余热锅炉行业的集中度相对较高。其中,西子洁能是余热锅炉行业领军企业,拥有全面的研发、设计和生产能力,具备稀缺性和高壁垒。

余热锅炉行业主要品牌

名称 品牌 品牌简介
西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司成立于1955年,前身为中国余热锅炉领军企业杭州锅炉集团股份有限公司,隶属于中国企业500强西子联合控股,致力于成为全球领先的清洁能源装备及解决方案供应商。西子洁能在国内最早从事余热锅炉设计、研发的制造商,国产化首台套9H级、9F级、9E级、6F级、6B级余热锅炉均为西子洁能出品,获得国家科技进步奖2项,实用新型专利35项,发明专利14项,软件著作权3个,省部级科技奖10余项 。西子洁能从70年代开始研究余热锅炉,已有近50余年的产品经验,产品覆盖了GE、SIEMENS、MHI 、ANSALDO、ALSTOM等国际主要燃机供应商的各类主力发电机型,已有余热锅炉供货业绩300余台套,其中H级余热锅炉9台套、9F级余热锅炉88台套、9E级余热锅炉116台套、6F级及以下余热锅炉100余台套。作为国内燃气-蒸汽联合循环余热锅炉领域的龙头企业,是中国“一带一路”余热发电设备的主要输出者,依靠国际领先的技术研发能力、可靠的制造能力和质量保证、完善的技术服务体系,成为中国余热锅炉设备的主要国际输出者,产品远销北美、南美、中东、独联体、亚洲、非洲等三十多个国家。
苏州海陆重工股份有限公司 苏州海陆重工股份有限公司位于江苏省张家港市开发区,是国内一流的节能环保设备的专业设计制造企业,目前并已初步形成锅炉产品、大型压力容器、核电设备、低温产品、环保工程共同发展的业务格局。公司创建于1956年,注册资本84227.1055万元,占地面积近50万平米。公司下设多个控股子公司,一个余热锅炉研究所,在瑞士、北京、武汉、南京、上海、杭州、广州等地设立子公司,拥有雄厚的研发实力。公司秉承“科技领航、业界先锋”的发展理念,注重研究废热、余热利用和环境保护相结合的新技术研发,自主设计能力居同行前列;公司承担过国家863计划,江苏省科技成果转化专项资金,荣获国家科技进步二等奖,产品拥有核心自主知识产权并取得专利150多项;公司拥有A级锅炉制造许可证,A1、A2、A3级压力容器设计和制造许可证,取得了民用核承压设备制造资格许可证、美国机械工程师学会(ASME) "S" 、“U" 钢印,通过了ISO9001质量体系认证、健康体系认证、14000环境体系认证和知识体系 管理认证;公司设备先进,装备精良,专业严谨的制造理念打造出品质非凡、质量一流的品牌声誉。
江苏东九重工股份有限公司 江苏东九重工股份有限公司专业为用户提供余热回收整体方案及工程总承包。公司产品广泛适用于钢铁、硫酸、水泥建材、玻璃、垃圾焚烧、危废、化工、化肥生产,有色金属等众多行业。江苏东九重工股份有限公司的产品不仅占据国内主要市场,还远销东亚、印度、欧盟等多个国家和地区,极具行业影响力和国际竞争力。公司始终秉承“最绿色的能源就是最节约的能源”的理念,主动策应国家节能减排政策,积极开展自主创新,努力塑造“余热科技”品牌,积累了研制锅炉,特别是余热锅炉的丰富经验,形成了一整套完整、成熟的工艺。在行业中我们努力实现“人无我有,人有我新,人新我精”的产品技术目标。江苏余热科技产业园位于国家级盐城高新技术产业园内,公司充分运用这个可持续发展基地,积极寻求余热锅炉全生命周期的服务项目,创新余热回收事业的全新商业模式。东九重工已成为行业标准参与者、制定者和市场消费引领者,不断为客户创造更大附加价值,必将引领余热锅炉这个领域成为助推社会发展的绿色动力。
江联重工股份有限公司 江联重工集团股份有限公司是集能源装备、环保装备、石化装备研发制造、系统集成的集团化股份制企业。集团前身为原国家机械工业部和化工部重点骨千企业江西锅炉厂和江西化工石油机械厂。公司依托的主导产品有生活垃圾、生物质、高炉煤气、油页岩、煤矸石、污泥、低劣质煤等低热值燃料与余能利用的节能环保系列锅炉:球罐、换热器、塔器、反应器、船罐、大型储罐等系列压力容器。广泛地服务于能源环保、冶金、电力、石化、轻工、制药、建材等企业。产品远销“一带一路”沿线国家,专注于为社会提供节能环保的能源装备、低碳、零碳、负碳和资源综合利用项目的一揽子解决方案。
无锡华光环保能源集团股份有限公司 无锡华光环保能源集团股份有限公司以共建清洁低碳生活为使命,深耕环保和能源两大领域,拥有装备制造板块、热电运营板块、市政环保板块、投资运营板块四大业务板块,形成了集电站项目投融资、 电力工程设计、电站设备成套、电站工程总包、电厂运营管理以及新能源新材料开发等为一体的完整产业链。公司环保装备产品主要有燃机余热炉、生活垃圾焚烧炉、垃圾炉排、生物质炉、危废余热炉、污泥焚烧炉等,主要由子公司华光锅炉从事相关业务。公司是国内最早实现“炉排+余热锅炉”双炉型一体化供货的厂家,也是目前市场少数可一体化供货的厂商。华光环能自上世纪90年代开始研制生活垃圾余热锅炉,公司垃圾焚烧锅炉销售业绩达 500 台/套以上,且产品销售覆盖 24 个国家、地区,品牌影响力深入东南亚地区。

资料来源:企业官网,观研天下数据中心整理(WWTQ)

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