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我国乙二醇行业:国产化取得长足发展 本土企业产能产量不断提升

一、行业相关定义

乙二醇简称EG,又名“甘醇”,化学式为(CH2OH)2,是最简单的二元醇,也是一种常用的有机溶剂,它的用途广泛,主要用于合成聚酯(聚对苯二甲酸乙二醇酯,简称“PET”)和防冻剂,此外还可用于生产不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等。

乙二醇简称EG,又名“甘醇”,化学式为(CH2OH)2,是最简单的二元醇,也是一种常用的有机溶剂,它的用途广泛,主要用于合成聚酯(聚对苯二甲酸乙二醇酯,简称“PET”)和防冻剂,此外还可用于生产不饱和聚酯树脂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂以及炸药等。

资料来源:观研天下数据中心整理

行业发展历程回顾

中国乙二醇技术从最开始的石油制技术为主,学习美日国家成熟的石油制备技术体系,但是由于中国富煤少油的国情,中国石油制乙二醇技术存在能耗水耗高,生产成本较高的劣势;乙二醇生产技术的转机出现在2005年,福建物构所与多家企业联合进行煤制乙二醇产业化项目,并在随后的五年内逐渐形成规模化产业化项目。

中国乙二醇技术从最开始的石油制技术为主,学习美日国家成熟的石油制备技术体系,但是由于中国富煤少油的国情,中国石油制乙二醇技术存在能耗水耗高,生产成本较高的劣势;乙二醇生产技术的转机出现在2005年,福建物构所与多家企业联合进行煤制乙二醇产业化项目,并在随后的五年内逐渐形成规模化产业化项目。

资料来源:观研天下数据中心整理

行业发展现状

1、市场规模

受市场价格波动的影响,近年来我国乙二醇行业市场规模也呈现出波动的状态,2023年乙二醇市场规模940.63亿元,基本和上年持平,相比于2021年的高价乙二醇年份来说市场规模明显回落。

受市场价格波动的影响,近年来我国乙二醇行业市场规模也呈现出波动的状态,2023年乙二醇市场规模940.63亿元,基本和上年持平,相比于2021年的高价乙二醇年份来说市场规模明显回落。

资料来源:观研天下数据中心整理

2供应规模

截至 2023 年 12 月,国内乙二醇产能已达 2817.5 万吨,2023 年乙二醇国产量增量同样明显,国产量达到 1641 万吨,其中,增量主要集中在下半年。

截至 2023 年 12 月,国内乙二醇产能已达 2817.5 万吨,2023 年乙二醇国产量增量同样明显,国产量达到 1641 万吨,其中,增量主要集中在下半年。

资料来源:观研天下数据中心整理

资料来源:观研天下数据中心整理

资料来源:观研天下数据中心整理

从地区分布上来看,中国乙二醇产能区域分布呈现“东多西少”的区域分布格局,华东地区产能分布占比超过50%,是乙二醇产能的主要分布区域,其次是华北地区,产能分布约为14%,而其余地区的产能均不超过10%。在主要省份中,江苏、浙江和上海为乙二醇产能大省,其次新疆、内蒙古和山西等地富煤配套煤化工项目,也有一些乙二醇项目分布。

从地区分布上来看,中国乙二醇产能区域分布呈现“东多西少”的区域分布格局,华东地区产能分布占比超过50%,是乙二醇产能的主要分布区域,其次是华北地区,产能分布约为14%,而其余地区的产能均不超过10%。在主要省份中,江苏、浙江和上海为乙二醇产能大省,其次新疆、内蒙古和山西等地富煤配套煤化工项目,也有一些乙二醇项目分布。

资料来源:观研天下数据中心整理

从产能利用率来看,2023年我国乙二醇行业产能利用率为58.24%,总体来看仍有上升空间。

从产能利用率来看,2023年我国乙二醇行业产能利用率为58.24%,总体来看仍有上升空间。

资料来源:观研天下数据中心整理

进口方面,2023 年 1-11 月份,国内乙二醇进口总量 656 万吨,同比减少 39 万吨。其中,三季度海外装 置检修较少,叠加台风天影响船期延误,使得 8 月份进口量达到 88.5 万吨,创下年内新高。

从进口地区来看,沙特依然为我国第一大乙二醇进口来源国。2023 年 1-11 月,我国从沙特进口乙二醇 高达 331 万吨,占乙二醇进口总量 50%。进口量增加的主要进口国家为沙特、加拿大、美国及伊朗;进口减 少的主要国家及地区为新加坡、中国台湾、日本及韩国。近洋地区挤出明显,主要为中国台湾南亚装置因效益问题停车,重启时间不确定,部分韩国,新加坡及日本装置负荷也不高。

进入2024 年,乙二醇进口有缩量预期。沙特 90 万吨装置推迟至 24 年 2 月底重启,另有 140 万吨装置停车检修,叠加 与国内聚酯工厂合约谈判不顺利,预计后续沙特方面进口缩量明显。美国南亚近 120 万吨装置 2023年12 月初停机, 加上巴拿马运河干旱,北美进口亦有减少预期。

3需求规模

近年来,我国乙二醇的消费量不断增加,2008年我国乙二醇的表观消费量仅为703.6万吨,到2023年增加到了2253万吨,各时期均呈现增长势头。

近年来,我国乙二醇的消费量不断增加,2008年我国乙二醇的表观消费量仅为703.6万吨,到2023年增加到了2253万吨,各时期均呈现增长势头。

资料来源:观研天下数据中心整理

国内乙二醇约90%以上的需求来自于聚酯PET,其余不到10%来自于防冻液、不饱和树脂、聚氨酯等领域。纺织业是聚酯的终端需求最重要的部分。2023 年国内需求复苏表现较好,外围需求表现疲软。在产业转移的大背景下,东南亚、东盟、 非洲地区聚酯成品出口增加。23 年长丝出口主要国家为印度、埃及、土耳其,短纤出口主要国家为越南、巴 基斯坦、土耳其及孟加拉国。其中,出口印度的涤丝产品受 BIS 认证影响,贸易商抢出口特征明显,BIS 认 证到期后四季度长丝及短纤出口印度量下滑明显。24 年内需预计能够保持,外需方面新兴市场或有增量。

4行业供需平衡

一直以来我国乙二醇行业对外依赖度较高,国内市场上国产化率有不小的提升空间,近几年国产化率已经有了长足的提升,2023年乙二醇国产化率约为72.84%。

一直以来我国乙二醇行业对外依赖度较高,国内市场上国产化率有不小的提升空间,近几年国产化率已经有了长足的提升,2023年乙二醇国产化率约为72.84%。

资料来源:观研天下数据中心整理

行业细分市场

1油制乙二醇

根据乙二醇制备工艺的不同,主要分为油制乙二醇和煤制乙二醇,其中油制工艺又分为石脑油原料法以及乙烷原料法(天然气制),均是通过生产乙烯经环氧乙烷进而生产乙二醇;煤制工艺包括草酸酯法、甲醇合成法以及直接合成法。油制乙二醇产能最多,且应用最广,但受制于原油的价格;煤制乙二醇流程短,原料来源广泛且价格低廉,但环境负荷大,且装置前期投入金额巨大,成本较高。

从产能角度来看,油制乙二醇是我国乙二醇行业当前的产能主体,比例接近60%。2023年,我国油制乙二醇产能约为1662.33万吨。

从产能角度来看,油制乙二醇是我国乙二醇行业当前的产能主体,比例接近60%。2023年,我国油制乙二醇产能约为1662.33万吨。

资料来源:观研天下数据中心整理

资料来源:观研天下数据中心整理

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2023年,我国油制乙二醇市场规模约为570.02亿元,受制于整个乙二醇产业的制约,市场规模出现一定的下滑。

2023年,我国油制乙二醇市场规模约为570.02亿元,受制于整个乙二醇产业的制约,市场规模出现一定的下滑。

资料来源:观研天下数据中心整理

2煤制乙二醇

一直以来国内煤制乙二醇装置开工率不高,主要包括其项目投产过多、产品供过于求,并且还和蒸汽消耗高以及无上下游产业链正相关,或是项目建在西部,导致运输费用过高等,同时还受到国家“双碳”战略以及企业安全问题、高成本等因素影响。由于煤制乙二醇在生产过程中,副产了不同于石油路线的醛、酸、醇、酯类微量杂质,可能会对高档纺丝产品染色产生不利影响,因此下游聚酯纺丝企业更倾向于油制乙二醇,大大压缩了煤制乙二醇装置的生存空间。基于我国“煤多油少”的能源结构,我国大力推广煤制乙二醇的生产路线,油制技术和煤制技术已成为我国可以进行规模化制备乙二醇的技术,在“双碳”的大背景下,绿色、环保、节能将成为乙二醇行业的发展方向。

近年来煤制乙二醇产能在国际油价的压力下增长更快,2023年煤制乙二醇产能达到1070.65万吨,相比于疫情初期的产能已经翻倍。

近年来煤制乙二醇产能在国际油价的压力下增长更快,2023年煤制乙二醇产能达到1070.65万吨,相比于疫情初期的产能已经翻倍。

资料来源:观研天下数据中心整理

2023年,我国煤制乙二醇市场规模约为236.1亿元,同样受制于整个乙二醇市场的制约。

2023年,我国煤制乙二醇市场规模约为236.1亿元,同样受制于整个乙二醇市场的制约。

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

行业竞争格局

近年来,乙二醇行业投产较多,导致市场竞争加剧。从主要生产工艺利润对比来看,自2019年以来,乙二醇多种工艺利润出现亏损。2022年俄乌冲突加剧能源危机,原油强势上行带动,生产企业亏损进一步加剧。持续的低利润使得部分高成本产能退出市场,行业竞争格局进一步加剧。

随着市场竞争加剧,也进一步推动产能增加,长期以来乙二醇装置集中在中石化和中石油两大集团,其技术提供方主要是美国科学设计公司Halcon-SD、壳牌Shell和陶氏化学Dow,近年来,随着我国自主研发的煤基合成气制乙二醇技术的推广,民营企业产能占比不断增加,目前乙二醇产能较高的代表性企业有中国石化、东方盛虹、卫星化学、恒力石化、桐昆股份,上述企业的乙二醇生产能力均超过100万吨/年。

截至2023年底,中国乙二醇总产能为2817.5万吨,截止目前共实现280万吨产能释放,其中包括盛虹炼化、海南炼化和三江化学,随着新产能投产落地,乙二醇产能基数进一步上调。

观研天下®专注行业分析十二年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国乙二醇行业发展趋势分析与未来前景预测报告(2024-2031年)》。

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我国造纸行业:产需基本稳定 箱纸板、瓦楞原纸产量占比较大

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从细分产品来看,目前我国生产最大纸产品主要有白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、生活用纸、未涂布印刷书写纸和包装用纸等。从占比来看,根据制造工业协会数据,2022年我国纸及纸板产品中,白纸板占比为12.80%,箱纸板占比为22.62%,瓦楞原纸占比为22.29%,未涂布印刷书写纸占比为13.96%。

2024年06月13日
我国有机硅单体行业:市场回归理性 高附加值产品具备较好发展空间

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由于具有防电效果,电力设备所需要的绝缘材料也是有机硅重要用途。总的来说,国内有机硅下游需求还是以硅橡胶为主,除了硅橡胶,有机硅还主要用于纺织品、日化的硅油、硅树脂以及硅烷偶联剂等下游需求领域。

2024年06月11日
我国乙二醇行业:国产化取得长足发展 本土企业产能产量不断提升

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截至 2023 年 12 月,国内乙二醇产能已达 2817.5 万吨,2023 年乙二醇国产量增量同样明显,国产量达到 1641 万吨,其中,增量主要集中在下半年。

2024年06月07日
我国玄武岩纤维行业:需求量日渐增大 未来具有广阔应用前景及发展潜力

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由于玄武岩纤维对环境污染小,且产品废弃后可直接在环境中降解,无任何危害,是一种绿色、环保材料,所以在国家绿色环保、“碳中和”战略目标实施推动下,我国玄武岩纤维行业市场规模快速增长。根据数据显示,2023年我国玄武岩纤维行业市场规模为4.32亿元。

2024年06月06日
我国硝酸行业:正从粗放型向集约型转变 市场产销量逐步下滑

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我国是硝酸生产大国,长期以来国产硝酸是国内市场供应的主要组成部分。伴随我国经济发展,硝酸行业先后经历了产能迅速扩大后竞争加剧的不同阶段。2019-2023年我国硝酸产量由约239.21万吨下降至145.36万吨。

2024年06月05日
我国橡胶材料行业:受下游需求不振影响 市场进入增速减缓新阶段

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需求来看,受下游市场需求不振的影响,2023年我国橡胶表观消费量为2325.93万吨,其中天然橡胶需求量为596.12万吨,合成橡胶需求量为1729.81万吨。

2024年06月04日
我国微生物菌剂行业:农业绿色发展和环保意识提高下需求将逐渐释放

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从2018年开始微生物肥料登记数量暴增。其中,2018年数量最高,登记产品2570款,占比35.74%;2019年登记产品760款,占比10.57%;2020年登记产品1144款,占比15.91%;2021年登记产品1066款,14.83%;2022年登记产品892款,占比12.41%,2023年登记产品为1180款,

2024年06月04日
我国碳五、碳九分离及综合利用行业供需规模稳步增长 市场竞争较为充分

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2023年,我国裂解碳五产量约为260.3万吨,碳五分离产品异戊二烯产量24.2万吨,间戊二烯产量23.1万吨,双环戊二烯23.1万吨,C5石油树脂产量47.1万吨,异戊二烯橡胶5.2万吨。

2024年05月30日
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