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我国橡胶材料行业:受下游需求不振影响 市场进入增速减缓新阶段

根据观研报告网发布的《中国橡胶材料行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,橡胶(Rubber)是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料,在室温下富有弹性,在很小的外力作用下能产生较大形变,除去外力后能恢复原状,具有耐磨、耐寒、耐高温等特性,橡胶制品广泛应用于交通、医疗、日化用品、电子等领域。

一、行业发展现状

1市场规模

近年来,在国家的大力扶持下,国内橡胶材料产业取得了重大突破,橡胶材料及应用领域的技术水平和产业化程度出现了加速发展的势头,进入前所未有的发展新阶段,在国内初步形成了以江苏、山东等地为主的橡胶材料产业聚集地。从市场规模来看,2019年至 2022年,我国橡胶材料行业的市场规模呈增长的趋势,从1830.76亿元增长到3027.61亿元,2023年我国橡胶材料行业继续快速发展,但受市场竞争影响,产品价格下滑导致市场规模稍微下降,为2965.85亿元。

近年来,在国家的大力扶持下,国内橡胶材料产业取得了重大突破,橡胶材料及应用领域的技术水平和产业化程度出现了加速发展的势头,进入前所未有的发展新阶段,在国内初步形成了以江苏、山东等地为主的橡胶材料产业聚集地。从市场规模来看,2019年至 2022年,我国橡胶材料行业的市场规模呈增长的趋势,从1830.76亿元增长到3027.61亿元,2023年我国橡胶材料行业继续快速发展,但受市场竞争影响,产品价格下滑导致市场规模稍微下降,为2965.85亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2供应规模

橡胶行业高速发展的时代已经结束。自2012年开始,橡胶行业发展进入了增速减缓的新阶段,呈现出新的常态化发展的趋势和特征。橡胶行业要在新常态下,积极思考发展方式转变、结构调整和改革创新的方向和思路,作出相应的调整,适应新常态带来的经营发展环境的变化。当前,国内外经济发展处于恢复期,产品市场需求不旺,橡胶原材料价格低位波动、不确定性增加,同时各种要素成本增加。轮胎等各种橡胶制品,则结构性过剩矛盾突出,同质化竞争严重,各类形式的价格战时有发生。从我国橡胶行业生产现状来看,2022年我国橡胶产量为922.38万吨,其中天然橡胶产量为86.17万吨,合成橡胶产量为836.21万吨。

橡胶行业高速发展的时代已经结束。自2012年开始,橡胶行业发展进入了增速减缓的新阶段,呈现出新的常态化发展的趋势和特征。橡胶行业要在新常态下,积极思考发展方式转变、结构调整和改革创新的方向和思路,作出相应的调整,适应新常态带来的经营发展环境的变化。当前,国内外经济发展处于恢复期,产品市场需求不旺,橡胶原材料价格低位波动、不确定性增加,同时各种要素成本增加。轮胎等各种橡胶制品,则结构性过剩矛盾突出,同质化竞争严重,各类形式的价格战时有发生。从我国橡胶行业生产现状来看,2022年我国橡胶产量为922.38万吨,其中天然橡胶产量为86.17万吨,合成橡胶产量为836.21万吨。

资料来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

3、需求规模

需求来看,受下游市场需求不振的影响,2023年我国橡胶表观消费量为2325.93万吨,其中天然橡胶需求量为596.12万吨,合成橡胶需求量为1729.81万吨。

需求来看,受下游市场需求不振的影响,2023年我国橡胶表观消费量为2325.93万吨,其中天然橡胶需求量为596.12万吨,合成橡胶需求量为1729.81万吨。

资料来源:观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、轮胎

需求端依旧是影响橡胶消费量的主要因素,近年来汽车产销表现抢眼,同时基建行业不断加大投入,都推动橡胶行业消费量呈上行走势。我国正处于城镇化加速和工业化后期阶段,对橡胶需求本就保持强劲态势,随着产业链的持续恢复、物流顺畅以及汽车芯片短缺问题的进一步缓解,橡胶消费量逐步走高。

2023年,橡胶下游无论是轮胎还是汽车行业均有着相对不错的消费表现,而其中最强的支撑来自于出口。 轮胎方面,2023年我国新的充气橡胶轮胎98775.4万条,轮胎领域橡胶材料的市场规模达到了1571.9亿元。

2023年,橡胶下游无论是轮胎还是汽车行业均有着相对不错的消费表现,而其中最强的支撑来自于出口。 轮胎方面,2023年我国新的充气橡胶轮胎98775.4万条,轮胎领域橡胶材料的市场规模达到了1571.9亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、橡胶管带

橡胶软管是用以输送气体、液体、浆状或粒状物料的一类管状橡胶制品。由内外胶层和骨架层组成,骨架层的材料可用棉纤维、各种合成纤维、碳纤维或石棉、钢丝等。一般胶管的内外胶层材料采用天然橡胶、丁苯橡胶或顺丁橡胶;耐油胶管采用氯丁橡胶、丁腈橡胶;耐酸碱、耐高温胶管采用乙丙橡胶、氟橡胶或硅橡胶等。

目前我国橡胶软管生产企业已经发展到1000多家,规模以上企业达300多家;产品产量、质量、结构和企业效益等方面都取得长足进步;产品性能基本满足国内各行业需求,整体水平接近或达到发达国家标准。根据中国橡胶工业年鉴数据,自2014年到2023年,我国橡胶胶管产量从14.00亿标米增长至19.50亿标米。近年来,随着橡胶管带产量的不断增长,橡胶管带对于橡胶材料的需求不断增长,2023年市场规模达到了403.36亿元。

目前我国橡胶软管生产企业已经发展到1000多家,规模以上企业达300多家;产品产量、质量、结构和企业效益等方面都取得长足进步;产品性能基本满足国内各行业需求,整体水平接近或达到发达国家标准。根据中国橡胶工业年鉴数据,自2014年到2023年,我国橡胶胶管产量从14.00亿标米增长至19.50亿标米。近年来,随着橡胶管带产量的不断增长,橡胶管带对于橡胶材料的需求不断增长,2023年市场规模达到了403.36亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

天然橡胶对地理环境、土壤、气候、湿度等自然条件的要求较严格,宜胶区域主要集中在东南亚地区,种植面积约占世界的90%。生产国主要有柬埔寨、中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚、菲律宾、孟加拉国、缅甸、新加坡、斯里兰卡、泰国和越南。其中,泰国、印尼、马来西亚三国合计总产量近年来在全球天然橡胶产量中的比例一直保持在70%以上。传统理论认为,天然橡胶无法在北纬15度以北地区生长。此外,橡胶树作为长期作物,一般在定植6-9年后才可开割。因此,天然橡胶的供给增长速度较难以快速提高,受自身和自然条件的限制,全球的天然橡胶种植面积增幅放缓。

中国合成橡胶行业市场以中石化中石油国企、部分民营企业、和小部分外企组成。由于合成橡胶是石油下游产品,而中国石油以中石化和中石油两大集团为主,其油品定价权由中石油和中石油总部统一定价,因此二者在合成橡胶领域占据主导地位,其产能和产量占比均超过50.0%左右。

中国合成橡胶民营企业主要包括天津陆港、山纳合成橡胶、福橡化工等,由于合成橡胶行业是资金和技术双密集型行业,在合成橡胶去产能、优化产业结构的背景下,行业内形成了一定的资金和技术壁垒。此外外企化工企业通过企业合并或招商引资方式进入中国市场,我国合成橡胶市场呈现出三足鼎立的竞争格局。

中国合成橡胶产品相关企业竞争格局

分类 代表企业 市占率
国企 中石化、中石油
民营企业 天津陆港、山纳合成橡胶、福橡化工等
外企 壳牌、艾克森美孚等

资料来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

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