咨询热线

400-007-6266

010-86223221

我国城乡规划行业:城镇化率提升直接带动需求增长 市场整体实现长足稳定发展

一、行业相关定义

城乡规划类业务是研究城市的未来发展、城市的合理布局和综合安排城市各项工程(包括市政、交通及景观等)建设的综合部署,是城市建设和管理的依据与前提。根据规划对象的不同,城乡规划类业务中法定类规划可区分为总体规划和详细规划两大层面,各层面又根据不同的专业划分为城市规划、市政规划、交通规划和景观规划,各类型规划定义及经典案例如下:

我国城乡规划行业各类型规划定义及经典案例

业务类型

定义

经典案例

城市规划

根据城市发展基础条件,综合研究和确定城市性质、规模、容量和发展形态,统筹安排城乡各项建设用地,合理配置城市各项基础工程设施,并保证城市每个阶段的发展目标、发展途径、发展程序的优化和布局结构的科学性,引导城市合理发展。

《深汕特别合作区发展总体规划(2015-2030 年)》、《惠州市城市发展概念规划》、《惠州市大亚湾地区分区规划(2007-2020)》、《茂名市城市总体规划与近期建设规划》、《东莞市长安镇城市总体规划(2013-2030)》、《深陕合作(富平)新兴产业示范园概念规划》。

市政规划

根据城市总体规划等空间规划的要求,在充分研究城市的自然、经济、社会、文化和技术发展条件的基础上,结合城市发展战略,预测城市发展规模,选择城市用地的布局和发展方向,按照工程技术和环境的要求,综合安排城市各项工程设施,并提出近期控制引导措施。

《深圳市东部滨海地区环境卫生设施专项规划》、《深圳市葵涌街道消防设施专项规划》、《深圳市龙岗区十二五消防规划》、《东莞市虎门镇环卫设施专项规划》、《东莞市石龙镇消防专项规划》、《龙岗区排水管网梳理及实施规划》、《龙岗区电力设施及高压走廊详细规划》、《深圳市东部滨海地区环境卫生设施专项规划》。

交通规划

根据城市现状条件,应对地区未来人口、土地空间和经济发展规划要求,通过交通运输发展需求的分析和预测,确定未来交通运输设施发展建设的规模、结构、布局等方案,并对不同方案进行评价比选,确定推荐方案,同时突出建设实施方案(包括建设项目时序、投资估算、配套措施等)的一个完整过程。

《深圳东综合交通枢纽详细规划研究》、《低碳城 53 平方公里综合交通规划研究》、《龙岗区综合交通发展规划、基础设施三年行动计划及年度投资计划修编》、《深圳东部中心组团(龙城、龙岗、坪地)交通综合改善规划》、《龙岗区十三五综合交通发展规划》、《宝安区综合交通发展规划及行动计划》、《坪山新区交通运输十二五规划》、《中部物流组团(布吉、南湾、横岗、平湖)交通综合改善规划》、《107 国道(宝安段)交通环境提升及交通与产业耦合规划研究》、《葵涌交通旅游集散中心规划研究》。

景观规划

景观规划是在区域范围内对自然景观要素和人工景观要素的统筹安排。主要包括两方面的内容:一方面,从视觉感受要求出发,根据美学规律、利用空间实体景观提出如何创造赏心悦目的环境形象的方案;另一方面,从生态感受要求出发,根据自然界生物学原理,利用阳光、气候、动植物、土壤、水体等自然和人工材料,提出如何创造令人舒适的良好物理环境的方案。

《深圳坪山新区坪山河流域(东纵路以东段)近期景观策划及实施方案》、《龙岗区山环水润规划设计》、《横岗街道社区公园规划研究》、《东莞市第八高级中学及周边环境提升规划》、《南昌市小平小道纪念公园概念规划方案》、《攀枝花市花城新区干坝塘核心区域街道景观规划设计》、《南湾街道沙湾河沿线景观与特色公园规划设计》、《坪山新区墩子河流域公共绿带景观概念规划》。

料来源:观研天下整理

二、行业发展现状

1、市场规模

随着城镇化率的持续提升,国土空间规划、城市建设、市政设施建设、城市更新、居住建筑、公共建筑等人居环境营造的需求也相应地不断增长。城镇化率的提升直接带动了城乡规划行业的市场需求。2023年我国城乡规划行业市场规模约为1513.15亿元,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

目前,我国的城镇化率与发达国家 80%左右的水平仍然存在一定差距;到2035 年前后,我国城镇化率将达到 75%。未来城镇化率的持续提升,以及以提高质量为核心的新型城镇化建设的持续推进,城镇人口增量将为城乡规划行业带来新的需求;同时,城市更新带来的城乡规划行业需求亦将会持续增加;此外,与城市建设配套的城市基础设施、公共服务设施建设需求亦稳定增长,也为进一步扩大国内城乡规划行业市场规模。

另外,随着乡村建设行动的实施,乡村振兴战略的持续推进,对于国土空间规划、新建建筑、道路桥梁、公共活动空间等与城市治理和高质量发展的相关基础配套设施的需求持续增加,为城乡规划行业带来广阔的市场。

2、供应规模

截至 2023 6 月底,城乡规划编制单位中获得甲级资质的企业有 731 ,相较于 2019 年底的 432 家有了大幅增长。2023年我国城乡规划行业新增企业数量2.28万家,具体如下:

资料来源:企查查,观研天下数据中心整理

在行业供给方面,近十年来行业主要领域的企业数量、从业人员规模整体呈现上升趋势,行业市场集中度较低,行业技术水平及其附加值呈现不断提升态势。在行业市场投资建设方面,受益于国民经济的持续发展、城镇化进程的稳步提升以及乡村振兴的全面推进、城镇环境基础大规模投资,使得我国城乡规划行业整体实现了长足稳定的发展。

近年来,随着信息化、大数据、智能化综合应用等新技术在城乡规划编制中的应用,城乡规划设计方案的制定和评估等工作日趋信息化、系统化。城乡规划相关企业需要以市场需求为导向,精准把握行业内先进技术的发展趋势及行业数字化潮流,大力加强与城乡规划业务相关的科技研发和数字化转型,符合国家数字经济创新驱动发展战略。

3、需求规模

根据观研报告网发布的《中国城乡规划行业现状深度研究与发展前景分析报告(2024-2031年)》显示,城市绿化是指在城市中植树造林、种草种花,把一定的地面空间覆盖或者是装点起来。城市绿化作为城市生态系统中的还原组织,具有受到外来干扰和破坏而恢复原状的能力。对城市绿化生态环境的研究就是要充分利用城市绿化生态环境使城市生态系统具有还原功能,能够改善城市居民生活环境质量这一重要作用,也影响一个城市的名誉。

随着我国越来越重视城市绿化的发展, 各城市地区不断增加当地的绿化面积。政府指导各地编制城市绿化规划,完善城市绿地系统,合理布局绿化用地,满足城市健康、安全、宜居的要求。推进城市生态修复,对城市受损山体、水体和废弃地等进行科学复绿。结合城市更新,推进留白增绿、拆违建绿、见缝插绿,加强立体绿化,做到应绿尽绿,不断增强城市生态系统碳汇能力。加强绿道网络建设,实现城乡绿地连接贯通,推进中心城区、老旧城区绿道建设,为城市居民绿色出行提供便利。

近几十年来,我国国民经济持续发展,居民人均可支配收入大幅增长,生活消费不断升级,人民群众对高品质人居环境的需求不断增长,是城乡规划行业市场需求持续增长的最直接来源。

在城市合理安排绿化空间方面,《全国国土绿化规划纲要(20222030年)》明确,开展造林绿化空间适宜性评估,将规划造林绿化空间明确落实到国土空间规划中,并上图入库、统一管理。要科学合理安排年度绿化任务,实现落地上图。合理增加城市绿化面积,统筹推进乡村绿化美化。严禁违规占用耕地造林绿化。

2022年我国城市绿地面积为358.60万公顷,预计2023年国内城市绿地面积将达到374.34万公顷,具体如下:

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

国家统计局数据显示,近几年,我国城市绿化面积逐年增加,截止2023年我国建成区绿化覆盖率约为43.5%,具体如下:

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

我国推进城镇污水管网全覆盖,推动生活污水收集处理设施“厂网一体化”。加快建设完善城中村、老旧城区、城乡结合部、建制镇和易地扶贫搬迁安置区生活污水收集管网。加大污水管网排查力度,推动老旧管网修复更新。统筹优化污水处理设施布局和规模,大中型城市可按照适度超前的原则推进建设,建制镇适当预留发展空间。京津冀、长三角、粤港澳大湾区、南水北调东线工程沿线、海南自由贸易港、长江经济带城市和县城、黄河干流沿线城市实现生活污水集中处理能力全覆盖。因地制宜稳步推进雨污分流改造。加快推进污水资源化利用,结合现有污水处理设施提标升级、扩能改造,系统规划建设污水再生利用设施。2023年中国新增城市排水管道长度约3.84万公里,具体如下:

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、城镇规划

城镇规划又叫城市规划,城市规划研究城市的未来发展、城市的合理布局和综合安排城市各项工程建设的综合部署,是一定时期内城市发展的蓝图,是城市管理的重要组成部分,是城市建设和管理的依据,也是城市规划、城市建设、城市运行三个阶段管理的龙头。要建设好城市,必须有一个统一的、科学的城市规划,并严格按照规划来进行建设。国家对新型城镇化的战略布局,在东部地区,优化提升京津冀、长三角和珠三角城市群,逐步打造更具国际竞争力的城市群;在中西部资源环境承载能力较强的地区,培育壮大若干城市群。在此基础上,优先发展区位优势明显、基础条件较好的中小城市,有重点地发展小城镇,把有条件的东部地区中心镇、中西部地区县城和重要边境口岸逐步发展成为中小城市。

围绕未来城镇化战略布局,国家将统筹推进铁路、公路、水运、航空、输油气管道和城市交通基础设施建设,以此来发挥其对城镇化发展的支撑和引导作用。2023年,我国城镇规划行业市场规模约为1336.57亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、乡村规划

乡村规划是通过规划来使乡村整齐整洁,包括农田规划、排污规划。所有个人建筑不得在规划区以外或建设用地以外随意建设,不得在基础设施不健全的拆迁区内建设,实施坑塘规划建设,控制农业污染。社会、经济、科技等长期发展的总体部署,是指导乡村发展和建设的基本依据。2023年,我国乡村规划市场规模约为176.58亿元。