我国旅游保险‌‌‌行业市场规模正持续扩大 低渗透率下长期发展空间广阔

一、旅游保险行业相关定义

旅游保险又称为旅行保险，是一种为消费者外出旅行过程承保相应风险的综合性保险，主要是针对外出旅行途中可能发生的各种意外（除疾病、外科手术、自杀、战事变乱、职业性运动竞赛与故意行为外）所导致的一切意外死伤事故所做的保障，一般皆可获得保险公司理赔。其特点是保障旅游安全，责任全面，保障高。

二、旅游保险特点分析

旅游保险一般包括医疗费用、人身意外、意外双倍赔偿、紧急医疗运送、运返费用、个人行李、行李延误、取消旅程、旅程延误、缩短旅程、个人钱财及证件还有个人责任等诸多保障责任。

资料来源：公开资料整理

旅游保险一般有游客意外伤害保险、旅行人身意外伤害保险、住宿游客人身保险、旅行救助保险等几种。

资料来源：公开资料整理

三、中国旅游保险行业宏观环境分析（PEST模型）

1、PEST模型概述

PEST分析是指宏观环境的分析，宏观环境又称一般环境，是指一切影响行业和企业的宏观因素。对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）和技术（Technological）这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。简单而言，称之为PEST分析法。

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2、政策环境影响分析

2024年9月国务院印发的《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》已经为我国保险业未来五至十年的发展设立了目标：到2029年，初步形成覆盖面稳步扩大、保障日益全面、服务持续改善、资产配置稳健均衡、偿付能力充足、治理和内控健全有效的保险业高质量发展框架。保险监管制度体系更加健全，监管能力和有效性大幅提高。到2035年，基本形成市场体系完备、产品和服务丰富多样、监管科学有效、具有较强国际竞争力的保险业新格局。

根据观研报告网发布的《中国旅游保险行业现状深度研究与发展前景分析报告（2026-2033年）》显示，在“十五五”规划建议的“健全社会保障体系”部分中，明确表示“发挥各类商业保险补充保障作用”，再次突出了商业保险在社会保障体系中的重要作用。

商业保险不只是保障工具，而是促进老龄社会高质量发展的制度性配置。通过完善多层次养老与医疗体系，商业保险可在国家主导与市场机制之间形成‘第二支撑带。

在“十五五”期间，保险业发展仍处于重要机遇期。整体来看，深耕“五篇大文章”，发挥保险的经济“减震器”和社会“稳定器”功能仍是保险机构制定“十五五”战略的出发点和落脚点。

在“十五五”规划建议中，“健全社会保障体系”部分所提到“保险”两个字的次数最多。业内人士表示，该部分中明确“发挥各类商业保险补充保障作用”，结合该部分中提到的“加快发展多层次、多支柱养老保险体系”“健全多层次医疗保障体系”，可见，在“十五五”期间，养老、健康仍然会是商业保险的重点发力方向及重要增长点。

旅游保险作为商业保险中相对客单价较低的险种，在健全保险体系的发展中逐渐受到政策的推动而受益。

3、经济环境影响分析

随着我国GDP不断新高，人均收入也持续扩大，中等收入群体持续扩大，旅游支出占家庭消费比重稳步上升。消费者更愿意为“安全感”和“服务品质”付费，推动旅游保险从“可选”向“必选”转变。尤其是旅游消费升级中，出远门甚至出国旅游占比会更高，这也会推动旅游保险产品的持续渗透。

在供给端，保险科技（InsurTech）成为投资热点，众安、泰康在线等企业获得大量融资，用于AI核保、智能理赔系统开发，提升运营效率与用户体验。

4、社会环境影响分析

Z世代成为旅游主力，偏好灵活、碎片化、线上化的保险产品，如“单日险”“目的地险”“运动专项险”，推动产品设计向场景化、轻量化演进。

老龄化社会背景下，退休人群“候鸟式旅居”“康养旅游”需求激增，带动含慢性病保障、紧急医疗转运、异地就医协调服务的老年专属旅游保险发展。

后疫情时代，游客对突发疾病、隔离费用、医疗救援等保障关注度显著提升，推动包含全球医疗直付、24小时应急响应的服务型保险产品走俏。

5、技术环境影响分析

保险公司通过分析用户出行轨迹、消费记录、健康数据等，实现个性化定价与动态风险评估。AI模型可预测目的地疫情、自然灾害风险，提前预警并调整承保策略。利用区块链技术记录保单与理赔信息，确保数据不可篡改，实现航班延误、酒店取消等场景的自动理赔，提升透明度与信任度。

旅游保险深度嵌入OTA平台（如携程、飞猪）、航空公司APP、旅行社系统，实现“一键购买”“场景化推荐”，极大提升转化率。

四、中国旅游保险行业市场规模分析

随着出行旅游人数的持续增加，我国旅游保险行业市场规模持续扩大，截止2025年旅游保险市场规模约为117.4亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

五、中国旅游保险行业需求情况分析

近年来随着我国改革开放的深入、经济的持续增长、居民收入水平的迅速提高以及居民休闲时间的增多，人们也从物质需求向精神需求转变，对消费的投入不断加大。而旅游是一种异地的精神和物质的享受活动。因此近几年来我国旅游人数不断增长。目前旅游已经成为国人生活中不可缺少的组成部分，且已经成为我国战略性支柱产业之一。

虽然在2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国内旅游人数下降。但随后文化和旅游部通过积极争取纾困政策、指导地方用足用好政策、抓好项目建设、推动产业创新发展、加大金融支持产业高质量发展等措施，推动旅游业复苏取得显著成效，国内旅游呈收窄趋势。进入2021年开始，我国旅游经济呈阶梯形复苏、波动式回暖态势。截止2025年我国居民旅游人数为65.22亿人次。

资料来源：文旅部，观研天下数据中心整理

七、中国旅游保险行业存在的问题与解决策略

1、行业存在的问题

在我国旅游发展的同时，安全问题也日益受到关注。这是由于在旅游过程中人口的流动性较大，且异地性特点较为显著，公众在旅游过程中会基于各种原因所引发意外事件，例如日常所见的财产损失，人员伤亡等等，除此之外旅游过程中所引发的各类突发疾病的发病率也与日俱增。

在此背景下，旅游保险业逐渐出现并兴起。但与近几年来旅游行业的飞速发展相比较，我国旅游保险市场却并不符合预期，甚至于一度出现热旅游、冷保险的局面。而出现这一局面的原因是旅游保险规范性不足、旅游保险产品不成熟、旅游保险市场营销不健全、以及旅游保险受众群体“消费意识”未建立等。

我国旅游保险发展弊端

资料来源：观研天下数据中心整理

2、解决策略

对此有相关人士建议，一是国家政府应完善配套的政策及监管机制，对保险公司和旅行社在销售过程中的不正当行为进行强有力的控制。二是要构建多方参与的游客安全保障体系，加强文化、旅游和保险复合型人才培养力度，做大做强文化和旅游保险市场。三是文旅界和保险界应进一步加强沟通交流，发挥市场力量在保障文化和旅游安全中的重要作用，进一步扩大文化和旅游保险覆盖范围，为旅游业成为安全的幸福产业保驾护航。

而虽然现阶段我国旅游保险市场发展有所冷清。但从长远来看，我国旅游保险市场有着较大的发展空间。

一是保险业协会党委书记、会长邢炜认为，安全是公认的旅游发展的“生命线”。而作为社会风险防范体系的重要组成部分，旅游保险应积极发挥其转嫁风险及灾后补偿功能、保障旅游企业和游客权益和安全的突出作用。

二是我国有14亿人口，有4亿多中等收入群体，人口受教育程度明显提高，人口流动集聚的趋势更加明显，人口数量红利在向人口质量红利转换，作为世界最大的国内旅游市场具有巨大发展潜力。

三是目前我国旅游保险市场较大的拓展空间。有相关资料显示，每年至少有70亿元的保费潜力。而市场实际购买水平只能达到低于百分之十二十这一水平，至少有80%以上的市场还需要进一步拓展。

四是目前我国旅游保险市场渗透率相对较低，未来仍有较大的提升空间。相较美国旅游人均保费46元，中国的人均旅游保费则仅为1.8元，不足1/25。同时，还存在着风险意识不强，中国大陆游客主动购保的比率低于中国香港、日本，甚至不及日本的1/4。（ym）