我国新型储能行业发展迅猛 锂离子电池储能占比最大 压缩空气储能潜力十足

一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国新型储能行业发展深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，新型储能是除抽水蓄能以外以输出电力为主要形式的储能技术，具有精准控制、快速响应、灵活配置和四象限灵活调节功率的特点，能为电力系统提供多时间尺度、全过程的平衡能力、支撑能力和调控能力，从而保障高比例新能源电力系统的可靠性。新型储能按照储存介质的不同，可以分为电化学储能、化学储能、机械储能、电磁储能和热储能五大类。

二、行业市场规模

随着能源需求的急剧增长和对环境保护的日益重视，新能源产业迎来了前所未有的发展机遇。而作为新能源发展的关键支撑，储能技术的应用也越来越受到关注。近年来，随着应用领域扩大，新型储能装机容量加快建设，推动行业市场规模快速增长，2018-2022年，我国新型储能行业市场规模从17.60亿元增长至155.80亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、行业供应规模

1、供应情况

2022 年国内锂电池储能项目备案规模总体处于上升状态，全年国内锂电池储能项目合计释放中标量达 38.4GWh（含 EPC/PC 等环节中标）。映射到生产端，据 EV Tank 及中国能源网披露数据，2022 年全球储能电池产量达到 159.3GWh，其中国内出货量 122GWh，占比超过 75%。2023 年碳酸锂价格急速下跌后回弹，当前在 30 万元/吨左右，相比 2022 年高点跌幅接近一半，锂电储能经济性提升，预计随着储能市场的持续恢复，储能电池产量将继续保持高增。

数据来源：EV Tank，观研天下数据中心整理

2、需求情况

近年来，我国储能装机规模增长较快。其中，抽水蓄能占据主导地位，新型储能处于快速增长期。2018-2022年我国新型储能累计装机规模由1.1GW增长至9.5GW。国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，提出到2025年，新型储能装机容量达到30GW以上。

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四、行业细分市场

1、锂离子电池储能

当前，我国新型储能市场呈现出以锂离子电池技术路线为主，新型储能技术多元化发展的格局。数据显示，截至2022年底，全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%。锂离子电池普遍能量密度较高、循环寿命较长，但不同类型的锂离子电池在成本、循环寿命和安全性等方面存在一定差异，近年来，锂离子电池技术持续完善、产品迭代迅速、性能不断优化，当前仍然处于高速发展期。技术路线方面，相较于动力电池追求高能量密度、高倍率，储能电池更加追求安全性、经济性和长循环寿命。因此，当前以高能量密度为特点、成本相对较高的三元锂离子电池不适合储能路线，而以成本和循环寿命见长、安全性更高的磷酸铁锂电池成为储能电池的更优选择。

从市场规模来看，随着我国新型储能装机容量加快建设，锂离子电池技术路线储能市场规模保持快速增长，2008-2022年，市场规模从15.90亿元增长至147.23亿元，复合增长率达到56.07%。

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2、压缩空气储能

压缩空气储能的储能方式是利用过剩的电能来驱动压缩机，将气体压缩为高压状态并储存在储气装置中。在用电高峰期时，由储气装置释放储存的高压空气，通过燃烧或者换热的方式，加热压缩气体，将其输送至膨胀机内膨胀做功，推动发电机发电，从而达到削峰填谷的作用。

压缩空气储能具有启动快速、能量密度和功率密度较高、运营成本低、设备使用寿命长、损耗低等优点。然而，压缩空气储能的投资回报期较长，需要满足一定的地质条件才能建成，对于绝热系统而言，蓄热器自放电率较高。

尽管压缩空气储能存在一些缺点，但仍然是一种十分有潜力的储能发电技术，可以为能源转型和节能减排作出重要贡献。压缩空气技术市场规模占比较小，但近年来，随着新型储能产业的发展，压缩空气技术路线市场规模也保持快速增长，2022年市场规模达到3.90亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

五、行业竞争格局

近年来，在“碳达峰、碳中和”的目标背景下，我国新型储能行业迅猛发展，与新能源互补发展。目前我国新型储能行业的参与者主要划分为三类：

首先是锂电池及系统制造商，如宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等。这些电池制造商通过进行前向一体化，成功实现了成本的有效降低和利润率的提升，同时消化了过剩产能，并拓宽了新的业务领域。比如宁德时代、比亚迪等企业在海外市场的深耕细作，使得其储能户外柜在北美和欧洲得到了广泛应用。

其次是分布式光伏制造企业，包括光伏逆变器和光伏系统集成商，如阳光电源、天合储能、晶科能源等。当前市场中，许多储能项目都是在光伏电站上配置储能系统。这类企业能够将其在分布式光伏领域的先进技术迁移到储能系统上，既降低了进入障碍，也可以利用原有的分布式光伏业务销售渠道，快速切入工商业市场。

最后是一些专注于分布式储能领域的企业，如奇点能源、四象新能源、采日能源、亿兰科、南瑞继保等。这些企业相较于上述两类企业，更专注于工商业应用等分布式应用。多数具备电子电气技术研发背景，不涉及上游电芯等环节，他们将主要资源聚焦在后端软件开发和智能运维能力的构建上。

新型储能行业主要市场参与主体

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）