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我国算力租赁市场正处于快速发展期 大数据驱动下行业前景广阔

一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国算力租赁行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,算力租赁就是对算力资源进行出租,广义上可以指所有提供云租赁业务的算力服务和经营方式,即囊括了各类对算力用量或服务器租用时间等要素进行计费的模式,如各类型的公有云、私有云;而从狭义上看,则特指面向确定性的客户需求采用类似“项目”、“合同制”的方式进行算力建设和方案集成,但最终不转让算力资源所有权而是对客户进行租赁计费的模式。

二、行业市场规模

目前算力租赁行业正处于一个快速发展的时期。根据工信部数据,2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元,算力总规模位居世界第二,2018年以来,我国数据中心机架数量年复合增长率超过30%,截至2022年底,在用标准机架超过650万架,算力总规模达302EFLOPS,仅次于美国,存力总规模超过1000EB(1万亿GB)。未来随着人工智能技术发展,中国算力需求将保持快速增长,算力租赁市场空间广阔。2022年国内算力租赁行业市场规模为995.6亿元,同比增长66.24%,具体如下:

目前算力租赁行业正处于一个快速发展的时期。根据工信部数据,2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元,算力总规模位居世界第二,2018年以来,我国数据中心机架数量年复合增长率超过30%,截至2022年底,在用标准机架超过650万架,算力总规模达302EFLOPS,仅次于美国,存力总规模超过1000EB(1万亿GB)。未来随着人工智能技术发展,中国算力需求将保持快速增长,算力租赁市场空间广阔。2022年国内算力租赁行业市场规模为995.6亿元,同比增长66.24%,具体如下:

资料来源:观研天下数据中心整理

三、行业供应规模

1、供应情况

在数据中心领域,作为算力的物理承载,国内数据中心持续建设与扩容,推动数据中心总机架数连年增长。2018-2022年总机架数由 266 万架增至650万架,近5年年均增速超过30%。预计2025年大型及以上数据中心机架数量将达到802万个,相应的算力规模持续扩大。

在数据中心领域,作为算力的物理承载,国内数据中心持续建设与扩容,推动数据中心总机架数连年增长。2018-2022年总机架数由 266 万架增至650万架,近5年年均增速超过30%。预计2025年大型及以上数据中心机架数量将达到802万个,相应的算力规模持续扩大。

资料来源:国家网信办,观研天下数据中心整理

近年来,我国通用数据中心、智能计算中心持续加快部署, 2022年基础设施算力规模达到180EFlops,位居全球第二,已投运智能计算中心达到25个,在建智能计算中心超20个。从计算设备侧看,2022年我国算力总规模达到302 EFlops,全球占比33%, 增速达49.50%,其中智能算力保持稳定高速增长,增速达72%。

近年来,我国通用数据中心、智能计算中心持续加快部署, 2022年基础设施算力规模达到180EFlops,位居全球第二,已投运智能计算中心达到25个,在建智能计算中心超20个。从计算设备侧看,2022年我国算力总规模达到302 EFlops,全球占比33%, 增速达49.50%,其中智能算力保持稳定高速增长,增速达72%。

资料来源:通信院,观研天下数据中心整理

2、需求情况

随着大数据技术的广泛应用,以大数据驱动的数据应用建设逐渐涌现,基于大数据增强数据管理诉求日益强烈。国内数据资源规模快速增长,2022年中国数据产量达8.1ZB,同比增长 22.7%,全球占比达 10.5%,位居世界第二。

随着大数据技术的广泛应用,以大数据驱动的数据应用建设逐渐涌现,基于大数据增强数据管理诉求日益强烈。国内数据资源规模快速增长,2022年中国数据产量达8.1ZB,同比增长 22.7%,全球占比达 10.5%,位居世界第二。

资料来源:通信院,观研天下数据中心整理

大数据与各产业广泛融合,工业大数据、金融大数据、医疗大数据、农业大数据等日渐成熟,支撑各产业优化升级;大数据企业快速成长,培育和发展了一批有竞争力的创新型企业;政府数据大量开放共享,有效提升政府服务能力,推动数字政府建设。“十三五”时期,我国大数据产业取得了突破性的发展,2015-2020年产业规模年均增速超过25%。2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元,同比增长18%。

大数据与各产业广泛融合,工业大数据、金融大数据、医疗大数据、农业大数据等日渐成熟,支撑各产业优化升级;大数据企业快速成长,培育和发展了一批有竞争力的创新型企业;政府数据大量开放共享,有效提升政府服务能力,推动数字政府建设。“十三五”时期,我国大数据产业取得了突破性的发展,2015-2020年产业规模年均增速超过25%。2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元,同比增长18%。

资料来源:中国国际大数据产业博览会,工信部,观研天下数据中心整理

“十四五”期间,国内数字价值将不断得到释放,数据共享和流通将更加规范、数据安全会进一步得到保障,核心技术竞争力逐步形成。到2025年,我国大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率仍将保持25%左右。

四、行业竞争格局分析

众多企业看到了算力租赁市场的潜力,纷纷抢占赛道。鸿博股份就是其中的先行者,这家彩票公司通过转型和投资积极涉足算力领域。去年6月,鸿博股份投资1000万元设立了英博数科,并与中关村服务联盟以及英伟达等公司合作成立了北京AI创新赋能中心。最新公告显示,英博数科将与北京京能合作,共同筹建智算中心,该中心的总体规模预计将不低于2000PFLOPS算力,交易总金额约为10亿元;利通电子也和世纪华通展开合作建立世纪利通,在上海、深圳等地建立大数据中心以开展算力租赁业务,预期面向腾讯、华为等大客户。此外,一些A股上市公司,如莲花健康、中科曙光、拓维信息等,也在布局算力租赁相关领域的业务。

众多企业纷纷加码算力租赁

类型

公司

内容

有订单

鸿博股份

1)北京智算中心100P算力订单已出租;2)与百川智能签署了一份1280P的订单;3)宣布为宣业国际提供未来1年内OrangeGPT所需算力。

有合作项目

利通电子、世纪华通

合作建立世纪利通(利通电子持股90%,世纪华通持股10%),利用世纪华通 IDC基础设施,采购英伟达和AMD服务器,在上海腾讯长三角人工智能超算中心及深圳弈峰科技光明5G大据中心开展算力租赁业务,面向腾讯、华为等大客户。

协鑫能科

在投资者互动中宣布布局AI算力租赁。

有相关业务

拓维信息

公司及旗下湘江鲲鹏是华为首批昇腾硬件生产合作厂商,目前已与长沙昇腾人工智能创新中心、长沙软件园有限公司正式完成算力服务合作签约。

中科曙光

子公司海光和AMD深度合作,拥有稳定的CPUGPU来源公司算力业务已与百度进行适配,并成为百度文心一言首批生态合作伙伴,包括AI算力服务以及AI服务器等础设施,计算服务平台已为紫东太初、悟道等大型模型提供算力。

优刻得

AMD、英伟达和国内GPU厂商沐曦战略合作,公司云主机如虎添翼,推出算力租赁业务后收获大量小型客户的信赖。

首都在线

率先建立大规模且高覆盖的GPU算力资源池,应用于人工智能以及实时渲染为载体的新兴产业领域。

亚康服份

公司客户群体覆盖阿里、腾讯、百度、中国移动、中国电信,同时致力于拓展B端和G端的客户。

有订单

鸿博股份

1)北京智算中心100P算力订单已出租;2)与百川智能签署了一份1280P的订单;3)宣布为宣业国际提供未来1年内OrangeGPT所需算力。

有合作项目

利通电子、世纪华通

合作建立世纪利通(利通电子持股90%,世纪华通持股10%),利用世纪华通 IDC基础设施,采购英伟达和AMD服务器,在上海腾讯长三角人工智能超算中心及深圳弈峰科技光明5G大据中心开展算力租赁业务,面向腾讯、华为等大客户。

协鑫能科

在投资者互动中宣布布局AI算力租赁。

有相关业务

拓维信息

公司及旗下湘江鲲鹏是华为首批昇腾硬件生产合作厂商,目前已与长沙昇腾人工智能创新中心、长沙软件园有限公司正式完成算力服务合作签约。

资料来源:观研天下数据中心整理

当前AI 算力租赁市场赛道的玩家主要分为以下四类:传统云服务提供商,比如三大运营商、阿里、腾讯等;具备 IDC 建设运营能力的央国企,比如云赛智联、广电运通、卓朗科技等;具备IDC建设运营相关能力的民企,比如中贝通信等;跨界厂商,比如恒润股份、莲花健康等。总体来看,虽然参与者众多,但格局还比较分散。(WWTQ)

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在数据中心领域,作为算力的物理承载,国内数据中心持续建设与扩容,推动数据中心总机架数连年增长。2018-2022年总机架数由 266 万架增至650万架,近5年年均增速超过30%。预计2025年大型及以上数据中心机架数量将达到802万个,相应的算力规模持续扩大。

2024年02月20日
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